Законодательство РФ

"Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года" (разработан Минэкономразвития России)


МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОГНОЗ

ДОЛГОСРОЧНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

(расширенная версия долгосрочного прогноза,

утвержденного Правительством Российской Федерации,

с дополнительными рабочими материалами)

Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года является одним из основных документов системы стратегического планирования развития Российской Федерации. Он определяет направления и ожидаемые результаты социально-экономического развития Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в долгосрочной перспективе. Долгосрочный прогноз формирует единую платформу для разработки долгосрочных стратегий, целевых программ, а также прогнозных и плановых документов среднесрочного характера.

Исходными для разработки долгосрочного прогноза являются основные положения Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 596 - 606, Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года и другие документы долгосрочного характера.

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года базируется на сценарных условиях прогноза долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года с учетом параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, а также подготовленных на их основе прогнозных материалах федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.


1. ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2001 - 2012 ГОДАХ

Экономическое развитие России в 2001 - 2012 годах в целом характеризовалось ростом со среднегодовыми темпами 4,7%, однако было крайне неравномерным. Условно можно выделить следующие три периода:

1. Период 2001 - 2008 годов - подъем экономики после завершения трансформационного кризиса и восстановления после валютного и бюджетного кризиса 1998 года. Среднегодовой темп роста ВВП в этот период составил 6,6%, что позволило к 2006 году по размеру экономики достичь уровня 1991 года, а к концу периода на 18% превысить его. Благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура позволила достичь значительного положительного сальдо платежного баланса, накопить валютные резервы. Система государственных финансов в кратчайшие сроки перешла от дефицита, неплатежеспособности, зависимости от зарубежных кредитов и огромного государственного долга к профициту, значительным объемам резервных фондов, одному из самых низких в мире уровню государственного долга.

Последствия кризиса 1998 года, связанные с обесценением внутреннего государственного долга и относительным снижением стоимости основных факторов производства, обеспечили начальный импульс экономическому росту в рассматриваемый период. В дальнейшем экономический рост был поддержан ростом цен на нефть, газ и другие сырьевые товары, а также активным проведением структурных реформ и стабилизацией финансовых и экономических институтов.

Существенный импульс экономическому росту обеспечили чрезвычайно благоприятные внешние условия. Мировая экономика после замедления в 2001 году демонстрировала очень динамичное развитие практически во всех регионах. Высокий уровень глобальной ликвидности обеспечивал низкую стоимость кредитов, переток капитала на развивающиеся рынки и рост цен на сырьевые товары. Цена на нефть за рассматриваемый период выросла с 23 долларов США за баррель в 2001 году до более 130 долларов США за баррель в середине 2008 года. Это привело к значительному укреплению позиций платежного баланса и государственного бюджета России. Профицит счета текущих операций в среднем за период составлял около 9% ВВП. Хронический нетто-отток капитала из частного сектора экономики, наблюдаемый с начала нового российского периода, иссяк к 2005 году, а с 2006 года образовался существенный приток средств в частный сектор экономики. Эти тенденции привели к устойчивому укреплению курса рубля - в реальном (эффективном) выражении к середине 2008 года рубль стоил в 1,5 раза дороже, чем в начале 2001 года. Денежная политика в этот период в основном определялась сдерживанием укрепления национальной валюты. Международные валютные резервы увеличились с 28 млрд. долларов США в начале 2001 года почти до 600 млрд. долларов США к середине 2008 года. Это являлось одним из основных источников увеличения денежной массы, которая в среднем за период 2001 - 2007 гг. росла более чем на 40% в год. Высокий уровень ликвидности и низкая база обеспечили существенный рост кредитования нефинансовых предприятий и населения. Объем требований к населению за период с 1 января 2001 г. по 1 сентября 2008 г. увеличился почти в 90 раз, требований к негосударственным нефинансовым организациям - в 12 раз.

Постоянно растущие доходы от экспорта позволили существенно улучшить сбалансированность государственных финансов. Профицит федерального бюджета в период 2001 - 2008 гг. в среднем составлял около 4% ВВП. Это позволило быстро снизить объем государственного долга (с 143% ВВП в 1998 году до 6,5% в конце 2008 года) и сформировать бюджетные сбережения. В 2004 году был создан Стабилизационный фонд России, который в конце 2007 года был преобразован в Фонд национального благосостояния и Резервный фонд. В 2008 году эти фонды в совокупности составляли 16% ВВП.

Высокие доходы от экспорта и повышение доступности кредита успешно трансформировались в рост внутреннего спроса. Среднегодовой прирост инвестиций в период 2001 - 2008 гг. составил более 12%, что позволило модернизировать часть отечественных производств. Наиболее быстрыми темпами росло производство в отраслях неторгуемого сектора (строительство, торговля, услуги). В то же время быстрое укрепление курса рубля существенно снижало потенциал развития производств, конкурирующих с импортом. Промышленное производство росло медленнее, чем ВВП, - в среднем на 5,2% в год. Рост отмечался в традиционных промышленных видах деятельности, прежде всего в производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования, производстве резиновых и пластмассовых изделий, производстве транспортных средств и оборудования, производстве продовольственных товаров.

Рост потребительского спроса соответствовал росту инвестиций. Высокие темпы роста потребления обеспечивались ростом доходов населения и снижением бедности. Среднегодовой темп прироста реальной заработной платы в 2001 - 2008 гг. составил 14%, реальных располагаемых доходов - более 10%. Начиная с 2005 года рост спроса населения существенно поддерживался потребительским кредитованием. В то же время на потребительском рынке сохранялась относительно высокая инфляция, которая на протяжении большей части рассматриваемого периода составляла двухзначные значения.

Таким образом, в период 2001 - 2008 гг. Россия сделала впечатляющий рывок практически по всем направлениям социально-экономического развития. При этом удалось выстроить в целом работоспособную систему институтов рыночной экономики, включающую налоговое и бюджетное законодательство, регулирование вопросов собственности (в том числе интеллектуальной), корпоративных, земельных и трудовых отношений.

2. Период 2009 - 2011 годов - период мирового кризиса и посткризисного восстановления экономики, завершившегося к концу 2011 года.

Во время мирового экономического кризиса российская экономика продемонстрировала наибольшую степень цикличности среди экономик большой двадцатки. К середине 2009 года ВВП сократился на 10,2% по сравнению с пиком, достигнутым в середине 2008 года, в результате падения инвестиционного спроса более чем на 20% и резкого сокращения инвестирования в запасы. Такое резкое изменение экономической динамики подтвердило сохраняющуюся зависимость роста от резких колебаний цены на нефть, которая снизилась с более 130 долларов США за баррель в середине 2008 года до менее 40 долларов США за баррель к концу года. Снижение экспортных доходов привело к немедленному пересмотру инвестиционных планов, а возобновившийся отток капитала и ужесточившийся доступ к кредиту значительно усилили экономическое падение.

Кризисный период характеризовался ужесточением денежных условий, несмотря на активную политику Банка России по расширению возможностей предоставления ликвидности банкам. Годовой рост денежного агрегата M2 стал отрицательным в начале 2009 года. С некоторым лагом стало сокращаться и кредитование: совокупный кредитный портфель нефинансовым организациям и населению за 2009 год сократился на 2,5% (в том числе населению - на 11% практически при отсутствии изменений в кредитовании нефинансовых организаций).

В условиях прогрессировавшего мирового финансового кризиса практически прекратился доступ к финансовым ресурсам на внешних рынках. Более того, инвесторы массированно изымали средства с развивающихся рынков. С августа 2008 по март 2009 года чистый отток капитала из России превысил 200 млрд. долларов США. Для сохранения устойчивости обменного курса национальной валюты Банк России потратил за этот период около 170 млрд. долларов США, что позволило адаптироваться к изменению курса как банкам и предприятиям, имеющим существенную негативную валютную позицию, так и населению. Значительно сократился негосударственный внешний долг: с 505 млрд. долларов США по состоянию на 1 октября 2008 г. до 416 млрд. долларов США на 1 апреля 2009 года. Реальный эффективный курс рубля за период острой фазы кризиса ослаб на 11 процентов.

Экономический спад в России приостановился к середине 2009 года, в том числе благодаря улучшению конъюнктуры на мировых рынках сырья и топлива. Рост цен на нефть возобновился во II квартале 2009 г., также начал восстанавливаться спрос на российскую сырьевую продукцию на внешних рынках. Другим важным фактором прекращения спада стала успешная реализация Правительственной антикризисной программы. В отличие от кризиса 1998 года удалось избежать значительного падения доходов населения. Увеличение государственных социальных расходов, в том числе значительное повышение пенсий, позволило достаточно быстро возобновить положительную динамику реальных располагаемых доходов. Сохранялась относительная устойчивость на рынке труда, несмотря на существенное падение ВВП, - всплеск безработицы был ниже, чем во многих развитых странах.

Период 2009 - 2010 гг. характеризовался отказом от принятых перед кризисом бюджетных правил и образованием дефицита федерального бюджета (6% ВВП в 2009 году и 4% ВВП в 2010 году), вызванного как снижением доходов бюджета, так и общим увеличением расходов, связанным с реализацией антикризисного плана. Финансирование дефицита бюджета большей частью опиралось на использование государственных сбережений. В указанный период было потрачено более половины всех средств нефтегазовых фондов - около 8,3% ВВП.

Восстановление экономического роста, начавшееся с возобновления роста выпуска промышленного производства, к концу 2009 года значительно ускорилось в результате быстрого роста сельского хозяйства. К концу 2011 года практически все макроэкономические показатели, за исключением инвестиций и объемов строительных работ, достигли или превысили максимальные предкризисные значения.

Восстановление высоких цен на нефть привело к исчерпанию дефицита федерального бюджета и возобновлению укрепления курса рубля. Восстановилась кредитная активность, основным источником которой стали операции по рефинансированию Центрального Банка. Возобновился рост денежного предложения. С облегчением доступа на мировые рынки капитала начал расти частный внешний долг. В то же время возможность получения внешних займов была ограничена доступом к ним только части ключевых компаний сырьевого сектора. В целом чистый отток капитала сохранялся на протяжении большей части посткризисного периода и поддерживался высокими доходами экспортно-ориентированного сектора. Другим отличием от предкризисного периода стал более сбалансированный рост заработной платы, который в целом соответствовал росту производительности труда.

За период 2009 - 2011 гг. несколько изменилась структура экономики, при этом качественных, радикальных структурных сдвигов в этот период не произошло. Со стороны спроса повысился удельный вес потребления домашних хозяйств при снижении доли валового накопления основного капитала. Со стороны производства повысилась доля услуг, в которых преобладает бюджетный сектор (государственное управление, здравоохранение, образование) за счет снижения веса обрабатывающих производств, а также торговли.

3. В 2012 году российская экономика перешла к новой фазе роста, характеризующейся замедлением как инвестиционного, так и потребительского спроса на фоне ослабления внешнего спроса.

Одним из ключевых факторов посткризисного роста в 2010 - 2011 гг. стало восстановление спроса на производственные и товарные запасы. По мере выхода на предкризисные объемы производства действие этого фактора к 2012 году было полностью исчерпано. Одновременно 2012 год характеризовался усилением негативных тенденций в мировой экономике и неблагоприятными погодными условиями, которые привели к потере части урожая и росту цен на продовольствие. Динамика большинства экономических показателей начала замедляться со второй половины 2012 года. Существенно замедлился рост промышленного производства, инвестиций, строительства, а также розничного товарооборота, что привело к замедлению общеэкономической динамики до 3,4% <1> против 4,3% в 2011 году.

--------------------------------

<1> Первая оценка Росстата.


Динамика ВВП, %

Одними из "новых" факторов роста в 2012 году, которые обеспечили относительно уверенный рост потребительских расходов, стали ускорение снижения нормы сбережения домашних хозяйств и рост заработной платы, прежде всего в бюджетном секторе. Рост реальной заработной платы ускорился с 2,8% в 2011 году до 8,4% в 2012 году в основном благодаря существенному повышению оплаты труда военнослужащих, а также работников секторов образования и здравоохранения. Норма сбережения снизилась со среднего уровня 12% в 2011 году до менее 9% во второй половине 2012 года. Это во многом было связано со значительным ускорением темпов кредитования населения, прирост которого составил в целом за 2012 год 39,4%. При этом в 2012 году возобновилось ужесточение денежной политики. В сентябре Банк России повысил ставку рефинансирования и процентные ставки по своим операциям на 0,25 п. п., а темпы прироста денежного агрегата M2 снизились с 22,3% в 2011 году до 11,9% в 2012 году. Это предопределило быстрое замедление роста кредитования нефинансовых организаций до 12,7%. Повышение стоимости кредитов начало негативно влиять на динамику инвестиций во второй половине прошедшего года.

Другим "новым" фактором 2012 года стало резкое замедление темпов роста импорта и более сильная ориентация внутреннего спроса на отечественную продукцию. Рост импорта замедлился до 3,6% против 29 - 30% в 2010 - 2011 гг., несмотря на снижение части импортных пошлин. Это замедление было связано не только со снижением роста внутреннего спроса с 9,1% в 2011 году до 4,9% в 2012 году, но и со значительным изменением структуры роста спроса в пользу менее ориентированного на импорт потребительского спроса за счет сокращения спроса на запасы.

Таким образом, 2012 год в целом характеризовался переходом к новой, более низкой траектории экономического роста при сохранении высоких экспортных доходов и стимулирующей бюджетной политике - факторов, которые могут быть исчерпаны в ближайший период.


Основные показатели социально-экономического развития

России в 2001 - 2012 годах

(рост в %, в среднем за год)

2001 - 2008

2009 - 2011

2012

2001 - 2012

ВВП

106,6

100,2

103,4 <1>

104,7

Индекс потребительских цен, на конец года

112,8

107,9

106,6

111,0

Индекс промышленного производства <2>

105,2

100,9

102,6

103,9

Индекс производства продукции сельского хозяйства

103,5

103,4

95,3

102,8

Инвестиции в основной капитал

112,3

98,9

106,6

108,3

Реальные располагаемые денежные доходы

110,6

103,3

104,2 <3>

108,2

Реальная начисленная среднемесячная заработная плата

114,0

101,4

108,4 <3>

110,2

Оборот розничной торговли

112,4

102,6

105,9

109,3

Объем платных услуг населению

105,8

100,7

103,7

104,3

Экспорт товаров

120,7

103,4

101,4

114,4

Импорт товаров

126,4

103,5

103,6

118,2

Счет текущих операций, в % к ВВП

8,8

4,7

4,2

7,4

Денежная масса в национальном определении (агрегат M2)

136,3

123,7

111,9

131,1

Дефицит федерального бюджета

4,4

-3,0

0,0

2,1

--------------------------------

<1> Первая оценка Росстата.

