"Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" (разработан Минэкономразвития России)
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ
Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (далее - прогноз) разработан на основе одобренных Правительством Российской Федерации сценарных условий и основных параметров прогноза и исходит из целей и приоритетов, определенных в документах стратегического планирования, а также необходимости реализации задач, поставленных в майских указах и в посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации.
Разработка прогноза осуществлялась с учетом изменения внутренних и внешних условий, динамики внешнеэкономической конъюнктуры и тенденций развития мировой экономики. В прогнозе учтены итоги социально-экономического развития Российской Федерации в январе - августе 2016 г., а также материалы федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и Банка России.
1. Факторы и условия социально-экономического развития
Российской Федерации в 2017 - 2019 годах
1.1. Описание вариантов прогноза
Прогноз разработан в составе трех основных вариантов - базового, "базового+" и целевого.
Основные варианты прогноза базируются на предположении о продолжении антироссийской санкционной политики и ответных экономических мер со стороны России на протяжении всего прогнозного периода, а также отсутствия геополитических потрясений и экономических шоков. Прогноз базируется на гипотезе о сохранении макроэкономической стабильности и финансовой устойчивости при выполнении государственных социальных и внешнеэкономических обязательств.
Прогноз разработан исходя из единой для всех вариантов гипотезы развития мировой экономики со среднегодовым темпом роста в 2016 году на уровне 2,9% и последующим ускорением роста до 3,3% в 2017 году и 3,6% - в 2018 - 2019 годах.
Базовый вариант рассматривает развитие российской экономики в условиях сохранения консервативных тенденций изменения внешних факторов с учетом возможного ухудшения внешнеэкономических и иных условий и характеризуется сохранением сдержанной бюджетной политики.
Вариант отражает консервативный сценарий развития, имеет статус консервативного варианта прогноза и не предполагает кардинального изменения модели экономического роста.
Базовый вариант разработан исходя из достаточно низкой траектории цен на нефть марки "Юралс": на уровне 41 доллара США за баррель в 2016 году и стабилизации на уровне 40 долларов США за баррель на протяжении всего прогнозного периода. Подобная оценка уровня цен на нефть является консервативной, так как она существенно ниже текущего консенсус-прогноза цен на нефть. Предполагается существенное увеличение объемов экспорта нефти - почти на 21 млн. тонн к 2019 году по сравнению с 2016 годом при одновременном увеличении доли несырьевого экспорта в общем объеме экспорта до 34,8% в ценах 2015 года.
В условиях ограниченных финансовых возможностей и медленного восстановления экономики основные социальные параметры будут характеризоваться сдержанной динамикой, при этом предусматривается обязательное исполнение минимальных социальных обязательств государства. В этих условиях оборот розничной торговли также будет восстанавливаться умеренными темпами - до 1,8% в 2019 году. В условиях сохранения умеренно жесткой денежно-кредитной политики инфляция снизится до 5,8% в 2016 году (в годовом исчислении), а по итогам 2017 года достигнет 4,0% и сохранится на этом уровне до конца прогнозного периода.
К середине 2017 года ожидается стабилизация инвестиционной активности. В 2018 году рост инвестиций возобновится. Среднегодовой прирост инвестиций в 2018 - 2019 годах составит 1,3% и будет определяться возможностью наращивания частных инвестиций на фоне сокращения государственных инвестиционных расходов.
Чистый отток капитала увеличится с 18 млрд. долларов США в 2016 году до 25 млрд. долларов США к концу прогнозного периода.
Подходы к бюджетной политике в целом консервативны и не отличаются по вариантам прогноза. Федеральный бюджет, по оценке Минэкономразвития России, будет дефицитным на протяжении всего периода 2016 - 2019 годов во всех вариантах прогноза. С целью финансирования дефицита потребуются использование средств бюджетных фондов, привлечение внутренних и внешних заимствований, приватизация государственного имущества.
В 2016 году падение ВВП замедлится до 0,6%, и уже к концу года в экономике предполагается переход от стагнации к восстановлению экономического роста. В 2017 году темп роста ВВП перейдет в положительную область и составит 0,6%, в 2018 году темп роста ВВП повысится до 1,7%, в 2019 году - до 2,1 процента.
Вариант "базовый+" рассматривает развитие российской экономики в более благоприятных внешнеэкономических условиях и основывается на траектории умеренного роста цен на нефть "Юралс" до 48 долларов США за баррель в 2017 году, 52 доллара США за баррель в 2018 году и 55 долларов США за баррель в 2019 году.
В социальной сфере данный вариант прогноза предусматривает повышение уровня жизни населения на основе умеренного увеличения социальных обязательств государства и бизнеса. Потребительский спрос будет восстанавливаться по мере ускорения роста доходов, а также за счет расширения потребительского кредитования. В 2019 году рост оборота розничной торговли повысится до 3,5%, объема платных услуг населению - до 2,8 процента.
На фоне более активного восстановления потребительского спроса замедление инфляции будет умеренным: по итогам 2017 года инфляция снизится до 4,5%, а в 2018 - 2019 годах до 4,3% и 4,1% соответственно.
Чистый отток капитала из частного сектора будет сокращаться и к 2019 году составит 15 млрд. долларов США.
На фоне роста цен на нефть, укрепления курса рубля и более благоприятной внешней конъюнктуры инвестиции в основной капитал будут восстанавливаться более быстрыми темпами. Среднегодовой прирост инвестиций в 2017 - 2019 годах составит 2,9% в год при опережающем росте инвестиций отраслей инфраструктурного сектора и частных инвестиций.
За счет более высокой цены на нефть в варианте "базовый+" величина нефтегазовых доходов федерального бюджета будет заметно выше, что позволит обеспечить достижение сбалансированного федерального бюджета.
Восстановление экономики в условиях варианта "базовый+" будет характеризоваться более высокими темпами: 1,1% - в 2017 году, 1,8% - в 2018 году, 2,4% - в 2019 году.
Целевой вариант ориентирует на достижение целевых показателей социально-экономического развития и решение задач стратегического планирования. Предполагается в среднесрочной перспективе выход российской экономики на траекторию устойчивого роста темпами не ниже среднемировых при одновременном обеспечении макроэкономической сбалансированности. В результате, оборот розничной торговли после умеренного роста на 1,5 - 2,3% в 2017 - 2018 годах ускорится до 5,3% в 2019 году.
Инфляция достигнет уровня 3,9% по итогам 2018 года. В 2019 году инфляция сохранится на уровне 2018 года на фоне повышенного потребительского спроса.
Внешние условия сохраняются на уровне варианта "базовый+", но для достижения намеченных целевых параметров будет необходим переход экономики на инвестиционную модель развития. Это предполагает сдерживание в первые годы прогнозного периода роста расходов на потребление и снижение различных видов издержек для бизнеса.
Экспорт товаров будет увеличиваться более высокими темпами, чем в базовых вариантах, темпы роста несырьевого неэнергетического экспорта превысят темпы роста экспорта в целом и составят в среднем 4,9% в 2017 - 2019 годах в реальном выражении. Объем несырьевого неэнергетического экспорта в стоимостном выражении будет ежегодно увеличиваться на 9 процентов. В структуре импорта будет увеличиваться доля инвестиционных товаров, при этом инвестиционный импорт будет расти опережающими темпами.
Постепенное оживление экономики в прогнозный период будет способствовать улучшению делового климата, что будет проявляться в сокращении чистого оттока капитала вплоть до его полного прекращения к 2019 году.
Новая экономическая модель предполагает активную инвестиционную политику. Создание инвестиционного ресурса и условий для трансформации сбережений в инвестиции, увеличение склонности к инвестированию путем реализации макроэкономических и регуляторных мер, направленных на повышение уровня доверия бизнеса и улучшение бизнес-среды, приведут к повышению темпов роста инвестиций в основной капитал в 2017 - 2019 годах в среднем до 5,2% в год при опережающем росте частных инвестиций и инвестиций в отрасли инфраструктурного сектора.
Начиная с 2017 года, при условии постепенного снижения процентных ставок, что благоприятно отразится на кредитовании бизнеса, с учетом осуществления и начала реализации новых крупных инвестиционных проектов и мер экономической политики, направленных на активизацию факторов экономического роста и повышение эффективности экономики, темпы роста ВВП достигнут 4,4% в 2019 году, что на 2,3 п. п. выше по сравнению с базовым вариантом.
Основные показатели прогноза социально-экономического
развития Российской Федерации на 2017 - 2019 годы
Темпы роста ВВП увеличиваются в 2017 году до 1,8%, в 2018 году - до 3 процентов.
Для достижения целевых параметров социально-экономического развития требуется проведение значительных структурных преобразований в рамках бюджетной политики, предполагающих наряду с оптимизацией и повышением эффективности, рост производительных расходов, обеспечивающих макроэкономическую эффективность бюджетных расходов.
Базовый вариант предлагается использовать для разработки параметров федерального бюджета на 2016 год.
1.2. Основные приоритеты социально-экономического развития
Российской Федерации
К 2019 году необходимо сформировать условия для реализации основных элементов новой модели экономического развития, отечественная экономика должна выйти на стабильный рост, базирующийся на ускоренном росте частных инвестиций с использованием современных технологических решений и механизмов стратегического планирования.
В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации" до конца 2018 года будет завершен этап формирования системы документов стратегического планирования в рамках единого цикла стратегического планирования Российской Федерации.
Будет осуществлен комплекс научно-методологических исследований и организационных мероприятий по совершенствованию нормативно-правовой базы стратегического планирования, по оптимизации системы отчетности федеральных органов исполнительной власти о ходе реализации документов стратегического планирования и эффективности реализованных мер государственного регулирования в сфере социально-экономического развития.
В основе социально-экономической политики Правительства Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2017 - 2019 годы) лежат приоритеты, сформулированные в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 596 - 606 и в Основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года.
Основными приоритетами экономической политики в прогнозный период являются:
повышение инвестиционной привлекательности Российской Федерации, улучшение делового климата и создание благоприятной деловой среды;
рост доли производительных расходов в структуре бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
повышение качества жизни и увеличение объема инвестиций в человеческий капитал;
сбалансированное региональное развитие;
повышение качества функционирования институтов государственной власти;
развитие информационных технологий и поддержка высокотехнологичных секторов экономики.
В части повышения инвестиционной привлекательности Российской Федерации, улучшения делового климата и создания благоприятной деловой среды в 2017 - 2018 годах основное внимание будет уделено реализации новых инициатив предпринимательского сообщества, практике правоприменения и доведения информации о результатах реализации "дорожных карт" до представителей бизнеса.
В целях сохранения потенциально платежеспособных участников хозяйственного оборота в законодательство о банкротстве будут внесены изменения, направленные на совершенствование механизмов их финансового оздоровления.
Рост доли производительных расходов в структуре бюджетов бюджетной системы Российской Федерации будет обеспечен через использование механизма государственных программ Российской Федерации в бюджетном процессе на фоне проведения бюджетной консолидации, предполагающей, в первую очередь, меры по оптимизации и повышению эффективности бюджетных расходов, не обеспечивающих значительные макроэкономические эффекты.
На сохранение стабильности налоговых условий направлена реализация Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 246-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", которым предусматривается установление 3-летних "надзорных каникул" в отношении плановых проверок для предприятий, в течение трех лет не имевших серьезных нарушений установленных требований к ведению предпринимательской деятельности.
В рамках процесса импортозамещения, начиная с 2017 года, будут реализованы мероприятия по созданию механизма льготного кредитования для упрощенного доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей к кредитным средствам.
В части повышения качества жизни и инвестиций в человеческий капитал запланирован комплекс мероприятий:
сохранение в 2017 году нулевой ставки НДС в отношении услуг по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении;
строительство в рамках программы "Жилье для российской семьи" объектов инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры, включая 92 детских дошкольных учреждения и 44 общеобразовательных школы;
создание условий для улучшения гражданами Российской Федерации жилищных условий не реже одного раза в 15 лет.
Ожидается, что к 2018 году средняя процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам (в рублях) будет превышать индекс потребительских цен не более чем на 2,2 процентного пункта.
В области образования проводятся региональные, национальные и отраслевые чемпионаты профессионального мастерства, всероссийские олимпиады и конкурсы по профессиям и специальностям среднего профессионального образования для повышения общественного престижа рабочих профессий и среднего профессионального образования.
Утверждена программа содействия созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях на 2016 - 2025 годы, установлены равные условия доступа к финансированию за счет бюджетных ассигнований государственных, муниципальных и частных организаций дополнительного образования детей. Кроме того, создана сеть ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов на базе образовательных организаций высшего образования.
В сфере здравоохранения ключевыми направлениями государственной политики до 2018 года являются:
обеспечение принятия дополнительных мер по повышению медико-экономической эффективности системы здравоохранения на основе научно-обоснованного анализа;
разработка методики учета затрат в медицинских организациях на оказание медицинской помощи и расчета стоимости программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;
внедрение системы клинических рекомендаций (протоколов лечения);
принятие "дорожной карты" развития центров ядерной медицины и диагностики.
В области профессионального развития в течение ближайших двух лет в целях развития эффективного и гибкого рынка квалифицированного труда продолжится работа по развитию профессиональных квалификаций, в том числе путем обновления требований к компетенциям и квалификациям работников, а также формирования системы независимой оценки их профессионального уровня. В части развития информационных технологий и поддержки высокотехнологичных секторов экономики продолжается работа по устранению "цифрового неравенства" посредством развития широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", запуска цифрового эфирного вещания на всей территории России, обеспечения широкой доступности телевидения с учетом новых технологических возможностей. В 2017 - 2018 годах продолжится поддержка импортозамещения продукции в сфере информационных технологий и стимулирования экспорта программного обеспечения.
В 2018 году будет разработана Стратегия пространственного развития Российской Федерации, в рамках исполнения которой доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации должна быть снижена с 0,22% в 2015 году до 0,1% в 2020 году.
В части повышения качества функционирования институтов государственной власти важной целью структурных социально-экономических преобразований является повышение качества государственного управления. Для достижения данной цели предусматривается внедрение института оценки фактического воздействия принятых законодательных актов, создание сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.
Остаются актуальными задачи повышения эффективности управления федеральным имуществом, приватизация и формирование интегрированных структур, а также совершенствование механизмов управления находящимися в федеральной собственности акциями и объектами недвижимости, в том числе земельными участками. При этом в 2017 - 2018 годах будет продолжен курс на последовательное сокращение государственного сектора экономики.
1.3. Тенденции развития мировой экономики
Источник: IMF, World Bank, OECD, расчеты Минэкономразвития России
В ближайшие годы мировая экономика продолжит расти умеренными темпами. В 2016 году монетарная политика ключевых стран оставалась мягкой, процентные ставки в ряде стран стали отрицательными, но рост мировой экономики замедлился до 2,9% - минимального посткризисного уровня. После шестилетнего периода восстановительного роста 2010 - 2015 годов эффективность инструментов денежно-кредитной политики существенно снизилась, вернув в экономики ряда стран прежние диспропорции и создав новые риски. Большинство фондовых индексов крупнейших стран достигли исторических максимумов, в то время как динамика инвестиций, производительности и промышленный рост снижаются. Снижается траектория роста мировой торговли, которая в среднесрочный период может быть ниже динамики мировой экономики. Негативное влияние на мировой выпуск будет оказывать резкое падение инвестиций в энергетический сектор. Восстановление равновесия спроса и предложения на рынке углеводородов и возможная позитивная динамика цен будут способствовать оживлению глобальной экономической активности.
Замедление мировой инвестиционной активности
В краткосрочной перспективе вынужденный возврат к стандартной монетарной политике в условиях неизбежного роста ставок может оказать решающее влияние на экономику стран, а цены на ресурсы окажутся под усиливающимся давлением из-за сокращения присутствия крупнейших инвестиционных банков в товарно-сырьевом сегменте биржевого рынка. При этом инструменты бюджетного и налогового стимулирования продолжат сокращаться под давлением высокого уровня долговой нагрузки. Под воздействием этих факторов глобальные потоки инвестиций формируются в условиях повышенного неприятия риска, усиливающегося обеспокоенностью сужением пространства для маневра монетарными инструментами. Это создает возможность для резкого кратковременного оттока капитала как из развивающихся стран, так и с ресурсных рынков в активы-убежища. Страны, валюта которых не является резервной, будут повышать гибкость валютных курсов, накапливать резервы и ограничивать внешние займы, что в среднесрочной перспективе может сдерживать динамику инвестиций и мировой торговли.
В среднесрочный период сохранится риск консервации низкого потенциального роста объемов мирового выпуска как в развивающихся, так и в развитых странах. В условиях более сильного торможения развитых стран и дестабилизации роста развивающихся стран в мировой экономике усилятся признаки замедления спроса и ускорится падение стоимости ресурсных активов.
В условиях варианта реализации рисков сильнее, чем в базовом варианте, проявятся факторы снижения темпов прироста населения и ограничения наращивания технологического уровня производительности, а также замедления роста на развивающихся рынках - Бразилии, России, ЮАР и особенно Китая, вызванного сокращением избыточных производственных мощностей, давлением долгового бремени ключевых секторов, спадом секторов недвижимости и фондового рынка.
Вероятность паузы в восходящей динамике мирового выпуска может быть выше в условиях реверсивного движения глобальных потоков инвестиционных ресурсов под влиянием постепенного роста базовой ставки Федерального резерва США, снижения эффективности отрицательных ставок ЕЦБ и Банка Японии. Длительный период низких и отрицательных ставок в сочетании с другими мерами покупки активов повышает риски вынужденной жесткой консолидации балансов крупнейших финансовых регуляторов.
Оживление глобальной экономической активности инвесторов сдерживается давлением риска устойчивости экономики Китая при переходе от внешних источников роста за счет наращивания экспортных производств к модели роста за счет активизации внутренних источников - развития инфраструктуры, повышения эффективности производственных мощностей, снижения ресурсоемкости и капиталоемкости экономики, внутреннего потребления и сферы услуг.
В среднесрочный период динамика мировой торговли будет оставаться под давлением снижения импорта в США. За II квартал 2016 г. импорт из развивающихся стран на североамериканский континент сократился на 23%, причем в первом полугодии 2016 г. спрос на поставки из развивающихся стран сократился до посткризисного минимума, что связано с тенденцией возврата производств в развитые страны вследствие удешевления многих факторов производства и более высокого уровня производительности. Импорт капитала и экспорт товаров были основными источниками высокого роста развивающихся экономик, поэтому в будущем развивающимся экономикам будет сложнее реализовать прогнозируемые темпы роста за счет экспорта.
Замедление динамики мировой торговли
На динамике мировой торговли негативно сказывается снижение спроса на промышленный импорт со стороны обрабатывающих отраслей американской экономики, где как по объему выпуска, так и по количеству занятых сокращается промышленный сектор и растет сектор услуг, потребляющий намного меньше импортных ресурсов. Подобная трансформация происходит и в структуре мировой торговли, где по данным ЮНКТАД, с 2016 года впервые за всю историю наблюдений торговля услугами стала больше торговли товарами. Глобальное разделение труда в секторе услуг получило меньшее развитие, чем в секторе производства.
Ведущие мировые экономические организации, ОЭСР, Всемирный банк, Международный валютный фонд прогнозируют, что в среднесрочной перспективе глобальный экономический рост будет оставаться на низком уровне, который не наблюдался со времен финансового кризиса 2008 - 2009 годов, в условиях возможной остановки глобализации, измеряемой интенсивностью торговли.
Глобальная кооперация и межстрановое разделение факторов производства и потоков ресурсов, инвестиций, товаров и оптимизация издержек на труд стали распадаться под влиянием структурной трансформации мировой торговли, утраты преимуществ дешевого труда на фоне дифференциации уровней производительности в экономиках, богатых трудовыми ресурсами, консолидации балансов и сокращения спроса на импорт развивающихся стран, испытавших масштабный отток капитала, проблемы обслуживания внешнего долга и девальвацию валюты.
Под влиянием этих факторов страны Восточной Азии (в частности, Китай) и Латинской Америки стремятся сократить импорт и уменьшить зависимость своих экономик от экспортных доходов. На основе расчетов экономистов ОЭСР можно сделать вывод о том, что если мировая экономика сможет вернуться к росту торговли, наблюдавшемуся в 1990-х и 2000-х годах, возможно возвращение к докризисным уровням роста производительности.
Динамика развивающихся стран - экспортеров и импортеров
ресурсов (по рыночным обменным курсам)
Ожидания перелома тенденции снижения темпов экономической динамики и возврата к докризисной траектории роста мировой экономики переносятся на более отдаленную перспективу. После посткризисного восстановления в 2010 году со среднегодовым темпом 5,4% мировая экономика на протяжении пятилетнего периода закрепилась на нисходящей траектории. В 2015 году рост составил 3,1%, в 2016 году рост может замедлиться до 2,9% при замедлении динамики развитых стран с 1,9% в 2015 году до 1,7% в 2016 году и ускорении развивающихся экономик с 4% в 2015 году до 4,1% в 2016 году. Динамика развивающихся экономик в нисходящей фазе ценового цикла ресурсных товаров сильно зависела от структуры внешней торговли этих стран. Темпы роста стран - экспортеров сырьевых товаров, рассчитанные по темпам ВВП по рыночным обменным курсам, учитывающим эффект девальвации национальных валют этих стран, замедлились с 5,1% в 2011 году до 0,2% в 2015 году, а в 2016 году за счет эффектов консолидации балансов гибких обменных курсов и резервов, ожидается небольшое ускорение их роста до 0,4% ВВП. Темпы роста стран - импортеров ресурсов не снижались и оставались на траектории быстрого роста в 5,8% ВВП.
Вклад в прирост мирового выпуска развитых экономик в 2016 году сократится до 0,7 п. п., развивающихся будет на уровне 2,2 п. п. и будет оставаться определяющим (около 2/3 прироста мировой экономики).
До 2019 года сохраняется вероятность ускорения динамики мирового выпуска. Эта возможность превышает вероятность продолжения тенденции снижения темпов. Однако рост мировой экономики за 2016 - 2019 годы не восстановится до докризисных значений, а закрепится на среднегодовом уровне 3,3% по паритету покупательной способности, что значительно ниже среднегодовой динамики в последний десятилетний период, приближавшейся к 5-процентной траектории роста. Динамика мировой экономики по рыночным обменным курсам, отражая тенденцию масштабной девальвации валют развивающихся стран к резервной валюте, в 2015 и 2016 годах заметно ниже - 2,5% и 2,4% по сравнению с 3,1% и 2,9% соответственно, по паритету покупательной способности. В 2016 - 2019 годах среднегодовой рост мировой экономики по рыночным обменным курсам будет находиться на уровне 2,4 процента.
К 2019 году динамика мировой экономики, в условиях реализации безрискового варианта с использованием благоприятных факторов низких цен на ресурсы, включая углеводороды, роста производительности труда, ускорения роста в европейских экономиках, устойчивого роста экономики США, а также последующего увеличения темпов роста развивающихся стран, включая стабилизацию экономики Бразилии и быстрый рост экономики Индии, ускорится до 3,6 процента.
В экономиках развитых стран темпы роста в 2017 - 2019 годах вернутся на уровень 1,8% в год на фоне исчерпания тенденции постепенного ускорения роста, наблюдавшейся в 2013 - 2015 годах под влиянием мягкой монетарной политики ключевых регуляторов и умеренной консолидации балансов.
В США после повышения в конце 2015 года (впервые за десятилетний период) ставки по резервным фондам на 25 базисных пунктов - с 0 - 0,25% до 0,25 - 0,5% - в 2016 году ФРС снизил ориентиры по возможному дальнейшему росту ставок в среднесрочный период, что способствует сохранению умеренных темпов экономической активности и продолжению тенденции обострения рисков замедления мировой экономики.
Состояние рынка труда, способность экономики создавать новые рабочие места, быстрый рост зарплат при относительно низкой безработице демонстрируют разогрев рынка труда и вероятность пропуска оптимальных возможностей для повышения ставки. Однако устойчиво низкие темпы квартальной динамики роста экономики за последние четыре квартала - в среднем не выше 1% - повышают риски для устойчивости роста после необходимых решений о повышении ставки. Низкие темпы роста промышленности и длительная тенденция снижения производительности при быстром росте оплаты труда, снижают рентабельность инвестиций и сокращают инвестиционный спрос производительных секторов экономики.
В результате частные инвестиции на протяжении трех последних кварталов сокращаются нарастающими темпами - темпы спада достигли 7,9% в годовом выражении во II квартале 2016 г. В то же время быстро растут активы домохозяйств, цены на недвижимость превысили докризисный уровень, ускоряется приток средств на фондовые рынки, находящиеся на исторических максимумах. Положительную динамику экономики США удается поддерживать за счет устойчивого роста конечного потребления домашних хозяйств, увеличившегося во II квартале 2016 г. на 4,3 процента.
В среднесрочной перспективе влияние падения стоимости углеводородов, поддерживающее потребление, будет исчерпано, а ситуация на рынке труда после периода бурного восстановительного роста спроса на рабочую силу в секторе услуг будет сдерживать рост зарплат. Ожидания по динамике базовой инфляции расходов на конечное потребление в 2016 году оцениваются на уровне 1,2%, а достижение целевого уровня для повышения базовой ставки ожидается не ранее 2018 года. Ориентиры по возможному росту ставки федеральных фондов сохраняются на уровне 0,9% - в 2016 году, 1% - в 2017 году и до 3% - в 2018 - 2019 годах.
В ряде ключевых секторов экономики низкие цены и спросовые ограничения роста цен сдерживают возвращение цен на нормальные уровни. Так, низкие цены на бензин оказывают давление на рентабельность нефтепереработки, что сдерживает возвращение цен на нефть к нормальным уровням. В среднесрочный период сдерживать экономическую динамику будет и добывающий сектор американской промышленности, так как низкие цены на энергоресурсы существенно ослабили рентабельность и инвестиционную привлекательность этих отраслей.
Рост издержек в сочетании с дефляционными тенденциями цен производителей создает негативный эффект замедления динамики прибыли корпораций. Это формирует расхождение тенденций динамики фондового рынка и прибыли корпораций, что обусловливает риски сильной коррекции, влияет на рост волатильности и индикаторов опасений инвесторов.
Вместе с тем низкий уровень безработицы на фоне устойчивого роста стоимости труда в условиях подъема индекса Core PCE, заметного роста издержек и падения прибыли, особенно в нефинансовом секторе, дают сигналы о снижении эффективности удержания низких ставок и росте диспропорций мягкой монетарной политике в среднесрочной перспективе. Долг нефинансовых корпораций после спада экономики 2008 - 2009 годов вырос в три раза - с 2 до 6 трлн. долларов. Отношение долга к объему прибыли до вычета налогов, процентов и амортизации увеличилось в середине 2016 года до исторических максимумов.
Совокупный корпоративный долг превосходит корпоративную прибыль нефинансового сектора в 2,5 раза, что также стало рекордным уровнем для американской экономики. Рост кредитного плеча выше предкризисных уровней последнего спада означает завершение в экономике восходящей фазы среднесрочного инвестиционного цикла. ФРС принимает эти риски, продолжая увеличивать объемы кредитования в расчете на разогрев экономики за счет роста стоимости активов и перебалансировки воспроизводственного цикла в цикл динамики стоимости активов. В среднесрочной перспективе возможен эффект монетарного роста благосостояния, позволяющий экономике наращивать балансы выше существующих в настоящий момент критических уровней в расчете на разогрев спроса и соответствующий этому рост выпуска и инвестиционной активности в реальном секторе.
Предприятия привыкли к дешевым финансовым ресурсам и слабой конкуренции за доступ к капиталу, поэтому ужесточение доступа из-за поднятия ставки в краткосрочной перспективе может оказать на экономику шоковое воздействие, переломить тренд быстрого роста потребления и усилит падение инвестиций.
Существующие риски и замедление роста американской экономики не позволили Комитету по открытым рынкам Федерального резерва США в сентябре 2016 г. принять решение о повышении базовой ставки. ФРС ожидает, что экономические условия будут развиваться таким образом, что станут основанием лишь для постепенного увеличения базовой ставки. Базовая ставка сохранится в течение еще некоторого времени ниже уровней, которые будут преобладать в долгосрочной перспективе. Одновременно Федеральный резерв снизил ожидания роста американской экономики в 2016 году с 2%, ожидавшихся в июне до 1,8%, ухудшен прогноз по безработице с 4,7 до 4,8%, рост потребительских цен не превысит 1,3% и будет оставаться ниже целевого 2-процентного уровня инфляции.
В среднесрочной перспективе высоко адаптивная траектория роста базовой ставки будет поддерживать позитивную динамику экономики США за счет роста оплаты труда, увеличения потребительских расходов, создающих 70% совокупного роста американской экономики, быстрого роста цен на рынке жилья, формирующего тенденцию роста стоимости активов домохозяйств. Ограничительным фактором для ускорения роста в среднесрочной перспективе может стать сформировавшаяся тенденция низкого уровня безработицы и растущих темпов увеличения оплаты труда, что увеличивает рост издержек.
Рост ставки может ограничивать динамику экономики США за счет продолжения укрепления валюты США, что будет оказывать давление на спрос и перспективы экспорта высокотехнологичной промышленности, сдерживая динамику обрабатывающей промышленности.
В среднесрочной перспективе консолидация балансов, возврат к монетарной нормализации и возвращение к стандартной финансовой политике позволят восстановить пропорции в доходности долговых инструментов и инвестиционных ресурсов, характерные для периода устойчивого роста экономики. Спрос на долгосрочные инвестиции будет выше потребности в краткосрочных заемных средствах и долговых инструментах. Будет восстанавливаться разрыв в доходности 30-летних и 2-летних казначейских облигаций, сократившийся до характерных кризисных уровней. В условиях ограниченной реализации существующих рисков рост экономики США после замедления до 1,5% в 2016 году может ускориться до 2,4% к 2019 году.
Европейская экономика удерживается на восходящей траектории роста со среднеквартальным темпом 1,6% к соответствующему кварталу прошлого года за последние 4 квартала. Но неблагоприятные демографические тенденции, слабый рост производительности, расширенный объем бюджетных обязательств в сочетании с накопленным за периоды спада объемом долговой нагрузки и ослабленный внутренний спрос сдерживают рост экономической активности. В 2016 году приостановился восстановительный рост европейской промышленности. Постепенно замедляется экспорт стран Европейского Союза при опережающем росте импорта. Профицит торгового баланса уменьшился до 3,8 млрд. евро в июле 2016 г. по сравнению с профицитом в 12,7 млрд. евро в июле 2015 года, а в августе 2016 г. торговый баланс стал отрицательным, дефицит составил 7,4 млрд. евро. При сокращении спроса домашних хозяйств и корпораций позитивная динамика экспорта была основным источником роста экономической активности европейской экономики.
Сдерживающими факторами для европейской экономики будут высокая суверенная долговая нагрузка, отягощенные необслуживаемыми кредитами балансы крупнейших европейских банков, большая доля безработного населения. Высокая социальная нагрузка на факторы труда, препятствующая повышению производительности и конкурентоспособности, будет поддерживать пессимизм инвесторов.
В производственном секторе европейского региона может усилиться дефляционное давление, разогреваемое недостаточным спросом, что продолжит сокращать выпуск и налоговую базу бюджетов. Для поддержания устойчивости валютного блока и реализации базовых параметров пакта о стабильности и росте, обязывающего страны валютного союза удерживать дефицит бюджета в пределах 3% ВВП и государственный долг не выше 60% объема экономики, потребуется более значительное сокращение расходных полномочий бюджетов.
В среднесрочной перспективе долговая нагрузка по обслуживанию и погашению суверенных долгов стран европейской валюты постепенно уменьшится с пиковых уровней 2014 - 2015 годов, превысивших 95% ВВП, до 89% в 2019 году. Сокращению доли долгов будет способствовать позитивная динамика роста ВВП и снижение объемов финансирования дефицитов бюджетов.
В 2015 году странам общей европейской валюты удалось продолжить позитивную тенденцию сокращения дефицитов бюджетов с максимального уровня 2009 - 2010 годов 6,7% ВВП до 2,5% в 2015 году. К 2019 году темпы сокращения дефицита существенно снизятся, приблизительно до 0,3% ВВП в год, что позволит высвободить ресурсы для поддержки спроса в европейской экономике. Ожидается, что в 2019 году дефицит бюджетов еврозоны будет ниже 1,5% ВВП.
Тем не менее в Европейском союзе и странах общей европейской валюты остаются слабыми ожидания эффективного сокращения дефицита бюджетов и увеличения темпов перехода к более строгому курсу налогово-бюджетной политики, которые были бы способны ощутимо повысить конкурентоспособность европейской экономики, не оказав давления на инвестиционную активность.
Для поддержания положительной экономической динамики Европейский центральный банк расширяет инструментарий директивных ставок с нулевой и отрицательной доходностью и сохраняет программу выкупа активов. ЕЦБ продолжит использовать нулевую ставку по кредитам и отрицательную (-0,4%) по депозитам. Объем выкупа активов по программе количественного смягчения сохранен на уровне 80 млрд. евро в месяц. Использование инструментов низких и отрицательных ставок и реализация программы выкупа активов не позволили приблизить инфляцию к целевому уровню ЕЦБ в 2%, не поднимавшуюся в 2016 году выше 0,4% в годовом выражении.
В среднесрочный период банки еврозоны будут получать от ЕЦБ транши кредитных ресурсов по программе нового целевого долгосрочного кредитования (TLTRO II) по ставке -0,4 процента. С 200 млрд. евро до 630 млрд. евро увеличится объем европейского фонда стратегических инвестиций (EFSI), финансирующего высокотехнологичные исследования европейских университетов, энергетические проекты низкоуглеродной энергетики, транспортную инфраструктуру и развитие малого и среднего европейского бизнеса.
В экономике Германии при неплохой инвестиционной активности стимулируется расширение внутреннего потребления, рост спроса на импорт и увеличение расходов домохозяйств. Рост экспорта за счет расширения внутреннего производства в условиях роста внешней конкурентоспособности за счет ослабления курса европейской валюты, позволит экономике Германии и странам валютного союза получить дополнительный импульс роста. Странам юга Европы и Франции для обслуживания дефицита бюджета, высокого госдолга и дефицита текущего счета будет необходим более длительный период низких ставок.
В среднесрочный период при реализации сценария монетарной нормализации в соответствии с европейским пактом о стабильности и росте, укреплении после выхода Великобритании экономического и валютного союза и оживлении инвестиционной активности финансовые условия в экономике постепенно будут нормализоваться, а процентная ставка вернется к росту. Инфляция будет иметь положительные значения и достигнет среднесрочной цели стабильности ЕЦБ по росту цен. Динамика европейской экономики закрепится в диапазоне 1,5 - 1,6 процента.
Экономика Японии после периода затяжной циклической рецессии на протяжении последних пяти кварталов удерживается на траектории слабого роста. В 2016 году среднегодовой рост составил 0,5 процента. Положительный вклад в динамику экономики вносят расширение потребления домашних хозяйств, дешевое долгосрочное облигационное финансирование корпораций, частично направляемое на инвестиции и на уменьшение накопленной долговой нагрузки, бюджетные расходы и рост профицита по текущему счету. Государственные инвестиции во II квартале 2016 г. увеличились на 2,6%, посредством рынка гособлигаций быстро растет объем средств, получаемых корпоративным сектором. Однако промышленное производство сокращается на протяжении 13 последних месяцев. Для оживления экономики Банк Японии реализует двухлетний ориентир увеличения денежной базы на 80 трлн. йен (около 800 млрд. долларов США) в год. Но масштабное монетарное смягчение и стимулирование спроса не смогли переломить дефляционные ожидания, потребительские цены устойчиво снижаются на протяжении последних 8 кварталов.
С 2016 года Банк Японии использует инструментарий отрицательных ставок, однако эта мера не способствовала заметному росту инвестиций и ослаблению йены, продолжившей рост к доллару США, и не восстановила конкурентные преимущества экспорта. Курс йены вырос на 20% с момента начала масштабного количественного и качественного смягчения (QQE).
Необычно мягкая монетарная политика и отрицательные ставки привели доходность суверенных облигаций в отрицательную зону и оказали давление на долговые инструменты и фондовый рынок, запустив масштабный процесс выхода инвесторов из высоконадежных активов Японии и Европы и повысив спрос на казначейские облигации США, облегчив долговую нагрузку на американскую экономику. Повысится также спрос на активы развивающихся рынков, имеющих существенно более привлекательную доходность при приемлемых уровнях риска.
Монетарные власти могут продолжить осуществлять шаги по снижению стоимости заимствований, уводя в отрицательную зону базовую ставку по кредитам с нынешнего уровня 0,3%, усиливая стимулы наращивания долга корпоративным сектором и потребительских расходов домохозяйств. Но влияние отрицательных ставок может противоречить целям инвестиционного роста.
В краткосрочной перспективе Банк Японии будет сокращать негативное влияние отрицательных ставок, роста размещения гособлигаций и увеличения финансирования государственных расходов. В 2016 году активы баланса Банка Японии приблизились к объему всей экономики. Портфель гособлигаций, находящийся в активах крупных банков и корпораций и используемый в качестве обеспечения займов, стремительно терял свою стоимость. Доходность 10-летних гособлигаций в июне 2016 г. снижалась до -0,23% и пока остается отрицательной (-0,06% в октябре). Для восстановления портфелей банков и корпораций Банк Японии использует операции типа "твист", скупку краткосрочных бумаг в обмен на долгосрочные, что в краткосрочной перспективе увеличит их доходность и восстановит источник доходов корпораций и банков, привлекающих финансирование за счет краткосрочных бондов и представляющих кредиты и пополняющих источники инвестиций за счет долгосрочных.
В сентябре Банк Японии пересмотрел ориентиры монетарной политики и установил приоритетным ориентир доходности 10-летних бондов на нейтральном уровне - ноль процентов. Отрицательная доходность или сглаживание кривой доходности краткосрочных биллс и ноутс и долгосрочных бондов не позволяли сформировать позитивные инфляционные ожидания субъектов экономики и подавляли инвестиционную активность. Запуск механизмов превышения доходности длинных госбумаг над короткими позволит субъектам экономики брать краткосрочные займы под низкий процент и размещать долгосрочные активы с более высокой доходностью, получая средства под залог длинных госбумаг, разогревая в экономике инфляционные ожидания. В среднесрочной перспективе банк подтвердил цель по инфляции в 2%, до достижения этого уровня покупка гособлигаций будет продолжаться без ограничения сроков. В ходе реализации целей Банка Японии денежная база может вырасти до 90% ВВП. Одновременно банк снял ориентир по приросту денежной базы, сохранив ежегодный объем ее роста на уровне 80 трлн. йен. Базовая ставка Банка Японии оставлена на уровне -0,1 процента.
Для активизации положительной динамики выпуска и минимизации негативного влияния повышения налога с продаж будет последовательно снижаться налог на корпорации, в 2016 году - на 3,5%, к 2020 году суммарное снижение нагрузки на предприятия достигнет 15 процентов. Оценки сохранения положительной динамики до 2019 года связаны с накоплением запасов при слабом росте реальной заработной платы и потребления, но ожидаемом ускорении динамики инвестиций. Для увеличения спросовой компоненты в динамике ВВП Японии предусматривается увеличение бюджетных расходов ежегодно на 7,5 трлн. йен, расходов на расширение транспортной инфраструктуры - в объеме 10,7 трлн. йен, на поддержку проектов малого и среднего бизнеса - 10,9 трлн. йен. Для закрепления роста и преодоления дефляционных ожиданий Международный валютный фонд рекомендует установить цель по росту зарплат в 3% ежегодно.
В среднесрочный период в экономике Японии сохранится потенциал роста на уровне 0,3 - 1% в год, поддерживаемый расширением потребления домашних хозяйств за счет повышения доходов и бюджетной поддержки, а также расширением инвестиционных ресурсов за счет мягких финансовых условий.
Экономика Китая в 2016 году закрепилась на траектории роста 6,7%, удерживаемого в I - III кварталах 2016 г. Опасения более резкого замедления вызвали реализацию ряда шагов по дополнительному расширению кредитования и инвестиций. Со стороны монетарного регулятора наращивается предложение ликвидности. В II - III кварталах 2016 г. остановилась тенденция замедления промышленности - темпы ее роста колеблются на уровне 6,0 - 6,3% в годовом выражении. При снижении стоимостных объемов экспорта и импорта увеличиваются физические объемы импорта сырьевых товаров, что поддерживает спрос на ресурсных рынках. В 2017 году объемы импорта нефти Китаем могут превысить объемы импорта нефти США. За январь - август 2016 г. импорт нефти Китаем возрос на 11,3% к соответствующему периоду, за август его рост ускорился до 23,5% к августу 2015 г. Стратегические запасы нефти находятся на исторических максимумах. Импорт меди за январь - август увеличился на 26,4% к соответствующему периоду, увеличиваются закупки других цветных металлов, угля и руды черных металлов. Наращивание товарных запасов осуществляется Китаем в нисходящей фазе ценового цикла ресурсных товаров, что в среднесрочной перспективе повысит эффективность промышленности.
Для активизации инвестиционной активности регулятор осуществляет двойное смягчение монетарной политики, используя снижение ставки и нормы резервирования, увеличивая объемы свежей ликвидности, предоставляемой экономике.
В среднесрочный период экономика Китая будет оставаться на траектории плавного снижения темпов роста валового внутреннего продукта при существующих рисках более сильного падения как для Китая, так и для мировой экономики. Это может оказать дестабилизирующее влияние на финансовые системы ведущих стран, объемы мировой торговли и динамику цен на ресурсных рынках.
В 2016 году динамика экономики Китая замедлится до 6,5% под влиянием охлаждения рынка недвижимости, постепенного сокращения объемов кредитования предприятий и региональных органов хозяйственного управления, замедления и структурной трансформации инвестиционной активности. В среднесрочный период будет осуществляться масштабный вывод низкоэффективных производственных мощностей, что снизит риски избыточной капиталоемкости экономики.
Китай сохранит лидирующие позиции по производству алюминия и выплавки стали. Структурные реформы в ряде отраслей промышленности обеспечат перевод производства на более высокую технологическую базу и установят новые стандарты эффективности по электроемкости для алюминиевых производств. Предусмотрено выведение из эксплуатации 100 - 150 млн. тонн мощностей производства стали в течение пяти лет. Будет введен предел в 80 млн. тонн производства стали на одну провинцию.
Вывод мощностей будет осуществляться в производстве цемента, промышленности, сократятся мощности в станкостроении и судостроении, дорожном строительстве, выпуске стекла и строительной техники. За 2016 - 2018 годы предполагается вывести четверть существующих мощностей. План сокращения мощностей рассчитан на 10 лет.
Тем не менее в среднесрочный период экономика Китая останется высококапиталоемкой - для поддержания восходящей динамики требуется существенное расширение инвестиций. Потенциальный рост будет сдерживаться негативной динамикой демографических показателей, количество населения трудоспособного возраста сокращается с 2016 года.
В период до 2019 года внешние и внутренние ресурсы экономики Китая будут уменьшаться, а перебалансирование источников роста с целью увеличения вклада внутреннего потребления будет более медленным и не компенсирует ослабления внешних факторов притока инвестиций, переноса производств из развитых стран и быстрого роста спроса на экспорт Китая, поддерживавшие рост на 10-процентном уровне на протяжении десятилетнего периода. Усиление монетарного стимула для разогрева экономики увеличивает кредитование уже перегретых секторов экономики, балансы которых существенно отягощены плохими долгами.
В 2016 году рост экономики Китая будет минимальным с 1990 года. В среднесрочный период возможности стимулирования роста экономики будут ограничены решением задач по снижению уязвимости, вызванной чрезмерным ростом кредитов, ухудшением балансов ряда крупных банков и провинций, снижением эффективности инвестиций.
В период до 2019 года расширение внутреннего спроса будет сдерживаться замедлением роста ряда отраслей промышленности, а также сокращением издержек на труд корпорациями, испытывающими растущее конкурентное давление со стороны продукции других азиатских стран, существенно повысивших в последнее время технологический уровень производства при отсутствии заметного роста стоимости рабочей силы. Помимо этого, усиление дефляционных тенденций в экономике Китая может быть поддержано консолидацией балансов госбанков и провинций.
В прогнозный период ожидается последовательное замедление экономики Китая с 6,9% в 2015 году до 5,9% в 2019 году, что будет сдерживать рост стран Азии с формирующимися рынками и иметь негативные последствия для спроса на глобальных рынках ресурсов и для экономик развивающихся стран-экспортеров.
1.4. Условия экономического развития
Прогноз базируется на среднем сценарии демографического прогноза, разработанного Росстатом и скорректированного с учетом оценки численности населения на начало 2016 года. Демографический прогноз предполагает усиление тенденции старения населения и ухудшение возрастной структуры.
Особое влияние на рождаемость будут оказывать структурные изменения населения, обусловленные сокращением числа женщин активного репродуктивного возраста (20 - 29 лет), а также тенденция откладывать рождение первого ребенка на более поздний период. В результате суммарный коэффициент рождаемости на протяжении всего прогнозного периода будет находиться в пределах 1,79 - 1,84 ребенка на женщину репродуктивного возраста.
Мероприятия по сокращению уровня смертности, прежде всего, граждан трудоспособного возраста, будут способствовать снижению возрастных коэффициентов смертности. Однако в условиях демографического старения и ухудшения возрастной структуры населения не удастся снизить общий коэффициент смертности, который останется на уровне 13 - 13,1 до 2019 года.
Как результат, ожидаемая продолжительность жизни по Российской Федерации увеличится незначительно - до 72,5 лет к 2019 году (71,4 года в 2015 году).
За счет активных мер государственной миграционной политики, направленных на повышение миграционной привлекательности Российской Федерации, в прогнозный период планируется ежегодно поддерживать миграционное сальдо на уровне около 300 тыс. человек, в том числе за счет привлечения на постоянное место жительства в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, квалифицированных иностранных специалистов, перспективной молодежи.
С учетом всех факторов к 2019 году численность населения страны увеличится до 147,4 млн. человек с 146,4 млн. человек в 2015 году.
Демографический прогноз (средний вариант)
Численность постоянного населения (среднегодовая), млн. чел. | |||||
Замещение многочисленных поколений, рожденных в послевоенные годы, малочисленными поколениями людей, рожденных в нестабильные 1990-е годы, приведет в прогнозный период к значительному сокращению численности населения в трудоспособном возрасте и увеличению численности населения старше трудоспособного возраста. Данная тенденция, а также увеличение численности населения моложе трудоспособного возраста вследствие роста рождаемости приведут к росту демографической нагрузки, которая увеличится с 726 нетрудоспособных на 1000 лиц трудоспособного возраста в 2015 году до 816 в 2019 году.
Таможенно-тарифное регулирование в 2017 - 2019 годах
Таможенно-тарифная политика ЕАЭС в предстоящий период будет проводиться в условиях вероятного замедления мировой и российской экономики и сохраняющихся рисков ухудшения финансово-экономического положения российских производителей. В частности, нестабильная внешнеполитическая ситуация и негативный тренд в экономике Украины в 2014 - 2015 годах (4 - 6 места по объемам торговли в 2008 - 2013 годах, 9 место в 2014 году и 11 место по итогам 2015 года), ухудшение торговых отношений с Западом в связи с проведением санкционной политики в отношении Российской Федерации усиливают неопределенность прогноза развития торговли, что также создает риски для объединенного рынка ЕАЭС.
В этих условиях таможенно-тарифная политика должна быть направлена на поддержку конкурентоспособности производителей, стимулирование инвестиционных процессов в экономике, в том числе привлечение прямых иностранных инвестиций, должна способствовать сдерживанию роста внутренних цен, обеспечивать фискальную функцию бюджета, сокращать прямые и косвенные издержки операторов внешнеэкономической деятельности.
Значительно повышается приоритетность задачи обеспечения устойчивого функционирования российской экономики и экономик государств - членов ЕАЭС с опорой на внутренние источники роста. Для решения этой задачи таможенно-тарифная политика должна создавать условия для экономически целесообразного импортозамещения в сфере производства инвестиционных и потребительских товаров, развития производственно-технологической кооперации в рамках ЕАЭС и в конечном счете способствовать повышению технологической интенсивности экономик и создаваемой в них добавленной стоимости.
При этом применение мер таможенно-тарифного регулирования должно увязываться с национальной российской и формируемой в рамках ЕАЭС согласованной промышленной и агропродовольственной политикой, а также с приоритетами обеспечения продовольственной безопасности.
Разноплановый характер задач, стоящих перед таможенно-тарифной политикой, повышает уровень требований к ее системности, обоснованности, сбалансированности и оперативности принятия решений.
Учет международных обязательств
В среднесрочный период, учитывая международные обязательства России, будет осуществляться и в основном завершится постепенная либерализация импортного тарифа.
На 2016 год перечнем обязательств России перед ВТО предусмотрено снижение ставок ввозных таможенных пошлин по 1 771 подсубпозиции действующего ЕТТ ЕАЭС (15%), в том числе по 429 - в отношении продовольственной и 1 342 - в отношении промышленной продукции.
В процессе либерализации торгового режима, связанного с обязательствами Российской Федерации в ВТО и установлением льготных торговых режимов с некоторыми странами, уровень ценовой конкурентоспособности отечественных производителей продовольственной продукции будет снижаться. К числу уязвимых продовольственных групп, снижение тарифной защиты на которые может привести к негативным последствиям, относятся: рыба, молочные продукты, сахар.
Для особо чувствительных позиций необходимо проводить активный мониторинг внутреннего рынка для обеспечения своевременного рассмотрения на наднациональном уровне (в Евразийской экономической комиссии) возможности применения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер.
В промышленной группе товаров следует отметить планируемое снижение пошлин на лекарственные (от 0,9 до 2,8 п. п.) и косметические средства (от 1,7 до 2,1 п. п.), фотобумагу (на 2,7 п. п.), пластмассы и изделия из них (от 0,9 до 3,8 п. пункта).
Внешние обязательства, связанные с расширением ЕАЭС
и присоединением Казахстана к ВТО
В 2015 году к ЕАЭС присоединились Армения и Киргизия, которые так же, как и Россия, являются членами ВТО. В результате требуется провести работу по гармонизации тарифных обязательств России и указанных государств - членов ЕАЭС в ВТО.
При этом в соответствии с договорной базой ЕАЭС имплементация гармонизированных тарифных обязательств Армении и Киргизии будет возможна только после завершения компенсационных переговоров с заинтересованными членами ВТО. Влияние данных процессов на единую таможенно-тарифную политику ЕАЭС будет зависеть от скорости завершения и итогов соответствующих компенсационных переговоров.
Кроме того, в конце 2015 года Казахстан стал полноправным членом ВТО. В части тарифных обязательств Казахстан присоединился к ВТО на своих индивидуальных основаниях. В отношении товаров, по которым ранее согласованные тарифные обязательства Казахстана ниже российских, Казахстан будет применять пошлины, отличные от ЕТТ ЕАЭС. Изъятия из ЕТТ ЕАЭС затронут примерно 3,5 тыс. тарифных позиций. Данное обстоятельство создает дополнительные риски, связанные с контролем ввоза таких товаров в Российскую Федерацию. В связи с этим в рамках ЕАЭС подписан протокол "О некоторых вопросах ввоза и обращения товаров на таможенной территории Евразийского экономического союза", включающий положения по принятию и применению необходимых мер контроля в отношении товаров, декларируемых в Республике Казахстан по пониженным ставкам таможенных пошлин. В среднесрочной перспективе также потребуется провести работу по гармонизации российских и казахстанских обязательств. Переговоры по гармонизации российских и казахстанских тарифных обязательств начнутся через 3 года после присоединения Казахстана к ВТО и продлятся примерно 3 года. Результаты переговоров будут зафиксированы в Перечне по доступу товаров на рынок Казахстана в ВТО и будут применяться через ЕТТ ЕАЭС, что позволяет России не "связывать" свои тарифные обязательства в ВТО на более низком уровне в соответствии с результатами компенсационных переговоров.
Присоединение Киргизии к ЕАЭС потребовало внесения изменений в нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин между членами ЕАЭС, в результате доля Российской Федерации снизилась на 1,65 п. п. до 85,32 процента.
Приостановление с 1 января 2016 г. действия Договора о зоне свободной торговли СНГ в отношении Украины, а также введение с 31 августа 2014 г. ввозных таможенных пошлин в отношении товаров, страной происхождения которых является Республика Молдова, также создает дополнительные риски, связанные с контролем возможности ввоза таких товаров с территорий стран - членов ЕАЭС в Россию, что, в свою очередь, может привести к перераспределению объемов импорта в странах ЕАЭС и негативно отразиться на пополняемости федерального бюджета страны.
Учитывая сохраняющуюся важную фискальную роль таможенно-тарифного регулирования в среднесрочной перспективе, потребуется дальнейшее совершенствование мер, направленных на минимизацию нерегистрируемых товаропотоков, поступающих на территорию России через другие государства ЕАЭС и происходящих из третьих стран, а также принятие мер по обеспечению условий для декларирования товаров, поступающих на территорию Евразийского экономического союза для потребления в Российской Федерации (в том числе с применением электронного декларирования, системы удаленного выпуска и предварительного декларирования).
Таможенно-тарифная политика в отношении экспорта
На текущем этапе функционирования Евразийского экономического союза вопросы установления вывозных пошлин отнесены к компетенции национальных правительств. При этом в предстоящие годы планируется реализовать механизмы проведения согласованной экспортной таможенно-тарифной политики.
Основным направлением в этой области с учетом обязательств Российской Федерации в рамках ВТО станет постепенное уменьшение вплоть до полной отмены ставок вывозных таможенных пошлин на ряд товаров. В 2016 году предполагается снижение ставок вывозных таможенных пошлин в отношении 210 тарифных линий (96 тарифных линий в отношении промышленных товаров и 114 тарифных линий - в отношении сельскохозяйственных товаров). К 2017 году в основном все ставки вывозных пошлин будут обнулены, что не затронет минеральное топливо (нефть, нефтепродукты, газ), необработанные лесоматериалы, лом черных и цветных металлов, семена масличных культур, необработанные шкуры и кожи, оси железнодорожных локомотивов. По указанным товарам пошлины или останутся на начальном уровне связывания или снизятся, но не до нуля.
В среднесрочной перспективе основой таможенно-тарифного регулирования экспорта продукции топливно-энергетического комплекса будут оставаться параметры так называемого "большого налогового маневра", предусматривающие перенос фискальной нагрузки с экспорта на добычу нефти.
Согласно параметрам налогового маневра, предельная ставка экспортной пошлины на нефть должна снизиться с 59% в 2014 году до 30% в 2017 году. Аналогичным образом установлены дифференцированные ставки вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты в зависимости от их типа.
Кроме того, налоговым маневром предусматривается сохранение порядка определения ставки вывозной таможенной пошлины в отношении сверхвязкой нефти. При этом в 2016 году будет предусмотрено расширение возможности применения данной таможенной пошлины в отношении вновь вводимых залежей и месторождений, разработка которых начнется после 1 января 2016 г., на срок не более 10 лет.
В среднесрочной перспективе продолжится поэтапное повышение вывозных таможенных пошлин в отношении сжиженных углеводородных газов высокой степени очистки (29 группа ТН ВЭД ЕАЭС) с их доведением к 2022 году до уровня 90% от пошлины на сжиженные углеводородные газы в смеси (27 группа ТН ВЭД ЕАЭС). Целью данной меры таможенно-тарифного регулирования должна стать переориентация экспортных потоков сжиженных газов на российских потребителей по мере расширения и модернизации нефтехимических производств на горизонте 2016 - 2020 годов.
Важным направлением таможенно-тарифной политики с учетом формирования Евразийского экономического союза станет работа по расширению сотрудничества с партнерами по ЕАЭС в области урегулирования вопросов по поставкам нефти и нефтепродуктов. В том числе при экспорте углеводородов в ряд стран СНГ и ЕАЭС предполагается дальнейшее применение беспошлинного режима вывоза в рамках утвержденных годовых балансов, обеспечивающих потребности внутреннего рынка при гарантиях соблюдения и фактическом обеспечении экономических интересов Российской Федерации, в том числе в отношении реэкспорта.
Планируется дальнейшее совершенствование контроля за обоснованностью предоставления освобождения от уплаты вывозных таможенных пошлин при экспорте углеводородов, произведенных в соответствии с условиями соглашений о разделе продукции, а также обеспечение нормативного урегулирования взаимодействия между заинтересованными федеральными органами исполнительной власти по вопросу применения беспошлинного режима вывоза отдельных видов углеводородов в ряд стран СНГ и ЕАЭС в рамках утвержденных годовых балансов.
1.5. Характеристика основных макроэкономических параметров
базовых вариантов прогноза
Наряду с сохранением действия негативных факторов, обусловленных падением цен на нефть и ограничениями в импорте товаров и технологий, в среднесрочной перспективе начинают проявляться факторы, оказывающие компенсирующее и стимулирующие воздействие на экономический рост. Это, прежде всего, адаптация российской экономики к ограничениям импорта товаров, развитие импортозамещения, снижение издержек, высвобождение неэффективного капитала и повышение конкурентоспособности отечественной продукции вследствие существенной девальвации рубля. Действие этих факторов будет проявляться в динамике следующих основных составляющих ВВП:
восстановление сократившихся в период 2014 - 2015 годов запасов материальных оборотных средств. Влияние этого фактора будет наиболее заметным в первые два года прогнозного периода (замедление падения запасов и переход их прироста в положительную область обеспечивают заметное увеличение объема валового накопления в 2016 году по отношению к 2015 году даже с учетом сокращения инвестиций в основной капитал, поскольку отрицательное влияние сокращения инвестиций существенно меньше положительного влияния абсолютной величины изменения прироста запасов);
постепенное восстановление потребительского спроса с учетом роста доходов населения в 2017 - 2019 годах. Оживление розничной торговли также будет способствовать восстановлению запасов материальных оборотных средств;
сохранение положительной динамики экспорта товаров при постепенном повышении темпа роста несырьевого неэнергетического экспорта - наиболее заметное влияние этого фактора прогнозируется в 2017 - 2019 годах;
восстановление инвестиционной активности после инвестиционной паузы начавшейся в 2014 году, при этом в 2017 году на динамику инвестиций будет оказывать влияние реализация ряда крупных инвестиционных проектов, в последующие годы - повышение инвестиционной активности частного бизнеса.
В 2016 году основными факторами, вносящими положительный вклад в рост ВВП, являются рост чистого экспорта и замедление снижения запасов материальных оборотных средств с переходом к их последующему росту. Остальные факторы сохраняют отрицательную динамику.
В 2017 году положительный вклад в экономический рост будут вносить прирост запасов материальных оборотных средств и рост конечного потребления домашних хозяйств. С 2018 года положительным фактором начнут выступать инвестиции в основной капитал. В 2018 - 2019 годах вклад основного капитала последовательно возрастает с 0,3 до 0,5 п. п., вклад потребления домашних хозяйств - от 0,5 до 0,9 п. пункта. Вместе с тем восстановление положительной динамики импорта и более медленный рост экспорта приведут к снижению роли этого фактора в экономическом росте.
К 2019 году завершится инвестиционная пауза в российской экономике и темпы роста ВВП восстановятся, но в данном варианте останутся все еще ниже темпов роста потенциального ВВП. Это создает предпосылки и возможности для дальнейшего повышения темпов роста ВВП, которые могут быть реализованы в последующие годы.
В результате в 2016 году падение ВВП замедлится до 0,6 процента. Возобновление экономического роста предполагается в начале 2017 года. В 2017 году рост ВВП прогнозируется темпом 0,6%, в 2018 году - 1,7%, в 2019 году - 2,1 процента.
Доминирующим фактором смены фазы экономического цикла в 2016 году станет постепенное восстановление конечного и промежуточного спроса. В последующие годы начнет приобретать роль восстановление потенциального ВВП в результате прироста основного капитала и повышения его производительности.
Восстановление спроса будет происходить неравномерно. На первом этапе основную роль, как отмечалось, сыграет замедление падения запасов и переход их прироста в положительную область. Это обеспечивает положительный вклад валового накопления в рост ВВП уже в 2016 году. Рост запасов связан с замедлением падения спроса населения и промежуточного потребления в экономике и будет поддерживаться ожиданиями роста экономики в предстоящий период.
Другие составляющие конечного спроса, кроме экспорта товаров, будут находиться в 2016 году в подавленном состоянии: конечный спрос домашних хозяйств сократится (падение на 3,8% к 2015 году). В еще более подавленном состоянии будет находиться инвестиционный спрос - ожидается, что инвестиции в основной капитал снизятся в 2016 году на 3,7 процента.
Вклад в темпы прироста ВВП, % (базовый вариант)
оценка | |||||
В 2017 - 2019 годах в результате постепенного восстановления реальных доходов и активизации потребительского кредитования вновь повышаются темпы роста потребительского спроса: рост оборота розничной торговли прогнозируется на уровне 0,6 - 1,8% в год, объема платных услуг - 0,7 - 2 процента. Вклад спроса домашних хозяйств в экономический рост в этот период уже составит 0,3 - 1 п. п., то есть значительную часть экономического роста.
Структура элементов использования ВВП (базовый вариант)
оценка | |||||
Существенное положительное влияние в этот период начинает оказывать рост инвестиционного спроса. Сохраняется также положительное влияние изменения прироста запасов. Суммарно валовое накопление формирует в 2017 году 0,8 п. п., в 2018 - 2019 годах - 1,4 - 1,6 п. п. прироста ВВП. Влияние остальных компонент незначительно.
В структуре использования ВВП несколько увеличится доля валового накопления при стабильной доли расходов домашних хозяйств и сокращении доли расходов на государственное управление и чистого экспорта.
Вклад в темпы прироста ВВП, % (вариант "базовый+")
оценка | |||||
При развитии экономики по варианту "базовый+" восстановление динамики ВВП будет происходить более высокими темпами. Как и в базовом варианте, основной вклад в рост ВВП будут вносить динамика расходов на конечное потребление и валового накопления, при этом инвестиции в основной капитал в отличие от базового варианта начинают оказывать положительное влияние на экономический рост уже в 2017 году. В результате темп роста ВВП в 2017 году повысится до 1,1%, а к 2019 году возрастет до 2,4 процента. Таким образом, темп роста ВВП выходит на уровень потенциального роста и может даже превысить его, однако фактический объем ВВП остается ниже потенциального объема ВВП.
Структура элементов использования ВВП (вариант "базовый+")
оценка | |||||
Структурные сдвиги в экономике
Со стороны производства ВВП ожидается ряд структурных изменений. После существенного падения в 2015 и 2016 годах к концу прогнозного периода наиболее значительный темп роста добавленной стоимости ожидается в обрабатывающих производствах и в строительстве.
Динамика основных видов экономической деятельности
(темпы прироста добавленной стоимости, %)
оценка | |||||
В 2017 - 2019 годах высокими темпами будет развиваться обрабатывающая промышленность (1,7 - 3,2%). В 2018 - 2019 годах положительные темпы покажут также строительство (2,1 - 2,6%), транспорт и связь (1,2 - 1,4%). Более низкие темпы ожидаются в оптовой и розничной торговле, сельском хозяйстве, добыче полезных ископаемых, в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды, а также по услугам для населения.
Структура ВВП в разрезе видов экономической деятельности, %
оценка | |||||
В прогнозный период снизится доля добычи полезных ископаемых в структуре ВВП с 8,7% в 2015 году до 7,6% в 2019 году. При этом доля обрабатывающих производств в общем объеме производства ВВП заметно увеличится: с 12,7% в 2015 году до 13,3% в последующие годы.
Рост доли обрабатывающих производств в ВВП связан с начавшимся процессом импортозамещения в отраслях пищевой промышленности и ростом отраслей инвестиционного спроса. Доля энергетики сохранится стабильной на уровне 2,5%, в том числе вследствие сдерживания предельного роста тарифов на электроэнергию.
Доля сектора "Сельское хозяйство" после повышения до 3,9% в 2015 году в прогнозный период будет сохраняться на этом же уровне, поскольку ожидается устойчивое развитие данного вида производства с учетом процессов импортозамещения.
Доля оптовой и розничной торговли будет стабильной на протяжении 2017 - 2019 годов - 14,2 процента.
Доля других видов деятельности увеличится с 35,7% в 2015 году до 37% к 2019 году.
Пропорции формирования ВВП по источникам доходов в 2017 - 2019 годах в базовом варианте, по оценке Минэкономразвития России, будут меняться следующим образом.
В оплате труда наемных работников на протяжении среднесрочного периода будет наблюдаться понижательный тренд, при этом основная часть снижения (до 47,4% по отношению к произведенному ВВП) придется на 2019 год, когда прогнозируется замедление номинального роста фонда заработной платы.
Ожидается, что в среднесрочный период пропорции в распределении первичных доходов экономики начнут качественно меняться. Прогнозный период характеризуется сдержанным ростом номинального объема фонда заработной платы по экономике в целом, особенно в бюджетном секторе с целью сдерживания издержек производства и сохранения объема прибыли, остающейся в распоряжении предприятий в качестве потенциального инвестиционного ресурса, позволяющего впоследствии профинансировать прогнозируемое расширение инвестиций. Одновременно в условиях восстановительного роста экономики ожидается снижение удельного веса скрытой оплаты труда в ВВП.
ВВП по источникам доходов (базовый вариант)
При этом относительная величина чистых налогов на производство и импорт, включающих НДС, акцизы, таможенные пошлины, налоги на имущество, останется практически на уровне 2016 года в размере 10,9% ВВП.