<2> Агрегированный индекс производства по видам деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды". С учетом поправки на неформальную деятельность.

<3> Предварительные данные.


Динамика государственного долга

(% к ВВП, на конец периода)

2000 г.

2008 г.

2011 г.

2012 г.

Государственный долг Российской Федерации

62,9

6,5

9,6

10,5 <1>

Совокупный объем нефтегазовых фондов

0,0

16,0

6,5

7,3

Чистый государственный долг <2>

62,9

-9,5

3,1

3,1

--------------------------------

<1> Оценка Минфина России.

<2> Без учета задолженности иностранных государств перед Российской Федерацией и депозитов федерального бюджета в коммерческих банках.


2. УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ В ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ


2.1. МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА: КОНСЕРВАТИВНЫЙ РОСТ

В долгосрочной перспективе рост мировой экономики будет определяться темпами научно-технического прогресса, возможностями использования капитальных и человеческих ресурсов.

В развитых странах в условиях демографических и экологических ограничений рост экономики будет опираться на рост производительности труда под влиянием научно-технического прогресса. Усиление глобализации будет способствовать возможностям догоняющего роста в развивающихся странах, расширяя доступ к достижениям мирового технологического развития путем улучшения восприимчивости к передовым технологическим достижениям и предпринимательского климата.

Основной вариант прогноза мировой экономики исходит из достаточно благоприятных тенденций роста населения и производительности труда, а также возможности мягкого разрешения долгового кризиса в ключевых странах в среднесрочный период.

Основными тенденциями мирового развития станут:

- восстановление сбалансированности экономик и поддержание относительно высоких темпов технологического прогресса и роста производительности труда;

- увеличение продолжительности жизни в пенсионном возрасте в соответствии с прогнозами ожидаемой продолжительности жизни для сохранения достигнутого уровня производительной активности населения;

- снижение объемов бюджетного дефицита США и стран Западной Европы до уровня, обеспечивающего возможность рыночного обслуживания государственного долга, сбалансированного по внешним и внутренним источникам уровня сбережений;

- уменьшение дисбалансов международной торговли и платежей, более быстрая динамика потребления в странах с высоким уровнем сбережения, сокращение уровня избыточных трудовых ресурсов в развивающихся странах;

- распространение современных технологий и стандартов потребления в развивающихся странах и превращение группы ведущих развивающихся стран в лидеры мирового экономического роста;

- развитие глобальных коммуникаций и экспансия относительно молодых рынков в Азии, Африке и Латинской Америке;

- трансформация мировой валютно-кредитной системы и приведение ее в соответствие изменяющимся соотношениям уровней и динамики экономического развития отдельных стран и регионов, появление новых мировых резервных валют.

Базовый - основной сценарий прогноза является относительно благоприятным. Динамика мирового ВВП в 2013 - 2030 гг. оценивается на уровне 3,5%, что ниже среднего роста в 2001 - 2008 гг. (около 4%), но примерно соответствует среднему темпу роста в период 1980 - 2010 годов. В то же время нарастание демографических, природных ограничений, а также повышение требований к финансовой сбалансированности будет препятствовать возвращению мировой экономики на высокие докризисные темпы роста в 4% и более в год. В среднесрочный период сценарий предполагает постепенные структурные реформы и оптимальные темпы фискальной консолидации, не подрывающие возможности роста. Среднегодовой глобальный рост в период до 2020 года составит 3,7%. Динамика развивающихся стран будет опережать динамику развитых, однако этот разрыв будет сокращаться. К концу второго десятилетия глобальный экономический рост замедлится до 3 - 3,5%, что будет связано с:

- сокращением численности трудоспособного населения в ведущих развитых странах и замедлением темпов роста трудовых ресурсов в развивающихся государствах;

- постепенным снижением роста производительности в быстрорастущих азиатских странах по мере сокращения разрыва со странами-лидерами;

- замедлением темпов роста производительности труда вследствие снижения темпов накопления основного капитала, ограничения финансирования фронта фундаментальных исследований и опытно-конструкторских разработок;

- усилением экологических ограничений, связанных с ростом затрат на обеспечение сохранения приемлемой среды обитания и экологических стандартов производства и потребления не только в развитых, но и в развивающихся странах.

Замедление темпов роста будет происходить на фоне трансформации сложившихся тенденций глобализации, смещения акцента с либерализации финансовых рынков к более свободному обмену технологиями и человеческим капиталом, переориентации ранее доминировавших в мировой экономике направлений движения капитала и других факторов производства, перестройки системы мировых валютно-кредитных отношений, формирования и укрепления новых региональных центров глобальных интеграционных процессов.

Динамика мировой торговли предполагает постепенное сокращение существующих дисбалансов. В американской экономике посткризисное восстановление будет опираться на рост инвестиций и увеличение нормы сбережения, потребление, напротив, будет расти в азиатских странах и прежде всего в Китае. Отсутствие роста мировых цен на сырьевые товары сократит торговый профицит в странах-экспортерах сырья. Растущая географическая диверсификация отраслевых и межотраслевых цепочек добавленной стоимости будет создавать условия для ускоренного развития процессов прямого иностранного инвестирования. При этом будет наблюдаться дальнейшее увеличение доли прямых инвестиций, направляемых в сектор услуг. Развитие транснациональных компаний, имеющих производственную базу в развивающихся странах, в ближайшее десятилетие станет одной из ведущих стратегий встраивания этих стран в мировую экономику и будет способствовать увеличению экспорта капитала из них в развитые и другие развивающиеся страны. В то же время развитые страны будут оставаться нетто-донорами прямых иностранных инвестиций. Более низкие трудовые и энергетические издержки во многих развивающихся регионах будут способствовать перемещению из развитого мира трудоемких и энергоемких производств, а также выходу этих стран на траекторию потенциального роста.

В долгосрочной перспективе повышается роль демографического барьера роста. Проблема изменения возрастного состава населения в пользу более пожилых возрастов и соответственно роста коэффициента демографической нагрузки будет актуальна для большинства стран, но наиболее остро ситуация сложится в Японии и странах Евросоюза. Это будет значительно сдерживать возможности экономического развития, несмотря на меры по увеличению активного возраста населения, особенно в условиях проведения политики ограничения миграции.

Другим ограничением экономического роста развитых стран в среднесрочной перспективе будет являться необходимость консолидации (снижения) бюджетных расходов для преодоления долгового кризиса и сокращения бюджетного дефицита в развитых экономиках. Ограничение бюджетных расходов будет проходить на фоне сохранения определенных стимулов предпринимательской и промышленной активности для сохранения потенциала экономического роста. Постепенно будут реализовываться структурные реформы для стимулирования потенциального объема производства, в том числе меры поддержки роста занятости и стабилизации рынка труда и меры по подготовке стран к решению проблем, связанных со старением населения.

В базовом сценарии предполагается, что экономика развитых стран будет расти в среднем на 1,5 - 2% в год. При этом удельный вес стран Еврозоны, США и Японии в общем объеме мировой экономики снизится с 40% в 2010 году до 28% в 2030 году.


Доли стран и регионов в мировой экономике, %

Рост экономики США будет оставаться достаточно высоким. В 2013 - 2030 гг. экономика будет расти в среднем на 2% в год (в 1980 - 2010 гг. - 2,7%). При этом к концу первого десятилетия ожидается волна замедления роста численности населения в трудоспособном возрасте по мере выхода на пенсию населения военного бэби-бума. Пик этого замедления придется на середину второго десятилетия, после чего рост населения США в трудоспособном возрасте возобновится, но на уровне ниже 1% в год. Экономический рост будет обеспечиваться ростом инвестиций в исследования и разработки, что будет компенсировать снижение численности экономически активного населения. Рост производительности труда в прогнозный период составит 1,4 - 1,5% в год. При этом демографические тренды могут ослабить экономический рост в 2020 - 2030 годах.

Более сильные демографические ограничения, обусловленные тенденцией старения населения Еврозоны, будут сдерживать рост европейской экономики: среднегодовые темпы роста за период 2013 - 2030 гг. не превысят 1,5%, что ниже среднегодовых темпов роста со времени образования Евросоюза в 1991 году, достигавших без учета спада 2009 года почти 2%. Среднегодовой темп роста экономически активного населения существенно сократится: с 0,8% в среднем за период 1991 - 2010 гг. до 0,1% за период 2013 - 2030 годов. Рост экономики будет обеспечен ростом производительности труда в среднем на 1 - 1,2%, что примерно соответствует среднегодовому росту за период с 1991 по 2010 год.

В целом в мировой экономике будет сохраняться тенденция глобализации рынков с опережающим ростом мировой торговли и продолжающимся сокращением разрыва в уровне доходов между развивающимися и развитыми странами. Так, если ВВП по паритету покупательной способности на душу населения в Китае и Индии в 2010 году составил соответственно 16% и 8% от уровня США, то в 2020 году этот показатель увеличится соответственно до 28% и 11%, в странах СНГ этот показатель увеличится с 24% до 32% от уровня США. К 2030 году в Китае и Индии ВВП на душу населения от уровня США составят 39% и 15%, в странах СНГ - 43 процента.

Экономический глобальный рост будет достигнут главным образом за счет развивающихся стран, прежде всего Китая и Индии, на долю которых будет приходиться более 40% всего мирового роста. Суммарно экономики этих двух стран в 2010 году обеспечили около 19% мирового выпуска, в 2020 году их размер превысит 26% от мирового ВВП, а к 2030 году - более 30%. Рост экономики Китая в период до 2030 года замедлится и составит в среднем 5,5 - 6% в год по сравнению со среднегодовым ростом на 10% в 1980 - 2010 годах. Уникальная демографическая ситуация, являвшаяся преимуществом Китая, будет постепенно превращаться в сдерживающий фактор развития. Темпы роста трудовых ресурсов начали замедляться уже после 2011 года, а начиная с 2015 года до конца прогнозного периода в Китае ожидается ускорение сокращения экономически активного населения. Значительное сдерживающее влияние будут оказывать энергетические и экологические барьеры. В то же время, учитывая относительно невысокий базовый уровень, среднегодовые темпы роста производительности труда будут существенно выше, чем в развитых странах - на уровне 6% в среднем за год. В 2017 году экономика Китая обгонит экономику США и станет крупнейшей в мире.

Неблагоприятные демографические тренды будут ослаблять экономический рост и в других развивающихся странах, в Индии и Бразилии рост трудовых ресурсов уже в середине второго десятилетия не превысит 1,5 процента.

Произойдет сдвиг мирового производства в Тихоокеанский и Индоазиатский регионы. В основном варианте прогноза объем мировой экономики к 2030 году увеличится по сравнению с 2010 годом в 2 раза.


Темпы прироста мировой экономики по вариантам прогноза

Варианты

2010 г.

2011 - 2015 гг.

2016 - 2020 гг.

2021 - 2025 гг.

2026 - 2030 гг.

2030 г. к 2010 г., раз

Мир

основной

5,1

3,6

3,8

3,4

3,2

в 2,0

А

3,1

3,0

2,8

2,3

в 1,7

США

основной

2,4

2,2

2,2

2,0

2,1

в 1,5

А

1,5

1,5

1,5

1,4

в 1,3

Доля США в мире <*>

основной

19,3

18,6

17,3

16,1

15,1

Еврозона

основной

2,0

0,6

1,8

1,6

1,6

в 1,3

А

0,2

1,1

1,1

0,8

в 1,2

Доля Еврозоны в мире <*>

основной

15,3

14,0

12,4

11,3

10,4

Япония

основной

4,5

0,8

1,0

0,9

0,8

в 1,2

А

0,5

0,4

0,4

0,0

в 1,1

Доля Японии в мире <*>

основной

5,8

5,3

4,7

4,1

3,7

Китай

основной

10,4

8,1

6,2

5,1

4,2

в 3,1

А

7,6

5,5

4,4

3,3

в 2,8

Доля Китая в мире <*>

основной

13,6

15,6

18,1

19,9

21,1

СНГ без России

основной

6,0

4,5

5,3

4,9

4,1

в 2,5

А

4,0

4,5

4,1

3,3

в 2,2

Доля СНГ без России в мире <*>

основной

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

--------------------------------

<*> По паритету покупательной способности, сопоставления 2008 года.

Экономический рост в странах СНГ в целом будет опережать рост мировой экономики. Страны по-прежнему будут сильно зависеть от экономической динамики России и уровня интеграционных связей Единого экономического пространства, а динамика цен на энергоресурсы будет оказывать на рост экономик стран Содружества разнонаправленное влияние.


Темпы роста ВВП стран Таможенного Союза и Украины, %

2010 г.

2011 г.

2012 - 2030 гг.

2030 г. к 2010 г., раз

Белоруссия

7,7

5,3

3,8

в 2,2

Украина

4,1

5,2

5,1

в 2,7

Казахстан

7,3

7,5

5,5

в 3,0

Прекращение роста цен на нефть будет ограничивать рост внутреннего спроса в нефтедобывающих экономиках и вести к коррекции стоимости национальных валют. Прежде всего, это касается экономик России, Казахстана, Азербайджана. Развитие интеграционных процессов станет дополнительным фактором роста экономик Казахстана, России и Белоруссии. При этом наибольшее позитивное влияние интеграция может оказать на экономику Белоруссии при условии достижения устойчивости платежного баланса и бюджетной системы. В условиях отсутствия воздействия внешних и внутренних шоков возможности роста белорусской экономики до 2030 года оцениваются около 4 процентов.

В Казахстане перспективы экономического роста до 2030 года будут определяться достаточно благоприятной демографической ситуацией и расширением сырьевой базы роста. Промышленная политика будет сконцентрирована на увеличении производства нефти, развитии транспортного машиностроения и реализации долгосрочных инфраструктурных проектов. В долгосрочной перспективе экономический рост может опираться на усовершенствованную региональную транспортную инфраструктуру, которая будет способствовать развитию ряда отраслей, связанных с экспортным и энергетическим секторами. При этом должны продолжаться реформы, направленные на диверсификацию экономики и развитие несырьевой промышленности. В этом случае среднегодовые темпы роста экономики Казахстана на протяжении всего прогнозного периода будут составлять около 5,5% с тенденцией к некоторому замедлению к 2030 году.

На Украине сохранится сильная зависимость экономической динамики от экспорта. Спрос со стороны основных экспортных рынков (России и ЕС) останется очень важным источником роста, так же как и динамика мировых цен на сталь. Относительно низкая база позволит украинской экономике поддерживать темпы роста, существенно превышающие среднеевропейский уровень. Вероятно расширение дефицита счета текущих операций, связанное с ростом внутреннего потребительского и инвестиционного спроса, что может привести к периодическим шоковым коррекциям в экономике. В целом долгосрочная траектория роста закрепится немного выше 5% с некоторым замедлением к концу периода.

Реализация ряда негативных рисков, которые могут вести к более низкому росту мировой экономики, представлена в варианте A.

Вариант A предполагает возможность замедления темпов роста мировой экономики, вызванного более жесткой необходимостью решения проблем уменьшения и ликвидации глобальных финансовых, валютно-кредитных и структурных диспропорций, накопившихся во время фазы подъема длинного цикла, начавшейся во второй половине XX века. Эти диспропорции проявились, но не были ликвидированы в ходе мирового кризиса 2008 - 2009 годов, что вызвало резкое замедление темпов восстановления мировой экономики с признаками начала в 2012 - 2013 гг. длительной депрессии в развитых странах Европы и в Японии.

Замедление темпов в 2013 - 2020 гг. может происходить на фоне относительного ослабления тенденций финансовой глобализации, переориентации ранее доминировавших в мировой экономике направлений движения капитала и других факторов производства, перестройки системы мировых валютно-кредитных отношений, формирования и укрепления новых региональных центров глобальных интеграционных процессов.

Факторами более существенного по сравнению с основным вариантом торможения экономического роста в 2013 - 2030 гг. также могут стать более значительное сокращение численности трудоспособного населения в ведущих развитых странах, замедление темпов роста производительности труда и усиление экологических ограничений.

В условиях реализации варианта A за период 2013 - 2020 гг. среднегодовой рост экономики США замедлится до 1,4%, Еврозоны будет менее 1%, ВВП Китая будет находиться на уровне 6%, динамика стран БРИК замедлится до 5,4% (6,2% в основном варианте), рост мировой экономики замедлится до 3% (3,7% в основном варианте), а ее объем в 2030 году увеличится по отношению к 2010 году в 1,7 раза.

Более подробные материалы о перспективах изменения платежных балансов и бюджетных дефицитов в развитых и развивающихся странах приводится в Приложении 20.


2.2. МИРОВОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Основной вектор глобальной инновационной динамики будет в значительной степени определяться ускоренным развитием конвергентных нано-, био- и инфотехнологий, когнитивных технологий. Приложения новых технологий не только станут основой для формирования новых рынков, но и существенно повлияют на облик традиционных областей (энергетики, транспорта, промышленного производства и др.). Эти тенденции нашли свое отражение в системе приоритетов мировых центров научно-технического развития.

Представленные тенденции нашли свое отражение в системе приоритетов мировых центров научно-технического развития.

Стратегия США направлена, во-первых, на реиндустриализацию экономики, как ответ на тенденцию переноса производства в страны Юго-Восточной Азии. Это окажет влияние как на направления технологического развития внутри страны (повышение значения передовых технологий обрабатывающей промышленности), так и на сокращение экспорта технологий и высокотехнологичных производств за рубеж. Во-вторых, США будут ориентироваться, прежде всего, на те направления научно-технического прогресса, которые связаны с формированием нового технологического "ядра", а именно - развитие конвергентных нано-, био- и инфотехнологий, когнитивных технологий. Кроме того, стратегически важное значение для США имеют как уменьшение зависимости от импорта топлива, так и обеспечение национальной безопасности <1>.

--------------------------------

<1> Science and Technology Priorities for the FY 2011 Budget.

В период кризиса программа технологического развития Японии претерпела существенные изменения. В 3-м Генеральном плане научно-технологического развития (2006 - 2010 гг.) <1> выделялись четыре приоритетные области: науки о жизни, ИКТ, экология и нанотехнологии/материаловедение. В 4-м отчете по научно-технологической политике (2011 - 2015 гг.), который предшествует 4-му Базовому плану, область приоритетных направлений сократилась до двух: науки о жизни и экология. Подобный выбор приоритетных областей развития науки и техники обусловлен новой стратегией роста Японии, которая предполагает выбор "третьего пути" развития <2>, предполагающего максимальный учет сложившейся в стране ситуации и вызовов дальнейшему развитию.

--------------------------------

<1> Science and Technology Basic Plan, Japan. 2006.

<2> "Первый путь" - развитие общественного сектора. Это направление было использовано в Японии в 1960 - 1970 гг. при активном развитии базовых инфраструктурных объектов: дорог, аэропортов, портов и т.д. "Второй путь" - экономическая политика, направленная на стимулирование увеличения производительности.


Приоритеты мировых центров научно-технического развития

США

Германия

Япония

Франция

Великобритания

Китай

Медицина и биотехнологии

Медицина и биотехнологии

Медицина

Инновации для жизни

Медицина и биотехнологии

Медицина

Медицина

Система производства с/х продукции с высокой добавленной стоимостью

ИКТ

ИКТ

Коммуникационные технологии

ИКТ

"Креативные" отрасли

Система всепроникающей информационной сети

Новые материалы

Композитные материалы

Композитные материалы

Композитные материалы

"Зеленые" технологии

Экологически чистая энергетика

Экология/ энергетика

Переработка отходов, альтернативная энергетика

Переработка отходов, чистая вода, альтернативная энергетика

Переработка отходов, альтернативная энергетика

Устойчивая ресурсная база, атомная энергетика

Производственные технологии

Управление сложными системами

Робототехника, обработка металлов

Технологии умного производства

Другое

Технологии космической и авиационной отраслей

Мобильность

Науки о Земле, технологии скоростного железнодорожного движения

Атомные и термоядерные технологии, технологии скоростного железнодорожного движения

"Креативные" отрасли

Использование потенциала космоса и океана

Оборонные технологии

Безопасность

Система безопасности, оборона

Технологии транспортной отрасли

Источник: A Strategy for American Innovation. Securing Our Economic Growth. National Economic Council, Council of Economic Advisers, and Office of Science and Technology Policy, 2011; Creative Industries. Strategy 2009 - 2012, Technology Strategy Board; Japan's Science and Technology Basic Policy Report. Council for Science and Technology Policy, 2010; National Research and Innovation Strategy. Ministry for Higher Education and Research, France, 2010; Research and Innovation for Germany. Results and Outlook. Federal Ministry for Education and Research, 2009

Стратегия развития науки и технологий в Германии основывается на удержании конкурентных позиций в традиционных отраслях машиностроения, а также на занятии сопряженных рынков экологических технологий и технологий безопасности.

Государственная научно-техническая и инновационная политика во Франции ориентирована на преимущественное занятие новых перспективных рынков: био- и нанотехнологий, сегмента программирования и сенсоров в ИКТ.

Приоритеты развития науки и технологий в Великобритании направлены в первую очередь на развитие новых рынков, которые, с одной стороны, будут отвечать национальным и мировым потребностям, с другой - позволят реализовать потенциал конкурентоспособности британской экономики.

Стратегия развития науки и технологий в Китае направлена на увеличение независимости индустриального потенциала от технологий развитых стран и создание универсальной машиностроительной базы, при этом отдельное внимание уделяется формированию фундамента для вхождения в число мировых технологических лидеров в будущем.

При условии появления прорывных технологий и оформления ядра нового технологического уклада возможно ускоренное развитие "закрывающих" технологий в развитых странах (прежде всего США, Японии, Франции, Германии), что приведет к новому экономическому скачку. Для развивающихся стран это может означать потерю позиций, достигнутых в период индустриального развития.

В случае затягивания инновационной паузы можно ожидать усиления конкуренции на рынках высокотехнологичной продукции с инерционным выдавливанием и перераспределением долей ряда развитых стран (Великобритании, Франции, Японии) в пользу развивающихся. В то же время, видимо, образуются новые глобальные рынки на базе экологических, ресурсосберегающих, а также современных инфраструктурных технологий, за счет которых развитые страны смогут поддержать свой экспорт.

Общей тенденцией является обеспечение устойчивой энергетической базы (возобновляемая энергетика, ядерная энергетика, нетрадиционные месторождения углеводородов, синтетические моторные топлива), а также развитие трудосберегающих технологий (особенно в развитых странах).

В России ключевые области научно-технического прогресса отражены в перечне Приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации <1> гражданского характера, которые в целом отвечают мировым научно-технологическим приоритетам:

--------------------------------

<1> Утверждены Указом Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 г. N 899.

- информационно-телекоммуникационные системы;

- науки о жизни;

- индустрия наносистем;

- транспортные и космические системы;

- рациональное природопользование;

- энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика.

Развитие указанных направлений будет связано с рядом глобальных трендов в области науки и технологий, которые обусловят необходимость опережающего развития отдельных специфичных направлений исследований и технологических разработок, что обеспечит значительный рост важнейших секторов мировой экономики.


Прогнозные значения объемов рынков (по данным

технологических платформ)

Сегменты рынка

Объем рынка

Доля отечественной продукции

Российский рынок

Мировой рынок

Российский рынок

Мировой рынок

2011 г.

Прогноз (целевой год)

2011 г.

Прогноз (целевой год)

2011 г.

Прогноз (целевой год)

2011 г.

Прогноз (целевой год)

Науки о жизни

Медицинские приборы и оборудование

100 млрд. руб.

350 млрд. руб. (2020 г.)

289,2 млрд. $

420 млрд. $ (2020 г.)

22%

45% (2020 г.)

1%

3% (2020 г.)

Инновационные препараты на основе биотехнологий

2,3 млрд. руб.

140 млрд. руб. (2020 г.)

147,7 млрд. $

299 млрд. $ (2020 г.)

15%

55% (2020 г.)

0%

0,2% (2020 г.)

Диагностические и лечебные системы на основе молекулярных и клеточных мишеней

23 млрд. руб.

45 млрд. руб. (2020 г.)

158,5 млрд. $

222 млрд. $ (2020 г.)

12%

40% (2020 г.)

1%

2% (2020 г.)

Ядерная медицина

12,4 млрд. руб.

29,5 млрд. руб. (2020 г.)

10,7 млрд. $

15 млрд. $ (2014 г.)

2,3%

13% (2014 г.)

0%

0,5% (2014 г.)

Информационно-телекоммуникационные системы

Суперкомпьютеры

2,2 млрд. руб.

4,2 млрд. руб. (2020 г.)

11,7 млрд. $

22 млрд. $ (2020 г.)

н/д

1%

2% (2020 г.)

Облачные технологии

0,02 млрд. руб.

21 млрд. руб. (2020 г.)

130 млрд. $

233 млрд. $ (2020 г.)

< 1%

1% (2020 г.)

Программное обеспечение

208,5 млрд. руб.

858 млрд. руб. (2020 г.)

537,1 млрд. $

896 млрд. $ (2015 г.)

20%

44% (2015 г.)

0,2%

0,6% (2015 г.)

Фотоника

10 млрд. руб.

90 - 120 млрд. руб. (2020 г.)

420 млрд. $

580 млрд. $ (2015 г.)

80%

70 - 80% (2020 г.)

0,2 - 0,3%

3 - 5% (2015 г.)

Телекоммуникационные спутники и спутниковые каналы

33 млрд. руб. (2010 г.)

49,5 млрд. руб. (2015 г.)

50 млрд. $ (2010 г.)

70 млрд. $ (2015 г.)

66% (2010 г.)

85% (2015 г.)

1,5% (2010 г.)

2,5% (2015 г.)

Встраиваемые системы управления

29 млрд. руб.

34 млрд. руб. (2015 г.)

104 млрд. $

120 млрд. $ (2015 г.)

21%

35% (2015 г.)

3%

5% (2015 г.)

Технологии мехатроники и роботостроение

49 млрд. руб.

65 млрд. руб. (2015 г.)

25 млрд. $

35 млрд. $ (2015 г.)

55%

75% (2015 г.)

5%

10% (2015 г.)

СВЧ-технологии

36,6 млрд. руб.

121 млрд. руб. (2020 г.)

20,9 млрд. $

29 млрд. $ (2015 г.)

24%

66% (2020 г.)

0,1%

2,9% (2015 г.)

Индустрия наносистем

Углеродное волокно

2,2 млрд. руб.

7,1 млрд. руб. (2020 г.)

0,9 млрд. $

2,1 млрд. $ (2020 г.)

98%

83% (2020 г.)

0,02%

1,5% (2020 г.)

Металлургическое производство

1780 млрд. руб.

2600 млрд. руб. (2020 г.)

770 млрд. $

1155 млрд. $ (2020 г.)

75%

77%

7%

7%

Рациональное природопользование

Твердые полезные ископаемые и оборудование для их добычи

1885,3 млрд. руб.

2517,2 млрд. руб. (2020 г.)

1318,5 млрд. $

1461 млрд. $ (2020 г.)

93%

96% (2020 г.)

2,3%

5,5% (2020 г.)

Транспортные и космические системы

Авиационные системы

83,5 млрд. руб.

179,6 млрд. руб. (2020 г.)

32,8 млрд. $

57 млрд. $ (2020 г.)

19,60%

58% (2020 г.)

1,5%

4,4% (2020 г.)

Авиационные двигатели

44 млрд. руб.

64,6 млрд. руб. (2025 г.)

21,9 млрд. $

33 млрд. $ (2025 г.)

11,40%

46,9% (2025 г.)

0,9%

6% (2025 г.)

Производство космических аппаратов и их элементов

5,8 млрд. руб.

14 млрд. руб. (2015 г.)

9,2 млрд. $

11 млрд. $ (2015 г.)

80%

85% (2015 г.)

6%

7% (2015 г.)

Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика

Управляемый термоядерный синтез

5,5 млрд. руб.

24,5 млрд. руб. (2020 г.)

2,08 млрд. $

4,6 млрд. $ (2020 г.)

100%

100% (2020 г.)

5,6%

16,6% (2020 г.)

Энергомашиностроение

32 млрд. руб.

48 млрд. руб. (2020 г.)

70 млрд. $

110 млрд. $ (2020 г.)

35%

70%

0,06%

0,5%

Продукты глубокой переработки углеводородных ресурсов

1346,7 млрд. руб.

5274,5 млрд. руб. (2020 г.)

164479,2 млрд. $

232080 млрд. $ (2015 г.)