Таким образом, в базовом варианте удельный вес валовой прибыли экономики и валовых смешанных доходов в структуре ВВП к 2019 году может вырасти до 41,7% ВВП против 40,4% ВВП в 2016 году. Складывающиеся пропорции в распределении первичных доходов экономики будут способствовать увеличению относительного объема прибыли, остающейся в распоряжении предприятий, что, в свою очередь, создаст предпосылки для роста инвестиций.
При развитии экономики по варианту "базовый+" снижение удельного веса оплаты труда наемных работников в ВВП будет менее резким по сравнению с базовым вариантом.
Максимальное снижение прогнозируется в 2019 году (до 48% ВВП). Данный вариант развития ориентирован на более высокие темпы роста производительности труда, вследствие чего рост объема ВВП в номинальном выражении существенно опередит номинальный рост фонда заработной платы (в базовом варианте номинальный темп роста вышеназванных показателей сопоставим).
При этом уровень чистых налогов на производство и импорт стабилизируется на более высоком уровне (11% ВВП), так как удельный вес вывозных таможенных пошлин в ВВП в данном варианте выше, чем в базовом.
Как следствие, доля валовой прибыли экономики и валовых смешанных доходов к 2019 году будет ниже, чем в базовом варианте, на 0,7 п. пункта.
ВВП по источникам доходов (вариант "базовый+")
Характеристика экспорта и импорта, основные компоненты
платежного баланса
В 2016 году продолжится сокращение объемов экспорта товаров в стоимостном выражении до 279 млрд. долларов США, что ниже уровня 2015 года на 18,3 процента. Рост физического объема экспорта товаров в 2016 году затормозится до 0,4% против роста в 2015 году на 6,2 процента. Замедление роста физического объема экспорта товаров будет происходить за счет снижения темпов роста экспорта топливно-энергетических товаров с 6,9% в 2015 году до 1,3% в 2016 году. Экспорт нефти увеличится на 5%, газа - на 6,1%, экспорт нефтепродуктов сократится на 6,8 процента. Экспорт нетопливных товаров снизится на 0,8 процента. Снижение стоимостных объемов экспорта в целом произойдет за счет ценового фактора: цена на нефть в 2016 году прогнозируется на уровне 41 доллар США за баррель против 51,2 доллара США за баррель в 2015 году.
В следующие годы прогнозного периода цена на нефть стабилизируется на уровне 40 долларов США за баррель. В 2017 - 2019 годах начнется постепенное восстановление стоимостных объемов экспорта за счет увеличения физических объемов вывоза. К 2019 году экспорт в базовом варианте достигнет 297 млрд. долларов США. Темпы роста экспорта товаров в реальном выражении в прогнозный период повышаются до 1 - 1,6%, при этом темпы роста топливно-энергетических товаров составят в среднем 0,6 процента. Экспорт нетопливных товаров в этот период будет расти со среднегодовым темпом 1,8 процента. Темп роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров в реальном выражении в 2017 - 2019 годах будет выше и составит 1,9%, в стоимостном выражении прирост составит 3,7 процента.
В структуре экспорта доля топливно-энергетических товаров понизится с 59,2% в 2015 году до 52,5% в 2019 году.
В группе нетопливных товаров будет возрастать доля машин, оборудования и транспортных средств с 7,4% в 2015 году до 8,6% к 2019 году. Удельный вес продовольственных товаров в экспорте возрастет с 4,7% в 2015 году до 6,2% к концу прогнозного периода. Повышается также доля продукции химической промышленности, металлов и изделий из них, древесины и целлюлозно-бумажных изделий.
Экспорт товаров в варианте "базовый+" будет значительно опережать экспорт в базовом варианте. Вариант "базовый+" рассчитывается исходя из более высоких среднегодовых цен на нефть: 48 долларов США за баррель в 2017 году, 52 доллара США за баррель - в 2018 году и 55 долларов США за баррель - в 2019 году. Физические объемы экспорта топливно-энергетических товаров соответствуют базовому варианту прогноза. В реальном выражении объемы товарного экспорта в 2017 - 2019 годах ежегодно будут увеличиваться на 1,7 процента. Стоимостные объемы экспорта прогнозируются на уровне 370 млрд. долларов США в 2019 году. Экспорт несырьевых неэнергетических товаров в реальном выражении будет выше, чем в базовом варианте, и средний темп прироста в 2017 - 2019 годах составит 3,6%, стоимостной прирост прогнозируется на уровне 7,8 процента.
Импорт товаров в 2016 году в стоимостном выражении уменьшится на 3,2% до 187 млрд. долларов США, в реальном выражении темпы снизятся на 0,5% процента. Рост физического объема импорта машин оборудования и транспортных средств в 2016 году составит 3 процента. Восстановление импорта инвестиционных товаров будет иметь положительную динамику на протяжении всего прогнозного периода.
В 2017 - 2019 годах импорт товаров в реальном выражении в базовом варианте будет продолжать увеличиваться со среднегодовым темпом 2,5 процента. Стоимостной объем также будет возрастать и составит 207 млрд. долларов США к 2019 году.
В структуре импорта на протяжении всего прогнозного периода будет сокращаться доля продовольственных товаров с 14,5% в 2015 году до 12,4% в 2019 году, что связано с импортозамещением и развитием внутреннего производства.
Доля инвестиционных товаров, понизившаяся в 2015 году до 22,8%, в дальнейшем начнет восстанавливаться и к концу прогнозного периода достигнет 26,7% (в ценах 2015 года). Темп роста инвестиционного импорта будет превышать рост потребительского и промежуточного импорта и составит в среднем около 5,7% в 2017 - 2019 годах.
Среднегодовой темп роста потребительского импорта в 2017 - 2019 годах составит 1,5 процента. После 2016 года доля потребительских товаров начнет сокращаться с 44,1 до 43,1% к 2019 году вследствие возрастания доли инвестиционного импорта и продолжения процессов импортозамещения в потреблении.
Импорт промежуточной продукции, составляющей примерно треть ввозимых товаров, в 2016 году в реальном выражении сократится, в 2017 - 2019 годах - будет восстанавливаться в среднем на 2,2% в год, доля промежуточного импорта будет оставаться стабильной.
Импорт товаров в варианте "базовый+" будет выше, чем в базовом варианте, и в реальном выражении ежегодно будет увеличиваться в среднем на 5,4 процента. Стоимостные объемы импорта в 2019 году будут более чем на 30 млрд. долларов США выше, чем в базовом варианте. Импорт машин и оборудования в 2017 - 2019 годах увеличится на 6,9 - 7,4% в реальном выражении. В структуре импорта доля инвестиционных товаров к 2019 году возрастет до 26,2% (в ценах 2015 года), темпы роста инвестиционного импорта составят в среднем 8 процентов.
Динамика экспорта и импорта обусловит снижение сальдо торгового баланса, с 92 млрд. долларов США в 2016 году до 91 млрд. долларов США к 2019 году.
Профицит счета текущих операций в базовом варианте прогноза сократится с 32 млрд. долларов США в 2016 году до 25 млрд. долларов США в 2019 году. Одной из причин этого является увеличение номинального роста экспорта товаров (с -18% в 2016 году до 1,7% в 2019 году) при опережающим росте импорта товаров (с -3% в 2016 году до 4% в 2019 году), в этих условиях торговый баланс к концу прогнозного периода будет оставаться практически на уровне 2016 года и составит 90 млрд. долларов США. Одновременно будут происходить незначительное сокращение дефицита баланса услуг и увеличение дефицита баланса инвестиционных доходов, что приведет к сокращению профицита счета текущих операций. Вследствие этого номинальный обменный курс национальной валюты будет ослабевать до 2019 года. Укрепление реального эффективного курса рубля прекратится в 2018 году, что окажет дополнительное влияние на нарастание дефицита счета текущих операций с 2016 по 2018 год. С 2019 года начнется ослабление и реального эффективного курса национальной валюты.
В варианте "базовый+" в отличие от базового варианта профицит счета текущих операций будет увеличиваться с 32 млрд. долларов США в 2016 году до 49 млрд. долларов США к концу прогнозного периода. Это будет связано с расширением профицита торгового баланса вследствие более высоких цен на углеводородное сырье.
Чистый отток капитала в базовом варианте в 2016 году составит 18 млрд. долларов США, в дальнейшем отток капитала будет увеличиваться до 25 млрд. долларов США к 2019 году.
Параметры денежной сферы и платежного баланса
Счет текущих операций платежного баланса, млрд. долларов США | ||||
Основным каналом поступления денег в экономику в 2016 году продолжает оставаться канал бюджетный. При этом расходование средств из Резервного фонда стерилизуется через валовый кредит. В последующие годы роль бюджетного канала будет снижаться.
В прогнозный период вклад в прирост денежного предложения валютного канала эмиссии будет незначителен (прирост резервов будет обеспечен возвратом средств после последовательного сокращения операций валютного рефинансирования в 2016 - 2017 годах). Валовый кредит в базовом варианте в 2017 - 2019 годах стабилизируется на уровне 1,35 - 1,5 трлн. рублей (из-за невозможности дальнейшего "зеркалирования" произойдет увеличение свободной ликвидности, и, соответственно, рост структурного профицита ликвидности, к которому ситуация вернется уже в текущем году). Режим структурного профицита характеризуется ослаблением роли процентной политики в части предоставления ликвидности Банком России, а действенным инструментом становится ставка по абсорбированию свободной ликвидности (депозитная ставка Банка России).
Прирост денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) на протяжении всего прогнозного периода будет составлять около 11% ежегодно. Такое увеличение спроса на деньги в среднесрочной перспективе не будет оказывать избыточного давления на динамику потребительских цен.
Постепенное увеличение прибыли компаний позитивно скажется на увеличении остатков на текущих и расчетных счетах нефинансовых организаций, а также их срочных вкладах. В целом темпы прироста рублевых депозитов предприятий будут составлять в пределах от 9% до 11% ежегодно.
Динамика рублевых депозитов населения прогнозируется достаточно стабильной (но при более низких темпах прироста по сравнению с темпами 2015 года, когда они составили 19,4%). При этом для части банковского сектора при сохраняющихся барьерах и неясности перспективы их снятия на мировых рынках капитала рублевые депозиты останутся достаточно важным источником фондирования. Темпы прироста рублевых депозитов населения в 2016 - 2019 годах будут находиться на уровне 12 - 14% ежегодно в течение всего прогнозного периода.
Темпы прироста кредитного портфеля населению ожидаются в 2016 году незначительными (увеличение прогнозируется в размере 2,5%, при этом прирост жилищного кредитования оценивается на уровне около 14%, сокращение потребительского кредитования - 4,5%). В последующие годы предполагается восстановление кредитования: если в 2017 году прогнозируются темпы роста 7 - 8%, то в 2018 - 2019 годах прирост кредитного портфеля населению будет находиться в диапазоне от 9 до 11 процентов.
Темпы прироста кредитов нефинансовым организациям в базовом варианте прогнозируются в текущем году на уровне около 4%, в 2017 - 2019 годах - 11 - 13 процентов. Следует отметить, что тормозящее влияние на прирост кредитного портфеля (главным образом нефинансового сектора) будет оказывать замещающий прирост кредитного портфеля государственных ценных бумаг.
Тенденция снижения производительности труда в мире, в целом сохраняется. И хотя отмечается некоторое замедление темпов падения этого показателя, глобальный тренд за последние десятилетия все еще нисходящий, несмотря на некоторое улучшение ситуации в отдельных группах стран (в том числе, в России). Это остается довольно существенной проблемой для мировой экономики.
Достаточно пессимистично выглядит ситуация в ведущей мировой экономике - по итогам II квартала 2016 г. в США было зафиксировано (третий квартал подряд) сохранение отрицательных темпов прироста производительности труда, чего не наблюдалось с конца 70-х годов прошлого века. В еврозоне основными аутсайдерами являются преимущественно страны Южной Европы - Греция, Италия, а также Великобритания.
Скорого перелома тренда вероятнее всего не произойдет, так как действующие факторы, способствующие сокращению эффективности труда работников, являются достаточно длительными по времени. Наблюдаемая в последние годы совокупность негативных тенденций не способствует быстрой нормализации положения в этой сфере. Согласно исследованиям ОЭСР, основными причинами отрицательных темпов роста производительности труда на данный момент являются:
доминирование сектора услуг над сектором производства. В экономиках развитых стран происходит переход от производства к услугам, где ввиду большего использования человеческого труда производительность существенно ниже;
отставание современных бизнес-моделей от темпов внедрения технических инноваций. Растущие темпы технологического прогресса подразумевают наличие аналогичных темпов в формировании соответствующих организационных структур и в бизнес-моделях, чего не происходит в последние годы;
непродолжительный эффект от новых технологий на производительность труда. Появление в XX веке новых революционных технологий (электричества, двигателей внутреннего сгорания, телефона, радио) требовало довольно длительного времени для полного внедрения (распространения) в мировой экономике. Современные инновации и технологические прорывы, особенно в сфере информационных технологий, внедряются гораздо быстрее, но и временной эффект на рост производительности труда у них гораздо короче;
современные производства и услуги не подразумевают качественных изменений. В отличие от тех же недавних технологических революционных прорывов, таких как внедрение компьютеров и программного обеспечения, которые обусловили значительные изменения (переформатирование) как в производствах, так и в услугах 20 - 30 лет назад, современные технологии (E-commerce, Big Data, E-applications) не трансформируют процесс производства и услуг, а просто распространяются;
старение населения. Увеличение среднего возраста работников, наблюдаемое в развитых странах, является естественным препятствием для роста производительности труда;
рост неравенства в мире. Наблюдаемый рост неравенства среди различных слоев населения в мире способствует снижению заинтересованности работников в повышении собственной производительности труда;
ухудшение качества образования. Отмечаемое многими экспертами ухудшение общего качества обучения обусловливает дальнейшую стагнацию в росте производительности в дальнейшей трудовой деятельности работников.
несоответствие навыков работника выполняемым задачам. По данным ОЭСР, в последние годы наблюдается некоторый рост числа работников, чьи квалификация и навыки не соответствуют выполняемому ими спектру задач, причем это касается как недостаточности навыков, так и чрезмерности умений для выполнения определенной работы.
Прогноз производительности труда в России
(базовый вариант), %
По итогам 2016 года показатель производительности труда останется отрицательным (-0,6%). Вместе с тем ожидается, что уже в следующем году он достигнет области положительных значений на уровне 1 процента. С одной стороны, повышение производительности в большей степени будет обеспечено ростом ВВП (положительные темпы прироста в 2017 году - 0,6%, в 2019 году - 2,1%), с другой стороны, этому будет также способствовать сокращение численности занятых в национальной экономике на 1 млн. человек - с 68,4 млн. человек в 2016 году до 67,4 млн. человек в 2019 году.
Государственные программы и программы инновационного развития компаний с государственным участием (ПИР) должны сыграть важную роль в росте производительности труда в России. В период до 2019 года ожидается рост производительности до 1,7 процента.
В последнее время произошли некоторые изменения в отношении вероятных производств-лидеров. По оценке Минэкономразвития России, лидером станет авиационная промышленность (рост производительности в 2019 году 22,7%), лесопромышленный комплекс сохранит высокие темпы (обработка древесины - 10%, производство целлюлозы и бумаги - 8,1%), текстильное и швейное производство (9,8%).
Низкие темпы производительности сохранятся в машиностроении: судостроение (0,6% к 2019 году), транспорт (2,6% к 2019 году), машиностроение специализированных производств (0,2% к 2019 году).
Довольно значимым является тот факт, что по сравнению с прошлогодним прогнозом отрицательных темпов роста в период до 2019 года нет ни в одном производственном сегменте.
Указом Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 г. N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической эффективности и экологической эффективности" была поставлена цель по снижению к 2020 году энергоемкости валового внутреннего продукта Российской Федерации не менее чем на 40% по сравнению с 2007 годом путем обеспечения рационального и экологически ответственного использования энергии и энергетических ресурсов. При этом фактическое снижение энергоемкости ВВП России с 2007 по 2015 года составило лишь 10,8 процента.
Основным инструментом проведения государственной политики в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности в настоящее время является государственная программа Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие энергетики", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 321 (далее - госпрограмма).
Реализация госпрограммы осуществляется в первую очередь через выделение федеральных субсидий на софинансирование региональных программ и предоставление государственных гарантий по кредитам.
Одновременно в ходе одной из корректировок госпрограммы были значительно сокращены объемы бюджетных ассигнований на профильную подпрограмму "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" (в 2015 году объем финансирования составил 2,9% от общего объема финансирования госпрограммы), из которой были исключены расходы на софинансирование региональных программ энергетической эффективности. Вышеуказанный фактор негативно повлиял на динамику снижения энергоемкости, в частности в жилищно-коммунальном хозяйстве, бюджетном секторе и прочих отраслях экономики. В условиях сокращения объемов софинансирования региональных программ из федерального бюджета снижение энергоемкости ВВП Российской Федерации в прогнозный период будет незначительным.
Динамика показателей энергоемкости ВВП Российской Федерации
за 2007 - 2014 года (2007 г. = 100%)
В первом полугодии 2016 г. Правительство Российской Федерации пересмотрело направления осуществляемой государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности и определило новую "архитектуру" государственной политики, включая:
разработку комплексного плана повышения энергетической эффективности экономики Российской Федерации, в рамках которого планируется актуализация ранее принятых нормативных актов в сфере энергетической эффективности, а также установление целевых показателей и механизмов повышения энергетической эффективности в целом и по основным секторам, имеющим значительный потенциал повышения энергетической эффективности;
обновление механизма координации реализации государственной политики повышения энергетической эффективности экономики Российской Федерации и тиражирования лучших практик в области повышения энергетической эффективности на федеральном уровне;
устранение барьеров привлечения внебюджетных средств в проекты и мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере.
В настоящее время проводится глубокая проработка и определение наиболее продуктивных с точки зрения снижения энергоемкости направлений деятельности, а также механизмов их реализации.
Динамика энергоемкости ВВП Российской Федерации
в 2015 - 2019 годах
Кроме того, в ходе актуализации государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности, будет проведена серьезная доработка нормативной правовой базы, включая расширение ориентированности государственной политики на такие энергоемкие сектора экономики, как энергетика, промышленность и транспорт.
Реализация указанных мер позволит преодолеть сложившуюся за последние два года тенденцию ухудшения показателя энергоемкости ВВП Российской Федерации.
Динамика показателей энергоемкости ВВП, %
По прогнозным данным о ВВП России, а также отраслевому прогнозу потребления топливно-энергетических ресурсов в России, наблюдается положительная динамика снижения энергоемкости ВВП Российской Федерации. Так, сокращение энергоемкости ВВП прогнозируется в 2016 году в размере 2,4%, в 2017 году - 4,3%, в 2018 году - 2,8% и в 2019 году - 8,8 процента.
В результате отрасли будут переориентированы на прогнозирование и достижение показателя снижения энергоемкости в рамках реализуемых государственных программ Российской Федерации.
1.6. Инвестиции в основной капитал
Вклад в прирост инвестиций в основной капитал
Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России
В 2014 году динамика капитальных вложений перешла в область отрицательных значений (сокращение составило 1,5%), а по итогам 2015 года глубина падения инвестиций достигла 8,4 процента.
В 2016 году ожидается замедление темпов сокращения инвестиций в основной капитал до 3,7 процента. Основной вклад (-2,1 п. п.) будет обеспечен сокращением государственных капитальных вложений, в то время как отрицательная динамика инвестиций частного сектора замедлится до -0,7 процента. Положительное влияние на общую динамику инвестиций окажут капитальные вложения в агропромышленный комплекс и обрабатывающую промышленность (за счет роста инвестиций в химическое производство и металлургический комплекс).
В условиях базового варианта сохранение низких цен на нефть, достаточно жесткие условия заимствования капитала, замораживание накопительной части пенсий и общая неуверенность инвесторов не позволят динамике инвестиций перейти в положительную область в 2017 году (прогнозируемое сокращение составит 0,5%). Прироста инвестиций в инфраструктурные отрасли и частный сектор будет недостаточно для компенсации сокращения государственных капитальных вложений. С 2018 года динамика инвестиций в основной капитал перейдет в положительную область, в среднем прирост инвестиций в 2017 - 2019 годах составит 0,7% в год и будет определяться возможностью наращивания частных инвестиций на фоне сокращения государственных инвестиционных расходов. Финансовым ресурсом восстановления инвестиционной активности послужит рост прибыли организаций (в среднем на 4,8% в год) в условиях стабилизации оттока капитала. Сокращение бюджетного финансирования капитальных вложений (в среднем на 9% в год в реальном выражении) и плавное восстановление кредитной активности (восстановление доли инвестиций за счет кредитов до уровня 2015 года ожидается лишь к концу прогнозного периода) будут способствовать сохранению тенденции роста доли инвестиций за счет собственных средств в среднесрочном периоде. В результате перераспределения источников финансирования в сторону собственных средств (доля инвестиций за счет собственных средств увеличивается с 2010 года, а по итогам 2015 года - превысила 50%) возрастает чувствительность инвестиционного процесса к прибыльности реального сектора и амортизационной политике. Положительное влияние на восстановление инвестиционного спроса будет оказывать ограничение роста тарифов: сокращение издержек компаний позволит направить часть высвободившихся средств на инвестиционные нужды. Среди рисков, возникающих в результате тарифных ограничений в инвестиционной сфере, следует выделить возможное дальнейшее сокращение объемов инвестиционных программ в сетевом комплексе электроэнергетики.
Восстановлению инвестиционной активности будут способствовать рост инвестиций в обрабатывающую промышленность (без нефтепереработки), отрасли сферы услуг (операции с недвижимым имуществом, торговля и финансовое посредничество) и топливно-энергетический комплекс.
Структура инвестиций в основной капитал, %
(без нефтепереработки) | ||||
Среднегодовой прирост инвестиций в 2017 - 2019 годах в обрабатывающую промышленность (без нефтепереработки) составит 2,3%, основным драйвером восстановления инвестиционной активности в обрабатывающей промышленности (без нефтепереработки) выступит химическое производство, которое успешно реализовывает потенциал импортозамещения. Положительному вкладу инвестиций в основной капитал в химический комплекс в значительной мере способствует государственная программа поддержки "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 328, в рамках которой предусмотрена реализация мероприятий, направленных на поддержку инвестиционных проектов. Крупные компании химического комплекса предполагают продолжить реализацию инвестиционных проектов, в том числе по выпуску импортозамещающей продукции. Положительный вклад в динамику инвестиций будет поддерживаться ростом капитальных вложений в деревообрабатывающий комплекс и отрасли машиностроения.
Одним из факторов восстановления роста инвестиционной активности будет являться динамика инвестиций в строительный комплекс и операции с недвижимым имуществом. После сокращения доли капитальных вложений в строительный комплекс и операции с недвижимым имуществом в 2016 году до 20,7% к 2019 году ожидается ее постепенное восстановление почти до уровня 2015 года (до 21,4% при уровне 2015 года 21,7%).
В варианте "базовый+" на фоне повышения цен на нефть, укрепления курса рубля, сокращения оттока капитала и смягчения кредитных условий инвестиции в основной капитал будут восстанавливаться более быстрыми темпами. В среднем прирост инвестиций в 2017 - 2019 годах составит 2,9% в год, при этом повышение инвестиций отраслей инфраструктурного сектора и частных инвестиций будет опережать рост инвестиций в целом при тех же темпах снижения объема государственных инвестиций, как и в базовом варианте.
На фоне улучшения динамики цен на нефть предполагается более активная инвестиционная политика нефтяных компаний, в том числе вложения в ввод новых месторождений, расположенных в удаленных регионах со сложными условиями разработки. Более высокая экономическая активность и рост экономики в целом потребуют больших объемов вложений в энергетические ресурсы. В результате положительный вклад топливно-энергетического комплекса в динамику инвестиций в целом будет выше, чем в базовом варианте.
Более высокие темпы роста машиностроения, увеличение несырьевого экспорта потребуют более высоких темпов роста инвестиций в основной капитал в отрасли обрабатывающей промышленности. Более благоприятные общеэкономические условия будут способствовать увеличению объемов инвестирования в строительство, сопутствующее производство строительных материалов и операции с недвижимостью. Также предполагается реализация более оптимистичных инвестиционных планов предприятий отраслей сферы услуг.
1.7. Рынок труда и уровень жизни населения
Определяющими факторами для развития рынка труда в среднесрочной перспективе будут являться нарастающие демографические ограничения, обусловленные сокращением численности населения трудоспособного возраста. Особенно сильное влияние на численность рабочей силы будет оказывать сокращение численности в возрастах 20 - 34 и 50 - 59 лет.
Сокращение населения в трудоспособном возрасте приведет к снижению численности рабочей силы. Учитывая, что в средних возрастах уровень участия в рабочей силе уже довольно высокий, то в целях сглаживания негативных демографических последствий предполагается некоторое увеличение экономической активности в отдельных возрастах (в том числе предпенсионном). В итоге численность рабочей силы снизится на 1,2 млн. человек - с 72,7 млн. человек в 2016 году до 71,5 млн. человек в 2019 году (сокращение населения трудоспособного возраста за этот период составит 3,7 млн. человек).
Численность населения в трудоспособном возрасте
В условиях ограниченных возможностей для развития и модернизации производств и медленного роста экономики безработица в течение 2016 - 2017 годов не будет иметь ярко выраженную динамику и стабилизируется на уровне 2015 года - 5,9% от рабочей силы. В 2018 году по мере восстановления экономики безработица начнет снижаться и к 2019 году составит 5,7% от рабочей силы.
В варианте "базовый+" на фоне умеренного роста экономики и более благоприятной внешней конъюнктуры снижение безработицы начнется в 2017 году, и к 2019 году ее уровень составит 5,7% от рабочей силы. Численность занятого населения будет сокращаться медленнее, чем в базовом варианте, и к 2019 году составит 67,5 млн. человек.
В целях повышения минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения он будет увеличен с 1 июля 2017 г. на прогнозный уровень инфляции.
В части оплаты труда предполагается, что обязательства по доведению заработной платы отдельных категорий персонала (врачи, средний и младший медицинский персонал, преподаватели вузов, работники науки и культуры) до целевых уровней, закрепленных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г., будут выполнены не позднее 2018 года и в базовом и в "базовом+" вариантах прогноза. В 2019 году предполагается сохранение достигнутых соотношений (заработной платы целевых категорий к доходу от трудовой деятельности в соответствующем регионе).
Во внебюджетном секторе по мере восстановления экономики рост заработной платы в прогнозный период будет ускоряться. В этих условиях реальная заработная плата в целом по экономике за 2016 - 2019 годы увеличится на 4,4 процента. При этом за счет целевых категорий работников бюджетной сферы пик роста придется на 2018 год.
В условиях более высоких темпов роста экономики и благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры, заложенных в основу варианта "базовый+", работодатели будут иметь возможность для повышения заработной платы. В результате темпы роста заработной платы во внебюджетном секторе будут расти более высокими темпами, чем в базовом варианте прогноза.
Реальная заработная плата в целом по экономике в 2016 - 2019 годах в условиях варианта "базовый+" увеличится на 8,1%, почти компенсировав снижение в 2015 году.
В 2017 - 2019 годах страховая пенсия и фиксированная выплата к ней будут индексироваться в соответствии с нормами Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" с 1 февраля на индекс роста потребительских цен за прошедший год.
В течение всего прогнозного периода в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2015 г. N 385-ФЗ "О приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации, внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и особенностях увеличения страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии и социальных пенсий" пенсионерам, осуществляющим трудовую деятельность, страховая пенсия и фиксированная выплата к ней будут выплачиваться без учета индексации. В случае прекращения пенсионером трудовой деятельности выплата пенсии осуществляется с учетом всех произведенных индексаций.
В январе 2017 г. дополнительно предусмотрена единовременная выплата всем пенсионерам, постоянно проживающим на территории Российской Федерации, в размере 5 тыс. рублей.
В целом за 2016 - 2019 годы среднегодовой размер пенсии вырастет в номинальном выражении на 14 процентов.
В варианте "базовый+" в условиях более высоких темпов роста экономики в 2018 - 2019 годах возможно проведение дополнительного увеличения размера страховых пенсий в пределах роста доходов Пенсионного фонда Российской Федерации.
Реальные располагаемые денежные доходы населения в 2017 году выйдут в область положительных значений - рост составит 0,2 процента.
Потребление и доходы населения
Источник: данные Росстата, прогнозные оценки Минэкономразвития России
Поддержку доходам будет оказывать динамика социальных трансфертов, что связано, во-первых, с индексацией пенсий на отчетный уровень инфляции, во-вторых, - с предусмотренной в 2017 году единовременной выплатой. В 2018 - 2019 годах ускорению реальных располагаемых доходов будут способствовать динамика реальной заработной платы и постепенное увеличение доходов от предпринимательской деятельности в условиях восстановления экономики: в 2019 году рост реальных располагаемых доходов оценивается на уровне 0,8 процента.
Ожидается, что в условиях постепенного восстановления доходов, роста реальной заработной платы население будет постепенно отказываться от сберегательной модели поведения. Склонность населения к сбережению снизится с 15,4% в 2015 году до 13% в 2019 году. В результате оборот розничной торговли, как и доходы, вернется к росту в 2017 году (увеличение на 0,6%) с последующим ускорением до 1,8% к 2019 году. В целом за прогнозный период оборот розничной торговли вырастет на 3,6 процента. При этом среднегодовые темпы роста оборота торговли непродовольственными товарами в этот период будут на 0,3 п. п. опережать рост оборота торговли продовольственными товарами и составят 1,4 процента.
Среднегодовые темпы роста платных услуг населению в 2017 - 2019 годах составят 1,3 процента.
Позитивные тенденции в экономике, более высокая динамика реальной заработной платы, предусмотренные в варианте "базовый+", обеспечат более существенное, чем в базовом варианте, ускорение темпов роста реальных располагаемых денежных доходов населения (до 2,2% в 2019 году). В целом за 2017 - 2019 годы доходы увеличатся на 5,3 процента.
Более позитивная динамика доходов обеспечит более быстрое восстановление потребительской активности. В результате склонность населения к сбережению снизится существеннее, чем в базовом варианте (до 12,3% в 2019 году), при одновременном ускорении прироста оборота розничной торговли до 2,7 - 3,5% в 2018 - 2019 годах. Кроме того, поддержку розничному товарообороту будет оказывать более значительное, чем в базовом варианте, восстановление потребительского кредитования.
Низкая база IV квартала 2015 г., обусловленная снижением стоимости продуктов питания, включенных в состав потребительской корзины, и низкий уровень инфляции в начале 2016 года оказали влияние на динамику величины прожиточного минимума. По результатам первого полугодия 2016 г. величина прожиточного минимума выросла на 0,3 процента. В целом за 2016 год величина прожиточного минимума на душу населения оценивается на уровне 9 962 рубля, прирост составит 2,7 процента.
Прогноз величины прожиточного минимума на 2017 - 2019 годы рассчитан с учетом потребительской корзины, установленной в соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. N 227-ФЗ "О потребительской корзине в целом по Российской Федерации". В 2018 году в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации предусмотрена актуализация потребительской корзины, что приведет к увеличению ее стоимости. По оценке Минтруда России, повышение составит 5 п. пунктов. В целом за 2016 - 2019 годы величина прожиточного минимума увеличится на 22,3 процента.
В условиях варианта "базовый+" величина прожиточного минимума будет несколько выше и увеличится за 2016 - 2019 годы на 22,6 процента.
При продолжающемся сокращении реальных располагаемых доходов населения уровень бедности в 2016 году вырастет до 13,9 процента. С учетом динамики доходов населения уровень бедности в 2017 году сохранится на уровне 2016 года. С учетом увеличения стоимости потребительской корзины в 2018 году доля бедного населения несколько увеличится, а в 2019 году - вновь вернется к уровню 2016 - 2017 годов.
В варианте "базовый+" в результате более высоких темпов роста доходов населения уровень бедности к 2019 году снизится до 13,3 процента.
1.8. Прогноз параметров инфляции. Цены производителей
К концу 2017 года инфляция снизится до 4% с 5,8% в 2016 году. Среднегодовой рост потребительских цен замедлится до 4,7% с 7,1% годом ранее.
Основное влияние на снижение инфляции в 2017 году окажут сохранение умеренно жесткой денежно-кредитной политики, низкий потребительский спрос при слабом росте доходов населения и прогнозируемая стабилизация обменного курса рубля.
Низкий потребительский спрос будет сдерживать рост цен, прежде всего в секторе услуг и непродовольственных товаров.
Основной вклад в инфляцию 2017 года будет вносить рост цен на продовольственные товары. Несмотря на хороший урожай 2016 года, в первом полугодии 2017 г. темпы роста цен на продовольственные товары сохранятся примерно на уровне предыдущего года. Это будет обусловлено выравниваем ценовых перекосов на отдельных товарных рынках, возникших после значительного снижения цен в 2016 году. Во втором полугодии влияние данного фактора будет исчерпано, и рост цен начнет замедляться. Однако темпы замедления роста цен будут весьма умеренными на фоне ожидания более низких по сравнению с 2016 годом объемов урожая.