24%

79%

1,2%

4,5%


Науки о жизни

Основными драйверами развития области наук о жизни в будущем будут являться старение населения, рост числа болезней обмена веществ, патологий мозга, а также необходимость обеспечения продовольственной, сырьевой, медицинской и экологической безопасности страны, сохранения ее ресурсного потенциала, увеличения продолжительности жизни, поддержания здорового генофонда нации и другие.

Формирующийся в мире запрос на новое качество жизни требует создания методов диагностики и лечения, основанных на принципах персонифицированной медицины, неинвазивных надежных экспресс-технологий мониторинга в домашних условиях, дистанционных методов получения медицинских услуг, характеризующихся профилактической направленностью, безопасностью, высокой эффективностью.

К ключевым научно-технологическим трендам, формирующим облик данного приоритетного направления, в первую очередь относятся:

- развитие технологий персонализированной медицины, которые позволят индивидуализировать диагностические и терапевтические процессы, значительно усиливая полезный эффект и снижая затраты на лечение за счет использования наиболее эффективных вариантов терапии для каждого конкретного случая, внедрение новых технологий предопределит переход от общей диспансеризации (дорогостоящей и не всегда эффективной) к целенаправленной профилактике;

- создание материалов с новыми свойствами, например, с высокой степенью биосовместимости, способностью сращиваться с живой костной тканью (биоситаллы), с эффектом "памяти формы", а также обладающих биологической активностью, способных восстанавливать отдельные органы или целые системы;

- развитие исследований в области регуляции экспрессии генома, что позволит значительно сократить стоимость прочтения генома человека, а также появятся более совершенные инструменты интерпретации полученных результатов; с развитием данного направления станут возможны разработка методов направленной регуляции онтогенеза и создания биологических систем с заданными свойствами, а также диагностика и лечение заболеваний до их клинического проявления;

- развитие направленной регуляции клеточной дифференцировки для определения биологических свойств и функционального назначения клеток позволит создать принципиально новые возможности в терапии большого количества заболеваний, а также культивировать биологические ткани, а в перспективе и органы для трансплантации;

- развитие принципов таргетной терапии, подразумевающих узконаправленное медикаментозное или иное терапевтическое воздействие, не затрагивающее посторонние биомишени организма, будет способствовать развитию тренда персонализированной медицины, так как он базируется на направленном воздействии на патологические процессы;

- распространение "умных" лекарств, эффективность которых модулируется либо их окружением, либо специальными компонентами самого препарата, направленными на повышение его эффективности, специфичности и точности локализации;

- распространение методов неинвазивной диагностики, которые исключают ряд болезненных процедур, связанных с проникновением во внутреннюю среду организма или изъятием каких-либо биологических образцов, не допуская внесение в организм человека вредных веществ и микроорганизмов, снижают лучевую нагрузку и т.д.; развитие данного направления в диагностике позволит создать системы постоянного слежения за определенными группами больных для оказания им своевременной помощи в критических состояниях;

- распространение ГМО, создание пищевых и технических культур с улучшенными или новыми свойствами с более низкой себестоимостью, в результате чего ожидается существенный рост сельскохозяйственного производства, а также вовлечение в аграрную деятельность регионов, ранее в ней не занятых, в том числе в связи с неблагоприятным климатом.

Указанные научно-технологические тренды позволят найти ответ на ряд социально-экономических вызовов, в первую очередь - рост заболеваемости и смертности населения от онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний, а также заболеваний, связанных с нарушением метаболических процессов (диабет, ожирение и др.), помимо этого распространение ГМО позволит удовлетворить растущий спрос на продукты питания в мире.


Информационно-телекоммуникационные системы

Информационно-телекоммуникационные системы уже превратились в важный и неотъемлемый атрибут всех сфер человеческой жизнедеятельности. Ускоренная эволюция ИКТ стимулирует спрос на новую продукцию практически по всем направлениям. Развитие данного направления в первую очередь будет связано с развитием облачных вычислений, новых архитектур и принципов организации вычислений, решением проблем сверхбольших данных (Big Data), разработкой новых аналитических инструментов (Next-Generation BI).

К ключевым научно-технологическим трендам, формирующим облик данного приоритетного направления, в первую очередь относятся:

- развитие исследований в области создания единой управляющей среды и единого информационного пространства транспортной инфраструктуры (среды обмена унифицированной информацией между транспортными средствами); развитие данного тренда позволит справиться с постоянным повышением плотности транспортных потоков при усложнении организации за счет роста эффективности логистических цепочек;

- развитие исследований в области новых принципов организации вычислений, создания вычислительных архитектур, построенных на новых парадигмах, в том числе нейро-, био-, оптических, квантовых, самосинхронизации, рекуррентности, что позволит увеличить максимальную тактовую частоту оптического компьютера до - Гц (на 3 - 5 порядков выше существующих электронных аналогов);

- развитие исследований в области систем машинного обучения, основанных на новых методах и алгоритмах, результаты которых имеют самый широкий спектр применения: интеллектуализация поддержки принятия решений, например, для геоинформационных систем или принятие решений в медицине, мониторинг финансовых и фондовых рынков и другие;

- развитие исследований в области коммуникационных инфраструктур с терабитовыми скоростями передачи информации определяет будущее технологической базы сетевых инфраструктур и позволяет избегать ограничений на организацию магистральных каналов повсеместного широкополосного доступа, а также существенно повысить потенциальные размеры вычислительных кластеров;

- развитие суперкомпьютерных вычислений за счет развития новых алгоритмов для решения прикладных задач со сложной логикой процесса вычисления, требующего обработки нечисловых данных или данных, имеющих сложное представление, разработка языков и систем параллельного программирования для неоднородных суперкомпьютерных систем (в том числе распределенных объектно-ориентированных систем), а также расширение спектра специализированных однокристальных процессоров, применяемых в комплексах высокопроизводительных вычислений с неоднородной архитектурой;

- развитие облачных инфраструктур, сетей персональных компьютеров и мобильных устройств позволит снизить расходы на поддержание ИТ-инфраструктуры, а также приведет к созданию рынка инфраструктуры внешнего удаленного размещения, что оказывает непосредственное влияние на появление страновой специализации и глобальной конкуренции на данном рынке;

- развитие исследований в области новых интерфейсов (тактильные сенсоры, 3D-принтеры, включая "биопечать" (bioprinting), встроенные интеллектуальные системы, интерфейсы "мозг - компьютер", аппаратные средства круглосуточного мониторинга важнейших физиологических параметров человека) позволит перейти на принципиально новый уровень интеграции сетевых технологий в повседневную жизнь и будет иметь важное значение для превентивной медицины и здорового образа жизни;

- рост доли мобильных устройств (планшеты и смартфоны) в составе интерфейсных устройств пользователей информационных систем и сервисов сформирует новую модель работы с информационными системами и повысит уровень мобильности как индивидуальных, так и корпоративных пользователей, что приведет к распространению схем удаленной занятости сотрудников;

- создание аппаратно обособленных информационно-интегрированных систем с встраиванием оконечных (сенсорных и исполнительных) модулей в конструктивные узлы техногенных комплексов для адресного управления расходованием их ресурсов, поддержания высокой эффективности и снижения деградации, вызванной износом, старением и экстремальным воздействием внешних факторов;

- эволюция Интернета, предполагающая дальнейшее развитие концепции распределенных сетей с независимыми узлами и адаптивной маршрутизацией между ними с точки зрения работы с контентом (Semantic Web (семантические сети) - представления информации в Интернете в виде, удобном для машинной обработки) и включение в инфраструктуру новых классов объектов (Internet of things (Интернет вещей) - информатизации различных предметов и включение их в единую сеть сетей).

Дальнейшее развитие описанных выше научно-технологических трендов значительно усилит влияние ИКТ на социальные процессы в обществе, появятся новые формы социализации и социального взаимодействия, изменится характер и способ занятости работников, ожидается смещение центров разработки, компетенций и производства за пределы развитых стран.


Индустрия наносистем

Прорывы в области нанотехнологий и создание новых материалов способствуют модернизации и развитию производства, инфраструктуры, социальной сферы. Развитие данного направления во многом определяет появление большого количества приоритетных разработок в ведущих областях экономики, например, медицины, электроники, электроэнергетики.

К ключевым научно-технологическим трендам, формирующим облик данного приоритетного направления, в первую очередь относятся:

- распространение технологий производства на основе молекулярной самосборки позволит создавать принципиально новые типы наноустройств и наноматериалов с заданными свойствами для различных областей экономики с меньшими затратами; поскольку этот процесс не требует высоких температур и большого количества энергии, развитие данного тренда создает условия для миниатюризации устройств;

- разработка перспективных преобразователей солнечной энергии в электрическую, использующих полный спектр солнечного излучения и обеспечивающих высокий КПД и длительный ресурс работы;

- разработка новых типов легких и прочных материалов, в первую очередь композиционных, которые имеют широкий спектр применения, эти материалы прежде всего будут востребованы в ракето- и самолетостроении, так как позволят в значительной мере снизить вес конструкций, а соответственно и энергозатрат при их эксплуатации;

- разработка перспективных материалов для энергетики и электротехники приведет к усовершенствованию батарей и аккумуляторов и созданию материалов, генерирующих энергию;

- разработка и создание сверхпроводящих материалов, устройств и систем на их базе позволит создать принципиально новые системы транспорта электроэнергии, системы электродвижения и новой электротехники;

- создание новых типов сенсорных материалов с повышенным быстродействием и уровнем чувствительности, на основе которых будут созданы миниатюрные аналитические системы (например, встраиваемые в одежду, портативные устройства повседневного пользования); развитие данного тренда позволит создать миниатюрные мультисенсорные системы;

- разработка оптических материалов и материалов для светотехники, на которых могут быть разработаны чипы, переключатели и другие элементы быстродействующих электротехнических устройств, лазерная техника, устройства высокоточного позиционирования;

- создание новых типов магнитных материалов, имеющих больший срок службы по сравнению с традиционными материалами, данные разработки будут востребованы при изготовлении высокоэффективного электроэнергетического оборудования и его компонентов, создании систем записи информации с высокой плотностью и других.

Создание новых материалов позволит производить товары с принципиально новыми свойствами, в частности, транспортные изделия с улучшенными массогабаритными характеристиками, эффективные системы водоочистки в условиях истощения запасов пресной воды; развитие нанотехнологий будет также способствовать переходу к превентивной персонализированной медицине.


Рациональное природопользование

Рациональное природопользование является движущей силой и основой долгосрочной экономической устойчивости. Обеспечение экологически ориентированного роста экономики и внедрение экологически эффективных инновационных технологий позволят ответить на ряд вызовов, в том числе на истощение ряда критически важных ресурсов, рост техногенной нагрузки и загрязнение природных сред, снижение биоразнообразия и другие.

К ключевым научно-технологическим трендам, формирующим облик данного приоритетного направления, в первую очередь относятся:

- развитие методов оценки природного и антропогенного риска позволит снизить ущерб и зачастую избежать пострадавших и жертв от опасных природных процессов и процессов в техносфере;

- развитие технологий экологически безопасной утилизации отходов и обезвреживания токсикантов, позволяющих извлекать материальные ресурсы из отходов и возвращать их во вторичный оборот, приведет к сокращению объемов отходов, поступающих на захоронение;

- распространение новых загрязняющих веществ в окружающей среде, включая микро- и наночастицы, будет стимулировать разработку микропористых соединений, способных улавливать частицы размерами меньше нескольких микрометров, а также развитие приборно-аналитической базы для анализа таких веществ и создание очистных систем нового поколения;

- создание эффективных технологий дистанционных оценок состояния экосистем (ландшафтов) и морской среды позволит повысить эффективность дистанционного мониторинга и предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (пожары, разливы нефти, незаконные рубки и т.д.), а также эффективность контроля за состоянием техногенно-нарушенных территорий;

- рост спроса на прогнозирование и моделирование опасных и экстремальных гидрометеорологических процессов, обусловленный увеличением повторяемости и интенсивности неблагоприятных явлений, а также появлением новых типов, несвойственных или не встречавшихся ранее на данной территории;

- развитие технологий рециклинга и повторного использования сточных вод будет способствовать улучшению качества воды в водотоках и водоемах и в целом экологической обстановки в бассейнах рек и озер, а также экономии водных ресурсов за счет уменьшения водозабора и сброса загрязняющих веществ со сточными водами;

- развитие технологий альтернативной (экологически эффективной) энергетики, в том числе производства биотоплива, приведет к изменению специализации сельского хозяйства отдельных регионов и структуры использования земельных ресурсов;

- создание технологий супервычислений и систем хранения информации, пригодных для моделирования и прогноза климата, состояния экосистем позволит, с одной стороны, кардинально (приблизительно на один порядок) повысить пространственное разрешение прогнозных моделей, а с другой - включить в эти модели описание новых физических, химических и биологических процессов;

- развитие многофункциональных и проблемно-ориентированных геоинформационных систем и перспективных интеллектуальных экспертных систем обеспечения экологической безопасности жизнедеятельности позволит ускорить процесс принятия решений, повысить его эффективность, а также сделает возможным разработку альтернативных для обеспечения экологической безопасности.

Развитие данного приоритетного направления позволит найти ответы на появляющиеся глобальные экологические вызовы: изменение климата (рост концентрации парниковых газов в атмосфере, увеличение среднегодовой температуры на планете и др.), сокращение доступности пресной воды и увеличение конкуренции за воду в трансграничных речных бассейнах, истощение запасов некоторых стратегических минеральных ресурсов.


Транспортные и космические системы

Разработка новых транспортных технологий будет способствовать росту мобильности населения, важнейшего показателя социально-экономического развития общества. Кроме того, развитие транспортных технологий, обеспечивающих возможность использования кратчайших маршрутов, проходящих через регионы с крайне тяжелыми гидрометеорологическими условиями, может стать основой новой транспортной логистики, существенно влияющей не только на экономику страны, но и на пересмотр мировой транспортной системы в целом. Не менее важным является развитие космических систем, причем не только в целях обеспечения национальной безопасности, но и в интересах общества и экономики.

К ключевым научно-технологическим трендам, формирующим облик данного приоритетного направления, в первую очередь относятся:

- создание ракетно-космических средств повышенной грузоподъемности, позволяющей выведение космических аппаратов на орбиту и доставку на землю грузов, в том числе вывести на орбиту целый ряд космических аппаратов при затратах на подготовку только одного запуска или же выводить на орбиту новые спутники тяжелого класса;

- создание высокоэффективных источников энергии, включая ядерно-энергетические двигательные установки для космических аппаратов, способствующие масштабному освоению околоземного пространства и исследованию дальнего космоса;

- исследования технологий беспроводной передачи энергии сделают возможным энергоснабжение космического аппарата, находящегося на орбите, при отсутствии средств или возможностей автономной генерации энергии; данный тренд приведет к развитию теории новых автономных энергетических систем и ресурсов для сопровождения орбитальных и межпланетных пилотируемых и автоматических полетов;

- разработка новых классов летательных аппаратов (самолетов нетрадиционных аэродинамических схем, летательных аппаратов расширенного базирования и т.п.), обеспечивающих повышение эффективности авиаперевозок и транспортных услуг;

- разработка конфигураций роторных и крылатых летательных аппаратов, в первую очередь скоростных вертолетов, в значительной мере изменит структуру рынка грузовых и пассажирских перевозок в будущем;

- развитие теории управления гидро- и аэродинамическими потоками позволит создавать оптимальные конструкции летательных аппаратов и судов, что приведет к снижению энергозатрат при перевозках;

- разработка схем авиационных двигателей на новых принципах получения тяги (сложные термодинамические циклы, распределенные силовые установки и др.), которые позволят кардинально повысить их эффективность;

- разработка систем самовосстановления бортовых систем и оборудования на основе осуществляемых в реальном времени глубокого мониторинга и управления избыточностью, что будет способствовать достижению предельно возможных показателей надежности и безопасности аэрокосмических комплексов с радикальным сокращением времени и стоимости их обслуживания;

- разработка электромобилей с мотор-колесом, отличающихся от транспортных средств с двигателем внутреннего сгорания простотой конструкции, отсутствием необходимости в постоянном техническом обслуживании, отсутствием выхлопов и т.д.;

- формирование систем доставки и заправки компримированного (сжатого) природного газа для автотранспорта, более энергоэффективного и экологичного по сравнению с бензином или дизельным топливом, в частности, применение компримированного природного газа позволит снизить выбросы парниковых и токсичных газов в атмосферу;

- создание эффективных конструкций транспортных систем с традиционными двигателями внутреннего сгорания со сниженным весом транспортного средства, повышенной живучестью, активными средствами защиты пассажиров, электронными системами помощи водителю и другими перспективными характеристиками с использованием легких сплавов и полимерных композитных материалов;

- переход к транспортным системам с двигательными установками, в которых реализованы "зеленые" технологии, предусматривающие в том числе широкое внедрение гибридных или "более электрических двигателей", что позволит значительно снизить потребление топлива и эмиссию , уменьшить уровень шума и т.д.;

- развитие теории и разработка практических технологий безопасного и энергоэффективного ледового плавания судов, что позволит принципиально повысить эффективность использования трасс Северного морского пути как для решения национальных задач, так и в рамках образования высокоширотного международного транспортного коридора.

Дальнейшее развитие научно-технологических трендов данного приоритетного направления удовлетворит растущие экологические требования и требования безопасности к транспортным и космическим системам, а также обеспечит высокий уровень мобильности населения.


Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика

Рост мирового энергопотребления является ключевым фактором, оказывающим влияние на будущий облик этого направления. Наряду с истощением дешевых запасов традиционных углеводородов будет наблюдаться активное использование возобновляемых источников энергии, ядерной энергии, создание новых энергосберегающих систем.

К ключевым научно-технологическим трендам, формирующим облик данного приоритетного направления, в первую очередь относятся:

- повышение параметров теплоэнергетических установок и рост их КПД (использование хладоресурса топлива в системах охлаждения), разработка нового поколения газотурбинных и парогазовых установок, угольных энергоблоков на ультравысокие параметры пара, энергетических установок с высокоэкономичной газификацией углей, что позволит существенно увеличить эффективность теплоэнергетических систем и удовлетворить рост спроса на энергию, однако потребует значительных капитальных вложений;

- массовое внедрение энергосберегающих технологий позволит снизить нагрузку на экономику за счет снижения энергоемкости и уменьшения себестоимости продукции, а также обеспечить улучшение экологической ситуации за счет уменьшения выбросов парниковых газов в атмосферу и других вредных загрязнений;

- развитие технологий аккумулирования энергии (в том числе использование топливных элементов) обеспечит значительное повышение эффективности многих систем централизованной и децентрализованной генерации, в том числе ветроэнергетики, солнечной энергетики, атомной, геотермальной энергетики и пр. за счет роста КПД, снижения затрат на производство и эксплуатацию, увеличения срока службы и снижения потребности в пассивной мощности;

- освоение трудноизвлекаемых (сверхглубоких горизонтов, глубоководных шельфов, в том числе арктических морей) и нетрадиционных (сланцевого газа, битумных песков, газа угольных месторождений и др.) ресурсов углеводородов увеличит доступную минерально-сырьевую базу;

- развитие технологий использования возобновляемых источников энергии для производства электрической и тепловой энергии, в частности, технологий биотоплив, солнечной, ветровой и биоэнергетики, приведет к увеличению их доли и ограниченному вытеснению традиционных энергоресурсов;

- развитие технологий использования промышленных и бытовых отходов может стать эффективным способом уменьшения вредных выбросов и сокращения потребления более дорогого топлива; развитие данного тренда требует создания систем обработки и контроля сырья;

- разработка программно-аппаратных средств для создания интеллектуальных энергетических систем ("умные" сети) позволит существенно повысить эффективность отдельных частей энергосистемы;

- развитие технологий переработки твердых топлив, в первую очередь, сжиженного угля, создаст стратегическую альтернативу нефти;

- разработка новых технологий повышения безопасности атомных реакторов будет способствовать снижению негативного воздействия энергетических технологий на окружающую среду и расширению доли атомной энергетики в энергобалансе страны.

Развитие данного научно-технологического направления позволит удовлетворить растущий спрос на энергоносители в мире, а также ответить на возникающие вызовы в области энергетики: истощение дешевых запасов традиционных углеводородов, ужесточение требований к безопасности и экологичности энергетических систем.


2.3. МИРОВЫЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ


Мировой спрос и цены на нефть

По оценкам международных энергетических организаций, по базовому сценарию мировой спрос на нефть увеличится к 2030 году в 1,22 раза, с 4,3 трлн. тонн жидких углеводородов в 2010 году до 5,3 трлн. тонн в 2030 году.

Рост в основном будет обеспечен увеличением потребления нефти в развивающихся странах. За двадцатилетний период 2010 - 2030 гг. спрос на нефть в Китае и Индии возрастет в 1,8 раза, в Бразилии - в 1,3 раза, в странах Среднего и Ближнего Востока - в 1,8 раза, Африки - в 1,16 раза. Спрос на жидкие углеводороды в развитых странах практически не будет увеличиваться: в США рост спроса за двадцатилетний период увеличится всего на 2%, в Японии - на 2,4%, а в Европе спрос уменьшится на 2,2 - 2,5 процента.


Баланс мирового производства и потребления

жидких углеводородов

(в среднем за период, млн. тонн)

2011 г.

2012 г.

2011 - 2015 гг.

2016 - 2020 гг.

2021 - 2025 гг.

2026 - 2030 гг.

Мировое производство

4336

4452

4490

4719

4921

5159

Мировое потребление

4376

4411

4457

4696

4926

5201

Изменение запасов

-40,5

40,5

32,9

23,3

-4,4

-42,6

Доля России в мировом производстве <*>, %

11,8

11,6

11,5

10,9

10,5

9,9

Доля России в мировом потреблении <*>, %

3,1

3,2

3,2

3,1

3,0

3,0

--------------------------------

<*> Национальные данные.

Источник: US Energy Information Administration (EIA), Минэкономразвития России

В развитых странах ОЭСР основное сокращение спроса придется на период 2011 - 2015 гг., когда потребление жидких углеводородов в этих странах будет сокращаться примерно на 0,5% ежегодно, в развитых европейских странах темпы сокращения спроса в этот период будут наиболее быстрыми - в среднем на 1,6% ежегодно, в США спрос будет сокращаться более умеренно - на 0,2%, затем в развитых странах возобновится рост потребления нефти и нефтепродуктов со среднегодовым темпом 0,2 - 0,3% за каждый пятилетний период до 2030 года.


Темпы прироста мирового потребления жидкого топлива

(%, в среднем за период)

2011 г.

2012 г.

2011 - 2015 гг.

2016 - 2020 гг.

2021 - 2025 гг.

2026 - 2030 гг.

2030 г. к 2011 г. <**>

Потребление - МИР

1,2

0,8

1,0

1,0

1,1

0,9

120,9

ОЭСР

-0,9

-1,0

-0,4

0,2

0,3

0,2

102,7

США

-1,2

-1,5

-0,2

-0,1

0,2

0,3

102,3

территории США

23,6

4,4

7,7

0,6

1,2

1,1

136,1

Канада

0,0

-1,4

-0,5

0,6

0,4

0,4

103,6

Мексика и Чили

2,5

-0,5

0,5

0,3

0,6

0,8

108,9

ОЭСР Европа

-2,3

-3,0

-1,6

0,4

0,3

0,1

98,6

Япония

0,6

4,8

0,6

0,4

0,1

-0,5

102,4

Южная Корея

0,4

-0,9

0,1

0,9

0,9

0,6

112,4

Австралия и Новая Зеландия

-0,9

-0,9

-0,4

0,5

0,5

0,7

108,0

Не ОЭСР

3,5

2,8

2,5

1,7

1,7

1,5

140,0

Россия <*>

10,8

3,3

3,5

0,1

0,7

1,4

119,0

Прочая Европа и Евразия

6,2

2,3

2,0

0,4

0,8

0,8

115,4

Китай

4,9

3,3

4,7

3,5

2,2

1,9

175,0

Индия

5,1

4,5

3,6

4,4

3,3

1,4

178,0

Прочая развивающаяся Азия

2,5

1,7

1,6

1,8

2,2

1,2

136,0

Ближний Восток

3,3

3,6

1,1

-0,2

1,2

1,9

118,3

Африка

-2,1

3,4

-0,2

0,4

1,2

1,3

116,2

Бразилия

1,3

2,9

1,8

0,7

1,4

2,0

131,6

Прочая Латинская Америка

2,8

2,1

1,8

1,0

0,8

1,2

123,5

--------------------------------

<*> Национальные данные.

<**> Темп роста.

Источник: US Energy Information Administration (EIA), Минэкономразвития России

Наиболее высокими темпы роста потребления жидких углеводородов будут в Китае в период 2011 - 2015 гг. - в среднем 4,7% ежегодно, в дальнейшем рост потребления в Китае замедлится до 1,9% в среднем за период 2025 - 2030 годов.

Пик темпов роста потребления жидких углеводородов в Индии придется на период 2016 - 2020 гг. и в дальнейшем также замедлится до 1,4%. К 2030 году на максимальные за период 2010 - 2030 гг. темпы роста потребления выйдут США - 0,3% в год в среднем за период, Австралия и Новая Зеландия - 0,7%, страны Среднего и Ближнего Востока - 1,9%, Африка - 1,3%, Бразилия и страны Латинской Америки - 2% и 1,2% соответственно.


Мировое потребление жидкого топлива

(млн. тонн, в среднем за период)

2011 г.

2012 г.

2011 - 2015 гг.

2016 - 2020 гг.

2021 - 2025 гг.

2026 - 2030 гг.

Потребление - МИР

4396

4434

4481

4715

4937

5208

ОЭСР

2282

2260

2261

2271

2306

2332

США

943,4

929,1

939,6

944,8

947,8

960,0

территории США

15,0

15,7

16,4

18,4

18,6

20,0

Канада

110,0

108,5

108,2

109,2

111,3

113,2

Мексика и Чили

106,2

105,7

106,0

107,7

109,6

114,0

ОЭСР Европа

711,4

690,0

684,7

681,5

694,1

699,2

Япония

222,4

233,0

228,8

227,8

235,1

229,5

Южная Корея

112,0

111,0

111,6

114,5

120,5

124,9

Австралия и Новая Зеландия

55,8

55,3

55,4

56,2

57,8

59,5

Не ОЭСР

2115

2174

2220

2446

2636

2883

Россия <*>

136,4

140,9

142,1

145,7

149,7

157,5

Прочая Европа и Евразия

110,0

112,5

112,7

116,0

119,5

125,1

Китай

490,6

507,0

534,3

662,8

743,8

829,5

Индия

163,1

170,4

174,9

211,9

254,6

285,3

Прочая развивающаяся Азия

343,5

349,5

353,6

383,4

420,8

459,9

Ближний Восток

377,9

391,3

387,0

384,7

391,8

431,5

Африка

162,8

168,3

165,8

165,8

173,3

184,3

Бразилия

129,1

132,8

135,9

141,6

149,2

163,4

Прочая Латинская Америка

163,3

166,8

167,6

182,3

184,3

197,7

--------------------------------

<*> Национальные данные.

Источник: US Energy Information Administration (EIA), Минэкономразвития России

В структуре потребления жидкого топлива доля развитых стран ОЭСР сократится с 52% в 2011 году до 45% к 2030 году, в том числе доля США уменьшится с 21 до 18%, развитых европейских стран - с 16 до 14%. Доля потребления жидких углеводородов развивающимися странами возрастет с 48% в 2011 году до 55% к 2030 году, в том числе доля Китая увеличится с 11 до 16%, Индии - с 3,7 до 5,4 процента.


Мировое производство жидких углеводородов

(млн. тонн, в среднем за период)

2011 г.

2012 г.

2011 - 2015 гг.

2016 - 2020 гг.

2021 - 2025 гг.

2026 - 2030 гг.