В 2017 году определенное давление на внутренние цены продовольственных товаров в сторону повышения также будет оказывать рост цен на продовольствие на мировых рынках (Международный валютный фонд прогнозирует рост цен на продовольственные товары в 2017 году на 0,2%).
На непродовольственные товары рост цен по итогам 2017 года замедлится до 4,4%, после того как в 2016 году цены росли ускоренными темпами. Основным фактором высокого роста цен стал более пролонгированный перенос девальвации рубля в конце 2015 г. - начале 2016 г. на цены непродовольственных товаров, учитывая высокую долю импортной составляющей на рынке. В 2017 году влияние данного фактора практически исчерпается.
Сдерживать рост цен на услуги в 2017 году будет сохранение уровня индексации регулируемых тарифов в коммунальном секторе на уровне 2016 года. При этом их вклад в инфляцию снизится с 0,5 п. п. в 2016 году до 0,3 п. п. в 2017 году.
Структура потребительской инфляции в 2017 - 2019 годах
В течение 2018 - 2019 годов рост потребительских цен сохранится на уровне 2017 года и составит 4 процента.
Поддержание инфляции на целевом уровне 4% будет обеспечиваться за счет реализации мер денежно-кредитной политики, а также благодаря умеренному темпу роста потребления и увеличению производства товаров на отдельных рынках. В результате проводимой политики импортозамещения доля импорта на отдельных рынках будет постепенно снижаться, за счет чего влияние изменения курса рубля на инфляцию также будет постепенно ослабевать. Так, ослабление рубля, прогнозируемое на период 2018 - 2019 годов, будет в меньшей степени влиять на инфляцию.
Сдержанный рост регулируемых цен (тарифов) в инфраструктурном секторе (на максимальном уровне, в целом не превышающем прогнозный показатель инфляции на текущий год) будет положительно сказываться на темпах инфляции.
Вариант "базовый+" предполагает в прогнозный период снижение инфляции: по итогам 2017 года - до 4,5%, в 2018 и 2019 годах - до 4,3% и 4,1% соответственно.
Более низкие темпы замедления общего роста цен будут обусловливаться интенсивным восстановлением платежеспособного потребительского спроса на фоне растущих доходов. Вместе с тем положительный эффект на сдерживании инфляции окажет укрепляющийся курс рубля.
Инфляция в промышленности в базовом варианте в прогнозный период ожидается умеренной, не превышающей рост цен на потребительском рынке.
Внутренние цены на сырьевые товары, торгуемые на внешних рынках, будут находиться под влиянием конъюнктуры мировых товарных рынков. Учитывая, что внутренние цены на многие товары формируются по принципу равнодоходности с поставками на экспорт, в прогнозный период рост цен будет умеренным, следуя за вялой динамикой роста мировых цен.
На товары, производимые для внутреннего рынка, динамика цен в прогнозный период будет также относительно сдержанной и в основном определяться внутренним спросом и уровнем конкуренции.
В секторах, производящих потребительские товары динамика цен будет формироваться под влиянием сдержанного восстановления потребительского спроса. Динамика цен в секторах, производящих продукцию инвестиционного назначения, на фоне умеренного восстановления инвестиционного спроса будет оставаться сдержанной. Этому также будет способствовать индексация регулируемых цен (тарифов) организаций инфраструктурного сектора на уровне, не превышающим прогнозный уровень инфляции (по принципу "инфляция минус").
В сельском хозяйстве основное влияние на динамику внутренних цен в прогнозный период будут оказывать цены мирового рынка на зерно и продовольствие, рост которых предполагается умеренным.
Рост цен в реальном секторе (базовый вариант)
отчет | оценка | прогноз | отчет | оценка | прогноз | |
Цены производителей промышленной продукции (ИЦП, CDE) на внутреннем рынке | ||||||
Товары, торгуемые на внешних рынках <*> | ||||||
Неторгуемые товары <*> | ||||||
--------------------------------
<*> Оценка Минэкономразвития России.
1.9. Риски базового варианта прогноза
В среднесрочном периоде существует риск более сдержанной динамики развития мировой экономики ввиду возможного замедления роста ведущих развивающихся стран.
Китай может столкнуться с нехваткой ресурсов для воспроизводства модели капиталоемкого инвестиционного роста. Продолжится сокращение внешнего спроса, а после отмены ряда демографических ограничений динамика численности населения не восстановится на уровне девяностых годов и может продолжить сокращение.
Ресурсные ограничения и необходимость консолидации балансов могут ослабить рост экономики Индии. Во II квартале 2016 г. темпы роста выпуска ее сельскохозяйственной продукции замедлились до 1,8% из-за ограниченности возможностей расширения потребления сельским хозяйством водных ресурсов. Ослабление спроса и негативная динамика цен сдерживают выпуск добывающих отраслей, сократившийся на 0,4%, а рост государственных расходов во II квартале 2016 г. ускорился до 19% на фоне высоких уровней дефицита бюджета (7,2% ВВП) и государственного долга (67% ВВП). В целом, развивающиеся страны в условиях высоких рисков будут перераспределять ресурсы для увеличения сбережений.
Масштабное денежное предложение регуляторов крупнейших развитых стран по минимальным ставкам поддерживает бурный рост всех биржевых активов практически на всех рынках, включая развивающиеся. При этом фактические темпы экономического роста остаются существенно ниже целевых, на которые были рассчитаны объемы монетарного стимула. Инфляция в США уже почти в два раза превысила целевые значения Федеральной резервной системы. Повышение базовой ставки может запустить масштабный процесс делевериджа, вызвать падение фондового рынка, кризис финансового сектора и масштабную рецессию экономики. В этих условиях динамика спроса на нефть будет препятствовать восстановлению нефтяных цен до нормальных уровней, а избыток предложения на протяжении нескольких лет будет удерживать цены на низких значениях, после чего начнется восстановление равновесного уровня.
В последние годы динамика и уровень мировых цен на нефть ослабили свое влияние на состояние российской экономики. Дальнейшее ослабление этой зависимости ожидается и в прогнозный период, благодаря изменению структуры экспорта и источников инвестиций, а также факторам платежного баланса, бюджетной и монетарной политики.
Риски недостижения показателей среднесрочной динамики
факторов экономического роста
Ведущими факторами роста в среднесрочной перспективе являются увеличение использования основного капитала и повышение совокупной производительности факторов. По каждому из них сохраняются определенные риски недостижения прогнозируемой динамики этих факторов. Фактор численности занятых в меньшей степени подвержен рискам недостижения прогнозируемой динамики.
Динамика основного капитала зависит от роста инвестиций в основной капитал и скорости его выбытия. Динамика инвестиций в основной капитал, в свою очередь, определяется рядом факторов, среди которых важнейшими являются: инфляция и уровень процентных ставок в экономике, динамика цен на нефть, состояние инвестиционного и делового климата и возможность осуществления государством крупных инвестиционных проектов. Наиболее волатильным и наименее прогнозируемым из указанных факторов является динамика цен на нефть. Колебания цен на нефть определяют до 30% колебания в динамике инвестиций в основной капитал.
Рост совокупной производительности факторов характеризуется более устойчивой динамикой, поскольку главным образом зависит от вложений в инновационные сектора экономики в предыдущие 5 - 10 лет. Вместе с тем при перманентном сокращении вложений в инновационные сектора, обеспечивающие рост эффективности труда и основного капитала, можно ожидать сокращения вклада совокупной производительности факторов в экономический рост. Величина сокращения вклада этого фактора будет нарастать в среднесрочной перспективе, подрывая долгосрочный экономический рост.
Риски превышения целевых параметров по инфляции
Основные риски превышения прогнозируемого уровня инфляции будут определяться более низкими ценами на нефть, чем предусмотрено базовым сценарием. Такое развитие ситуации может привести, во-первых, к более сильному, чем прогнозируется, ослаблению рубля, во-вторых, к увеличению бюджетного дефицита и необходимости его покрытия.
Риски по демографии и трудовым ресурсам
Прогноз основан на среднем сценарии демографического прогноза, который предполагает реализацию мер государственной политики, направленных на поддержание позитивных трендов рождаемости и сокращение уровня смертности. При этом существует риск демографического развития по низкому сценарию, который основан на экстраполяции существующих демографических тенденций и не учитывает указанных выше мер. В данном случае рождаемость будет ниже, чем в среднем сценарии, а смертность - выше. Вследствие этого в 2019 году по сравнению с базовым вариантом прогноза естественная убыль населения будет на 119,2 тыс. человек больше. Возрастная структура населения будет такова, что численность населения трудоспособного возраста в 2019 году по отношению к базовому варианту может сократиться на 225 тыс. человек.
Частично дефицит трудовых ресурсов может быть компенсирован за счет миграционного прироста. Однако, при низком сценарии демографического прогноза, Россия может терять в миграционном потоке около 100 тыс. человек ежегодно. В этих условиях миграционный прирост уже не сможет компенсировать естественную убыль населения, и к 2019 году потери в численности постоянного населения по отношению к базовому варианту прогноза составят около 467 тыс. человек.
Максимальные демографические риски будут реализовываться за пределами 2019 года. К 2030 году разница по вариантам демографического прогноза по численности населения составит уже 4,3 млн. человек, а численность населения трудоспособного возраста уменьшится по отношению к среднему варианту на 1,8 млн. человек.
Мерами противодействия реализации демографических рисков должны стать мероприятия, направленные на: смягчение негативного влияния структурных изменений населения, обусловленных сокращением числа женщин активного репродуктивного возраста (20 - 29 лет), и тенденции откладывания рождения первого ребенка на более поздний период; сохранение здоровья населения; снижение смертности. Кроме того, для преодоления кадрового дефицита необходимы государственные и частные инвестиции, направленные на совершенствование и модернизацию производств, на увеличение производительности труда, а также модернизацию системы образования для обеспечения потребности экономики в высококвалифицированных кадрах.
Риски недостаточного развития промышленного производства
На динамику промышленного производства в среднесрочной перспективе продолжат оказывать влияние внешнеполитическая ситуация и экономические санкции со стороны США и Евросоюза. При этом базовой причиной сдержанного роста промышленности Российской Федерации остается низкий уровень процессов технологического обновления и недостаточная конкурентоспособность отечественной продукции на внутреннем и внешних рынках.
Также в среднесрочной перспективе существует ряд рисков, которые могут оказать негативное влияние на развитие высокотехнологичных секторов экономики и с учетом волатильности внутренней и внешней экономической ситуации могут привести к сокращению темпов роста производства и увеличению объемов поставок импортной продукции. К основным рискам следует отнести:
относительное насыщение ряда важных рынков, как внутренних, так и внешних;
сокращение финансирования реализации инвестиционных проектов, в том числе вследствие оптимизации расходов федерального бюджета, которое может привести к сокращению объемов инвестиционного спроса;
ограничения, которые возникают в связи с введением экономических санкций.
1.10. Основные направления бюджетной политики
Прогноз основных параметров бюджетов бюджетной системы Российской Федерации основан на динамике макроэкономических показателей, учтенных в соответствующих вариантах прогноза. Бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в среднесрочной перспективе являются с финансовой точки зрения сбалансированными по всем вариантам: расходы в полном объеме обеспечены доходами и источниками финансирования дефицита.
Нефтегазовые доходы федерального бюджета по отношению к ВВП в базовом варианте прогноза будут снижаться и находится на уровне 5,4 - 5,8% ВВП в 2016 - 2019 годах ежегодно. В варианте "базовый+" нефтегазовые доходы федерального бюджета будут выше на 0,7% ВВП в 2017 году и примерно на 1,3% ВВП в 2018 - 2019 годах по сравнению с базовым вариантом из-за более высокой цены на нефть. В целевом варианте отклонение будет не таким значительным по причине более крепкого курса национальной валюты. Ненефтегазовые доходы будут находиться на уровне 9,2 - 9,7% ВВП ежегодно с небольшими отклонениями между вариантами прогноза.
В "базовом+" и целевом вариантах в связи с более высоким номинальным значением ВВП расходы федерального бюджета по отношению к ВВП будут ниже на 0,4 - 0,5% ВВП и 0,5 - 1% ВВП соответственно. При этом структура расходов федерального бюджета по сравнению с базовым вариантом будет более благоприятной - потребуется меньший объем расходов на обслуживание долга и межбюджетных трансфертов бюджетам государственных внебюджетных фондов в силу их большей обеспеченности поступлениями страховых взносов, что в целом высвобождает дополнительные ресурсы, которые могут быть направлены на развитие экономики.
На период 2017 - 2019 годов федеральный бюджет будет дефицитным по базовому варианту прогноза. Финансирование дефицита федерального бюджета потребует использования средств нефтегазовых фондов и значительного положительного сальдо заимствований по государственным ценным бумагам. Кроме того, важным источником покрытия дефицита должна стать приватизация государственного имущества. Меньшая величина дефицита в вариантах "базовый+" и целевой относительно базового варианта прогноза позволяет более сдержанными темпами наращивать объем государственных заимствований до 2018 года, а с 2019 года федеральный бюджет по этим вариантам будет бездефицитным.
Первоочередная задача бюджетной политики заключается в продолжении работы по приоритизации и оптимизации расходов федерального бюджета, что необходимо для перехода к оптимальной структуре государственных расходов с акцентом на направления, наиболее благоприятно влияющие на экономический рост. Изменения расходной части федерального бюджета затронут вопросы повышения эффективности бюджетных расходов, пересмотра государственных программ Российской Федерации, смены целевых ориентиров и показателей социально-экономического развития Российской Федерации. При этом одним из критериев пересмотра расходов на госпрограммы должна быть эффективность их реализации, в том числе макроэкономическая. В результате будет обеспечен рост доли производительных расходов в структуре бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
2. Цены и тарифы на продукцию (услуги) компаний
инфраструктурного сектора
В период с 2000 по 2015 годы цены и тарифы на товары и услуги инфраструктурных организаций увеличивались темпами, существенно превышающими инфляцию. Так, цены на газ выросли в 15 раз (в 2,5 раза выше инфляции), тарифы на электроэнергию и железнодорожные перевозки грузов - в 10 раз (в 1,7 раза выше инфляции), тарифы на водоснабжение и теплоснабжение - в 28 раз (в 4,7 раза выше инфляции).
Применяемые в предшествующий период методы регулирования сформировали затратную модель деятельности инфраструктурных компаний, нацеленную на извлечение краткосрочной выгоды от использования располагаемых активов, рост капитальных вложений в денежном выражении и отсутствие работающих механизмов контроля их эффективности. Это неизбежно привело к сверхинфляционному росту тарифов без улучшения качества и обновления действующих производственных мощностей сектора инфраструктуры.
Во всех регулируемых отраслях и организациях сохраняется тренд на старение инфраструктуры. Например, в коммунальном секторе (водоснабжение и теплоснабжение) ежегодные темпы обновления основных фондов составляют лишь 1,5 - 2% в течение последних 10 лет, что существенно ниже темпов обновления, которые необходимы для устойчивого снижения износа коммунальной инфраструктуры.
Таким образом, включаемые в тарифы инвестиционные источники не направляются в необходимом объеме на обновление существующей инфраструктуры и ее поддержание в нормативном состоянии. Это, помимо отсутствия работающих механизмов контроля на всех этапах исполнения инвестиционных программ, связано с невозможностью долгосрочного планирования деятельности субъектов инфраструктуры.
Базовым подходом к установлению макроэкономических ограничений тарифов должен стать принцип долгосрочной (не менее 5 лет) индексации тарифов с ориентацией на уровень прогнозной инфляции с применением отраслевых коэффициентов эффективности ("инфляция минус"). В 2017 году такой принцип предполагается интегрировать в систему тарифного регулирования инфраструктурных компаний.
Другим регуляторным механизмом, который необходимо внедрить в 2017 году является контроль целевого использования инвестиционных ресурсов на обновление основных фондов. Осуществление такого контроля возможно через задание ключевых показателей деятельности, связанных с обновлением основных фондов регулируемых компаний.
Реализация предложенных механизмов призвана качественно повысить результативность тарифного регулирования инфраструктурных компаний, обеспечив сдерживание роста тарифов и устойчивость функционирования инфраструктуры.
Индексация оптовых цен на газ для всех категорий потребителей планируется в 2017 году - 3,9%, в 2018 году - 3,4%, в 2019 году - 3,1 процента. Индексация тарифов на транспортировку газа по магистральным газопроводам будет осуществлена не выше уровня оптовых цен на газ. Кроме того, в прогнозный период будут внесены изменения в Методику расчета тарифов на услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам, позволяющие более точно осуществить распределение затрат на транспортировку газа на экспорт и внутренний рынок.
В целях гармонизации инвестиционных расходов также предполагается оптимизировать инвестиционную программу ПАО "Газпром", в том числе за счет формирования долгосрочной (на период не менее 5-ти лет) инвестиционной программы по регулируемым видам деятельности:
добыча с учетом транспортной составляющей (оптовые цены на газ на выходе из магистрального трубопровода);
транспортировка газа по магистральному трубопроводу;
транспортировка газа по газораспределительным сетям.
Индексация тарифов сетевых компаний на передачу электрической энергии для всех категорий потребителей, исключая население, будет осуществлена по формуле "прогнозная инфляция соответствующего года минус 1 процентный пункт" и составит в 2017 - 2019 годах 3% ежегодно.
При этом индексация тарифов на услуги по передаче электроэнергии для населения превысит рост сетевого тарифа для прочих потребителей на 2 процентных пункта и составит в 2017 - 2019 годах 5% ежегодно. Это обусловлено необходимостью сокращения объема перекрестного субсидирования в электросетевом комплексе.
Размер индексации тарифов для отдельных сетевых организаций может быть дифференцирован с целью обеспечения их безубыточности. При этом установленный темп роста тарифа на услуги по передаче электроэнергии в среднем по Российской Федерации не должен быть превышен. Индексация тарифа ПАО "ФСК ЕЭС" сохранится на уровне среднего по Российской Федерации темпа индексации тарифа на услуги по передаче электроэнергии.
Кроме того, будет продолжена работа по повышению доступности технологического присоединения к электрическим сетям в рамках реализации соответствующей "дорожной карты".
На оптовом рынке электрической энергии и мощности прогнозируется следующий рост цен: в 2017 году - на уровне 6,5 - 7%, в 2018 году - 5,3 - 6,3%, в 2019 году - 5,3 - 6,3 процента. Вклад ввода новых генерирующих объектов по договорам, обеспечивающим гарантию возврата инвестиций, ежегодно будет составлять 3 - 4 процента. При этом итоговая нагрузка будет зависеть от своевременности ввода генерирующих объектов и динамики доходности государственных облигаций.
Дополнительным фактором влияния на цены оптового рынка может стать реализация решений по выравниванию тарифов на Дальнем Востоке до среднероссийского уровня, а также строительство новых генерирующих объектов по термической обработке твердых коммунальных отходов.
В сфере теплоснабжения и водоснабжения основную долю в объеме продаж оставляет население и приравненные к нему группы потребителей. Установка приборов учета коммунальных ресурсов, мероприятия по энергосбережению и ресурсосбережению, замещение части централизованного теплоснабжения на собственные источники тепла приводит к ежегодному снижению объемов продаж коммунального сектора. Дополнительным фактором, влияющим на финансовое положение отрасли, является проблема неплатежей потребителей и высокий уровень физического износа оборудования.
Внедрение метода ценообразования в сфере теплоснабжения по принципу "альтернативной котельной" призвано решить задачу выравнивания тарифов в данной отрасли.
В сфере водоснабжения и водоотведения органам регулирования федерального и регионального уровня необходимо нивелировать разницу в стартовых тарифных условиях компаний для перехода на долгосрочную гарантированную индексацию. Для этого в прогнозный период параметры индексации определяются как средние по стране, а в дальнейшем - как предельные максимальные для всех субъектов Российской Федерации и регулируемых организаций.
Рост тарифов на услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, как и предельные индексы изменения платы граждан за коммунальные услуги прогнозируется на уровне: в 2017 году - 4%, в 2018 году - 4%, в 2019 году - 4 процента.
С 2014 года был осуществлен переход на долгосрочное тарифное регулирование грузовых железнодорожных перевозок методом доходности на инвестированный капитал. В 2015 году с целью восстановления доходной базы ОАО "РЖД" было принято решение по индексации тарифов на 10% с учетом предоставления бюджетных дотаций в размере 30 млрд. рублей. В 2016 году индексация тарифов составила 9 процентов. Выделение государственных субсидий в 2016 году не предусмотрено.
В целях недопущения избыточного роста транспортных издержек экономики в 2017 - 2019 годах будет осуществлено сдерживание темпов роста тарифов на грузовые перевозки, для чего в настоящее время разрабатываются системные меры по оптимизации издержек и повышению эффективности ОАО "РЖД".
Индексация тарифов на грузовые перевозки в регулируемом секторе составит 4% ежегодно в период 2017 - 2019 годов.
Повышение тарифов на пассажирские перевозки в регулируемом секторе в этот период будет соответствовать темпам рост цен на грузовые перевозки.
В 2017 - 2019 годах ожидается умеренный рост цен на услуги по предоставлению грузовых вагонов для железнодорожных перевозок. При этом с целью недопущения нерыночных способов воздействия на соответствующие цены должен быть усилен антимонопольный контроль. Необходимо отметить, что начиная с 2013 года происходит снижение соответствующих ставок. Так, в 2016 году ставка за пользование полувагоном составляет 550 - 650 рублей за вагон в сутки, что соответствует среднегодовому уровню 2014 года.
С целью стимулирования грузоотправителей ОАО "РЖД" будет продолжена практика применения механизма ценового коридора.
В прогнозный период также предполагается изменение подхода к государственному субсидированию пассажирского комплекса в дальнем следовании путем перехода к модели государственного заказа перевозок, имеющих социальное значение, и либерализации коммерческих.
Реализация данного подхода будет сопровождаться оптимизацией маршрутной сети, выработкой стандарта транспортного обслуживания и созданием стимулирующей к улучшению качества работы перевозчика тарифной системы.
3. Структурная политика: развитие отраслей экономики
и социальной сферы
3.1. Научно-техническая и инновационная сферы
Факторы инновационного развития
Целевые ориентиры и основные направления научно-технической и инновационной сферы на среднесрочный период определены следующими стратегическими документами:
Стратегией инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года;
Основами политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до 2020 года и дальнейшую перспективу;
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки";
Прогнозом научно-технологического развития Российской Федерации на период до 2030 года;
Основными направлениями деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года.
Основными инструментами реализации государственной политики в указанной сфере станут государственные программы Российской Федерации.
На достижение целевых ориентиров и основных направлений научно-технической и инновационной сферы в среднесрочный период также будет оказывать влияние реализация "дорожных карт" Национальной технологической инициативы (далее - НТИ).
Сложившиеся тенденции частного финансирования и жесткие бюджетные ограничения на уровне государства заставляют приоритизировать направления расходов по поддержке научно-технической и инновационной сферы. Государственная политика в сфере развития науки и технологий будет направлена на создание условий для активизации инновационной деятельности частного капитала и реформирование государственного сектора науки.
Особое внимание в государственной политике будет уделяться совершенствованию правоотношений в сфере интеллектуальной собственности, включая повышение эффективности управления правами на результаты интеллектуальной деятельности, созданные с привлечением бюджетных средств.
Основной акцент со стороны государства будет сделан на содействии повышению эффективности сектора исследований и разработок, на стимулировании спроса на инновации со стороны реального сектора экономики, стимулировании регионального развития и развития новых отраслей, а также на совершенствовании механизма государственных и муниципальных закупок в инновационной сфере.
Стимулирование спроса на инновации со стороны реального сектора экономики будет осуществляться в том числе через реализацию крупными государственными компаниями программ инновационного развития с привлечением к исследованиям и разработкам малых инновационных фирм и вузовской науки.
Точками роста станут инновационные территориальные кластеры, планируется использовать широкий спектр существующих инструментов государственной поддержки в целях их вывода на мировой уровень инвестиционной привлекательности, эффективности поддержки предпринимательской деятельности и встраивания в глобальные производственные цепочки.
Текущее состояние и основные направления развития научно-технической и инновационной сфер.
Внутренние затраты на научные исследования и разработки,
% к ВВП
В период с 2011 года наблюдается устойчивый рост внутренних затрат на исследования и разработки - с 1,02% ВВП в 2011 году до 1,13% в 2015 году. Тем не менее уровень внутренних затрат на исследования и разработки в 2014 году остался ниже докризисного уровня.
В структуре внутренних текущих затрат на исследования и разработки основная доля затрат по-прежнему приходится на оплату труда, однако в 2011 - 2014 годах наблюдается некоторое снижение этой доли (с 49,3% в 2010 году до 46,6% в 2015 году) за счет высоких темпов роста затрат на приобретение оборудования и других материальных затрат. Рост заработной платы в сфере науки связан с реализацией Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики".
Инновационная активность организаций, %
Вместе с тем инновационная активность бизнеса демонстрирует отрицательную динамику, удельный вес организаций, осуществлявших технологические, организационные и маркетинговые инновации, снизился с 10,4% обследованных организаций в 2011 году до 9,9% в 2014 году и 9,3% в 2015 году. Рост удельного веса инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, работ, услуг, наблюдавшийся в 2010 - 2013 годах (с 4,8% в 2010 году до 9,2% в 2013 году), в 2014 - 2015 годах сменился снижением показателя до 8,7 и 8,4% соответственно.
Мероприятия по инновационному развитию отраслей промышленности будут реализовываться в рамках отраслевых государственных программ, а также планов и детальных планов-графиков по их реализации. При этом в условиях принятого после утверждения госпрограмм решения о сокращении бюджета возникают риски невыполнения целевых показателей госпрограмм.
Государственная политика в инновационной сфере продолжит осуществляться в том числе через "принуждение к инновациям" крупных компаний с государственным участием. Программы инновационного развития таких компаний станут стимулом для повышения конкурентоспособности производства за счет увеличения спроса на существенно улучшенные товары и услуги, инновационные проекты.
На инновационную сферу значительное влияние будут оказывать "дорожные карты" по развитию новых производств и отраслей промышленности, таких как биотехнологии, фотоника, композитные материалы, по поддержке инжиниринга и промышленного дизайна, по градостроительству, а также "дорожные карты" НТИ.
Продолжится поддержка вузовской и академической науки, в том числе в рамках мероприятий Российского научного фонда, Российского фонда фундаментальных исследований, федеральной целевой программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы".
В связи с реорганизацией сферы науки и выделением наиболее эффективных научно-исследовательских организаций с постепенным отсевом неэффективных сократится количество организаций, выполняющих исследования и разработки.
На 2017 - 2019 годы предусмотрено продолжение реализации мероприятий по развитию механизмов поддержки патентования результатов интеллектуальной деятельности на базе институтов развития, созданию системы управления правами на результаты интеллектуальной деятельности в организациях с государственным участием, повышению эффективности оказания государственных услуг по регистрации результатов интеллектуальной деятельности, созданию сети центров поддержки технологий и инноваций во взаимодействии со Всемирной организацией интеллектуальной собственности.
Продолжится поддержка национальных исследовательских центров, включая Курчатовский институт, Институт имени Н.Е. Жуковского.
Технологические платформы обеспечат коммуникацию между государством, бизнесом, наукой и образованием, сформируют приоритеты инновационного развития соответствующих отраслей промышленности через формирование системы государственной поддержки, учитывающей их стратегические программы исследований.
Развитие новых инструментов активизации
научной и инновационной деятельности. Национальная
технологическая инициатива
Ускоренная разработка и внедрение перспективных промышленных технологий будут осуществляться в том числе в рамках НТИ. Будет обеспечено формирование условий для глобального технологического лидерства отечественных компаний на новых национальных и глобальном рынках, которые будут определять развитие российской и мировой экономики на горизонте 2030 - 2035 годов.
Глобальное лидерство отечественных компаний будет достигнуто посредством реализации институциональной и научно-технологической политики, а также путем концентрации ресурсов в целях поддержки российских компаний - лидеров на приоритетных рынках будущего. Поддержка проектов НТИ станет одной из приоритетных задач инновационных институтов развития.
Рынки НТИ определены на основании следующих основных критериев:
объем рынка составит не менее 100 млрд. долларов США к 2025 году;
рынок ориентирован в первую очередь на удовлетворение потребностей людей (как конечных потребителей) и обеспечивает базовые потребности населения и безопасность;
Россия обладает конкурентными преимуществами и потенциалом достижения значимой доли рынка;
в России есть технологические предприниматели с амбициями создания компаний-лидеров на соответствующем рынке.
Достижение заявленных целей будет обеспечено посредством реализации планов мероприятий ("дорожных карт").
На заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России 24 июня 2016 г. были одобрены "дорожные карты" АвтоНэт (распределенная сеть управления автотранспортом без водителя), АэроНэт (распределенные системы беспилотных летательных аппаратов), НейроНэт (распределенные искусственные компоненты сознания и психики) и МариНэт (распределенные системы морского транспорта без экипажа).
Также ожидается, что с конца 2016 - начала 2017 года начнется реализация "дорожных карт" ЭнерджиНет (распределенная энергетика) и ХэлсНет (персональная медицина), ФудНет (системы персонального производства и доставки еды и воды), СейфНет (новые персональные системы безопасности), ФинНет (децентрализованные финансовые системы и валюты).
Стимулирование инновационной деятельности в крупных государственных и частных компаниях.
В 2017 - 2019 годах крупнейшие акционерные общества с государственным участием, государственные корпорации и федеральные государственные унитарные предприятия (госкомпании) будут реализовывать новые (актуализированные) программы инновационного развития (ПИР).
В период 2012 - 2015 годов наблюдалась положительная динамика ключевых показателей, характеризующих финансирование и результативность инновационной деятельности реализующих ПИР 57 крупнейших акционерных обществ с государственным участием, государственных корпораций и федеральных государственных унитарных предприятий (госкомпании):
увеличение финансирования исследований и разработок с 268 млрд. рублей в 2012 году до 373 млрд. рублей в 2015 году, или на 39 процента;
рост внебюджетного финансирования исследований и разработок с 108 млрд. рублей в 2012 году до 140 млрд. рублей в 2015 году;
прирост производительности труда (выручки на сотрудника) в 2015 году относительно уровня 2012 года на 40% в номинальном выражении и на 15% в реальном выражении;
повышение доли инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции с 19% в 2012 году до 30% в 2015 году;
рост экспорта инновационной продукции с 180 млрд. рублей в 2012 году до 330 млрд. рублей в 2015 году.
В рамках нового этапа начата реализация нескольких новых направлений работы с госкомпаниями в части инноваций.
1. Единовременная актуализация ПИР в 2016 году с учетом ряда новых приоритетов, отвечающих сложившейся макроэкономической обстановке, а также внутренним изменениям.
На первый план выходят задачи повышения эффективности и качества использования ресурсов и механизмов, аккумулированных и созданных на первом этапе, а также повышения спроса на российскую инновационную продукцию (особенно малых и средних предприятий), обеспечение импортозамещения и внедрения российских технологий.
Компании также должны будут обеспечить взаимоувязку основных плановых документов, включая стратегии, долгосрочные программы развития, инвестиционные программы и ПИР, сформировать четкие системы целеполагания и распределения ресурсов для достижения поставленных стратегических целей, обеспечить повышение эффективности отбора проектов, распространение проектного принципа управления, ориентированного на результат.
Важными задачами, стоящими перед компаниями при актуализации ПИР, являются продление горизонта планирования и повышение качества и обоснованности долгосрочных технологических стратегий с целью реализации компаниями функции драйверов инновационного развития в соответствующих отраслях, включения их в разработку и использование важнейших межотраслевых технологий.
2. Введение ключевых показателей эффективности (КПЭ) инновационной деятельности для топ-менеджмента.
Работа с ПИР ведется в рамках общей логики повышения качества корпоративного управления в госкомпаниях, внедрения систем мотивации топ-менеджмента, основанных на увязке вознаграждения с достижением КПЭ. В частности, с 2016 года для топ-менеджмента госкомпаний введен КПЭ инновационной деятельности со значительным весом - до 20 - 25% (предусмотрено поручениями Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2015 г. N ДМ-П36-7563 и от 15 сентября 2015 г. N АД-П36-6296).
В 2016 году данные КПЭ утверждены советами директоров (наблюдательными советами) акционерных обществ, государственных корпораций и государственной компании, федеральными органами исполнительной власти (в отношении федеральных государственных унитарных предприятий).
3. Расширение системы независимой экспертизы ПИР, привлечение институтов развития.
С 2016 года начала действовать система оценки качества ПИР и ежегодной оценки реализации ПИР, в которой будут участвовать независимые эксперты. Оценки будут учитываться в составе КПЭ инновационной деятельности и тем самым влиять на уровень вознаграждения топ-менеджмента.
Инновационное развитие в регионах Российской Федерации
Инновационное развитие в регионах Российской Федерации будет происходить с учетом опыта, полученного при поддержке пилотных территориальных инновационных кластеров, а также при реализации проекта "Сколково".
Программа поддержки инновационных территориальных кластеров (далее - программа, кластеры) в Российской Федерации реализуется с 2013 года в соответствии со Стратегией инновационного развития на период до 2020 года. В 2016 году утвержденный Правительством Российской Федерации перечень инновационных территориальных кластеров включал 27 кластеров.
Всего с начала реализации программы предоставлено субсидий за счет средств федерального бюджета на 5,05 млрд. рублей, в том числе в 2013 году в размере 1,3 млрд. рублей, в 2014 году - 2,5 млрд. рублей, в 2015 году - 1,25 млрд. рублей.
Реализация программы позволила осуществить ряд инфраструктурных и коммуникативных проектов организациям - участникам кластеров, совокупная численность которых превышает 593 тысячи работников. Было создано новых (либо модернизировано имеющихся) более 95 тысяч высокопроизводительных рабочих мест. Объем продукции кластеров, выпускаемой с использованием оборудования, приобретенного за счет субсидии из федерального бюджета, составил 5,6 млрд. рублей за три года поддержки, в том числе более 2,5 млрд. рублей в 2015 году, рост увеличился в 2 раза по сравнению с 2013 годом.
С 2017 года поддержка развития инновационных кластеров будет направлена на преобразование их в лидеров инвестиционной привлекательности мирового уровня, при этом прямая финансовая поддержка будет дополнена комплексным применением иных мер поддержки, в том числе в рамках деятельности инновационных институтов развития.
Используя большой накопленный научно-образовательный и производственный потенциал, инновационные кластеры планируют продемонстрировать существенный рост по важнейшим показателям социально-экономического развития. Реализация предусмотренных мер позволит к 2020 году обеспечить удвоение объема совокупной выручки от продаж компаниями кластеров несырьевой продукции на экспорт по отношению к уровню 2016 года.
В целях тиражирования модели инновационной экосистемы, формируемой в рамках проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра "Сколково", будут сняты существующие территориальные ограничения деятельности по созданию и развитию инновационного центра "Сколково".
Также решениями Правительства Российской Федерации будут определяться специальные территории в составе наиболее перспективных региональных инновационных центров с целью предоставления инновационным компаниям возможности приобретать статус участника проекта при условии их регистрации по месту нахождения на таких специальных территориях без необходимости переноса своей деятельности на территорию инновационного центра "Сколково".
Одновременно будут реализовываться и другие региональные проекты инновационного развития отдельных территорий, включая "Иннополис" в Республике Татарстан и научно-технологическую долину "Воробьевы горы" на базе Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.
инновационного предпринимательства
В прогнозный период будет расширена государственная поддержка развития малого и среднего инновационного предпринимательства.
Основными механизмами поддержки будут являться деятельность Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, АО "Федеральная корпорация развития малого и среднего предпринимательства", реализуемая Минэкономразвития России программа государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, а также мероприятия в рамках реализации Федерального закона от 2 августа 2009 г. N 217-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности", направленные на коммерциализацию исследований и разработок.
Предусматривается выделение средств из федерального бюджета на создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций и промышленного производства (бизнес-инкубаторы, технопарки, промышленные парки, региональные инжиниринговые центры, центры кластерного развития, центры прототипирования). Указанная инфраструктура содействует внедрению новых технологий и создает инструменты включения малых компаний в производственные процессы крупных предприятий, повышая общий уровень производительности труда и расширяя возможности для сбыта собственной продукции.
В целях расширения масштабов поддержки субъектов инновационного малого и среднего предпринимательства, коммерциализации инновационных разработок в 2017 - 2019 годах предполагается дополнительное финансирование Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, в том числе на цели поддержки проектов в рамках Национальной технологической инициативы, что позволит увеличить количество поддержанных фондом инновационных проектов малого бизнеса, которые затем станут основным источником проектов для институтов развития, действующих на последующих стадиях инновационного лифта.
Также будет обеспечено увеличение доли закупок инновационной продукции и научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общем ежегодном объеме закупок заказчиков, что будет достигаться в том числе с учетом утвержденных Правительством Российской Федерации перечня конкретных юридических лиц, которые обязаны осуществить закупку инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, в том числе у субъектов малого и среднего предпринимательства и перечня конкретных заказчиков, чьи проекты планов закупки товаров, работ, услуг, проекты планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, проекты изменений, вносимых в такие планы, до их утверждения подлежат проводимой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или созданными ими организациями оценке соответствия требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке.
Развитие инфраструктуры национальной инновационной системы
В 2017 - 2019 годах особую роль в модернизации экономики Российской Федерации продолжат играть институты развития в сфере инноваций, среди которых следует отметить АО "РОСНАНО", Фонд инфраструктурных и образовательных программ, АО "РВК", ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" (Фонд содействия инновациям), Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Фонд "Сколково").
Указанные институты развития продолжат работу по основным направлениям реализации Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, включая создание условий для стимулирования развития соответствующих отраслей инновационной экономики (в том числе нанотехнологической), поддержку определенной стадии инновационного цикла, формирование инновационной экосистемы.
Учитывая текущие государственные приоритеты по формированию инновационной экономики в Российской Федерации и переходу на новую модель экономического роста, основанного на опережающем развитии высокотехнологичных секторов промышленности, институтам развития в сфере инноваций будет отведена важная роль по стимулированию инновационного развития и созданию инновационной экосистемы, решению проблемы недостатка финансирования высокорисковых инновационных проектов, содействию развитию перспективных рынков, отраслей и технологий, созданию необходимой инновационной инфраструктуры и оказанию образовательно-консультационной поддержки инноваторам.
Ведущая роль институтов развития обусловливает их участие в инвестиционных проектах практически всех отраслей, обеспечивающих переход российской экономики к инновационному развитию, по приоритетным направлениям модернизации российской экономики.
Так, АО "РОСНАНО" как один из базовых институтов развития наноиндустрии в Российской Федерации продолжит активное содействие в реализации экономической политики путем финансирования инвестиционных проектов, способствующих построению технологических цепочек и (или) обеспечивающих развитие новых производств в сфере наноиндустрии на территории Российской Федерации.
По оценкам АО "РОСНАНО", планируется, что общество к 2019 году достигнет следующих результатов: объем продаж портфельными компаниями АО "РОСНАНО" и инвестиционных фондов нанотехнологий российской продукции наноиндустрии и высокотехнологичных материалов в текущих рыночных ценах достигнет 540 млрд. рублей; общее количество пусков новых производств, исследовательских и инжиниринговых центров, созданных на территории Российской Федерации в результате реализации проектов с участием АО "РОСНАНО" и инвестиционных фондов нанотехнологий, составит 95 ед.; общее количество рабочих мест в портфельных компаниях АО "РОСНАНО" и инвестиционных фондов нанотехнологий (без учета зарубежных компаний) увеличится до 43,2 тыс. человек; общий объем налоговых отчислений портфельных компаний АО "РОСНАНО" и новых инвестиционных фондов составит 525,7 млрд. рублей.
Ключевыми векторами деятельности АО "РВК" как базового института развития венчурной индустрии в Российской Федерации в 2017 - 2019 годах станут обеспечение сбалансированности стадийной и отраслевой структур российского венчурного рынка путем создания новых отраслевых фондов, формирование инновационной венчурной экосистемы, а также поддержка реализации проектов Национальной технологической инициативы. В рамках формирования инновационной венчурной экосистемы в Российской Федерации АО "РВК" продолжит работу по развитию инновационной экосистемы в регионах России, в вузах и научных организациях, реализации программы создания корпоративных венчурных фондов, в том числе совместно с компаниями с государственным участием.
Согласно прогнозам АО "РВК", в 2017 - 2019 годах планируется создание не менее 8 венчурных фондов.
Поддержка инновационных проектов Фондом содействия инновациям будет продолжена в соответствии с основными программами финансирования, подтвердившими свою эффективность - "УМНИК", "Старт", "Коммерциализация", "Развитие" и "Интернационализация", - в рамках государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика". Фонд содействия инновациям в период в 2017 - 2019 годах планирует поддержать более 3 500 инновационных проектов молодых исследователей в рамках вовлечения молодежи (в возрасте до 28 лет) в инновационное предпринимательство, около 1 500 малых инновационных проектов посевной стадии, свыше 250 проектов в рамках приоритетных направлений развития инновационной экономики, реализованных малыми инновационными предприятиями.
В свою очередь Фонд инфраструктурных и образовательных программ как базовый институт развития инфраструктуры в сфере наноиндустрии в 2017 - 2019 годах продолжит поддерживать элементы инфраструктурной, образовательной и иной экосистемной поддержки развития нанотехнологического сектора и связанных с ним высокотехнологичных секторов экономики. В указанный период ФИОП планирует создать не менее 5 нанотехнологических центров и 10 технологических инжиниринговых компаний.
В среднесрочной перспективе ожидаются умеренные темпы прироста промышленного производства, составляющие в базовом варианте в 2017 - 2019 годах ежегодно в среднем 1,7 процента.
На развитие промышленного производства в среднесрочной перспективе продолжат оказывать влияние внешнеполитическая ситуация и экономические санкции со стороны США и Евросоюза. При этом базовой причиной сдержанного роста промышленности Российской Федерации остается низкий уровень процессов технологического обновления и недостаточная конкурентоспособность отечественной продукции на внутреннем и внешних рынках.
В 2016 году рост промышленного производства в целом, по оценке Минэкономразвития России, составит 0,4 процента.
В обрабатывающих отраслях промышленности положительные темпы роста ожидаются в производстве пищевых продуктов, включая напитки, и табака, текстильном и швейном производстве, производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви, в обработке древесины и производстве изделий из дерева, целлюлозно-бумажном производстве, полиграфической и издательской деятельности, химическом производстве, производстве резиновых и пластмассовых изделий и производстве машин и оборудования.
В базовом варианте в 2017 - 2019 годах ожидается постепенное восстановление производства товаров инвестиционного спроса. Важную роль продолжит играть государственный заказ, что окажет положительное влияние на развитие машиностроительного комплекса. Устойчивая позиция сохранится в секторах-экспортерах с более конкурентоспособной продукцией: топливно-энергетический комплекс, металлургия, химическое производство. Реализация государственных инфраструктурных проектов будет обеспечивать спрос на услуги строительного сектора. Рост в пищевой промышленности продолжится более умеренными темпами (по сравнению с 2015 - 2016 годами) с учетом продолжения реализации программы импортозамещения. Позитивная динамика восстановится в отраслях легкой промышленности.
В 2017 году в промышленном производстве ожидается рост 1,1% с последующим увеличением до 1,7% в 2018 году и до 2,1% - в 2019 году.
В варианте "базовый+" по сравнению с базовым вариантом темпы прироста несколько ускорятся за счет несырьевых отраслей. Рост промышленного производства составит: 1,6% в 2017 году, 2,3% - в 2018 году, и 2,7% - в 2019 году.
За период с 2017 по 2019 год промышленное производство увеличится на 5,1 - 6,8% (по вариантам), опережающими темпами будут расти обрабатывающие производства - прирост за три года составит 5,8 - 8,2 процента. Рост инвестиционного спроса определит высокие темпы роста отраслей машиностроения (производство транспортных средств и оборудования возрастет на 8,6 - 13,2%, производство машин и оборудования - на 2,8 - 6,2%, производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования - на 5,3 - 9,8%).
Из промежуточных производств наиболее высокими темпами будут развиваться отрасли, совмещенные с производством товаров инвестиционного назначения (химическое производство увеличится на 10,4 - 11,3%, производство резиновых и пластмассовых изделий - на 15,8 - 17%, обработка древесины и производство изделий из дерева - на 7,5 - 8,2%, производство прочих неметаллических минеральных продуктов - на 14,1 - 19,1%). Кроме того, устойчивые темпы прироста ожидаются в отраслях легкой промышленности (текстильное и швейное производство увеличится на 10,3 - 15,9%, производство кожи, изделий из кожи и производство обуви - 10,7 - 13,2%), а также в целлюлозно-бумажном производстве, издательской и полиграфической деятельности - на 7,6 - 8 процента.
Рост (снижение) промышленного производства
в 2015 - 2019 годах, %
отчет | оценка | |||||||||
В среднесрочной перспективе в структуре промышленного производства не ожидается существенных изменений. В базовом варианте доля обрабатывающих производств в общем объеме промышленного производства в 2017 - 2019 годах возрастет на 0,4%, доля добычи полезных ископаемых сократиться на 0,1%, доля производства и распределения электроэнергии, газа и воды сократится на 0,3 процента. Из обрабатывающих производств к 2019 году наиболее сильно возрастет доля производства транспортных средств и оборудования (на 0,2%), химического производства (на 0,3%), доля производства прочих неметаллических минеральных продуктов (на 0,2%) при сокращении доли производства кокса и нефтепродуктов (на 0,5%).
Доля обрабатывающих производств в варианте "базовый+" возрастет на 0,8% при снижении доли добычи полезных ископаемых на 0,4% и производства и распределения электроэнергии, газа и воды на 0,4 процента.
Топливно-энергетический комплекс
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) по-прежнему характеризуется устойчивостью функционирования по сравнению с другими производственными комплексами российской экономики. Доля ТЭК в общем объеме отгруженной промышленной продукции (сумма видов экономической деятельности "C+D+E") в 2015 году составила 46% против 48,1% в 2014 году, в экспорте основных товаров - 62,9% против 69,5% в 2014 году.
В добыче и производстве первичных топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) в 2019 году прогнозируется рост 4,1% к 2015 году.
В структуре добычи и производства ТЭР в среднесрочный период произойдут изменения: увеличение доли угля и электроэнергии, выработанной на ГЭС, АЭС и возобновляемых источниках энергии (ВИЭ), при незначительном снижении доли нефти и газа.
Общий экспорт ТЭР в 2019 году ожидается на уровне 970 млн. тонн условного топлива вырастет на 4,4,6% к уровню 2015 года, в том числе в страны дальнего зарубежья - 865 млн. тонн условного топлива (4,3%).
Темп прироста внутреннего потребления ТЭР в 2019 году составит 3,6% к 2015 году. В структуре потребления ТЭР в среднесрочный период природный газ сохранит доминирующие позиции при незначительном снижении его доли в общем потреблении ТЭР. Доля нефти и нефтепродуктов, а также электроэнергии, вырабатываемой на ГЭС и АЭС, возрастет, а доля угля сократится.
Структура добычи и производства первичных
топливно-энергетических ресурсов, %
отчет | оценка | ||||
Энергоемкость ВВП в 2015 году снизилась на 0,3 процента. В среднесрочной перспективе, в том числе в результате реализации мер по энергосбережению, энергоемкость ВВП снизится в 2019 году на 3% к 2016 году.
Структура внутреннего потребления первичных
топливно-энергетических ресурсов, %
отчет | оценка | ||||
Темп прироста добычи топливно-энергетических полезных ископаемых в 2015 году составил 0%, в 2016 году - оценивается на уровне 2,4%, в 2019 году - 1,8 процента.
Добыча нефти, включая газовый конденсат (далее - нефть)
В 2015 году продолжилось наращивание добычи в новых нефтеносных регионах Восточной Сибири, севера Красноярского края (Ванкорском и Верхнечонском месторождениях, Уватской группе месторождений, Талаканском месторождении), отдельных регионах (Каспийское море), в отношении которых приняты решения об адресном снижении экспортной пошлины, а также стабилизация добычи в традиционных регионах нефтедобычи за счет повышения эффективности эксплуатации действующего фонда скважин. Основной сырьевой базой добычи нефти остаются Уральский и Приволжский федеральные округа, доля которых в 2015 году составила соответственно 56,2% и 21,9% совокупной добычи по стране. В результате в 2015 году объем добычи нефти составил 533,7 млн. тонн.
В 2015 году возобновилась тенденция роста экспорта нефти (244,5 млн. тонн). При этом увеличение произошло за счет роста поставок в страны дальнего зарубежья, что связано с тенденциями мировой конъюнктуры, и, как следствие, со снижением объема первичной переработки нефти вследствие экономической привлекательности экспорта нефти по сравнению с экспортно ориентированным производством нефтепродуктов. Рост экспорта в страны дальнего зарубежья составил 11,2%, а снижение поставок в страны СНГ - 5,2% за счет прекращения экспорта в Республику Казахстан с учетом межправительственного соглашения.
Инвестиции в добычу сырой нефти в 2015 году составили около 1,5 трлн. рублей, а индекс физического объема инвестиций в основной капитал вырос на 20,2 процента.
В 2015 году продолжились: строительство нефтепровода "Заполярье-Пурпе" и нефтепровода "Куюмба - Тайшет"; реализация проекта по расширению ТС "ВСТО-1" до 80 млн. тонн в год и проекта по расширению ТС "ВСТО-2" до 50 млн. тонн в год; работы по устройству системы защиты ТС "ВСТО-1" по давлению, а также развитие системы магистральных нефтепроводов для обеспечения увеличения поставок нефти в Китай до 30 млн. тонн нефти в год. Кроме того, введены в эксплуатацию ряд объектов вспомогательной инфраструктуры ТС "ВСТО-2" и завершено строительство вспомогательных объектов инфраструктуры по проекту "БТС-2". Также осуществлялись: реализация первого и второго этапов проекта нефтепродуктопровода "Юг", развитие системы магистральных трубопроводов для увеличения поставок нефтепродуктов в порт Приморск (Проект "Север"), проведение работ по реконструкции и расширению пропускной способности нефтепроводов и нефтепродуктопроводов.
Помимо влияния внешнеэкономической и геополитической ситуации, роста конкуренции на мировом рынке нефти, а также развития технологий, позволяющих вовлечь в разработку огромное количество ресурсов, на российскую нефтяную отрасль оказывают влияние истощение экономических и рентабельных запасов в регионах добычи с развитой инфраструктурой (Западная Сибирь, Урал, Поволжье), сложные природные условия и неразвитость инфраструктуры в новых регионах добычи (Восточная Сибирь, Крайний Север, Дальний Восток), а также нехватка необходимых компетенций для реализации шельфовых и других сложных проектов при ограничениях импорта оборудования и технологий для их реализации. Для повышения конкурентоспособности российской нефтедобычи необходимым условием становится снижение себестоимости добычи и геологоразведки нефти с привлечением новых более экономичных технологий, а также создание благоприятных и эффективных налоговых условий, в том числе в рамках реализации "большого налогового маневра".
Предусматривается реализация проектов импортозамещения в области технологий направленного бурения, производства нефтегазового оборудования, технологий и оборудования, используемых при разработке трудноизвлекаемых запасов и реализации шельфовых проектов, а также программных средств для процессов бурения и добычи.
По итогам работы нефтяного комплекса за январь - август 2016 г. объем добычи нефти в 2016 году оценивается на уровне 544 млн. тонн (1,9%). Наибольшее увеличение добычи в этот период наблюдалось в Ямало-Ненецком АО (ЯНАО), Сибирском федеральном округе, Дальневосточном федеральном округе, где добыча нефти, включая газовый конденсат, выросла на 12,3%, 5,9% и 7,4% соответственно.
Экспорт нефти составит 256,7 млн. тонн (5% по итогам за январь - июль 2016 г.), что обусловлено снижением первичной переработки нефти на российских НПЗ за счет увеличения привлекательности экспорта нефти в результате действия налогового маневра. При этом ожидается рост поставок в страны дальнего зарубежья на 6,3%, а в страны ближнего зарубежья - снижение на 7,8% за счет прекращения экспорта в Республику Казахстан в соответствии с межправительственным соглашением.
Дальнейшие возможности по поддержанию добычи нефти будут зависеть от способности компаний своевременно вводить в эксплуатацию новые месторождения, расположенные в удаленных регионах со сложными условиями разработки, а также от темпов внедрения современных технологий по повышению нефтеотдачи. В среднесрочный период Россия обладает потенциалом вовлечения в разработку нетрадиционных запасов нефти, однако существуют риски необеспечения отрасли современным оборудованием и технологиями. Одним из важных шагов по поддержанию высокого уровня добычи нефти является увеличение коэффициента извлечения нефти (КИН) за счет применения третичных методов. В условиях падения добычи нефти на действующих месторождениях развитие новых регионов добычи и применение дорогостоящих инновационных технологий является вызовом для нефтяных компаний и может потребовать дальнейшего стимулирования со стороны государства.
Сложившиеся условия не оказали существенного влияния на ухудшение экономики отрасли, несмотря на ограничение рентабельности бурения в периферийных, низкодебитных зонах и на ограничение возможностей компаний по применению высоких технологий.
В результате девальвации рубля и текущей структуры налоговых изъятий удалось компенсировать эти негативные эффекты. За счет введенных и планируемых к вводу новых месторождений, стабилизации добычи на "зрелых месторождениях" (в результате расширения зоны эксплуатационного бурения и сохранения его рентабельности), ожидается увеличение добычи нефти в прогнозный период.
При этом сохраняются риски, что недостаток компетенций для реализации шельфовых и других сложных проектов при ограниченных возможностях импорта оборудования и технологий для их реализации может оказать негативное влияние на динамику нефтедобычи.
В сложившейся экономической ситуации (конъюнктура мирового рынка нефти, налоговый маневр) ввиду повышения привлекательности экспорта сырой нефти по сравнению с экспортом нефтепродуктов в базовом варианте прогнозируется увеличение добычи нефти до 553 млн. тонн к 2019 году. В условиях развития первичной переработки нефти при постепенной модернизации нефтеперерабатывающих заводов и увеличении глубины переработки экспорт нефти к 2019 году составит 277,6 млн. тонн. Экспорт нефти в страны дальнего зарубежья прогнозируется с ростом до 252,2 млн. тонн к 2019 году в основном за счет роста поставок в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Экспорт в страны СНГ сохранится на уровне 24 млн. тонн на протяжении всего прогнозного периода.
Рост (снижение) производства основной продукции, %
отчет | оценка | |||||
С учетом негативных тенденций внешнеэкономической конъюнктуры, кредитных рисков и ограничений, а также переносов сроков ввода новых месторождений, расположенных в удаленных регионах со сложными условиями разработки (в том числе проектов по освоению шельфа, трудноизвлекаемых запасов), прогнозируется оптимизация инвестиций в добычу. В результате инвестиции в добычу нефти в сопоставимых ценах к 2019 году вырастут на 5,4% к уровню 2015 года. В 2016 - 2019 годах планируется ввод новых месторождений (Русское, им. Требса и Титова, Восточно-Месояхское, Западно-Месояхское и Тагульское).
Удельный вес импорта в объеме добычи нефти не существенен: в 2015 году - 0,5%, в 2016 - 2019 годах - около 0,13 процента.
Реализация инновационных программ, разработанных нефтяными компаниями с государственным участием, позволит минимизировать риск снижения добычи нефти на действующих месторождениях путем внедрения широкого спектра технологий для увеличения КИН. Повышение КИН на 1% в целом по России позволит добывать больше на 20 млн. тонн нефти в год. Среди нефтяных компаний лидерами по уровню КИН остаются ПАО "Татнефть", ОАО "Сургутнефтегаз" и ПАО "Лукойл".
В части развития трубопроводного транспорта нефти в среднесрочной перспективе предполагается: завершение строительства нефтепровода "Заполярье-Пурпе", 1-го этапа строительства нефтепровода "Куюмба-Тайшет", поэтапное расширение пропускной способности трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО-1 до 80 млн. тонн и ВСТО-2 до 50 млн. тонн), завершение строительства вспомогательных объектов инфраструктуры по проекту ВСТО-2, реализация проекта по устройству системы защиты ТС "ВСТО-1" по давлению, развитие системы магистральных нефтепроводов для обеспечения увеличения поставок нефти в Китай до 30 млн. тонн нефти в год. Это позволит оптимизировать экспортные поставки нефти за счет разгрузки менее эффективных направлений и снизить транзитные риски при ее транспортировке.
В варианте "базовый+" на фоне роста цен на нефть, укрепления курса рубля и более благоприятной внешней конъюнктуры инвестиции в добычу нефти в сопоставимых ценах к 2019 году вырастут на 22,1% к уровню 2015 года.
В 2015 году объем добычи газа составил 633,4 млрд. куб. м (-1,4%). Добыча газа ПАО "Газпром" сократилась на 25,4 млрд. куб. м, или на 5,7 процента. Прирост добычи газа независимых производителей и нефтяных компаний составил 16,2 млрд. куб. м (8,1%). Поставка газа для внутрироссийского потребления сократилась на 17,6 млрд. куб. м (3,8%) и составила 441,7 млрд. куб. метров. На экспорт поставлено 185,5 млрд. куб. м газа (рост 6,4%), в том числе 144,7 млрд. куб. м (14,6%) в страны дальнего зарубежья и 40,7 млрд. куб. м (-15,2%) - в страны СНГ. Увеличение потребления российского газа на европейском рынке было обусловлено ростом конкурентоспособности газа относительно альтернативных видов топлива в структуре выработки электроэнергии в Европе, благодаря ценовым факторам. Определяющим фактором сокращения поставки газа в ближнее зарубежье явилось уменьшение поставки в Украину. Из Республики Казахстан на переработку на Оренбургском ГПЗ импортировано 8,8 млрд. куб. м газа. В 2015 году в рамках проекта по производству сжиженного природного газа (СПГ) "Сахалин-2" было экспортировано в страны АТР 9,6 млн. тонн.
С учетом текущих тенденций объем добычи газа в 2016 году оценивается на уровне 637,8 млрд. куб. м (рост 0,7%), при этом потребление газа на внутреннем рынке оценивается на уровне 443,8 млрд. куб. м (рост 0,5%). Объем трубопроводного экспорта газа ожидается на уровне 196,7 млрд. куб. м (рост 6,1%). С учетом текущих тенденций поставок газа в Европу в январе - июле 2016 г. объем поставок газа в дальнее зарубежье оценивается на уровне 155,4 млрд. куб. м (рост 7,4%). Несмотря на отсутствие договоренностей по поставкам газа в Украину, экспорт газа в страны ближнего зарубежья в 2016 году оценивается на уровне 41,3 млрд. куб. м (рост 1,5%) в связи с ожидаемым увеличением поставок в республики Казахстан и Беларусь. Экспорт СПГ в страны АТР составит около 10 млн. тонн.
Прогнозируемый рост добычи газа (до 652 млрд. куб. м в 2019 году) будет обеспечиваться более активным освоением месторождений ПАО "Газпром", а также увеличением добычи независимыми производителями газа в условиях их недискриминационного доступа к Единой газотранспортной системе. При этом спрос на внутреннем рынке газа стабилизируется и к 2019 году составит 444,8 млрд. куб. м, а восстановление спроса на внешнем рынке позволит сохранить экспорт газа на уровне 195,1 млрд. куб. метров. К 2019 году экспорт СПГ увеличится до 16,2 млн. тонн за счет ввода первой очереди проекта "Ямал-СПГ" в 2018 году.
Рост (снижение) добычи газа, %
отчет | оценка | |||||
Положительное влияние на прогноз объемов экспорта российского газа в дальнее зарубежье будут оказывать нарастание разрыва между спросом и собственной добычей газа в странах ЕС, возможное снижение поставок газа из Северной Африки, сохранение конкурентных преимуществ газа относительно альтернативных видов топлива. Однако рост поставок газа будет ограничен как негативными тенденциями, в том числе стремлением европейских стран снизить зависимость от российского газа, так и замещением газа возобновляемыми источниками энергии.
Основные объемы газа будут поставляться на внутренний рынок, который в среднесрочной перспективе будет характеризоваться стабилизацией темпов роста и снижением газоемкости промышленности. Перспективы увеличения внутренних поставок связаны с развитием газохимии, увеличением использования газа в качестве моторного топлива, а также с продолжающейся реализацией программ газификации регионов.
В 2017 - 2019 годах в целом по добыче природного газа и газового конденсата инвестиции прогнозируются в объеме более 800 млрд. рублей, при этом к 2019 году капиталовложения в добычу газа увеличатся на 3,2% в сопоставимых ценах по сравнению с уровнем 2015 года. Немаловажную роль в приросте объемов инвестиций в добычу газа окажут капитальные вложения в освоение Южно-Тамбейского месторождения (ОАО "НОВАТЭК").
Перспективным проектом в магистральном газопроводном транспорте в среднесрочный период является газопровод "Сила Сибири". Инвестиции в транспорт газа в 2017 - 2019 годах оцениваются в объеме 1,4 трлн. рублей, при этом к 2019 году капиталовложения в транспортировку газа повысятся на 5,6% в сопоставимых ценах к уровню 2015 года.
Возможное расширение "Северного потока" будет способствовать не только наращиванию экспорта российского газа для удовлетворения растущего спроса на европейских рынках, но и снижению рисков транзита газа по территориям смежных государств.
Таким образом, при отсутствии ресурсных ограничений прогноз добычи газа определяется потребностями внешнего и внутреннего рынков. При этом перспективы добычи газа сопряжены с переходом на более трудноизвлекаемые и находящиеся в более сложных геологических условиях месторождения. Кроме того, в условиях ужесточения конкуренции на мировом рынке газа перспективным направлением для российского газа будет рынок АТР, в том числе по развитию проектов СПГ, что требует значительных инвестиционных затрат.
В варианте "базовый+" на фоне роста цен на нефть, укрепления курса рубля и более благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры компании будут наращивать инвестиции в основной капитал более быстрыми темпами.
Добыча угля в 2015 году возросла до 372 млн. тонн (рост 4,4%). Основными угледобывающими регионами являются Кузнецкий и Канско-Ачинский бассейны, на долю которых приходится около 70% от общей добычи угля.
Спрос внутреннего рынка на угольную продукцию в 2015 году увеличился до 196,6 млн. тонн (рост 2,4%), в том числе потребность электростанций - до 116,4 млн. тонн (рост 5,6%). В условиях снижения экспортных контрактных цен экспорт угля увеличился до 156 млн. тонн (рост 0,3%), а импорт, в основном из Казахстана, составил 24,1 млн. тонн угля (рост 1,7%).
На финансирование мероприятий по реструктуризации угольной отрасли за счет средств федерального бюджета в 2015 году израсходовано 3,45 млрд. рублей.
В 2016 году добыча угля оценивается на уровне 390 млн. тонн (рост 4,8%), при этом объем угля для коксования составит 85 млн. тонн (рост 3,5%). Удельный вес угля Кузнецкого и Канско-Ачинского угольных бассейнов в общем объеме добычи угля возрастает ввиду наличия развитой ресурсной базы. Внутриреспубликанское потребление ожидается на уровне 199 млн. тонн (рост 1,2%).
С учетом внешнеэкономической конъюнктуры, обеспечения потребностей внутреннего рынка и транспортных возможностей экспорт угля в 2016 году составит 165 млн. тонн (рост 5,7%).
В 2016 году темп прироста объемов инвестиций в обновление производства в сопоставимых ценах составит 0,7 процента.
Основными ограничениями развития отрасли являются:
высокие логистические издержки (доля транспортных затрат в конечной цене угля у потребителя по отдельным направлениям достигает более 50%);
низкая пропускная способность железнодорожной сети (в особенности пограничные переходы) и портов;
устойчивая тенденция стагнации внутреннего спроса на энергетический уголь в условиях конкуренции газа, поставляемого на внутренний рынок по регулируемым ценам (при более чем двукратном повышении цен на газ возможно возобновление интереса инвесторов к угольной промышленности);
отсутствие экономических стимулов на рынке к повышению качества и глубины переработки угля, в том числе к развитию углехимии;
высокая капиталоемкость и длительность разработки новых месторождений.
Развитию рынков сбыта угольного топлива будет способствовать переход на долгосрочные контракты поставок угля для предприятий электроэнергетики, жилищно-коммунального хозяйства и металлургии, формирование биржевой торговли углем, расширение области использования угольной продукции (цементная и химическая промышленности, глубокая переработка).
Прогноз развития угольной промышленности до 2019 года разработан с учетом продолжающейся реализации комплекса мер, включенного в государственную программу Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие энергетики", предусматривающего модернизацию действующих предприятий на основе инновационных технологий; создание новых центров угледобычи, а также системы планомерного выбытия неэффективных мощностей; развитие внутреннего рынка угольной продукции, в том числе углехимии, и укрепление позиций России на мировом рынке.
С учетом текущих тенденций спроса на уголь на внешнем и внутреннем рынках прогнозируется, что добыча угля к 2019 году по базовому варианту составит 395 млн. тонн.
отчет | оценка | |||||
Росту добычи угля будет способствовать увеличение темпов модернизации производства.