Жидкое топливо

4336

4452

4490

4719

4921

5159

ОЭСР

1076

1117

1126

1143

1101

1090

США

504,2

543,3

558,9

635,5

642,2

643,9

Канада

93,6

94,6

92,0

90,1

90,6

90,8

Мексика и Чили

147,3

146,4

140,7

108,6

82,2

79,3

ОЭСР Европа

166,3

155,6

154,7

137,0

127,0

120,8

Япония

6,5

7,0

6,8

7,1

7,5

7,5

Австралия и Новая Зеландия

27,4

29,9

28,1

27,2

26,9

26,8

Не ОЭСР

1512

1509

1546

1662

1816

1971

Россия

512,4

516,0

514,7

513,6

515,8

513,2

Прочая Европа и Евразия

164,8

178,2

177,5

192,9

209,9

223,1

Китай

213,4

216,0

217,9

222,0

236,5

249,1

Прочая Азия

186,7

194,2

190,7

181,6

171,1

162,0

Ближний Восток

73,2

73,2

72,2

67,9

60,9

55,4

Африка

119,0

119,5

119,5

124,8

130,5

134,8

Бразилия

112,0

118,5

122,1

155,2

182,0

203,8

Прочая Латинская Америка

104,6

107,0

108,4

114,3

119,5

128,9

ОПЕК

1748

1826

1818

1914

2004

2098

Нефтяные углеводороды

4141

4192

4206

4357

4500

4685

Прочее жидкое топливо

246,4

264,9

278,2

358,8

438,6

523,3

США

48,8

49,8

50,2

61,5

75,4

93,4

Прочая Северная Америка

100,1

110,5

114,3

141,6

172,9

207,4

ОЭСР Европа

11,0

11,5

11,4

11,8

12,5

13,1

Ближний Восток

3,0

5,0

5,9

9,5

11,6

11,9

Африка

10,5

11,0

11,7

16,7

18,7

19,3

Латинская Америка

65,7

70,2

77,0

105,3

123,5

138,7

Прочие

7,0

7,5

7,7

12,2

23,9

39,3

По базовому сценарию мировое производство углеводородов увеличится к 2030 году в 1,23 раза, США станут одним из мировых лидеров по темпам роста производства нетрадиционных жидких углеводородов. Объем производства всех жидких углеводородов США увеличат к 2030 году в 1,24 раза, а производство нетрадиционных углеводородов возрастет в 2,1 раза. Обеспеченность потребности в жидких углеводородах за счет собственных ресурсов в США возрастет с 50% в 2010 году до 62% в 2030 году. По объемам добычи жидкого топлива США сохранят мировое первенство. Добыча стран ОПЕК возрастет в 1,23 раза. Темпы наращивания добычи жидких углеводородов странами ОПЕК будут замедляться с 4,3% в 2012 году до среднегодовых темпов 0,6% за период 2026 - 2030 годов. Самыми быстрыми темпами за 20 лет увеличится добыча в Бразилии - в 1,92 раза. В развитых европейских странах объемы добычи сократятся в 1,34 раза. После 2020 года динамика добычи в основных нефтедобывающих регионах существенно замедлится, в развитых странах на этот период придется пик сокращения на среднегодовые 0,8% за период 2021 - 2025 гг., в том числе в США добыча сократится на 0,4%, в развитых европейских странах - на 1,1%, в Мексике и Чили - на 4,3%, на Ближнем и Среднем Востоке - на 1,7 - 2%, не будет роста добычи в Японии, Австралии и Новой Зеландии. Эта тенденция сохранится до конца прогнозного периода. В результате замедления производства жидких углеводородов и стабильной тенденции роста потребления после 2020 года ожидается значительное замедление роста запасов, а за период 2026 - 2030 гг. запасы сократятся на 42,6 млн. тонн.

Ожидается двукратный рост доли нетрадиционных и высокотехнологичных видов топлива в общем объеме жидкого топлива - с 5% в 2010 году до 10% в 2030 году, однако кардинальных сдвигов в структуре потребления жидкого топлива не произойдет - 90% потребления будет приходиться на традиционные жидкие углеводороды. Структура добычи жидких углеводородов сохранится достаточно стабильной - доля стран ОПЕК удержится на уровне 41%, за счет развитых европейских стран немного сократится вклад стран ОЭСР: с 25% в 2012 году до 21% к 2030 году.


Динамика цен на нефть марки Юралс и мировой цены на нефть

по вариантам прогноза

(долларов США за баррель, в среднем за период)

Варианты

2011 г.

2012 г.

2011 - 2015 гг.

2016 - 2020 гг.

2021 - 2025 гг.

2026 - 2030 гг.

EIA средняя (простая) цен нефти Brent, WTI и Dubai Fateh

в текущих ценах

A

111

109

96

107

138

158

основной

107

138

158

181

C

158

208

233

262

в ценах 2010 года:

A

111

109

68

28

59

61

основной

104

124

130

136

C

153

187

192

196

Цена на нефть Юралс

в текущих ценах

A

109

110,5

93

88

96

106

основной

104

113

127

151

C

113

152

195

226

в ценах 2010 года:

A

107

106

88

75

75

74

основной

98

96

98

106

C

106

130

151

158

Источник: US Energy Information Administration (EIA), Минэкономразвития России

Аналогичные оценки динамики и структуры мирового рынка углеводородов содержатся в прогнозе Международного Энергетического Агентства, однако по ряду ключевых позиций в целевых сценариях существуют принципиальные отличия от оценок Минэнерго США. В сценарии новых политик, который строится на не принятых официально планах и обязательствах по сокращению эмиссии углекислого газа, спрос на нефть в США сократится в 2030 году к 2011 году на 21%, а в Японии на 26%. Однако в сценарии продолжения существующих политик спрос на нефть в развитых странах будет существенно выше.

По сценарию новых политик Международное Энергетическое Агентство прогнозирует реализацию возможности достижения почти полной, до 97% от собственной потребности, энергетической независимости США примерно к 2035 году. Основной вклад в увеличение обеспеченности собственными ресурсами будет обеспечен за счет прироста сланцевых источников углеводородов и высокотехнологичной генерации энергии. Это может увеличить риски снижения мировых цен на нефть. Однако, по прогнозу Минэнерго США, доля импорта нефти остается достаточно весомой, хотя и сокращается с 47% в 2011 году до 33% к 2030 году.

Даже в условиях реализации сценария новых политик Международное Энергетическое Агентство прогнозирует рост цены на нефть до 120 долларов США за баррель к 2020 году и до 125 долларов США за баррель к 2035 году (в сопоставимых ценах). По сценарию существующих политик цена на нефть к 2035 году повысится до 145 долларов США за баррель. По прогнозу базового варианта Energy Information Administration (EIA) Минэнерго США, цены на нефть к 2030 году увеличатся до 139 долларов США за баррель (в сопоставимых ценах).

Основной вариант долгосрочного прогноза цен на нефть Юралс имеет достаточно консервативный характер и отражает динамику мирового спроса и предложения нефти. В сопоставимых ценах прогнозируется сокращение цен на нефть Юралс за период 2012 - 2013 гг., продолжение нисходящей динамики цен в 2018 - 2020 гг. темпом порядка 1%, а после 2020 года, отражая изменение тенденции динамики мировых запасов жидких углеводородов, прогнозируется рост цен на 1 - 2% в год. В соответствии с прогнозируемой динамикой цена на нефть Юралс в 2030 году в сопоставимых ценах составит 110 долларов США за баррель, что немного выше текущего уровня цен 2012 года.


Мировой спрос и цены на газ. Баланс мирового производства

и потребления газа

(млрд. куб. метров в год)

2011 г.

2012 г.

2011 - 2015 гг.

2016 - 2020 гг.

2021 - 2025 гг.

2026 - 2030 гг.

Мировое производство

3330

3407

3459

3783

4102

4443

Мировое потребление

3247

3304

3376

3709

4037

4398

Изменение запасов

83,1

102,2

82,6

73,6

64,5

45,8

Цена газа в США терминал Henry Hub, долл. США за тыс. куб. м (в долл. США 2010 года)

138

96,3

140

153

184

211

Динамика цены газа в США терминал Henry Hub, в % в среднем за период

-10,3

-30

-0,1

1,3

4,2

2,2

Доля России в мировом потреблении, %

14,5

14,4

14,2

13,7

13,3

12,8

Доля России в мировом производстве, %

20,1

19,8

19,9

19,9

19,8

19,7

Источник: с использованием данных Energy Information Administration (EIA)

По оценкам, спрос на газ в мире к 2030 году возрастет в 1,4 раза. Развитые страны увеличат потребление менее чем на 15%, развивающиеся нарастят использование газа в 1,6 раза.

В США в 2030 году по сравнению с 2010 годом потребление увеличится на 8% и будет стимулироваться дешевизной местного сланцевого газа. В 2011 - 2015 гг. среднегодовой рост потребления составит 2,5% в год и 1,8% в 2016 - 2020 годах. Однако затем исчерпание отдачи новых технологий ускорит среднегодовую динамику цен на газ, что вызовет торможение спроса до 1% в год в 2021 - 2025 годах. В 2026 - 2030 гг. США предполагают ввести новые мощности, расширяющие сферу применения продуктов газовой переработки, благодаря чему рост потребления газа вновь возрастет до 1,7% в год. За счет изменения структуры использования энергоресурсов в Европе спрос на газ увеличится более быстро - на 15 процентов.

На конъюнктуру европейского рынка существенное влияние будет оказывать реформирование структуры газораспределительных сетей, допуск на рынок новых инвесторов - непосредственных производителей газа. Пока этот процесс сдерживается замкнутостью регионального газового рынка, однако экологические стандарты и неустойчивость поставок жидких углеводородов из регионов Северной Африки и Ближнего Востока обусловят переориентацию европейского газового рынка на более стабильные и экологически чистые источники.

Несмотря на растущее значение сжиженного природного газа и предложение сланцевого и угольного газа, рост спроса на газ на европейском рынке будет обеспечиваться в том числе растущим спросом на газ магистральных трубопроводов.

Природный газ остается основным источником энергии для промышленных целей и для выработки электроэнергии. На промышленные цели будет использоваться около 40% от общего объема добываемого газа.

Использование природного газа уменьшает выбросы парниковых газов, ускоряющих глобальное потепление, поэтому будут расширяться программы по использованию природного газа для вытеснения других видов ископаемого топлива.

Расширение спроса на природный газ со стороны электроэнергетического сектора будет обусловлено строительством новых генерирующих мощностей, сравнительно небольшими технологическими сроками строительства, относительно низкими капитальными затратами по сравнению с использованием ископаемого или ядерного топлива и относительной эффективностью его использования.

Газ, поставляемый по магистралям, может стать главным энергетическим ресурсом Европы в случае, если страны Евросоюза откажутся от строительства и использования АЭС вслед за Германией, которая с марта 2011 г. после катастрофы на японской АЭС "Фукусима-1" закрыла семь из семнадцати действующих реакторов, а к 2022 году закроет все атомные электростанции.

В динамике потребления газа безусловными лидерами в прогнозный период будут Китай и Бразилия, где потребление к 2030 году вырастет в 2 и 1,6 раза соответственно.

Наиболее быстрыми темпами спрос на природный газ будет увеличиваться в Китае - в среднем почти на 6% в год. Спрос Китая будет и самым объемным, на его долю приходится более одной пятой части увеличения глобального спроса. Спрос Китая на газ потенциально может расти еще быстрее, учитывая, что потребление энергии на душу населения в стране не достигает третьей части от потребления энергии на душу населения в высокодоходных странах ОЭСР, особенно если потребление угля будет ограничено исчерпанием легко извлекаемого угля карьерных месторождений.


Баланс мирового производства и потребления газа по странам

и группам стран

(млрд. куб. м)

2011 г.

2012 г.

2011 - 2015 гг.

2016 - 2020 гг.

2021 - 2025 гг.

2026 - 2030 гг.

Производство - всего

3330

3407

3459

3783

4102

4443

Развитые страны

1093

1099

1115

1163

1216

1287

США

651,6

672,0

659,6

695,5

734,5

757,0

Европа

257,7

249,2

243,0

216,9

210,1

218,6

Развивающиеся страны

2237

2308

2345

2620

2885

3156

Ближний Восток

481,4

498,4

518,8

603,2

668,8

732,8

Россия

670,8

653,0

676,6

743,4

804,6

851,2

Потребление, всего

3247

3304

3376

3709

4037

4398

Развитые страны

1498

1512

1527

1578

1611

1674

США

694,3

713,6

704,2

720,2

721,3

732,3

Европа

546,5

555,0

555,0

571,4

583,9

611,1

Япония

104,8

104,8

104,8

103,1

107,0

111,0

Развивающиеся страны

1749

1792

1849

2131

2427

2724

Китай

99,1

107,6

123,5

174,4

222,6

270,1

Индия

70,8

70,8

79,9

104,8

121,8

134,8

Бразилия

25,5

25,5

27,2

35,7

48,7

59,5

Россия

471,9

461,1

477,4

508,9

537,3

565,1

Источник: US Energy Information Administration (EIA), Минэкономразвития России

Однако мировой баланс потребления Китай, Бразилия и Индия радикально пока не изменят: в 2026 - 2030 гг. суммарно на них будет приходиться менее 11% мирового спроса на газ против 17% США. В настоящее время США потребляют почти 23% производимого в мире газа, Китай, Бразилия и Индия - всего 6%. Спрос на Ближнем Востоке будет расти практически так же, как и в прогнозе для Китая.

Рост добычи газа в мире будет соответствовать динамике спроса и увеличится к 2030 году в США в 1,2 раза, а в Европе добыча сократится на 17 процентов.

В период до 2030 года насыщение рынка природного газа будет обеспечиваться ростом отдачи ресурсной базы сланцевого и угольного газа. В США, Канаде и Китае ожидается существенное увеличение поставок такого газа. В США увеличение добычи природного газа на основе технологий горизонтального бурения и гидравлических технологий гидроразрыва сделало возможным использование больших ресурсов сланцевого газа, а также помогло существенно снизить импорт с других континентов.

Быстрый рост добычи сланцевого газа в США во второй половине 2000-х годов позволил американской экономике выйти на самообеспечение газом и сократить закупки нефти.

В результате Америка из крупнейшего в мире импортера топлива превратилась в экспортера. В 2009 году США по производству газа обогнали Россию и с тех пор удерживают лидерство на этом рынке. Разрывные сланцевые газовые технологии добычи активно осваиваются в нефтедобыче, что даст возможность уже к 2020 году снижать цены внутреннего рынка на нефть.

По прогнозу IHS Global Insight, при достижении достаточного порога окупаемости будут реализованы масштабные проекты получения топлива для грузового, пассажирского и легкового транспорта из дешевеющего газа для дизельных двигателей, способного отобрать долю рынка у топлива, производимого из дорожающей нефти.

Ожидается, что в будущем на долю сланцевого газа будет приходиться 26% добычи газа в США и 63% в Канаде. В целом приблизительно 35% мирового увеличения добычи газа будет происходить за счет нетрадиционных источников (сланцевого газа, метана угольных пластов и газа в плотных породах) в США и все больше в других районах, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В мировой торговле природным газом существенно возрастет доля сжиженного природного газа (СПГ). Министерством энергетики США рассматривается проект системы трубопроводов и экспортных терминалов стоимостью 50 млрд. долларов США для организации поставок сжиженного газа в Азию. В случае его запуска массовые поставки американского газа на экспорт могут начаться уже в 2017 году. Однако реализация этого проекта требует разработки газовых месторождений в континентальных регионах США и строительства сотен километров трубопроводов до морских портов. С целью реализации этого проекта необходимо построить очень серьезные мощности по сжижению газа. Нужно сформировать целый флот специализированных танкеров. Соответствующая инфраструктура - рассчитанные на импорт терминалы и трубопроводы - должна присутствовать у стран-покупателей. По состоянию на конец 2012 года Министерством энергетики США утвержден только один такой проект - импортный терминал компании Cheniere Energy в Камерон Пэриш, штат Луизиана.