Объем экспорта угля к 2019 году увеличится до 170 млн. тонн (рост 9% к 2015 году), благодаря проводимой в стране политике по развитию морской портовой инфраструктуры России. При этом угольные компании вложили значительные средства в создание собственных портовых терминалов по перевалке угля, оптимизирована логистика экспортных поставок угля, налажено взаимовыгодное сотрудничество с зарубежными партнерами.
Импорт угля к 2019 году снизится до 21 млн. тонн (-12,7% к уровню 2015 года).
В 2017 - 2019 годах среднегодовые темпы прироста объемов инвестиций в угольную отрасль составят 6 процентов.
В варианте "базовый+" добыча угля к 2019 году возрастет до 397 млн. тонн (рост 6,7% к 2015 году), объемы экспорта составят 166 млн. тонн (рост 6,4% к 2015 году), внутриреспубликанское потребление прогнозируется в объеме 203 млн. тонн (рост 3,3% к 2015 году). В 2017 - 2019 годах среднегодовые темпы прироста физического объема инвестиций составят 6,5 процента.
Решению задач, связанных с разработкой новых технико-технологических решений, интенсифицирующих производственные процессы с обеспечением безаварийной, энергоэффективной и экологически безопасной работы горных предприятий, будет также способствовать продолжение реализации "Технологической платформы твердых полезных ископаемых", в рамках которой намечается осуществление полного инновационного цикла работы от поиска и разведки месторождений до получения ряда товарных продуктов глубокой переработки минерального сырья.
Индекс производства кокса и нефтепродуктов в 2015 году вырос на 0,3%, а объем первичной переработки нефти - снизился на 2,7%, в результате, после достижения исторического максимума за постсоветский период в 2014 году (295,1 млн. тонн), объем в 2015 году составил 287,2 млн. тонн. Доля переработки нефти в объеме ее добычи снизилась до 53,8% (в 2014 году -56,1%). Использование среднегодовой производственной мощности по переработке нефти в 2015 году снизилось и составило 87,1% против 91,8% в 2014 году, а рентабельность проданных товаров, продукции и услуг снизилась до 6,4% (по состоянию на 1 января 2016 г.) против 8,7% (по состоянию на 1 января 2015 г.).
В 2015 году экспортировано 171,7 млн. тонн нефтепродуктов (рост 3,8%), из которых на страны дальнего зарубежья и СНГ приходится 95,2% и 4,8% соответственно. При этом доля экспорта нефтепродуктов в общем объеме экспорта товаров снизилась с 23,2% в 2014 году до 19,6% в 2015 году. В структуре экспорта нефтепродуктов продолжает преобладать жидкое топливо, но его доля в общем объеме экспорта нефтепродуктов уменьшилась с 52,8% в 2014 году до 52% в 2015 году. Средние экспортные цены на нефтепродукты снизились на 43,9% к уровню 2014 года.
Доля импорта нефтепродуктов крайне незначительна и составила в 2015 году 1,1% от внутреннего потребления нефтепродуктов (1,3 млн. тонн).
Глубина переработки нефтяного сырья в Российской Федерации продолжает отставать от мирового уровня (85 - 95%) и в 2015 году составила 74,1% против 72,4% в 2014 году. Сложившаяся тенденция наращивания глубины переработки с одновременным снижением производства и экспорта топочного мазута является результатом действия налоговых мер, принятых Правительством Российской Федерации и направленных на стимулирование увеличения выпуска "светлых" нефтепродуктов.
В связи с завершающим этапом модернизации нефтеперерабатывающих заводов инвестиции в основной капитал в производство нефтепродуктов в 2015 году существенно замедлили свой рост и составили 458,5 млрд. рублей (индекс физического объема снизился на 14,2%).
К проблемам в нефтеперерабатывающей промышленности помимо сравнительно низкой глубины переработки нефти можно также отнести зависимость отрасли от импортного оборудования и катализаторов, высокую энергоемкость производства, низкие темпы внедрения новых технологий и неэффективность территориальной структуры расположения НПЗ.
По итогам работы нефтеперерабатывающей отрасли в январе - августе 2016 г. объем нефти, поставленной на переработку, в текущем году оценивается на 3,6% ниже уровня 2015 года (277 млн. тонн), экспорт нефтепродуктов составит 160 млн. тонн (-6,7%), что связано в основном с наметившейся тенденцией сокращения поставок дизельного топлива на внешние рынки, увеличением глубины переработки и снижением внутреннего спроса на некоторые нефтепродукты, в том числе на топочный мазут, со стороны ЖКХ. При этом в производстве нефтепродуктов индекс физического объема инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах по итогам 2016 года снизится на 7,8 процента.
При разработке прогноза учитывались технический регламент Таможенного союза "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" и решения Правительства Российской Федерации в области оборота нефтепродуктов (оборот автомобильных бензинов и дизельного топлива класса "Евро-3" - до 31 декабря 2014 г., класса "Евро-4" - до 30 июня 2016 г. и по классу "Евро-5" срок не ограничен).
С учетом предусмотренных в соглашениях с нефтяными компаниями сроков модернизации нефтеперерабатывающих заводов, направленной на увеличение глубины переработки нефти, прогнозируется умеренное снижение объемов нефтепереработки до 265,5 млн. тонн в 2019 году, а глубина переработки возрастет до 79,8 процента. Умеренный рост внутреннего спроса на нефтепродукты и снижение экономической эффективности экспорта "темных" нефтепродуктов приведет к постепенному снижению экспорта нефтепродуктов до 145,5 млн. тонн к 2019 году (на 8,1% к 2016 году). В структуре экспорта произойдет замещение "темных" нефтепродуктов "светлыми" нефтепродуктами.
Продолжится закрытие ряда небольших неэффективных нефтеперерабатывающих предприятий с низкой глубиной переработки, производство нефтепродуктов на которых не отвечает установленным требованиям в техническом регламенте к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту.
После стагнации в 2016 году внутренний спрос на автомобильный бензин и на дизельное топливо с учетом постепенного восстановления экономики страны, грузо- и пассажироперевозок всеми видами транспорта в прогнозный период будет иметь в базовом варианте тенденцию умеренного увеличения и в 2019 году к 2016 году темп прироста внутреннего потребления этих видов моторного топлива составит соответственно 6 и 5,7 процента.
С учетом завершающейся модернизации нефтеперерабатывающих мощностей и мировой конъюнктуры на нефтяном рынке и стремления нефтяных компаний оптимизировать инвестиционные расходы в условиях экономического спада ожидается снижение инвестиционной активности в секторе нефтепереработки в прогнозный период. Инвестиции в основной капитал за период с 2017 по 2019 годы в базовом варианте ожидаются в объеме более 1,5 трлн. рублей.
Рост (снижение) производства основной продукции
нефтеперерабатывающего комплекса, %
отчет | оценка | |||||
В варианте "базовый+" прогнозируются более высокие темпы увеличения глубины первичной переработки нефтяного сырья с увеличением объемов выпуска "светлых" нефтепродуктов. При этом в более благоприятных условиях развития экономики страны весь прирост производства будет обращен на внутренний рынок Российской Федерации. Производство автомобильного бензина в 2019 году по отношению к 2015 году вырастет на 7,1% (на 2,6 п. п. выше темпа прироста в базовом варианте), дизельного топлива - на 16,7% (выше на 3,7 п. п.), выпуск мазута топочного - снизится на 31,5% (ниже на 3,2 п. п.) при одинаковых объемах нефти, поставляемой на переработку.
За 2015 год выработано 1 067,5 млрд. киловатт-часов электроэнергии, при этом потреблено - 1 056,1 млрд. киловатт-часов, сальдо-переток экспорта и импорта составил 11,4 млрд. киловатт-часов. В 2015 году ввод мощности составил около 4,7 ГВатт при выводе из эксплуатации генерирующего оборудования электростанций суммарной мощностью 2,4 ГВатт. Рентабельность производства - 5,5 процента.
Основными системными проблемами, сдерживающими развитие электроэнергетики, являются: неоптимальная структура генерирующих мощностей, высокий износ основных фондов, низкая энергетическая и экономическая эффективность отрасли, наличие перекрестного субсидирования между группами потребителей, а также отсутствие конкурентного рынка тепла.
С учетом итогов января - июля 2016 г. производство электроэнергии в 2016 году оценивается в объеме 1 071,5 млрд. киловатт-часов (рост 0,4%), потребление электроэнергии - 1 060,3 млрд. киловатт-часов (прирост 0,4%) сальдо-переток экспорта и импорта - 11,2 млрд. киловатт-часов. Экспорт в страны дальнего зарубежья составит 71,7% от общего экспорта, в основном в страны Балтии, Финляндию и Китай.
Рост (снижение) производства электроэнергии, %
отчет | оценка | |||||
С учетом прогнозируемого развития экономики страны производство электроэнергии к 2019 году намечается в объеме 1 085,9 млрд. киловатт-часов и электропотребление внутреннего рынка увеличится до 1 076,6 млрд. киловатт-часов (рост 1,9% к 2015 году). В условиях высокой зависимости потребления электроэнергии на внутреннем рынке от температурного фактора возможно колебание темпов производства и потребления в пределах 0,3 - 0,6% в год в зависимости от температурных отклонений от среднемноголетних значений.
Экспорт электроэнергии к 2019 году снизится до 9,3 млрд. киловатт-часов (-18,5% к 2015 году) вследствие более высоких темпов роста цен на энергоносители и на электроэнергию на внутреннем рынке по сравнению с прогнозным темпом роста на рынках стран - торговых партнеров. При этом в условиях девальвации рубля возможен рост экспорта в Финляндию и Китай. В Республику Белоруссию с 2018 года ежегодно заложены поставки в рамках параллельной работы энергосистем - это обусловлено вводом в эксплуатацию в Белоруссии эффективной генерирующей мощности, позволяющей покрывать собственное энергопотребление.
Несмотря на то, что основную нагрузку по производству электроэнергии в 2019 году продолжат нести тепловые электростанции, на ТЭС предполагается снижение производства электроэнергии на 5,4% к 2015 году. В структуре производства электроэнергии доля ТЭС уменьшится с 65,7% в 2015 году до 61,1% в 2019 году. Производство на АЭС увеличится на 12,8% к 2015 году при увеличении доли с 18,3% до 20,3 процента. На ГЭС производство увеличится на 17,1%, доля увеличится до 18,3 процента.
В 2016 - 2019 годах планируется ввод мощностей в объеме около 14,8 ГВатт, что потребует суммарных инвестиции в размере около 3 трлн. рублей, из них на генерацию и сетевое хозяйство будет приходиться около 58% и 42% соответственно.
Ключевыми инвестиционными проектами строительства АЭС являются: энергетический пуск в 2016 году - блока N 1 Ново-Воронежской АЭС-2 и блока N 4 Белоярской АЭС, в 2017 году - блока N 1 Ленинградской АЭС-2, в 2018 году - блока N 4 Ростовской АЭС, в 2019 году - блока N 2 Ленинградской АЭС-2. По строительству ТЭС - сооружение плавучей атомной теплоэлектростанции в г. Певек Чукотского автономного округа. По строительству ГЭС - пуск Загорской ГАЭС-2, Нижне-Бурейской ГЭС, Готцатлинской ГЭС, Зарамагских ГЭС.
При более благоприятном сценарии развития экономики страны (вариант "базовый+") индекс производства и распределения электроэнергии, газа и воды вырастет на 3% в 2019 году к уровню 2015 года. При этом среднегодовой темп прироста инвестиций в сопоставимых ценах составит 13,2 процента.
Развитие машиностроительного комплекса (производство машин и оборудования, электрооборудования, электронного и оптического оборудования, транспортных средств и оборудования) в 2015 году определялось сокращением объемов производства высокотехнологических секторов экономики, обусловленного соответствующим снижением инвестиционной активности и потребительского спроса.
При этом в целом в 2015 году по машиностроительному комплексу наблюдалось сокращение производства на 8,8%, в том числе сокращение производства машин и оборудования (-11,1%), электрооборудования, электронного и оптического оборудования (-7,9%) и транспортных средств и оборудования (-8,5%).
Определенный вклад в развитие машиностроительного комплекса внесла реализация мер государственной поддержки высокотехнологичных секторов экономики, в том числе в части: стимулирования спроса на продукцию российского производства (автомобилестроения, сельскохозяйственной техники, вагоностроения, авиастроения и судостроения), стимулирования инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов (в автомобилестроении, станкостроении, ОПК, транспортном машиностроении), стимулирования развития производственно-технологического потенциала отдельных секторов машиностроения (например, в рамках федеральных целевых программ). В 2015 году на реализацию указанных механизмов (без учета расходов на реализацию Федеральной целевой программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020 годы") из федерального бюджета было направлено более 180 млрд. рублей.
В 2015 году отмечался низкий уровень загрузки производственных мощностей отдельных видов высокотехнологичных товаров (в части тракторов для сельского и лесного хозяйства прочих - около 10,5%, станков металлорежущих - около 17,5%, вагонов грузовых магистральных - 23,4%, генераторов переменного тока (синхронных генераторов) - 38,1%, автомобилей легковых - около 42,8%, холодильников и морозильников бытовых - около 46%, аппаратуры приемной телевизионной, в том числе видеомониторов и видеопроекторов, - около 28,3%).
В условиях сокращения спроса на машиностроительную продукцию в 2015 году относительно уровня 2014 года также отмечалось сокращение импорта. Импорт соответствующих товаров (по группам ТН ВЭД 84 - 90) в стоимостном выражении сократился на 40,1 процента. Кроме того, по ряду ключевых товарных позиций (бытовые стиральные машины, грузовые вагоны, легковые автомобили, грузовые автомобили, зерноуборочные комбайны) отмечается сохранение тенденции роста доли отечественных товаров на рынке. Экспорт продукции машиностроения (по группам ТН ВЭД 84 - 90) в стоимостном выражении за указанный период сократился на 4 процента.
В настоящее время на развитие высокотехнологичных секторов экономики сдерживающее влияние оказывает ряд ограничений, в том числе технологическое отставание отдельных производств, введение секторальных санкций, ограничивших доступ предприятий страны к отдельным зарубежным технологиям и рынку капитала, низкая производительность труда, недостаток финансовых ресурсов (в том числе на проведение НИОКР), зависимость от поставок импортных комплектующих.
Таким образом, общесистемным фактором развития машиностроительного комплекса в среднесрочной перспективе является эффективность реализации мероприятий, направленных на снижение негативного влияния указанных ограничений, в том числе:
развитие экспорта машиностроительной продукции в страны Ближнего и Дальнего зарубежья. Реализация мероприятий, направленных на продвижение продукции отечественных производителей на новые рынки;
развитие совместных производств конечных продуктов и комплектующих с ведущими зарубежными организациями (в автомобилестроении, транспортном машиностроении, станкостроении, сельхозмашиностроении, авиастроении и других секторах) и заключение специальных инвестиционных контрактов с производителями продукции машиностроения;
реализация Государственной программы вооружений и расширение военно-технического сотрудничества;
реализация мер, направленных на импортозамещение продукции машиностроительного комплекса.
Рост (снижение) производства отраслей машиностроительного
комплекса, %
отчет | оценка | |||||
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | ||||||
В 2017 - 2019 годах ожидается положительная динамика производства продукции машиностроения.
Вместе с тем в среднесрочной перспективе существует ряд рисков, которые могут оказать негативное влияние на развитие высокотехнологичных секторов экономики, а с учетом волатильности внутренней и внешней экономической ситуации могут привести к сокращению темпов роста производства в машиностроительном комплексе и увеличению объемов поставок импортной продукции. К основным рискам следует отнести:
относительное насыщение спроса на некоторых отраслевых рынках, как внутри России (например, автомобильный и железнодорожный рынки), так и за рубежом (в частности, на рынках традиционной продукции машиностроения);
сокращение финансирования реализации инвестиционных проектов, в том числе вследствие оптимизации расходов федерального бюджета, которое может привести к сокращению объемов инвестиционного спроса на машиностроительную продукцию;
сокращение государственных расходов на реализацию Государственной программы вооружения и перенос части закупок на более поздние сроки;
ограничения, которые возникают в связи с введением экономических санкций.
Производство машин и оборудования
По итогам 2016 года ожидается рост производства машин и оборудования на 3 процента.
Прогнозируемая динамика объемов производства машин и оборудования обусловлена в основном высокими темпами роста их производства для сельского и лесного хозяйства в результате реализации мер государственной поддержки в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. N 1432 "Об утверждении Правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники". При этом ожидается сокращение производства механического оборудования и станков, что связано с продолжающимся снижением инвестиционной активности (в 2016 году ожидается сокращение указанного показателя на 7,6%), а также снижением объемов работ по виду деятельности "Строительство" (-7%).
Рост (снижение) производства отдельных видов машин
и оборудования, %
отчет | оценка | |||||
В 2019 году по сравнению с 2016 годом ожидается увеличение производства машин и оборудования на 5,9%, в том числе за счет роста производства станков, дорожно-строительной, сельскохозяйственной и бытовой техники, а также номенклатуры предприятий ОПК, относящейся к данному разделу. При этом индекс инвестиций в основной капитал в 2019 году по сравнению с 2015 годом снизится на 1 процента.
Увеличение объемов спроса на дорожно-строительную технику в 2017 - 2019 годах будет связано с реализацией инвестиционных проектов в дорожном, коммерческом и жилищном строительстве, необходимостью обновления действующего парка техники (в настоящее время износ парка строительно-дорожной техники превышает 50%), а также реализацией мер государственной поддержки, направленной на сокращение издержек производителей указанной техники. Данная тенденция может привести к увеличению объемов производства экскаваторов в 2019 году относительно уровня 2015 года на 3,9 процента.
Кроме того, в среднесрочной перспективе росту производства дорожно-строительной техники будут способствовать ряд мер государственной поддержки, в том числе:
постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. N 1312 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности в рамках реализации такими организациями комплексных инвестиционных проектов";
постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2014 г. N 656 "Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
постановление Правительства Российской Федерации от 16 июля 2015 г. N 708 "О специальных инвестиционных контрактах для отдельных отраслей промышленности".
При этом в связи с недостаточностью инвестиций в развитие научно-технического потенциала отрасли, осуществляемых компаниями, общим моральным износом производственных фондов, а также неблагоприятной экономической ситуацией по ряду товаров дорожно-строительной техники в 2016 году сохраняется тенденция сокращения производства: в 2016 году ожидается сокращение производства автогрейдеров на 8,8%, экскаваторов - на 1,2 процента.
В сегменте производства бытовой техники в 2016 году ожидается рост производства холодильников и морозильников бытовых на 0,5%, стиральных машин бытовых - на 9,4 процента.
Предполагается, что увеличение реальных располагаемых денежных доходов населения в 2017 - 2019 годах (на 2,8% в 2019 году относительно уровня 2016 года) и улучшение условий потребительского кредитования, а также модернизация действующих и ввод новых производственных мощностей также будут оказывать положительное влияние на увеличение объемов рынка бытовой техники. Так, в 2019 году по отношению к 2015 году ожидается рост производства холодильников и морозильников бытовых на 7%, стиральных машин бытовых - на 15,4 процента.
Рост производства сельскохозяйственной техники в основном обусловлен позитивным действием постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. N 1432 "Об утверждении Правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники". В 2016 году ожидается рост производства тракторов на 15,7%, комбайнов зерноуборочных - на 32,6 процента.
В среднесрочной перспективе прогнозируется увеличение производства сельскохозяйственной техники: в 2019 году по отношению к 2015 году рост производства тракторов - на 47,7%, комбайнов зерноуборочных - на 56,6 процента.
Производство электрооборудования, электронного
и оптического оборудования
В 2016 году производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования сократится на 3,6 процента.
основных видов электрооборудования, электронного
и оптического оборудования, %
отчет | оценка | |||||
При этом необходимость импортозамещения продукции радиоэлектронной промышленности, снижение курса рубля и, соответственно, повышение конкурентоспособности отечественной продукции на внутреннем и внешних рынках будут способствовать росту производства продукции радиоэлектронной промышленности в 2019 году по отношению к 2015 году на 1,5 процента. Индекс инвестиций в основной капитал при этом вырастет на 0,9% в 2019 году по отношению к 2015 году.
Факторами, определяющими развитие производства электрических машин и электрооборудования в прогнозный период, будут высокие темпы роста секторов потребителей указанного оборудования, в том числе производства энергетического и электротехнического машиностроения, активизация инвестиционной активности, а также заключение контрактов на поставку отечественного оборудования за рубеж.
Развитие производства электронных компонентов, аппаратуры для радио, телевидения и связи будет определяться эффективностью деятельности созданных и создаваемых производств радиоэлектронной продукции в том числе в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 годы".
Указанный сегмент электроники отличается достаточно высокой зависимостью от действий государства (как в части направлений и динамики перспективного развития, так и в части спроса на продукцию в специальном исполнении), в связи с чем дополнительным фактором развития производства электронной компонентной базы в среднесрочной перспективе будет являться приоритетное использование продукции радиоэлектронного комплекса российского производства, в том числе в рамках продукции специального назначения и обеспечения обороны и безопасности государства, а также в поставках товаров, работ и услуг для государственных нужд. В связи с этим доля радиоэлектронных изделий российского производства на внутреннем рынке к 2019 году увеличится до 25% (в 2015 году - 20%).
Развитие производства медицинской техники будет определяться увеличением инвестиций в основной капитал по направлению "Здравоохранение и предоставление социальных услуг", а также эффективностью реализации мероприятий по модернизации системы здравоохранения и укреплению материально-технической базы медицинских учреждений.
С целью создания научных заделов для развития в Российской Федерации производства ключевых сегментов импортозамещающего медицинского оборудования, а также технологической модернизации организаций отрасли в настоящее время реализуется федеральная целевая программа "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу", в рамках которой планируется разработка более 140 опытных образцов медицинской продукции (в том числе инновационной). При этом доля медицинских изделий отечественного производства в общем объеме потребления в 2019 году будет составлять 36% (в 2013 году - 18%).
Производство транспортных средств и оборудования
По итогам 2016 года ожидается сокращение объемов производства транспортных средств и оборудования на 2,4% в результате сокращения инвестиций в основной капитал и реальных располагаемых доходов населения.
Рост (снижение) производства основных видов транспортных
средств и оборудования, %
отчет | оценка | |||||
При этом в период до 2019 года производство транспортных средств и оборудования будет характеризоваться стабилизацией объемов производства после их значительного сокращения в 2015 году. Индекс инвестиций в основной капитал в 2019 году по отношению к 2015 году вырастет на 4,2 процента.
В 2016 году производство легковых автомобилей сократится на 9,9%, что обусловлено, прежде всего, сокращением внутреннего спроса в результате продолжающегося падения реальных располагаемых доходов денежных доходов населения при одновременном росте цен, а также сокращением экспортных поставок (в том числе в связи с ухудшением экономической конъюнктуры в странах СНГ).
На развитие производства автомобильной техники в среднесрочной перспективе будет оказывать влияние реализация инвестиционных проектов по созданию новых конкурентоспособных производств и расширению действующих производственных мощностей (в том числе определенных в соответствующих программах инновационного развития ПАО "КАМАЗ" и ОАО "АВТОВАЗ"), которые позволят расширить производство ряда новых моделей автомобилей.
Рост производства легковых автомобилей в 2019 году составит 10,9% относительно уровня 2016 года. Указанная динамика будет обусловлена ростом реальных располагаемых доходов населения, а также диверсификацией географии экспортных поставок отечественных производителей.
В среднесрочной перспективе увеличение коммерческого грузооборота автомобильного транспорта (в 2019 году на 6,2% по отношению к 2015 году) также окажет положительное влияние на спрос на грузовые автомобили и приведет к росту объемов выпуска в 2019 году на 26,7% процента по отношению к 2015 году.
Развитие производства продукции транспортного машиностроения можно подразделить на две подгруппы.
В части подвижного состава отмечается значительный рост производства. Производство вагонов грузовых магистральных, по оценке Минэкономразвития России, на 2016 год увеличится на 3,9%, пассажирских магистральных - на 52,4 процента. Указанная динамика обусловлена в основном действием программы поддержки транспортного машиностроения на 2016 год (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 января 2016 г. N 57-р).
При этом в 2016 - 2017 годах реализация инвестиционного проекта "Приобретение тягового подвижного состава", утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2014 г. N 2744-р, будет способствовать обновлению парка локомотивов ОАО "РЖД" (износ которого превышает 75%), что приведет к увеличению объемов производства тягового подвижного состава. Рост производства магистральных тепловозов в 2019 году оценивается в 208,5% по сравнению с уровнем 2015 года.
В целях стимулирования спроса на инновационную продукцию утверждено постановление Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 г. N 1223 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета на возмещение потерь в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении скидки при условии приобретения инновационных вагонов с повышенной осевой нагрузкой, а также на возмещение части затрат российским организациям на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на приобретение инновационных вагонов с повышенной осевой нагрузкой, в рамках подпрограммы "Транспортное машиностроение" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности".
Основным фактором развития производства в 2016 - 2019 годах в авиастроительном комплексе будет осуществление поставок авиационной техники в рамках государственного оборонного заказа и военно-технического сотрудничества, реализация которых будет способствовать аккумулированию ресурсов для развития производства продукции гражданского назначения. Использование данных ресурсов будет способствовать развитию гражданской авиационной техники, в том числе в части самолетов МС-21, SSJ-100 и вертолетов Ми-38 и Ка-62.
Основные направления развития производства в авиастроительном комплексе в среднесрочной перспективе определены Основами государственной политики Российской Федерации в области авиационной деятельности на период до 2020 года, государственной программой Российской Федерации "Развитие авиационной промышленности на 2013 - 2025 годы", Стратегией развития газотурбинного двигателестроения Российской Федерации на 2008 - 2015 годы и на период до 2025 года. Указанные направления предусматривают:
расширение объемов серийного производства сертифицированных образцов новой гражданской авиационной техники, включая беспилотные летательные аппараты;
развитие газотурбинного двигателестроения, в том числе создание газотурбинных двигателей и промышленных установок нового поколения, в частности для топливно-энергетического комплекса;
создание эффективной системы обслуживания и ремонта гражданской авиационной техники и снабжение эксплуатирующих организаций запчастями и комплектующими деталями;
обеспечение соответствия отечественной авиационной техники мировым стандартам.
С целью обеспечения повышения эффективности развития авиастроения будут реализованы следующие механизмы государственной поддержки:
стимулирование спроса (закупка воздушных судов для нужд Минобороны России, субсидирование лизинговым компаниям и авиакомпаниям части затрат, направленных на приобретение воздушных судов, субсидирование части затрат на закупку запчастей и организацию авиационных сервисных центров, субсидирование экспорта SSJ-100, предоставление госгарантий ОАО "Ильюшин Финанс Ко" по кредитам, привлекаемым данным ОАО в целях лизинга воздушных судов, произведенных в Российской Федерации ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии", взнос в ПАО "ГТЛК" на осуществление лизинга воздушных судов;
поддержка производственной деятельности и реализации инвестиционных проектов (увеличение уставного капитала АО "ОПК "Оборонпром", реализация Федеральной целевой программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020 годы", субсидирование процентных ставок по кредитам, направленным на техническое перевооружение предприятий отрасли, субсидирование части затрат на организацию производства самолетов региональной авиации и сертификацию таких самолетов).
Кроме того, дополнительными факторами, обеспечивающими развитие авиастроительного комплекса, являются:
реализация программ инновационного развития ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация", АО "ОДК", АО "Вертолеты России" и АО "ОПК "Оборонпром" с целью обеспечения производства новых видов авиационной техники, а также повышения эффективности производства и конкурентоспособности действующих типов летательных аппаратов посредством оптимизации корпоративной системы управления инновационной деятельностью;
участие производственных предприятий, научных и образовательных организаций в технологических платформах в области авиастроения (технологическая платформа "Авиационная мобильность и авиационные технологии"), что позволит хозяйствующим субъектам расширить возможности обеспечения технологической модернизации, выпуска принципиально новой продукции, расширения набора партнерских взаимоотношений с контрагентами, интенсивной подготовки и переподготовки кадров с необходимыми технологическими компетенциями.
В 2016 - 2019 годах объем производства воздушных судов составит 181 гражданский самолет и 140 гражданских вертолетов.
Развитие судостроительного комплекса в прогнозный период будет определяться увеличением объемов государственного оборонного заказа, сохранением текущих объемов военно-технического сотрудничества, а также реализацией проектов в области гражданского судостроения в части строительства для нужд ПАО "Газпром", ГК "Росатом", ПАО "Совкомфлот", ОАО "Новатэк", ПАО "НК "Роснефть" и других компаний и пароходств судов и оффшорной техники для освоения континентального шельфа (буровых установок, технологических платформ, судов снабжения), морских транспортных судов (танкеров, газовозов), судов специального назначения (ледоколов, научно-исследовательских судов), судов внутреннего плавания, судов класса "река-море", дноуглубительных судов, крупных круизных лайнеров и рыбопромысловых судов.
Данные процессы будут реализованы с использованием механизмов государственной поддержки развития судостроительной промышленности, определенных в государственной программе Российской Федерации "Развитие судостроения на 2013 - 2030 годы" (далее - госпрограмма) и в федеральной целевой программе "Развитие гражданской морской техники" на 2009 - 2016 годы. На развитие отрасли также окажет влияние реализация мероприятий госпрограммы по развитию судостроительной науки, развития лизинга в сфере судостроения, развития производственных мощностей гражданского судостроения в Дальневосточном регионе (в рамках реализации инвестиционного проекта по строительству судостроительного комплекса на базе ОАО "ДВЗ "Звезда").
С целью развития судостроительного комплекса принят Федеральный закон от 7 ноября 2011 г. N 305-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с реализацией мер государственной поддержки российского судостроения и судоходства", которым предусматривается ряд мер по стимулированию отечественного судостроения и устанавливается ряд преференций для предприятий судостроительной отрасли. В рамках указанного федерального закона комплексно объединены меры по стимулированию судостроения и судоходства в Российской Федерации.
В ближайшие годы планируется увеличить строительство гражданских судов: в 2017 году прогнозируется строительство до 53 судов, в 2018 году - до 56, в 2019 году - до 58 судов. Всего в 2017 - 2019 годах предполагается строительство до 167 судов.
На развитие производства космической техники в прогнозный период будет оказывать влияние эффективность реализации основных программных документов в сфере космической деятельности (Федеральная целевая программа "Развитие российских космодромов на 2016 - 2025 годы", Федеральная целевая программа "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 - 2020 годы" и другие программы и проекты, запланированные к реализации в рамках государственной программы Российской Федерации "Космическая деятельность России на 2013 - 2020 годы").
В рамках указанных программ предполагаются к реализации мероприятия в части:
наращивания и поддержания орбитальных группировок систем фиксированной космической связи и телевещания, ретрансляции, подвижной персональной спутниковой связи, систем космического метеорологического мониторинга, космического мониторинга окружающей среды, проведения фундаментальных космических исследований, поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ, а также создания новых космических аппаратов для деятельности по данным направлениям;
развития российского сегмента международной космической станции;
создания перспективной пилотируемой транспортной системы;
создания перспективных средств выведения, в том числе для космодрома "Восточный", и обеспечения их серийного производства;
замены космических аппаратов "Глонасс-М" системы ГЛОНАСС усовершенствованными аппаратами "Глонасс-К";
формирования научно-технического и технологического заделов для создания ракеты-носителя тяжелого класса повышенной грузоподъемности;
дальнейшего развития объектов наземной инфраструктуры, специального оборудования и производственных технологий;
реализации проектов использования космических технологий и информации в социально-экономических целях;
развития системы космодромов, используемых Российской Федерацией.
Расширение масштабов космической деятельности приведет к увеличению запусков космических аппаратов и, соответственно, к росту объемов производства ракет-носителей, разгонных блоков, космических аппаратов социально-экономического, научного и военного назначения. В связи с этим рост производства в ракетно-космической промышленности (общий объем выпуска отрасли) в 2019 году по отношению к 2015 году может составить 15% (в сопоставимых ценах).
При этом в отношении указанных секторов машиностроения существуют значительные риски возможного сокращения параметров государственного оборонного заказа и соответствующих федеральных целевых программ, в связи с чем предполагаемый объем выпуска может сократиться на 3 - 4 процента.
При реализации более благоприятного сценария развития экономики (вариант "базовый+") индекс промышленного производства в машиностроительных отраслях в 2016 году снизится на 1,7%; в 2017 году - вырастет на 2%; в 2018 году - на 4,1%; в 2019 году - на 4,5 процента.
По группе "производство машин и оборудования" индекс промышленного производства в 2016 году вырастет на 3%; в 2017 году - на 0,4%; в 2018 году - на 2,6%; в 2019 году - на 3,1 процента.
По группе "производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования" индекс промышленного производства в 2016 году снизится на 3,6%, в 2017 году - вырастет на 1,6%, в 2018 году - на 3,7%, в 2019 году - на 4,2 процента.