Фактором, препятствующим развитию производства и экспорта газа сланцев с территории США, являются экологические ограничения. Технологии добычи сланцевого газа - гидроразрыв пласта и горизонтальное бурение - приводят к загрязнению значительных территорий. Другие существующие инновационные технологии сопровождаются ростом издержек добычи примерно в 3 раза, что сделает масштабный экспорт газа с территории США на основные глобальные рынки невыгодным, особенно с учетом стоимости транспортировки.

Более значительным потенциалом наращивания производства газа располагают страны Ближнего Востока, прежде всего Иран, Катар и Саудовская Аравия. Их суммарная добыча к 2030 году практически достигнет уровня США в объеме 765 млн. куб. метров в год. Однако в этом регионе, как и в случае с поставками нефти, высоки риски политической нестабильности и перебоев поставок, также ограничена пропускная способность коридоров транспортировки газа для танкерного флота Ормузского пролива и Суэцкого канала. Тем не менее, согласно прогнозу Министерства энергетики США, темпы роста производства газа в регионе будут стабильно превышать 6% в год в течение прогнозного периода до 2025 года и лишь в 2025 - 2030 гг. снизятся до 5,8%. Основные мощности СПГ, кроме масштабных проектов США, будут введены на Ближнем Востоке и в Австралии.

Насыщение рынка газа и относительно сдержанный рост спроса формируют риски отставания (обособления) цен на газ от динамики цен на нефть.

Насыщение глобального рынка сбыта газа, возникшее в результате резкого роста добычи нетрадиционного газа в США и увеличения объемов производства сжиженного природного газа, может оказывать давление на экспортеров газа, вынуждая их отказаться от привязки к ценам на нефть. В этом сценарии рост конкурентоспособного предложения природного газа по сравнению с другими видами ископаемого топлива позволит увеличить спрос на газ, особенно в европейском секторе электроэнергетики.

В дальнейшем растущая потребность в импорте, в первую очередь в Европе и в перспективе в Китае, скорее всего, восстановит баланс, обусловит опережающий рост спроса и увеличит загрузку мощностей добычи и транспортной инфраструктуры. Вместе с тем возможность реализации вариантов стагнации мировой экономики, длящейся дольше, чем предполагается в базовом сценарии, может продлить и усилить давление на экспортеров газа на протяжении всего прогнозного периода с целью уменьшения корреляции со сценариями роста нефтяных котировок.

Однако, учитывая капиталоемкий характер технологий сжижения и проектов нетрадиционных способов добычи сланцевого и угольного газа, чтобы обеспечить приемлемую отдачу от инвестиций, дополнительные объемы нетрадиционного газа не смогут существенно затормозить сформировавшуюся за десятилетний период динамику цен на газ.

Мировые темпы производства газа будут замедляться с 4,2 - 4,5% в 2011 - 2020 гг. до 2,4 - 2,5% в 2021 - 2030 годах. Прогноз динамики добычи газа Министерства энергетики США не предполагает введение мощностей для форсирования экспорта сланцевого газа.

По оценкам, экспорт российского газа в дальнее зарубежье при относительно благоприятном сценарии увеличится в 1,4 раза, в том числе за счет наращивания поставок газа в азиатский регион. Добыча газа в России к 2030 году возрастет в 1,4 раза, потребление - в 1,2 раза.

Цены на газ, снизившись в США в 2011 году на 10%, в 2012 году под влиянием роста предложения, обусловленного скачкообразным увеличением рентабельности технологий, резко сократились еще на 30%, но, по оценке EIA США, уже в 2013 году возобновят рост. При этом на азиатском и европейском рынках газа в 2012 году снижения цены не было, ожидается рост темпами 17% и 12% соответственно. Даже с учетом возможности наращивания экспорта газа из США за период 2016 - 2020 гг. среднегодовое увеличение цен составит 1,3% в среднем за год, в 2021 - 2025 гг., отражая стабильную динамику спроса, пик сокращения добычи в Европе и растущие затраты на увеличение добычи, динамика цен ускорится до 4,2%, однако в период 2026 - 2030 гг. динамика цен замедлится почти в 2 раза, до 2,2% в среднем за год. К концу прогнозного периода в 2030 году цены на газ достигнут 220 долларов США за тыс. куб. м в сопоставимых ценах 2010 года или 312 долларов США за тыс. куб. м в ценах текущего года.

В долгосрочной перспективе сохранится зависимость цены на газ от общей динамики мировых цен на нефть, что предполагает рост средних экспортных цен на российский газ с 271 долларов США за тыс. куб. м в 2010 году до 357 долларов США за тыс. куб. м в 2020 году и 510 долларов США за тыс. куб. м в 2030 году.


2.4. МИРОВЫЕ ТОВАРНЫЕ РЫНКИ


Металлы. Прогноз цен на металлы и нефть Юралс

по базовому варианту

(в среднем за период)

2010 г.

2011 - 2015 гг.

2016 - 2020 гг.

2021 - 2025 гг.

2026 - 2030 гг.

2030 г. к 2010 г.

Черные металлы <*>, долл./т

478

395

376

425

471

в 1,1 раза

Алюминий, долл./т

2173

2033

2446

2716

2933

в 1,4 раза

Медь, долл./т

7535

7895

9578

10633

11483

в 1,6 раза

Никель, долл./т

21809

17476

19770

21948

23702

в 1,2 раза

Цена нефти Юралс, долл. за баррель

78

104

113

127

151

в 2,1 раза

--------------------------------

<*> Стальная заготовка, по данным LME.

Источник: LME

На динамику цен металлов в прогнозный период помимо темпов восстановления мировой экономики и промышленности серьезное влияние будет оказывать ситуация в Китае - крупнейшем в мире потребителе промышленных металлов. Китайское руководство предпринимает меры для поддержания роста и повышения устойчивости собственной экономики за счет внутренних источников и резервов, в связи с чем пересматриваются некоторые программы пополнения стратегических резервов цветных металлов. Также постепенное ужесточение кредита в Китае может повлиять на темпы роста строительного сектора - активного потребителя конструкционной стали.

Однако Китай не намерен отказываться от запуска амбициозных инфраструктурных проектов, аналогичные по масштабу программы развернуты в Индии. Развитые страны, и прежде всего США, также объявили о крупных проектах модернизации транспортной инфраструктуры и коммуникаций. Все это позволяет говорить о благоприятных перспективах рынка стали и цветных металлов на перспективу до 2030 года, даже с учетом прогнозируемого замедления мировых темпов роста.


Сталь. Прогноз мирового предложения и спроса стали

(млн. т в год, в среднем за период)

2010 г.

2011 - 2015 гг.

2016 - 2020 гг.

2021 - 2025 гг.

2026 - 2030 гг.

2030 г. к 2010 г.

Мировое предложение

1434

1432

1585

1801

2181

в 1,5 раза

Мировой спрос

1431

1321

1613

1735

1976

в 1,4 раза

Изменение запасов

3

111

-27

66

205

Цена стали мирового рынка, долл. за тонну

478

395

376

425

471

в 1,1 раза

Источник: World Steel Association, прогноз Минэкономразвития России

В 2010 году, согласно оценкам World Steel Association, производство стали увеличилось на 17,6%, превысило докризисный уровень и составило 1,4 млрд. тонн. Рост производства стали наблюдался во всех регионах мира, преимущественно в Азии и на Ближнем Востоке. По остальным регионам производство стали по-прежнему заметно отстает от докризисного уровня.

В 2012 году потребление стали в мире увеличится еще на 4,2% и достигнет нового исторического максимума - 1,5 млрд. тонн. Ожидается, что рост потребления стали в Китае, возросший в 2010 году на 25%, в 2011 - 2030 гг. стабилизируется на уровне 5 - 6%, что примерно вдвое ниже средних темпов роста за 1992 - 2009 годы.

Цены на сталь на мировом рынке, начав восстанавливаться с минимума в 240 долларов США за тонну, пришедшегося на начало 2009 года и совпавшего с пиком спада промышленности развитых стран, достигли максимума в 700 долларов США за тонну к августу 2011 г., после чего последовало снижение цен, в текущем году среднегодовой уровень составил 402 доллара США за тонну.

Мировой прогноз роста потребления и производства стали на 2012 - 2030 гг. в целом сбалансирован и составляет до 2% в год, что соответствует основному сценарию, при котором наряду с развитием инфраструктурных проектов в крупных развивающихся странах будут реализовываться факторы замедления темпов роста в секторах строительства и тяжелого транспортного машиностроения, снижения материалоемкости производства ВВП. В 2011 - 2020 гг. спрос на сталь, особенно прогрессивного технологического сортамента, будет более подвижным; в 2021 - 2030 гг. в основных развивающихся странах начнут складываться условия для превышения предложения стали над ее спросом.

При этом динамика цены на сталь, обеспечивающей возмещение издержек большинству производителей и учитывающей качественное улучшение сортамента выпускаемой продукции, будет составлять 3% в среднем за год, достигнув к 2030 году уровня 506 долларов США за тонну.

Прогнозируется, что крупнейшие производители стали: Китай, Япония, США, Россия, Германия и Украина сохранят свои позиции, причем доля Китая, составляющая в настоящее время 43% мирового производства, к 2030 году снизится до 35 - 36%, достигнутых Китаем в предкризисные годы, в основном за счет экспансии производителей других развивающихся стран.


Алюминий. Прогноз мирового предложения и спроса на алюминий

(млн. т в год, в среднем за период)

2010 г.

2011 - 2015 гг.

2016 - 2020 гг.

2021 - 2025 гг.

2026 - 2030 гг.

2030 г. к 2010 г.

Мировое предложение

41,1

47,6

59,1

87,3

111,9

в 2,7 раза

Мировой спрос

36,7

50,4

68,5

92,1

122,7

в 3,3 раза

Изменение запасов

4,4

-2,8

-9,5

-4,8

-10,8

-

Цена алюминия мирового рынка, долл. за тонну

2173

2033

2446

2716

2933

в 1,4 раза

Источник: U.S. Geological Survey, оценки Минэкономразвития России

После резкого спада производства алюминия в 2009 году, согласно данным Международного института алюминия (IAI), потребление алюминия постепенно стабилизировалось. При этом рост производства алюминия существенно обогнал спрос.

Под влиянием более медленных, чем ожидалось, темпов восстановления экономики в 2012 году спрос на алюминий сократится на 5 - 6 процентов.

Мировая алюминиевая отрасль на современном этапе развития характеризуется наличием больших резервных мощностей по производству первичного алюминия и резко возросшими возможностями производства алюминия из вторичного сырья. Эти факторы будут обеспечивать относительное равновесие рынка вплоть до 2030 года. Главные векторы наиболее интенсивного роста спроса находятся в отраслях, активно потребляющих алюминий: это автомобилестроение, конструкционные материалы, бытовая электроника и коммуникации, пищевая промышленность.

В региональном разрезе рост потребления алюминия будет связан с повышением уровня жизни и переходом на новые стандарты потребления населения в больших и наиболее динамичных развивающихся экономиках, таких как Китай и Индия.

Согласно оценкам, мировой спрос на алюминий до 2030 года возрастет в 3,3 раза, или до 6,2% в год, а в развивающихся странах потребление алюминия на душу населения может вырасти в 4 раза.

Цены на алюминий восстановились с 1253 доллара США за тонну в 2009 году почти до 2770 долларов США за тонну в 2011 году. В 2012 году цена на алюминий составила 2019 долларов США за тонну. В 2015 - 2020 гг. динамику цен на алюминий будут определять затраты на модернизацию отрасли, серьезное влияние окажут энергетические и экологические ограничения, что обеспечит повышение цен на алюминий темпом 5,8% в год. В 2020 - 2030 гг. рост цен постепенно замедлится до 1,8%, в результате чего к концу прогнозного периода цена на алюминий может превысить 3 тыс. долларов США за тонну.


Медь. Прогноз мирового предложения и спроса меди

(млн. т в год, в среднем за период)

2010 г.

2011 - 2015 гг.

2016 - 2020 гг.

2021 - 2025 гг.

2026 - 2030 гг.

2030 г. к 2010 г.

Мировое предложение

19,6

23,7

25,9

30,2

34,2

в 1,7 раза

Мировой спрос

19,6

23,3

26,2

31,4

36,0

в 1,8 раза

Изменение запасов

-0,02

0,4

-0,3

-1,2

-1,8

-

Цена меди мирового рынка, долл. за тонну

7535

7895

9578

10633

11483

в 1,6 раза

Источник: International Copper Study Group, прогноз Минэкономразвития России

Рост биржевых котировок меди в 2009 - 2010 гг. во многом был обусловлен потреблением и наращиванием запасов меди Китаем, в том числе за счет конвертации в запасы металла части валютных резервов КНР: импорт меди Китаем в 2009 - 2011 годах удвоился.

Ситуация на мировом рынке меди, по оценкам Международной медной группы (International Copper Study Group, ICSG), остается благоприятной и характеризуется примерным равновесием спроса и предложения. Понижающими факторами котировок являются замедление темпов восстановления мировой экономики и приостановка пополнения стратегических запасов Китаем. В то же время медь традиционно более чувствительна к циклическим колебаниям экономической активности, чем алюминий, и наряду с золотом и нефтью на мировом рынке обладает свойствами инвестиционного актива. Поэтому объявленные США и Японией меры продолжения стимулирующей политики в значительной степени нейтрализуют текущее уменьшение спроса.

Фундаментальные факторы указывают на долгосрочную тенденцию удорожания меди. Это - сокращение запасов металла, высокие издержки добычи, рост инвестиционного спроса на фоне смягчения монетарной политики банками крупнейших стран, рост спроса в динамичных странах Азии, технологическая структура промышленности которых на текущем этапе ориентирована на рост потребления меди. Важным фактором динамики глобального спроса на медь является ее растущее использование в коммунальном секторе как развитых, так и развивающихся стран. В результате, по данным Международной медной группы (International Copper Study Group, ICSG), несмотря на устойчивую тенденцию снижения доли меди в глобальном показателе материалоемкости ВВП в 1961 - 2030 гг. рост мирового потребления меди на душу населения показывает такую же устойчивую тенденцию роста.