По группе "производство транспортных средств и оборудования" индекс промышленного производства в 2016 году снизится на 2,4%; в 2017 году - вырастет на 2,8%; в 2018 году - на 4,8%; в 2019 году - на 5,1 процента.
Индекс инвестиций в основной капитал по группе "производство машин и оборудования" (без производства боеприпасов) в 2016 году снизится на 7,6%, в 2017 году - вырастет на 2%, в 2018 году - на 2,3%; в 2019 году - на 2,7 процента.
По группе производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования индекс инвестиций в основной капитал в 2016 году снизится на 5,8%; в 2017 году - вырастет на 2,3%; в 2018 году - на 2,4%; в 2019 году - на 2,3 процента.
По группе производство транспортных средств и оборудования индекс инвестиций в основной капитал в 2016 году покажет снижение на 6,7%; в 2017 году - вырастет на 2,4%; в 2018 году - на 4,1%; в 2019 году - на 4,8 процента.
По итогам 2015 года индекс металлургического производства и производства готовых металлических изделий снизился на 6,5 процента.
В 2015 году доля черных металлов в товарной продукции металлургического производства составила 61,8% (63,3% в 2014 году), доля цветных металлов - 36,8% (35,1% соответственно).
Снижение производства цветных металлов определялось в основном уменьшением производства продукции повышенной технологической готовности, поставляемой на внутренний рынок. В 2015 году, впервые за последние три года, темпы снижения выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью и драгоценных металлов (в среднем по группе - 14,3%) были существенно ниже темпов снижения производства основных (восьми) цветных металлов, которые по итогам 2015 года составили - 3,1% (в среднем по группе).
В 2015 - 2016 годах наблюдалось снижение спроса на внутреннем рынке на продукцию черной металлургии среди практически всех металлопотребляющих отраслей. Исключение составил только рынок стальных труб для строительства нефте-, газопроводов. В связи с введением ограничительных мер на внешних рынках расширения экспортных возможностей не ожидается.
Индекс промышленного производства по виду деятельности "Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий" в 2016 году снизится на 1,5 процента.
Учитывая, что существенного ухудшения финансового состояния компаний цветной металлургии не прогнозируется, инвестиционная политика компаний в среднесрочной перспективе будет умеренно активной и в основном сведется к завершению начатых крупных проектов, особенно по развитию сырьевой базы, а также глубокой модернизации действующих мощностей с акцентом на решение экологических проблем и улучшение условий труда.
В черной металлургии основные крупные проекты завершены, и инвестиционная политика компаний в основном будет базироваться на реструктуризации и модернизации действующих производств (техническое перевооружение, капитальные ремонты, реконструкции и прочее).
По итогам 2015 года производство проката черных металлов (без металла с покрытием) составило 60,4 млн. тонн и снизилось на 1,3%, стальных труб - 11,4 млн. тонн (прирост 0,9%).
В 2015 году наблюдалась тенденция незначительного снижения производственных показателей на металлургических и трубных предприятиях в связи со снижением спроса на металлопродукцию со стороны основных потребителей на внутреннем рынке. В 2016 году в связи с ожидаемым продолжением сокращения спроса на внутреннем рынке, а также установления ограничительных мер на внешних рынках также наблюдается снижение объемов производства. Предприятия снижают темпы реализации ранее начатых проектов по модернизации оборудования, строительство новых производственных мощностей приостановлено или переносится на более поздние сроки.
На развитие черной металлургии оказывают влияние следующие факторы:
негативная динамика макроэкономических показателей;
снижение уровня потребления на внутреннем рынке;
усиление защитных мер на внешних рынках;
высокий уровень избыточных мощностей на внешних рынках.
Темпы роста металлургической промышленности в среднесрочной перспективе будут определяться объемами внутреннего потребления продукции отрасли (которые, в свою очередь, зависят от динамики развития отраслей-потребителей - прежде всего ТЭК, машиностроительного комплекса, строительства), а также динамикой экспортных поставок.
В товарной структуре крупных и средних организаций черной металлургии доля готового проката составляет 53,2%, стальных труб - 22,8% соответственно.
Производство проката готового черных металлов в январе - августе 2016 г. составило 39,8 млн. тонн (-1,7%). В сегменте производства готового проката низкого передела - заготовки для переката на экспорт - зафиксирован рост на 4,4% (производство составило 9,2 млн. тонн), в то время как производство готового проката, ориентированного в большей степени на внутренний рынок, демонстрирует снижение: прокат листовой (без покрытий) - на 2,1% (18,4 млн. тонн) и прокат сортовой (без заготовки для переката на экспорт) - на 5,3% (12,1 млн. тонн), что обусловлено снижением спроса на металл на внутреннем рынке. Следует также отметить, что производство проката плоского с покрытиями, используемого для производства автомобилей, в строительстве и в других отраслях экономики, за указанный период сократилось на 1,7% и составило 3,6 млн. тонн, что также обусловлено снижением спроса на внутреннем рынке.
Производство стальных труб в январе - августе 2016 г. снизилось на 12,7% и составило 6,7 млн. тонн. Данное снижение обусловлено, прежде всего, уменьшением выпуска труб большого диаметра (ТБД), производство которых в этот период сократилось на 32,4% и составило 1,8 млн. тонн в связи с неопределенностью реализации крупных нефтегазовых проектов. Ожидается, что ПАО "Газпром" несколько восполнит потребности в ТБД во втором полугодии текущего года. По оценке Минэкономразвития России, ожидаемое производство стальных труб составит 10,4 млн. тонн (-8,4%).
В связи с глобальными кризисными явлениями в металлургической промышленности и падением мировых цен на сталь участились случаи применения странами-членами ВТО мер защиты рынка в отношении металлургической продукции, в том числе российского происхождения.
Наиболее проблемными рынками для доступа российской металлопродукции являются рынки ЕС, США, Индии и Мексики. Продукцией, наиболее ограничиваемой на внешних рынках, является российский горячекатаный и холоднокатаный металлопрокат.
В условиях снижения потребностей на внутреннем рынке металлурги вынуждены переориентировать свое производство, используя экспортные возможности, которые весьма ограничены, и некоторый рост экспорта готового проката связывают с низкопередельной продукцией - заготовкой для переката на экспорт (используется на собственных предприятиях за рубежом). Экспорт проката в период до 2019 года прогнозируется на уровне 2015 года - 27,5 млн. тонн. При этом в связи с глубокой модернизацией в трубном сегменте и выпуском конкурентной продукции прогноз экспорта трубной продукции прогнозируется в меру роста мировой экономики.
Отечественные черные металлы и стальные трубы характеризуются устойчивой конкурентоспособностью на внутреннем рынке. Российские производители занимают доминирующее положение на внутреннем рынке. Вместе с тем некоторые виды продукции - прокат с защитным покрытием, прокат из нержавеющей стали и нержавеющие трубы, а также трубы с пенополиуретановой изоляцией включены в программу по импортозамещению. В среднесрочной перспективе ожидается, что доля импортных поставок во внутреннем потреблении будет сокращаться как за счет переориентации части экспортных поставок на внутренний рынок так и за счет ввода, в том числе и импортозамещающих, современных мощностей.
Медленное восстановление производства начнется с 2017 года с темпом прироста 1 - 2 процента. При этом к 2018 году прогнозируется восстановление объема выпуска готового проката до уровня 2015 года. В связи с понижательной тенденцией инвестиций в трубопроводный транспорт восстановление объема стальных труб до уровня 2015 года к 2019 году не прогнозируется.
Крупные инвестиционные проекты в черной металлургии в основном завершены, и в настоящее время наблюдается снижение инвестиционной активности. Снижение инвестиций в черной металлургии в 2015 году составило 27,9% (в ценах соответствующих лет).
В 2016 году на металлургических предприятиях продолжалась реализация программ технического перевооружения. На 2017 - 2018 годы запланирована реализация проектов в черной металлургии, как в трубном сегменте, так и в агломерационном, доменном, конвертерном производствах, а также в литейно-прокатном комплексе.
Рост (снижение) производства основных видов продукции
черной металлургии, %
отчет | оценка | |||||
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | ||||||
Для получения дополнительного прироста производства относительно базового варианта прогноза необходимо расширение спроса со стороны строительного комплекса, автомобильной промышленности и машиностроительного комплекса, а также более интенсивная реализация инвестиционных программ естественных монополий.
При реализации варианта "базовый+" можно ожидать дополнительного прироста производства стального проката в 2019 году по отношению к 2015 году в пределах 2 процентов. Вместе с тем с учетом понижательной тенденции инвестиций в трубопроводный транспорт прогнозируется восстановление объемов стальных труб до уровня 2015 года только в 2019 году.
Развитие цветной металлургии в 2015 году определялось двумя факторами: сокращением внутреннего спроса на продукцию отрасли со стороны строительного комплекса (его доля во внутреннем потреблении 30 - 40%) и высокотехнологичных секторов экономики (в первую очередь автомобилестроения) и ростом экспортных поставок, особенно меди и алюминия.
Индекс производства цветных металлов в 2015 году снизился на 7,4 процента.
В 2016 году спад производства в цветной металлургии продолжился - индекс производства цветных металлов за январь - август снизился на 3,7 процента. Снижение против 2015 года наблюдается при росте объемов производства основных цветных металлов (алюминий, цинк, магний и кобальт), снижении индекса производства драгоценных металлов и продукции повышенной технологической готовности (-7,9%), поставляемой на внутренний рынок.
Экспортные поставки основных цветных металлов (кроме никеля) выросли в натуральном выражении в 2015 году по меди и изделиям из нее на 11,1%, при этом в стоимостном выражении экспорт снизился на 9,3 процента. Экспортные поставки алюминия и изделий из него выросли на 16,6%, при этом в стоимостном выражении экспорт вырос на 9,7 процента. Экспортные поставки никеля и изделий из него снизились на 3,6%, при этом в стоимостном выражении снижение составило 33,8%, что связано с неблагоприятной конъюнктурой на мировых рынках и сокращением толлинговых операций в 2015 году.
В 2016 году рост экспортных поставок наблюдается по алюминию и изделиям из него, никелю и изделиям из него, а снижение наблюдается по меди и изделиям из нее.
Импорт основных цветных металлов в 2015 году снизился в результате существенного ослабления рубля и снижения мировых цен на сырьевые товары и на цветные металлы. Импортные поставки меди и изделий из нее по итогам 2015 года снизились на 14,9% в натуральном выражении и на 54,2% - в стоимостном выражении; импортные поставки никеля и изделий из него, соответственно, снизились на 71,9% в натуральном выражении и на 56,7% - в стоимостном выражении; импортные поставки алюминия и изделий из него упали на 30,1% в натуральном выражении и на 34,3% - в стоимостном выражении.
Импорт основных цветных металлов вырос за январь - июль 2016 г.: по меди и изделиям из нее - на 7,4% в натуральном выражении (снижение в стоимостном выражении на 8,8%), по никелю и изделиям из него - на 14,5% в натуральном выражении (снижение в стоимостном выражении на 6,2%), по алюминию и изделиям из него - на 0,5% в натуральном выражении (снижение в стоимостном выражении на 13,8%). Данная динамика обусловлена в основном стабилизацией курса рубля и относительно незначительными объемами импортируемых изделий (объемы импорта к производству оцениваются в 6 - 7% для изделий из меди и алюминия и менее 1% для никеля и изделий из него
Изменение курса рубля с 61 рубля за доллар США в 2015 году до 67,5 рубля за доллар США в 2016 году увеличивает рублевую выручку экспортно ориентированных металлургических компаний соответственно на 11,3% по итогам 2016 года, что существенно улучшит финансово-экономические показатели компаний в 2016 - 2017 годы. Как показали итоги развития в 2014 - 2015 годах, изменение курса рубля с 31,8 рубля за доллар США в 2013 году до 61 рубля за доллар США в 2015 году увеличило рублевую выручку экспортно ориентированных металлургических компаний почти в два раза (прирост 91,8%), что существенно улучшило финансово-экономические показатели компаний. Дальнейшие укрепление рубля при относительно низких мировых ценах не компенсирует существенного роста рублевых затрат компаний. Так, только рост дефлятора инвестиций в основной капитал в 2019 году к 2015 году составит 124,5 процента.
При этом следует иметь в виду, что эксперты Международного валютного фонда (20 апреля 2016 г.) по всей группе цветных металлов на 2016 год прогнозируют снижение на 14,2% (Всемирный банк - на 12,6%, оценка 26 июля 2016 г.), с 2017 года прогнозируется незначительный рост, однако цены 2019 года будут ниже на 13,2% (Всемирный банк - на 5,2%) уровня 2015 года. Все это предполагает существенное снижение эффективности экспортных операций.
В 2016 - 2019 годах прогнозируется увеличение на 1 - 2% ежегодно объемов экспортных поставок цветных металлов с учетом темпов роста мировой экономики и эластичности показателя металлопотребления к ВВП основных стран-импортеров российской продукции.
На 2016 - 2020 годы экспертами Международного валютного фонда прогнозируется незначительный рост цен на основные цветные металлы (по меди - с 4 676,9 долларов США за тонну в 2016 году до 4 701,5 долларов США за тонну в 2019 году; по алюминию - с 1 557,9 долларов США за тонну до 1 700,2 долларов США за тонну; по никелю - с 8 495,2 долларов США за тонну до 8 807,5 долларов США за тонну соответственно). Аналогичный прогноз опубликовал и Всемирный банк (по меди - рост с 4 650 долларов США за тонну в 2016 году до 5 329 долларов США за тонну в 2019 году; по алюминию - с 1 575 до 1 734 долларов США за тонну и по никелю - с 9 200 до 11 918 долларов США за тонну соответственно).
Все это предполагает повышение эффективности экспортных операций, что уже проявилось в 2015 - 2016 годы.
По мере оживления инвестиционных процессов и укрепления рубля импортные поставки металлов и изделий из них будут расти относительно невысокими темпами.
Инвестиционная политика компаний отрасли в прогнозный период будет достаточно активной и в основном будет направлена на завершение начатых крупных проектов, особенно по развитию сырьевой базы и глубокой модернизации действующих мощностей с акцентом на решение экологических проблем и улучшение условий труда.
Динамика экспорта основных видов продукции
металлургического комплекса в 2014 - 2019 годах, тыс. тонн
6 мес. | оценка | ||||||
По итогам 2016 года ожидается, что рост инвестиций в цветную металлургию составит 7 процентов. По итогам первого полугодия 2016 г. инвестиции в основной капитал по производству цветных металлов выросли на 38,9% в основном за счет ввода новых мощностей в алюминиевой промышленности (рост 99,2%).
В настоящее время осуществляется крупная программа по модернизации алюминиевой промышленности Российской Федерации, в результате которой уже были закрыты и выведены из эксплуатации устаревшие мощности на Богословском, Волгоградском, Волховском, Надвоицком, Новокузнецком и Уральском алюминиевых заводах. Ведется работа по их перепрофилированию. Намечено строительство второй очереди Богучанского алюминиевого завода (пусковая мощность 147 тыс. тонн в год), строительство другого завода - Тайшетского, приостановленного из-за проблем с кредитованием, продолжается, однако сроки ввода перенесены за 2018 год.
В мае 2015 г. было закончено строительство и введена в эксплуатацию первая очередь крупного прокатного комплекса по производству широкоформатного листа на ОАО "Каменск-Уральский металлургический завод", пуск второй очереди намечен на 2017 год, общий объем инвестиций оценивается в размере 40 млрд. рублей.
В среднесрочной перспективе намечено завершение модернизации мощностей ПАО "ГМК "Норильский никель", в частности, закрытие Надеждинского завода.
Ведется создание новых обрабатывающих центров в особой экономической зоне "Титановая долина", техническое перевооружение заводов по обработке цветных металлов и дальнейшее развитие сырьевой базы. Начата реализация программы по формированию в Российской Федерации промышленности по производству редких и редкоземельных металлов.
В среднесрочной перспективе не ожидается существенного роста объемов производства цветных металлов, при этом долгосрочное развитие отечественного металлургического комплекса будет зависеть от эффективности программ компаний по реструктуризации и модернизации действующих производств.
Рост (снижение) производства основной продукции
цветной металлургии, %
отчет | отчет | оценка | |||||
При реализации сценария развития отрасли по варианту "базовый+" прирост производства цветной металлургии в 2019 году к уровню 2015 года составит 6,8 процента.
Доля химического производства и производства резиновых и пластмассовых изделий в структуре обрабатывающих производств по объему отгруженных товаров незначительно увеличилась с 9,3% в 2014 году до 10,3% в 2015 году.
В 2015 году индекс производства по виду деятельности "Химическое производство" вырос на 6,3%, а с учетом текущей работы предприятий химического комплекса в 2016 году ожидается рост 4,7 процента.
В 2015 году уровень загрузки производственных мощностей по основным видам химической продукции составил около 75%, в том числе по производству полимеров этилена в первичных формах - 83,2%, по производству полипропилена в первичных формах - 89,1%, полимеров винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах - 69,6%, удобрений минеральных или химических (в пересчете на 100% питательных веществ) - 86,6%, по производству каучуков синтетических - 72,8 процента. Крайне низкий уровень загрузки производственных мощностей имел место в производстве волокон и нитей химических - 62,2%, лакокрасочных материалов - 42,5%, что связано с ограниченным ассортиментом выпускаемой продукции.
Объем инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности "Химическое производство" в 2015 году увеличился до 362,8 млрд. рублей, индекс физического объема инвестиций вырос на 16,8%, при этом рентабельность производства в 2015 году увеличилась на 16,7% до 36,6 процента.
Экспорт продукции химической промышленности в 2015 году составил 25,4 млрд. долларов США (-13,2%), импорт продукции химического комплекса в 2015 году - 34 млрд. долларов США (-26,9%). В 2016 году ожидается уменьшение экспорта продукции химического комплекса в стоимостном выражении на 9,3%, в том числе в физическом выражении по таким основным экспортным составляющим, как калийные минеральные удобрения и другие. При этом более 75% экспорта приходится на страны дальнего зарубежья, данная тенденция сохранится в прогнозный период. В структуре экспорта продукции химической промышленности основную долю составляют сырьевая продукция и продукция низких переделов (минеральные удобрения, синтетические каучуки).
В 2016 году ожидается сокращение импорта в стоимостном выражении на 2,1 процента. Товарная номенклатура и ассортимент импортируемой продукции химической промышленности значительно шире поставляемой на экспорт и представлена главным образом продукцией с высокой добавленной стоимостью (лекарственные средства, лаки и краски, мыло и моющие средства, пластмассы и изделия из них, химические средства защиты растений).
Основные факторы, влияющие на развитие химического комплекса:
относительно низкий по сравнению с агротехническими нормами уровень потребления минеральных удобрений отечественными агропромышленными предприятиями;
ограничение доступа российской химической продукции на рынки отдельных зарубежных стран, ухудшение конъюнктуры мирового рынка в условиях ужесточения конкуренции;
несоответствие имеющейся транспортной инфраструктуры экспортному потенциалу отрасли;
отсутствие резерва современных мощностей по производству ряда видов пластмасс и другой химической продукции, ограниченный марочный ассортимент выпускаемых продуктов;
недостаточные темпы внедрения инновационных технологий с использованием химической продукции в смежных областях (строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, автомобилестроение и другие).
При разработке прогноза развития химической отрасли учитывались основные положения Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года, Плана развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года, подпрограммы "Химический комплекс" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", Плана мероприятий ("дорожной карты") по снижению зависимости от импорта в сфере обеспечения катализаторами предприятий нефтепереработки и нефтехимии, Плана мероприятий по импортозамещению в нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслях промышленности Российской Федерации и Плана мероприятий по импортозамещению в отрасли химической промышленности в Российской Федерации.
В условиях сдержанного роста спроса на продукцию отечественного химического комплекса со стороны смежных отраслей, индекс производства по виду деятельности "Химическое производство" в 2019 году вырастет на 15,6% к уровню 2015 года.
В 2019 году по отношению к 2015 году экспорт продукции химического комплекса (в сопоставимых ценах) возрастет на 10,3% за счет развития производства конкурентоспособной на мировом рынке продукции.
Среднегодовой темп прироста инвестиций в сопоставимых ценах в период с 2016 года по 2019 год в химическом производстве составит 9,3 процента. При этом в целях поддержки развития отрасли в рамках подпрограммы "Химический комплекс" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 328, предусмотрена реализация мероприятий, направленных на поддержку инвестиционных проектов в химическом комплексе.
Прогнозируемая динамика объема производства минеральных удобрений (прирост 15,6% в 2019 году к уровню 2015 года) учитывает тенденции спроса внутреннего (сельское хозяйство, металлургия, строительство и др.) и внешнего рынков. Объем экспорта минеральных удобрений в 2019 году увеличится на 10,4% по сравнению с 2015 годом.
Расширение отечественного производственного потенциала по выпуску минеральных удобрений будет осуществляться за счет реализации таких инвестиционных проектов как: ОАО "Акрон" (г. Великий Новгород) - проект "Аммиак 4" по производству азотных удобрений мощностью 125 тыс. тонн в год и сложных удобрений мощностью 100 тыс. тонн в год к 2017 году; ОАО "Аммоний" (г. Менделеевск) - в 2016 году проект по расширению действующих мощностей по производству азотных удобрений на 380 тыс. тонн в год; ОАО "МХК" ЕвроХим" - увеличение производственных мощностей по аммиачной селитре на 545 тыс. тонн в год и ввод в 2017 году двух производств калийных удобрений мощностью по 2,3 млн. тонн в год в Волгоградской и Ленинградской областях; ОАО "КуйбышевАзот" - ввод в 2018 году мощностей по производству сульфат-нитрат аммония 385 тыс. тонн в год; АО "СДС Азот", г. Кемерово - расширение в 2019 году мощностей по производству азотных удобрений на 350 тыс. тонн в год; ОАО "ФосАгро" - увеличение за период 2017 - 2019 годов мощностей по азотным удобрениям более чем на 1,1 млн. тонн в год; ПАО "Уралкалий" - увеличение мощностей за период 2016 - 2018 годов на 840 тыс. тонн в год.
Предполагается расширение действующих мощностей по производству удобрений в ОАО "Новомосковская АК Азот" и ОАО "Невинномысский Азот".
В крупнотоннажном производстве пластмасс значительное влияние на производственные показатели окажет реализация крупных инвестиционных проектов по производству базовых полимеров.
Намечено расширение действующих мощностей ООО "Томскнефтехим" по выпуску полимеров этилена на 30 тыс. тонн в год в 2017 году, а также ввод в ПАО "Газпром" новых мощностей Новоуренгойского ГХК (400 тыс. тонн в год) в 2017 году, ОАО "Ангарский завод полимеров" (345 тыс. тонн в год) в 2018 году.
В 2018 году в ООО "НПП Нефтехимия", г. Москва предполагается модернизация мощности по производству полипропилена с ее увеличением до 150 тыс. тонн в год, а также ввод новой мощности 250 тыс. тонн в год в ОАО "Ангарский завод полимеров".
Рост (снижение) производства химической продукции, %
отчет | оценка | |||||
Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% пит. веществ) | ||||||
Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах | ||||||
Развитие производств полимеров винилхлорида или прочих галогенированных олефинов и полимеров стирола в прогнозный период будет осуществляться в основном за счет действующего производственного потенциала.
ОАО "Нижнекамскнефтехим" в 2016 году планирует увеличить мощности по производству галобутилкаучуков до 180 тыс. тонн в год, увеличение мощностей по производству СКИ за период 2017 - 2018 годов до 380 тыс. тонн в год.
Рост производства химических волокон и нитей к 2019 году будет обеспечен как за счет реконструкции и модернизации действующих, так и за счет ввода новых мощностей. В 2016 году в ООО "Курскхимволокно" планируется ввести в эксплуатацию производство нитей полиамидных для корда и технических изделий мощностью 8 тыс. тонн в год и нитей полиамидных текстильных мощностью 2,1 тыс. тонн в год. В 2016 году АО "Каменскволокно", г. Каменск-Шахтинский Ростовская обл. намечает ввод производств нитей арамидных и нитей технических общей мощностью 0,13 тыс. тонн в год, а также нитей полипропиленовых пленочных мощностью 8 тыс. тонн в год в 2017 году, АО "КТК "Иврегионсинтез" планирует в 2017 году ввести новое производство волокна полиэфирного мощностью 170 тыс. тонн в год. ООО НТЦ "Эльбрус", г. Москва планирует к 2018 году построить в Воронежской области завод по производству волокон и нитей химических в составе научно-производственного комплекса, который будет включать:
производство гидратцеллюлозных технических нитей мощностью 2 тыс. тонн в год (ввод в 2016 году);
производство гидратцеллюлозного штапельного волокна мощностью до 60 тыс. тонн в год (ввод в две очереди по 30 тыс. тонн в 2017 году и в 2018 году соответственно);
производство ПАН-жгутика 13,5 тыс. тонн в год (ввод в две очереди 6 и 7,5 тыс. тонн в 2018 году и 2019 году соответственно);
производство штапельного ПАН-волокна 40 тыс. тонн в год (ввод в две очереди по 20 тыс. тонн в 2018 году и 2019 году соответственно).
Развитие лакокрасочной промышленности будет осуществляться в основном за счет сокращения выпуска устаревшей лакокрасочной продукции и перехода на прогрессивную структуру производства. К 2019 году предполагается ввод современных производств в ЗАО "ABC-Фарбен", ООО "ППГ Индастриз", ООО "Инжиниринговая компания "Стройгрупп и ЗАО "Эмпилс". Кроме того, строительство новых заводов на территории Российской Федерации предполагают осуществить такие иностранные компании как ООО "Бергер Пеинтс Оверсис Лимитед" и ООО "Нор-Маали".
Реализация перспективных инновационных проектов в химическом комплексе позволит выйти на производство совершенно новых по потребительским свойствам видов продукции, что создаст условия для осуществления эффективного импортозамещения и снижения зависимости внутреннего рынка от влияния зарубежных компаний по ряду товарных позиций (пластмассам, химическим волокнам и нитям, лакокрасочным материалам).
При реализации варианта "базовый+" прогнозируется некоторый рост спроса на внутреннем и внешнем рынках, более интенсивное освоение действующих и новых производств химических продуктов. Ускоренная динамика развития производства по сравнению с базовым сценарием будет наблюдаться в производстве базовых полимеров, синтетического каучука, волокон и нитей химических, а также прочей химической продукции (кальцинированная и каустическая соды, лакокрасочные материалы, аммиак, метанол, прочие виды нефтехимической продукции и другие).
В результате в 2017 - 2019 годах среднегодовой прирост химического производства по сравнению с базовым сценарием составит 0,2 процента. Среднегодовой прирост инвестиций в сопоставимых ценах в химическом производстве по сравнению с базовым вариантом составит 1,3 процента.
В 2019 году по отношению к 2015 году экспорт продукции химической промышленности, каучука (физические объемы) возрастет на 7,1% (10,3% в базовом варианте), импорт увеличится на 26,4% против 20% по базовому сценарию.
Производство резиновых и пластмассовых изделий
Индекс производства по виду деятельности "Производство резиновых и пластмассовых изделий" в 2015 году снизился на 3,7%, а в 2016 году ожидается рост 6,4 процента.
В 2015 году уровень загрузки производственных мощностей по основным видам производства резиновых и пластмассовых изделий составил чуть более 50%, уровень загрузки по шинам, покрышкам пневматическим новым для легковых автомобилей составил 80,8%, по шинам, покрышкам для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов - 58,1 процента. При этом за счет ввода новых мощностей и модернизации действующих установок по выпуску легковых и грузовых шин наращивание потенциала в целом составило более 5,7 млн. шт. в год, при этом выведено из эксплуатации мощностей около 1,7 млн. шт. в год.
Объем инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности "Производство резиновых и пластмассовых изделий" в 2015 году увеличился по отношению к 2014 году до 54,6 млрд. рублей, индекс физического объема инвестиций вырос на 3,2%, при этом рентабельность производства, по данным за 2015 год, выросла по сравнению с 2014 годом на 3,8% до 8 процентов.
Прогнозируемая динамика объемов производства резиновых и пластмассовых изделий (рост 23,2% в 2019 году к уровню 2015 года) учитывает увеличение объемов внутреннего спроса на эту продукцию со стороны населения и основных отраслей-потребителей.
В производстве резиновых и пластмассовых изделий в период до 2019 года намечается реализация инвестиционных проектов по производству полимерных труб, пленок, листов, тары и упаковки, профильно-погонажных изделий, древесно-полимерных композитных материалов, резинотехнических изделий различного назначения, шин и др.
Рост (снижение) производства резиновых
и пластмассовых изделий, %
отчет | оценка | |||||
Шины, покрышки для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов | ||||||
В прогнозный период среднегодовой темп прироста инвестиций в сопоставимых ценах составит 2,4 процента.
Увеличение объема производства шин, покрышек пневматических для легковых автомобилей к 2019 году по отношению к 2015 году на 27,6% связано с ростом их потребления как на внутреннем (автомобилестроение, строительство и др.), так и на внешнем рынках. Прирост внутреннего потребления шин, покрышек пневматических для легковых автомобилей в 2019 году составит 2,7% к уровню 2015 года, при этом доля импорта во внутреннем потреблении за период 2016 - 2019 годов будет находиться на уровне 40 - 45%, снижаясь к концу периода.
Производство шин, покрышек для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов в 2019 году по отношению к 2015 году увеличится на 29,1%, при этом внутреннее потребление возрастет на 11,3%, а доля импорта во внутреннем потреблении уменьшится с 46,7% в 2015 году до 43,9% в 2019 году.
В 2016 - 2019 годах предусматривается реализация проектов по расширению действующих мощностей и вводам новых комплексов по производству шин для легковых и грузовых автомобилей на ООО "Нокиан Тайерс", ООО "Воронежский шинный завод", ОАО "Кировский шинный завод", ООО "Мишлен", ООО "Континентал Калуга", ООО "Бриджстоун Тайер Мануфэкчуринг СНГ", г. Ульяновск.
В варианте "базовый+" прогнозируется увеличение темпов развития производства резиновых и пластмассовых изделий по сравнению с базовым сценарием, в том числе в производстве шин и покрышек, прочих резиновых изделий, пластмассовых плит, полос, труб и профилей, пластмассовых изделий для упаковывания товаров, изделий, используемых в строительстве, и других.
В результате в 2017 - 2019 годах в условиях повышения спроса, прогнозируется увеличение объемов потребления резиновых и пластмассовых изделий на внутреннем и внешнем рынках. Производство резиновых и пластмассовых изделий может превысить динамику базового варианта в среднем на 0,4% ежегодно. Среднегодовой прирост инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах) в производстве резиновых и пластмассовых изделий по сравнению с базовым вариантом составит 1 процента.
Индекс производства по обработке древесины и производству изделий из дерева в 2015 году снизился на 3,4%, по целлюлозно-бумажному производству; издательской и полиграфической деятельности произошло снижение на 6,3%, в том числе по производству целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них - рост на 0,1%, издательской и полиграфической деятельности, тиражированию записанных носителей информации - падение 10,8 процента.
По итогам за январь - август 2016 г. наблюдается увеличение производства как по обработке древесины и производству изделий из дерева (рост 1,5%), так и по целлюлозно-бумажному производству, издательской и полиграфической деятельности (2,8%). Следует отметить, что увеличение производства по целлюлозно-бумажной продукции; издательской и полиграфической деятельности в январе - августе 2016 г. связано с увеличением производства по всем основным видам продукции целлюлозно-бумажного производства: целлюлоза древесная и целлюлоза из прочих волокнистых материалов (рост 5,5%); бумага (3,8%); картон (6,9%) и другие. Вместе с тем объем производства по виду деятельности "Издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей информации", доля которой в структуре производства по данному виду деятельности превышает 50 процентов по-прежнему имеет тенденцию к сокращению (-1,5%).
В среднесрочной перспективе ожидается умеренная динамика развития лесопромышленного комплекса.
Производство древесины и изделий из нее определяется сложившимся внутренним и внешним спросом на продукцию российского лесопромышленного комплекса. Необходимо отметить, что продукция российского производства в целом уступает зарубежным аналогам ввиду устаревших, небезопасных для окружающей среды технологий, высокого уровня морального и физического износа основных фондов, в связи с чем не выдерживаются стандарты качества, увеличивается ресурсоемкость и энергоемкость производства.
Рост (снижение) производства основных видов продукции
лесопромышленного комплекса, %
отчет | оценка | |||||
Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | ||||||
В настоящее время состояние отрасли характеризуется нехваткой мощностей по производству продукции глубокой переработки, так как на действующих предприятиях резервы этих мощностей практически исчерпаны (в 2015 году в Российской Федерации использование среднегодовых мощностей составляло по производству лесоматериалов, продольно распиленных или расколотых 51,1%; пиломатериалов - 49,4%; фанеры клееной - 82,2%; плит древесностружечных - 81,7%; плит древесноволокнистых - 80,2%; целлюлозы древесной и целлюлозы из прочих волокнистых материалов - 87,2%; бумаги - 87,4%; картона - 83,1%).
Ожидается, что увеличение объема инвестиций по обработке древесины и производству изделий из дерева, а также по целлюлозно-бумажному производству; издательской и полиграфической деятельности в 2019 году не превысит 30% к уровню 2015 года.
Инвестиции в основной капитал по обработке древесины
и производству изделий из дерева и целлюлозно-бумажному
производству; издательской и полиграфической
деятельности, %
отчет | оценка | |||||
Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | ||||||
В 2017 - 2019 годах сохранится тенденция умеренного роста внутреннего потребления продукции лесопромышленного комплекса, что обусловлено темпами роста доходов населения и торговли, динамикой строительных работ (в том числе жилищного строительства). В настоящее время уровень потребления продукции лесопромышленного комплекса в Российской Федерации в несколько раз ниже аналогичного показателя в странах Европейского Союза. Так, на 1000 человек населения России ежегодное потребление пиломатериалов составляет 17,8 куб. м, в странах Европейского союза - 213 куб. м; потребление листовых древесных материалов в Российской Федерации - 48 куб. м, в странах Европейского союза - 119,4 куб. м; потребление бумаги и картона в России - 49,9 т, в странах Европейского союза - 170,8 тонн.
Основными проблемами и сдерживающими факторами развития лесопромышленного комплекса являются: недостаточная емкость внутреннего рынка лесобумажной продукции, низкий уровень лесопользования, низкий уровень химико-механической и химической переработки заготавливаемой древесины, несовершенная структура производства и экспорта лесобумажной продукции, недостаточная инвестиционная привлекательность лесопромышленного комплекса России, низкий уровень инвестиционной и инновационной активности организаций лесопромышленного комплекса, высокий уровень физического и морального износа основных фондов, низкое качество и конкурентоспособность российской продукции, в том числе на внешних рынках.
К числу основных рисков развития отечественного лесопромышленного комплекса в среднесрочной перспективе также могут быть отнесены дефицит доступного древесного сырья, что связано с имеющимися инфраструктурными ограничениями, а также обязательства Российской Федерации в рамках ВТО по снижению вывозных таможенных пошлин. В первую очередь имеется ввиду снижение таможенных ставок на необработанную древесину, что может повысить привлекательность экспорта продукции с низкой добавленной стоимостью и привести к сокращению инвестиционных проектов, направленных на производство продукции глубокой переработки древесины, за счет переориентации лесозаготовительной отрасли на экспорт сырьевой древесины
В части внешнеэкономической составляющей следует отметить, что лесопромышленный комплекс Российской Федерации характеризуется экспортно-сырьевой направленностью (данная проблема особенно актуальна для приграничных регионов Сибирского и Дальневосточного Федеральных округов, на территории которых сосредоточены существенные запасы лесных ресурсов, при этом уровень развития лесоперерабатывающих мощностей достаточно низок).
На протяжении последних лет основным импортером российской необработанной древесины и лесоматериалов, прошедших минимальную обработку (лесоматериалы распиленные или расколотые), являлся Китай. Доля экспортных поставок необработанных лесоматериалов в Китай составила: 56,2% от всего российского экспорта данной продукции в 2013 году; 60,1% - в 2014 году; 60,7% - в 2015 году; 66,1% - в январе - июле 2016 г.; лесоматериалов распиленных или расколотых: 38,3% всего российского экспорта указанной продукции в 2013 году; 40,4% - в 2014 году; 44,8% - в 2015 году; 53,7% - в январе - июле 2016 года. Предполагается, что в среднесрочной перспективе темпы роста экспорта необработанной древесины будут достаточно высоки в связи со снижением ставок вывозных таможенных пошлин на данную продукцию в рамках вступления Российской Федерации в ВТО.
Экспорт продукции деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной отраслей в последние годы сопровождался разнонаправленными тенденциями, обусловленными динамикой внешнего спроса на отдельные виды продукции российского производства.
К факторам, оказывающим влияние на формирование экспортного спроса на древесину и изделий из нее, относятся: ограниченность номенклатуры поставляемой на экспорт продукции, качество которой не соответствует запрашиваемым стандартам; проводимая политика странами-экспортерами (в частности Китаем), направленная на расширение собственного производства; переориентация основных зарубежных потребителей на использование продукции, поставляемой из других стран, а также вторичного сырья. В настоящее время на рынке деревообработки наметились тенденции переориентации западноевропейских рынков на продукцию производителей из Канады. В целлюлозно-бумажной промышленности сложились тенденции роста объема поставок южноамериканской эвкалиптовой целлюлозы на западноевропейские рынки. Подобные тенденции наметились и на китайском рынке. Это обусловлено совершенствованием технологии производства, экономической эффективностью производства целлюлозы из эвкалипта, а также ростом потребления бумаги на развивающихся рынках.
В 2015 году наблюдалось сокращение экспортных поставок большинства традиционных для Российской Федерации экспортных видов продукции (лесоматериалы необработанные, лесоматериалы распиленные или расколотые, фанера, газетная бумага). В январе - июле 2016 г. наблюдается положительная динамика экспортных поставок традиционно экспортируемых видов продукции лесопромышленного комплекса. Так, в январе - июле 2016 г. прирост экспортных поставок лесоматериалов распиленных или расколотых составил 10,9%; фанеры - 14,3%; древесностружечных плит - 35,4%, древесноволокнистых плит - 46,9%; целлюлозы - 2,2%; бумаги - 0,3 процента.
Ввиду ограниченности номенклатуры поставляемой на экспорт продукции, качество которой не соответствует запрашиваемым стандартам, предполагается, что значительного роста российского экспорта до 2019 года не произойдет. При этом рост экспортных поставок будет определяться развитием экономики основных стран-импортеров российской продукции; основную часть в экспортных поставках составит продукция, уже занявшая определенную нишу на международном рынке древесины (преимущественно продукция низкого передела).
В 2015 году объем импорта древесины и целлюлозно-бумажных изделий в физическом выражении сократился на 24,9 процента. В январе - июле 2016 г. наблюдается разнонаправленная динамика импортных поставок основных видов продукции лесопромышленного комплекса. Так, поставки необработанных лесоматериалов выросли на 28,9%, древесностружечных плит - на 16,7%, фанеры - на 3,1 процента. При этом наблюдается значительное сокращение поставок по другим видам продукции: лесоматериалов распиленных или расколотых - на 79,6%, древесноволокнистых плит - на 22,1%, целлюлозы - на 1,2%, бумаги и картона - на 8,8 процента. Учитывая ограниченность номенклатуры производимой в стране продукции, прогнозируемый рост потребления, а также принимая во внимание проводимую политику, направленную на импортозамещение, предполагается незначительное увеличение импортных поставок продукции лесопромышленного комплекса.
В случае восстановления экономики более высокими темпами (вариант "базовый+") динамика развития лесопромышленного комплекса будет обусловлена увеличением объемов инвестиций в основной капитал (рост инвестиций в 2019 году по отношению к 2015 году будет на 2 - 3% выше, чем в базовом варианте), а также ростом доходов населения и торговли, что будет способствовать повышению спроса на продукцию лесопромышленного комплекса. В условиях реализации данного сценария развития можно ожидать роста объемов производства отдельных видов продукции, при этом в целом по лесопромышленному комплексу увеличение прироста производства в 2019 году по отношению к 2015 году ожидается в пределах 0,5 процента.
Производство неметаллических минеральных продуктов
Индекс производства прочих неметаллических минеральных продуктов в 2015 году снизился на 7,8%, индекс производства по виду деятельности "Строительство" - на 7 процентов.
Доля производства прочих неметаллических минеральных продуктов в структуре обрабатывающих производств по объему отгруженных товаров незначительно снизилась - с 4,1% в 2014 году до 3,6% в 2015 году. В 2015 году уровень загрузки предприятий промышленности строительных материалов по основным видам продукции составил чуть более 60%, что связано с замедлением рынка жилищного строительства и сокращением инвестиций в строительный сектор.
Объем инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности "Производство прочих неметаллических минеральных продуктов" в 2015 году снизился до 100,6 млрд. рублей (-26,5%), при этом рентабельность производства, по данным за 2015 год, составила 8 процентов.
Основными проблемами и сдерживающими факторами производства строительных материалов, формирующими тенденции развития отрасли, являются уровень спроса на строительные материалы, отсутствие поступательного развития строительного комплекса, базирующего на градостроительной политике и территориальном развитии регионов и федеральных округов на долгосрочную перспективу, ярко выраженная сезонность спроса на строительные материалы; низкий уровень внедрения инновационных материалов и технологий их производства, низкая конкурентоспособность производителей отдельных видов промышленности строительных материалов, высокая стоимость транспортировки, недостаточная инвестиционная активность. Сформировались условия, при которых критерий стоимости продукции доминирует над критерием ее качества, долговечности и энергоэффективности.
В качестве косвенных факторов, сдерживающих развитие отрасли на системном уровне, можно выделить отсутствие экономической заинтересованности потребителей в применении современных видов продукции и недостаточные темпы разработки отраслевых нормативно-технических документов, национальных и межгосударственных стандартов. Отмечается отсутствие возможности долгосрочного кредитования на цели технического перевооружения, дефицит нового оборудования и, как следствие, недостаточный темп технологического перевооружения, модернизации и обновления основных фондов, высокий уровень негативного воздействия на окружающую среду. В условиях замедления экономического роста и необходимости создания собственной базы промышленности необходимо обеспечить приемлемые условия для долгосрочного кредитования отечественных предприятий.
Кроме того, развитие отрасли сдерживается неопределенными перспективами жилищного и гражданского строительства (высокий коммерческий риск инвестиций в развитие производства, освоение новых видов продукции). В 2016 году прогнозируется снижение объема ввода жилья на 10% до 77 млн. кв. метров. С учетом текущей ситуации на предприятиях по производству строительных материалов в 2016 году индекс производства прочих неметаллических минеральных продуктов снизится на 7,5 процента.
В 2016 году по сравнению с 2015 годом ожидается сокращение доли импорта основных видов строительных материалов в потреблении с 4 до 3 процентов.
При разработке прогноза развития отрасли учитывались основные положения Стратегии развития промышленности строительных материалов на период до 2020 года и долгосрочную перспективу до 2030 года, а также государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".
Рост (снижение) производства основных видов прочих
неметаллических минеральных продуктов, %
отчет | оценка | |||||
Начиная с 2017 года, планируется постепенный рост объемов ввода жилья. По оценке Минэкономразвития России, среднегодовой темп прироста ввода жилья в 2016 - 2019 годах составит 2,1 процента. Годовой объем ввода жилья в 2019 году составит 97 млн. кв. метров.
В условиях роста спроса на продукцию отечественных строительных материалов со стороны строительного комплекса индекс производства по виду деятельности "Производство прочих неметаллических минеральных продуктов" в 2019 году увеличится на 5,5% к уровню 2015 года.
Предполагается, что устойчивое развитие производства строительных материалов в среднесрочной перспективе будет определяться расширением индивидуального жилищного строительства и строительства жилья экономического класса, обеспеченного частично или полностью ипотечным кредитованием, а также развитием инженерной инфраструктуры.
В соответствии с ожидаемым развитием отрасли объем инвестиций в основной капитал предприятий отрасли прочих неметаллических минеральных продуктов будет постепенно увеличиваться. Среднегодовой темп прироста инвестиций в сопоставимых ценах в 2016 - 2019 годах в производстве строительных материалов составит 11,1 процента.
При более благоприятном сценарии развития экономики страны (вариант "базовый+") прогнозный индекс производства прочих неметаллических минеральных продуктов вырастет на 5,5% в 2019 году к уровню 2015 года. Среднегодовой темп прироста инвестиций в сопоставимых ценах в 2016 - 2019 годах в производстве строительных материалов составит 17,1 процента.
В 2015 году отмечено сокращение темпов производства текстильного и швейного производства (-11,7%), а также производства кожи, изделий из кожи и производства обуви (-11,4%). Данная тенденция обусловлена в первую очередь снижением реальных располагаемых доходов населения и темпов розничного товарооборота.
Объем ввоза товаров легкой промышленности в 2015 году с учетом роста курса доллара США сократился как в стоимостном выражении на 33,7%, так и по физическому объему - на 21,4 процента.
Выросло в цене сырье для производства товаров легкой промышленности (хлопок, шерсть, синтетические волокна и нити, ткани, трикотажное полотно в основном импортного происхождения).
По итогам января - августа 2016 г. рост составил 4% по текстильному и швейному производству и 9,3% по производству кожи, изделий из кожи и производству обуви.
По оценке Минэкономразвития России, в 2016 году индекс текстильного и швейного производства вырастет на 3%, производства кожи, изделий из кожи и производства обуви - на 7 процентов.
Рост (снижение) производства основных видов продукции, %
отчет | оценка | |||||
В прогнозный период положительное влияние на развитие легкой промышленности окажет реализация следующих мер:
доступ к "длинным" кредитам для осуществления технического перевооружения;
поддержка малых и средних предприятий, так как доля малых предприятий в легкой промышленности составляет около 40 процентов;
ужесточение мер борьбы с "теневым" производством и контрабандой продукции;
ускорение реализации инвестиционных проектов по развитию текстильной промышленности.
Реализация мер по поддержке овцеводческих хозяйств (в том числе по субсидированию производства шерсти необходимого качества) позволит изменить ситуацию в производстве шерстяных тканей при условии реализации инвестиционных проектов, направленных на модернизацию отрасли.
Темпы прироста производства шерстяных тканей к 2019 году составят 5,8% к уровню 2015 года.
Объемы производства льняных тканей в 2019 году снизятся на 2,7% к уровню 2015 года.
Производство тканей из синтетических волокон и нитей благодаря развитию в перспективном направлении (производство специальных, технических тканей, востребованных в том числе инженерной и промышленной инфраструктурой), будет в среднесрочной перспективе продолжать развиваться значительными темпами.
Обувная отрасль - наиболее динамичная подотрасль легкой промышленности.
Российские производители конкурентоспособны в средне-низком и среднем ценовом сегменте рынка. В нижнем ценовом сегменте преобладает продукция из Китая, Индии, Вьетнама.
Также наиболее успешно развивается сегмент детской обуви, конкурентоспособной по соотношению цена-качество, составляющий четвертую часть от всего объема производства обуви. Именно развитие данного сегмента в производстве обуви наиболее перспективно.
Основными игроками на обувном рынке являются системные компании, 80% оборота которых приходится на аутсорсинг за рубежом. В перспективе усилится тенденция передачи процессов сборки (производства) в страны с дешевой рабочей силой, оставляя за собой дизайн обуви, создание и внедрение инновационных разработок.
Предпосылками для развития обувной отрасли являются следующие факторы: развитие инфраструктуры торговли (открытие новых магазинов предприятиями-производителями в различных регионах России), улучшение ситуации с обеспечением отечественным кожсырьем.
Развитие легкой промышленности в целом будет осуществляться, исходя из основных направлений развития отраслей легкой промышленности, предусмотренных новым вариантом Стратегии развития легкой промышленности на период до 2025 года, в том числе:
обеспечения реализации инвестиционных проектов по модернизации и созданию новых производств в сфере текстильной и легкой промышленности;
развития межотраслевого взаимодействия по обеспечению предприятий отрасли легкой промышленности отечественными сырьевыми ресурсами (льноволокном, шерстью, химическими волокнами и нитями)
сохранения и развития существующих успешных сегментов отрасли, в том числе выстраивание технологической цепочки производства кожевенных материалов (от сырых шкур до готовой кожи для швейной, обувной, мебельной и автомобильной промышленности);
создания условий для частичной локализации производства швейной и обувной продукции, а также поддержка развития отечественных брендов;
минимизации "серого" импорта, а также нелегального производства и оборота товаров легкой промышленности на потребительском рынке;
реализации политики, направленной на импортозамещение в отрасли легкой промышленности. Минпромторгом России разработан и приказом от 31 марта 2015 г. N 647 утвержден план мероприятий по импортозамещению в отрасли легкой промышленности Российской Федерации, в котором в качестве основных импортозамещающих направлений выделены: ткани на основе синтетических волокон, обивочные материалы, трикотажные полотна, ткани для спецодежды, а также спецодежда и спецобувь, текстильная продукция медицинского назначения, постельные принадлежности и другие виды продукции легкой промышленности.
В случае восстановления экономики более высокими темпами (вариант "базовый+") динамика развития легкой промышленности будет обусловлена не столько увеличением объемов инвестиций в основной капитал, сколько ростом доходов населения и торговли и связанным с ними увеличением спроса на продукцию легкой промышленности. В случае реализации данного сценария развития можно ожидать рост объемов производства отдельных видов продукции, при этом в целом ожидается увеличение прироста производства к 2019 году по отношению к 2015 году в пределах 3 - 6 процентов.
3.3. Агропромышленный комплекс
Развитие агропромышленного комплекса в последние годы происходило на фоне негативных процессов в экономике, которые сдерживали инвестиционную активность отрасли в основном в результате низкой доступности кредитных ресурсов и падения платежеспособного спроса населения. Однако действие запрета на ввоз продовольственной продукции из ряда стран Западной Европы и Северной Америки и рост курса мировых валют по отношению к рублю позволили повысить конкурентоспособность агропродовольственной продукции на внутреннем и внешнем рынках, нарастить объемы производства и тем самым сохранить устойчивую динамику развития отрасли. Рост производства продукции сельского хозяйства в 2014 и 2015 годах составил 3,5% и 2,6% соответственно, пищевой продукции - 2,5% и 2% соответственно.
В 2016 году ожидается сохранение положительной динамики развития агропромышленного комплекса, этому способствуют как реализация антикризисных мер, оживление инвестиционной активности в некоторых подотраслях, дальнейшая возможность сельхозтоваропроизводителей замещать импортную продукцию в период действия контрсанкций, так и сложившиеся благоприятные погодные условия в ряде регионов. По оценке Минэкономразвития России, темп прироста производства продукции сельского хозяйства в 2016 году составит 3,2%, пищевой промышленности - 2,5 процента.
В среднесрочной перспективе ожидается замедление темпов роста производства ряда сельскохозяйственной и пищевой продукции, которое будет обусловлено низкой инвестиционной привлекательностью отрасли на фоне слабых восстановительных процессов в экономике, в том числе медленным ростом платежеспособности населения. Индекс производства продукции сельского хозяйства в базовом варианте прогноза к 2019 году по сравнению с уровнем 2015 года, по оценке Минэкономразвития, вырастет на 5,8%, пищевой промышленности - на 8,3 процента.
Основными факторами, определяющими прогнозную динамику развития агропромышленного комплекса в среднесрочной перспективе, являются:
природно-климатические факторы;
санкции против России и ответные меры;
уровень спроса на агропродовольственную продукцию;
макроэкономическая ситуация на внешнем и внутреннем рынках;
реализация экспортного потенциала;
развитие единого экономического пространства.
Неблагоприятные тенденции в экономике негативно отразились на инвестиционном климате в отрасли. В 2015 году сокращение инвестиций в сельском хозяйстве составило 9,6%, в пищевой промышленности 9,7 процента. В 2016 году ожидается оживление инвестиционной активности: средние и крупные компании инвестируют в развитие отрасли, ряд инвестиционных проектов выходят на завершающий этап. По итогам 2016 года рост инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве составит 4,8%, в пищевой промышленности - 2,1 процента.
По оценке Минэкономразвития России, в 2019 году к 2015 году рост объема инвестиций в сельском хозяйстве составит 2,5%, в пищевой промышленности - 3,2 процента. В некоторых подотраслях будет отмечаться заинтересованность бизнеса в дальнейшей модернизации производства и строительстве новых мощностей по переработке сельскохозяйственной продукции (например, в мясной, сахарной, молочной и других), что связано с ростом конкурентоспособности продукции в период действия контрсанкций и курсовой разницы валют.
Рост цен на основные продовольственные товары привел к изменениям в структуре потребительских предпочтений в сторону роста спроса на более дешевые сегменты, что стало следствием сокращения реальных доходов населения. В среднесрочной перспективе при улучшении ситуации в экономике потребительский спрос будет восстанавливаться: по молоку и молочным продуктам к 2019 году рост составит 2,3 - 3% к 2015 году, мясу и мясным продуктам - 1,1 - 2%, овощам - 1,7 - 4 процента.
Ослабление национальной валюты создает определенные возможности для расширения и наращивания экспортных поставок по ряду агропродовольственной продукции. В 2015 году рост объемов вывоза отмечался по зерновым и зернобобовым культурам на 2%, овощам - на 75,9%, картофелю - в 4,3 раза, мясу птицы - на 15,9%, свинине - в 10,8 раза. В среднесрочной перспективе ожидается дальнейшее увеличение экспортных поставок указанной продукции - в 2019 году рост экспорта зерновых и зернобобовых составит 10,7% к 2015 году, масел растительных - 21%, мяса птицы - в 2,2 раза, свинины - в 1,5 раза. При этом основным фактором, сдерживающим доступ на зарубежные рынки сбыта некоторых видов продукции, остается наличие жестких требований со стороны перспективных экспортных направлений на ветеринарную и фитосанитарную документацию на фоне неблагоприятной эпизоотической ситуации в стране. Данное условие может создавать напряжение на рынках этих товаров в связи с риском их перенасыщения (в первую очередь на рынке свинины, мяса птицы, картофеля).
В зависимости от природно-климатических условий меняется структура растениеводческой и животноводческой продукции в общем объеме производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий. В 2015 году, благодаря высокому урожаю основных видов сельскохозяйственных культур, доля растениеводства составила 54% против 51,5% в 2014 году. В 2016 году благоприятные климатические условия также будут способствовать росту урожая растениеводческой продукции и увеличению ее доли в общем объеме сельскохозяйственного производства.
Положительные тенденции в отрасли растениеводства в дальнейшем будут связаны с эффективным использованием земельных ресурсов, в том числе с применением современных почвозащитных и ресурсосберегающих технологий. В 2016 году рост производства растениеводческой продукции составит около 3,4%, в 2019 году - 4% по отношению к 2015 году.
Существенную долю в объеме произведенной продукции растениеводства занимает производство зерновых и зернобобовых культур. Сбор зерна урожая 2016 года в весе после доработки оценивается в размере 114 млн. тонн, или на 8,8% выше уровня предыдущего года. Рост производства связан с увеличением урожайности в связи с благоприятными агрометеорологическими условиями в основных зернопроизводящих регионах, а также низким уровнем гибели озимых посевов зерновых культур.
С учетом значительного повышения производства, а также конъюнктуры мирового рынка, где также прогнозируются высокие уровни производства в основных странах-экспортерах, цены на зерно нового урожая могут снизиться до 8,5 - 8,9 тыс. рублей за одну тонну в IV квартале 2016 г. Экспорт зерна в 2016 году составит около 35 - 36 млн. тонн.
Рост (снижение) производства основных видов продукции
агропромышленного комплекса, %
отчет | оценка | |||||
В среднесрочной перспективе производство зерна за счет роста урожайности и площади сева может составить 102,1% (107 млн. тонн) к уровню 2015 года, при этом экспорт составит около 34 млн. тонн.
Несмотря на нестабильную экономическую ситуацию и неблагоприятные погодные условия в ряде регионов в начале года, в свеклосахарной отрасли в 2016 году ожидается рост урожая сахарной свеклы до 40,8 млн. тонн (на 8,7%) и, как следствие, росту выработки свекловичного сахара, по оценке Минэкономразвития России, до 5,5 млн. тонн (на 7,3%).
Устойчивое развитие отрасли в последние годы обеспечивалось за счет эффективности использования производственных ресурсов свеклосеющих хозяйств и модернизации сахарных заводов, позволяющих снизить потери при переработке сахара. Перспективными направлениями становятся развитие производств по извлечению сахара из мелассы, увеличение производства и экспорта дрожжей, аминокислот и других продуктов переработки мелассы, имеющих высокую добавленную стоимость. В 2019 году производство сахарной свеклы составит 106,3% к 2015 году, свекловичного сахара - 104,2 процента. Однако развитие свеклосахарной отрасли будет сдерживаться ограниченной емкостью рынка в условиях низкого экспорта и ослабления спроса в результате переориентации потребителей на использование заменителей сахара.
Высокая доходность масличных культур создает стимулы для сельхозтоваропроизводителей по увеличению объемов производства масличных культур, в первую очередь подсолнечника и соевых бобов, а также по наращиванию экспорта масличного сырья и готовой продукции и расширению географии поставок.
В 2016 году урожай подсолнечника ожидается в пределах 10 млн. тонн - рост на 8 процентов.
Выпуск масел растительных в текущем году составит около 5,1 млн. тонн (рост на 8,4%). К 2019 году производство масел растительных сохранится на уровне 2015 года и составит 108,6 процента.
На фоне высокого урожая овощей и картофеля в 2015 году, в 2016 году ожидается незначительное снижение производства указанной продукции.
Рекордные показатели по производству картофеля в 2015 году привели к падению цен его реализации в результате отсутствия развитой инфраструктуры сбыта и, как следствие, отразились на финансовых показателях предприятий. В результате, в 2016 году во избежание перепроизводства, сельскохозяйственным товаропроизводителям пришлось оптимизировать посевные площади, что приведет к снижению производства картофеля по итогам года на 2,3% относительно 2015 года. При этом объемы произведенной продукции будут выше показателей предыдущих лет (за исключением рекордного 2015 года) и будут полностью соответствовать потребностям населения.
Основными факторами, замедляющими рост производства овощной продукции, являются низкий уровень товарности продукции (около 39,7% в 2015 году), высокая доля производства в хозяйствах населения (67%), а также неблагоприятные погодные условия в начале лета в ряде регионов, что привело к снижению урожайности. Индекс производства овощей в 2016 году, по оценке Минэкономразвития России, составит 99,4 процента. Несмотря на динамичный рост производства овощной продукции закрытого грунта в последние годы, все еще недостаточное количество тепличных комплексов не позволяет обеспечить потребности населения овощами закрытого грунта во внесезонный период.
В среднесрочной перспективе ожидается рост производства овощной продукции и картофеля. Развитие агротехнологий, строительство и модернизация тепличных комплексов, современных мощностей по хранению и первичной переработке, которые позволят получать более высокие урожаи, а также повысить качество продукции и сохранить ее до начала поступления нового урожая, будут способствовать развитию этих подотраслей. В 2019 году рост производства овощей составит около 1,7% к 2015 году. Производство картофеля незначительно снизится - на 0,4 процента.
В отрасли животноводство в целом отмечается положительная динамика развития. Наращивание производства будет обеспечиваться в основном за счет роста показателей в мясной подотрасли, которому способствуют контрсанкции, позволяющие замещать импортные товары продукцией отечественного производства, а также реализация значительного количества инвестиционных проектов. Так, производство скота и птицы на убой (в живом весе) в 2016 году вырастет на 4,9 процента.
В среднесрочной перспективе замедление динамики развития отраслей животноводства будет связано с перенасыщением рынка, ограниченными возможностями выхода на экспортные рынки, а также медленным восстановлением потребительского спроса. На фоне неблагоприятной эпизоотической ситуации в стране это может в дальнейшем привести к резкому уменьшению объемов выпускаемой продукции. К 2019 году рост производства составит 10,4% к 2015 году.
В настоящее время активно развиваются и имеют большой потенциал в мясном комплексе подотрасли свиноводства и птицеводства. Поддерживаемое увеличением спроса, как дешевого заменителя иных видов мяса, производство птицы на убой в 2019 году вырастет на 10,2% к 2015 году.
Ограничение на импорт из других стран из-за эпизоотических вспышек и контрсанкций, девальвация рубля и экспортный потенциал способствуют развитию внутреннего производства свиней на убой в живом весе, которое в 2019 году вырастет относительно 2015 года на 21,8 процента.
В то же время производство крупного рогатого скота на убой будет продолжать снижать темпы, что обусловлено низкой эффективностью производства, слабым потребительским спросом и высокой капиталоемкостью отрасли - к 2019 году ожидается сокращение на 3,2% относительно 2015 года. Недостающий объем будет восполняться импортом мяса крупного рогатого скота из стран, специализирующихся на производстве мяса, и не попавших под контрсанкции (Бразилии, Аргентины, Белоруссии).
На фоне роста производства сырья в свиноводческой и птицеводческой продукции отмечается увеличение перерабатывающими предприятиями выпуска мясной продукции. Производство мяса, включая субпродукты, в 2019 году вырастет, по оценке Минэкономразвития России, на 14,1% относительно 2015 года. Увеличение выпуска продукции способствует уменьшению доли импортных поставок мясной продукции. Импортные поставки в ресурсах по свинине в 2016 году, по оценке Минэкономразвития России, снизятся на 4,5% относительно 2015 года, по мясу птицы - на 27 процентов.
На молочном рынке наметившаяся возможность замещения импортной продукции в период действия контрсанкций не смогла переломить тенденцию стагнации в производстве сырого молока. В 2016 году производство молока практически останется на уровне 2015 года, что вызвано продолжающимся сокращением поголовья коров, слабой инвестиционной привлекательностью молочного животноводства в большинстве регионов, низкой конкурентоспособностью молока-сырья по отношению к импортному сухому молоку. В результате отрасль переработки молока оказалась в условиях дефицита сырья на фоне возросших более дешевых объемов импорта белорусской продукции, что в итоге привело к замедлению, а по некоторым позициям - к падению производства. По итогам 2016 года ожидаемый выпуск сыров и продуктов сырных вырастет на 2,4%, цельномолочной продукции - на 1,5 процента.
В то же время в последние годы в отрасли отмечаются положительные тенденции, которые в среднесрочной перспективе позволят повысить конкурентоспособность молока и молочной продукции и нарастить их производство. Рост доли корпоративного сектора, увеличение крупных хозяйств, имеющих современные технические и технологические комплексы и использующие передовые решения по производству продукции, а также интерес иностранных инвесторов к российскому молочному рынку будут способствовать росту производства сырого молока к 2019 году на 1% по отношению к 2015 году, сыров и продуктов сырных - на 7,4 процента. Доля импорта молока и молочных продуктов продолжит сокращаться с 21,8% в 2014 году до 18,8% в 2019 году.
В варианте "базовый+" в среднесрочной перспективе существенное влияние на развитие отрасли будут оказывать восстановительные процессы в экономике, которые приведут к росту потребительского спроса и инвестиционной активности организаций. Рост производства продукции сельского хозяйства в 2019 году по отношению к 2015 году составит 8,9%, что на 3,1 п. п. выше базового варианта, пищевой продукции - 10,8% (выше на 2,5 п. пункта). Рост физического объема инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве в 2019 году к 2015 году составит 6,7% (на 4,2 п. п. выше базового сценария), в пищевой промышленности - 5% (выше на 1,8 п. пункта).
В растениеводстве в среднесрочной перспективе важное значение будет иметь повышение уровня агротехнологического развития производства, основанного на увеличении объемов применения прогрессивных технологий, высокоурожайных сортов сельскохозяйственных культур, повышения уровня технического оснащения сельскохозяйственного производства. В 2019 году рост производства растениеводческой продукции году относительно 2015 года составит 8,1% (на 4,1 п. п. выше базового варианта).
Темп роста производства продукции животноводства по "базовому+" сценарию в 2019 году вырастет на 9,3% относительно 2015 года (что на 2,1 п. п. выше базового сценария).
3.4. Рыбохозяйственный комплекс
Рыбохозяйственный комплекс играет важную роль в поддержании продовольственной безопасности Российской Федерации, сохранении водных биоресурсов и улучшении качества жизни населения. В 2016 году рыбная отрасль продолжает наращивать объемы добычи (вылова) водных биоресурсов и производства рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных.
Положительная динамика добычи (вылова) водных биологических ресурсов отмечается в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне, Северном и Западном бассейнах, а также в Черном и Азовском морях.
По оценке Минэкономразвития России, рост добычи (вылова) водных биологических ресурсов по итогам 2016 года составит 2,9%, рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных - 2 процента. Базовым вариантом прогноза предусматривается рост добычи (вылова) водных биологических ресурсов 6,6%, объема производства рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных - 5,4 процента.
Введенные контрсанкции в августе 2014 г. оказали позитивное влияние на развитие рыбной отрасли, вследствие чего наблюдается снижение поставок импортной продукции, а часть экспортной рыбной продукции была переориентирована на внутренний рынок.
Вместе с тем снижение покупательской способности населения сказывается на среднедушевом потреблении рыбы и рыбных продуктов - в 2016 году среднедушевое потребление составит около 20,2 кг на душу населения. Росту спроса также препятствует низкая доступность отечественной рыбной продукции для населения, связанная с ограничениями в поставках рыбной продукции, производимой в прибрежных регионах Российской Федерации, в центральные районы страны.
В настоящее время в связи со сложившейся экономической ситуацией и актуализацией проблемы импортозамещения на продовольственном и, в частности рыбном рынке, особая роль отводится аквак