Достаточный задел неиспользуемых мощностей, использование вторичного сырья и замедление роста экономики Китая, а также циклические факторы обусловят общую сбалансированность рынка меди в период до 2030 года. Во второй половине прогнозного периода вероятно появление устойчивого дефицита предложения меди.

С декабря 2008 г. с уровня 2770 долларов США за тонну начался восстановительный рост мировой цены меди, в феврале 2011 г. цена на медь поднималась выше 10 тысяч долларов США за тонну. Затем на рынке меди последовала коррекция: цена меди в 2012 году составила 7962 доллара США за тонну. Мировая цена меди к 2030 году может составить 12 - 14 тысяч долларов США за тонну.


Никель. Прогноз мирового предложения и спроса никеля

(тыс. т в год, в среднем за период)

2010 г.

2011 - 2015 гг.

2016 - 2020 гг.

2021 - 2025 гг.

2026 - 2030 гг.

2030 г. к 2010 г.

Мировое предложение

1786

2298

2718

3287

3782

в 1,9 раза

Мировой спрос

1638

2231

2697

3322

3916

в 2,2 раза

Изменение запасов

148

67

21

-35

-135

-

Цена никеля мирового рынка, долл. за тонну

21809

17476

19770

21948

23702

в 1,2 раза

Источник: International Nickel Study Group, прогноз Минэкономразвития России

По оценкам Международной исследовательской группы по никелю (International Nickel Study Group, INSG), к факторам формирования спроса на никель относятся динамика производства нержавеющей стали (около 65% всего потребления никеля) и производство различных сплавов (22%). На долю производства нержавеющей стали придется почти 80% общего прироста спроса на никель в 2011 - 2030 годы. С другой стороны, никелю еще в большей степени, чем меди, присущи свойства инвестиционного актива, а также статус стратегического металла, что будет также сказываться на динамике цен и закупок.

В течение предшествующего десятилетия удельный вес никеля в мировом металлургическом производстве неуклонно снижался, в основном за счет высокой динамики прироста производства сталей обычного сортамента, прежде всего в Китае. Однако, начиная с 2010 года, наметился разворот этой тенденции, в результате чего в прогнозный период основной вектор динамики потребления никеля будет задаваться смещением производителей стали развивающихся стран, прежде всего Китая, Индии и Бразилии в более качественные сегменты рынка. В итоге, начиная с 2020 года, вероятно появление довольно устойчивого дефицита предложения никеля, что отчасти связано с истощением и высокими издержками добычи на действующих месторождениях и с необходимостью разработки новых месторождений медно-никелевых руд в Австралии, объем запасов которых в 1,5 раза превышает доказанные запасы других производителей.

Цена на никель достигала своего пика в феврале 2011 г., когда поднималась выше 29 тысяч долларов США за тонну. Затем на мировом рынке никеля началась коррекция: в 2012 году цена на никель достигла уровня 17,5 тысяч долларов США за тонну. После 2020 года, по оценкам Международной исследовательской группы по никелю (International Nickel Study Group, INSG), ожидается существенное сокращение запасов, а движение цен на никель к 2030 году - в диапазоне 23 - 25 тысяч долларов США за тонну по базовому варианту прогноза без учета спекулятивного фактора конъюнктуры финансовых рынков.


Зерновые, пшеница. Прогноз мирового предложения и спроса

на пшеницу

(в среднем за период)

2010 г.

2011 - 2015 гг.

2016 - 2020 гг.

2021 - 2025 гг.

2026 - 2030 гг.

2030 г. к 2010 г.

Мировое предложение, млн. т в год

643

691

735

690

737

в 1,15 раза

Мировой спрос, млн. т в год

666

702

721

765

792

в 1,2 раза

Изменение запасов на конец периода, млн. т

-23

-11

15

-75

-55

-

Цена пшеницы, долл. за тонну

237

297

364

416

454

в 2 раза

Источник: USDA, Foreign Agricultural Service, Production, Supply, and Distribution Database, FAO, оценка Минэкономразвития России

В долгосрочной перспективе производство пшеницы будет сдерживаться неблагоприятными погодными факторами и ограничениями, связанными с потребностями воспроизводства плодородного земельного фонда, сокращения посевов под пшеницу в пользу культур, необходимых для производства кормов и биотоплива. В издержки производства зерна в целом будет также входить усиление неблагоприятных климатических факторов и рисков и прогнозируемый рост цен на нефть.

В то же время высокие темпы роста населения и уровня жизни в таких основных импортерах зерна, как Африка и Ближний Восток, будут способствовать изменению стандартов питания населения в сторону более универсального набора продуктов, принятого в большинстве развитых стран, и росту импорта как готового продовольствия, так и сельскохозяйственного сырья, включая зерновые. Эта тенденция, хотя и меньшей степени, будет характерна и для лидеров роста - Китая и Индии, придерживающихся в целом модели самообеспеченности продовольствием. В развивающихся странах "второго эшелона" рост спроса на зерновые в прогнозный период будет стимулироваться как общим ростом населения, так и развитием национального животноводства.

На период до 2030 года на рынке пшеницы прогнозируется сохранение относительного равновесия между предложением и спросом, поскольку предполагается наращивание производства и экспорта в таких регионах как Россия, Украина, Австралия, Аргентина. В то же время после 2020 года доминирующую роль начнет играть фактор роста численности населения в тех странах Африки и Ближнего Востока, где традиционно высока доля пшеницы в продовольственном балансе. В результате, в этот период велика вероятность формирования устойчивого дефицита на пшеничном сегменте зернового рынка.

Потенциальную проблему дефицита мирового рынка пшеницы будет обострять более медленный рост объема мировой торговли зерном: с 123,8 млн. т в 2010 году до 180,4 млн. т в 2030 году, или средним темпом 1,9%, что ниже темпов роста мировой торговли в целом.

Основными мировыми экспортерами пшеницы в прогнозный период останутся США, Евросоюз, Канада, Австралия и Россия, на которые приходится более 90% мирового экспорта. При этом Министерством сельского хозяйства США до 2019 года прогнозируется некоторое сокращение экспорта Евросоюзом и Канадой при значительном росте экспорта Россией с 18 млн. т до 28 - 30 млн. т, а также Украиной, Австралией, Аргентиной. Эта прогнозируемая тенденция является расчетной, используемой для заполнения снижения поставок из таких развитых стран, как США и стран Евросоюза.

После падения цен на зерно в сентябре 2009 г. до уровня 165 долларов США за тонну наблюдался рост цен на зерновые культуры. В 2010 году на мировом рынке зерновых сложилась крайне неблагоприятная ситуация, связанная с неурожаями в основных зернопроизводящих регионах мира, включая Россию. В конце лета 2010 года из-за засухи цены на пшеницу увеличивались на 20% в месяц, и к февралю 2011 года цена достигла 340 долларов США за тонну, затем последовала коррекция на рынке зерновых. С середины лета 2012 года цены на пшеницу снова начали расти и превысили в сентябре 345 долларов США за тонну. В 2012 году среднегодовая цена составила 300 долларов США за тонну.

При благоприятных условиях прогноза мировой экономики рост цен на пшеницу в целом в прогнозный период будет существенно опережать индекс базовой инфляции и составит 4% в среднем за год, достигнув к 2030 году уровня 500 долларов США за тонну пшеницы. В отдельные годы трендовая динамика зерновых цен может существенно варьировать в зависимости от погодного фактора и конъюнктуры финансовых рынков.


2.5. ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

В период 90-х - начала 2000-х годов, численность постоянного населения России существенно сократилась. Несмотря на тенденцию стабилизации общей численности к 2012 году усиливается тенденция к старению и сокращению населения в трудоспособном возрасте.

Негативные тенденции могут постепенно преодолеваться в результате мер по улучшению демографической ситуации, реализуемых в рамках мероприятий по выполнению Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации", а также принимаемых мер в сфере здравоохранения в рамках приоритетного национального проекта "Здоровье".

Консервативный и инновационный сценарии долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации базируются на среднем сценарии демографического прогноза, разработанного Росстатом с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2010 года. Суммарный коэффициент рождаемости по данному сценарию в 2030 году составит 1,7 (в 2011 году 1,6). На рост рождаемости могут оказать влияние следующие меры: предоставление на безвозмездной основе земельных участков под строительство жилого дома или дачи при рождении третьего (или последующего) ребенка; создание условий для повышения доступности жилья семьям с детьми в рамках реализации федеральной целевой программы "Жилище", а также обеспечение жильем молодых специалистов в сельской местности; развитие муниципальных программ образования детей дошкольного возраста; поддержка за счет средств федерального бюджета субъектов Российской Федерации, которые введут пособие на третьего и последующих детей.

Кроме того, на улучшение показателей рождаемости будут влиять меры по сокращению уровня материнской и младенческой смертности, улучшению работы службы родовспоможения, развитию перинатальной (дородовой) диагностики и неонатальной хирургии, профилактике и снижению числа абортов, расширению объемов и повышению эффективности лечения бесплодия с применением репродуктивных технологий.

К числу негативных факторов, влияющих на демографическую ситуацию, относятся структурные изменения, обусловленные сокращением числа женщин репродуктивного возраста 20 - 29 лет при одновременном увеличении численности женщин в возрасте 30 - 39 лет, а также тенденция откладывания рождения первого ребенка на более поздний период. Кроме того, тенденция демографического старения населения приведет к росту общего коэффициента смертности до 14 в 2030 году (13,5 в 2011 году). При этом ожидаемая продолжительность жизни к 2030 году увеличится до 74 лет. (Более подробное описание гипотез демографического развития приводится в Приложении 17).

Основные меры по снижению смертности будут направлены на совершенствование организации медицинской помощи и повышение ее доступности, профилактику социально-значимых болезней, предотвращение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий, от онкологических заболеваний.

Акцент государственной демографической политики на формирование здорового образа жизни, на меры по снижению масштабов злоупотребления алкогольной и табачной продукцией, на профилактику алкоголизма, табакокурения и наркомании также позволит улучшить показатели смертности.

Комплекс мероприятий по сохранению здоровья работников на производстве, внедрение системы финансовых и страховых стимулов к сохранению здоровья для граждан и повышение ответственности за здоровье работников для работодателей позволит несколько снизить уровень смертности среди лиц рабочих возрастов и замедлить сокращение численности населения в трудоспособном возрасте.

Вследствие вхождения в активный репродуктивный возраст малочисленных контингентов, родившихся в 1990-е годы, существенно ухудшится возрастной состав населения. При этом численность населения трудоспособного возраста уменьшится с 87,5 млн. человек в 2011 году до 77,4 млн. человек в 2030 году, численность населения старше трудоспособного возраста вырастет с 32,1 млн. человек до 40,7 млн. человек к 2030 году. В результате вырастет демографическая нагрузка на трудоспособное население. Если в 2011 году на 1000 лиц трудоспособного возраста приходилось 635 нетрудоспособных, то к 2030 году будет приходиться 831 нетрудоспособный.

В этих условиях возрастает роль миграции населения в формирования трудового потенциала и его размещения по территории страны. На регулирование миграционных процессов направлена Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная Президентом Российской Федерации 8 июня 2012 г. N Пр-1490, в которой определены цели, принципы, задачи, основные направления и механизмы реализации государственной миграционной политики Российской Федерации.

Реализация мероприятий Концепции позволит совершенствовать миграционное законодательство в части модернизации механизма определения потребности российской экономики в иностранных работниках, упрощения порядка въезда, выезда и пребывания квалифицированных иностранных специалистов, предпринимателей и инвесторов, развития образовательной и академической миграции, совершенствования механизма осуществления иностранными гражданами трудовой деятельности на основании патентов у российских физических лиц, содействия территориальной мобильности российских граждан.

Модернизация Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 14 сентября 2012 г. N 1289, предусматривающей расширение категорий переселенцев и мер их поддержки, дифференциацию этих мер по категориям переселенцев, будет способствовать увеличению числа участников Государственной программы.

Реализация мероприятий госпрограммы позволит закрепить людей на территории субъектов Российской Федерации, даст возможность их жилищного обустройства в избранном для постоянного проживания субъекте Российской Федерации, а также обеспечить адекватные условия для жизни и работы данной категории лиц на территориях вселения.

В связи с вступлением в силу с 1 января 2012 г. Соглашения между Российской Федерацией, Республикой Беларусь и Республикой Казахстан о правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей на территориях указанных государств функционирует единый рынок труда, что может привести к увеличению численности трудовых иммигрантов, прибывающих в Россию.


Средний сценарий (тыс. человек)

В результате активных мер государственной миграционной политики, направленных на повышение миграционной привлекательности Российской Федерации, миграционный прирост населения может составить 320 - 341 тыс. человек ежегодно, при этом естественную убыль населения такой уровень миграции будет полностью компенсировать только до 2017 года. Численность постоянного населения в 2017 году составит 143,9 млн. человек против 143 млн. человек в 2011 году. С 2018 года вследствие естественной убыли населения численность постоянного населения будет снижаться - до 141,8 млн. человек в 2030 году.

Оптимистичный сценарий демографического перехода и максимальная эффективность выполнения мер по улучшению демографической ситуации учтена в высоком сценарии демографического прогноза, на основе которого формируется форсированный вариант (вариант 3) прогноза долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации. В этом сценарии к 2030 году суммарный коэффициент рождаемости увеличится до 1,96, общий коэффициент смертности снизится до 11,2 и продолжительность жизни вырастет до 78 лет.


Высокий сценарий (тыс. человек)

Миграционный прирост по высокому сценарию предполагается выше среднего сценария, составит 320 - 531 тыс. человек ежегодно и будет полностью компенсировать естественную убыль населения. Численность постоянного населения к 2030 году увеличится до 151,4 млн. человек.


3. СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ


3.1. ХАРАКТЕРИСТИКА СЦЕНАРИЕВ ДОЛГОСРОЧНОГО РАЗВИТИЯ

В долгосрочной перспективе развитие российской экономики будет определяться следующими основными тенденциями:

- адаптацией к замедлению роста мировой экономики и спроса на углеводороды;

- усилением зависимости платежного баланса и экономического роста от притока иностранного капитала и состояния инвестиционного климата;

- исчерпанием имеющихся технологических заделов в ряде высоко- и среднетехнологичных отраслей экономики при усилении потребности в активизации инновационно-инвестиционной компоненты роста;

- необходимостью преодоления ограничений в инфраструктурных отраслях (электроэнергетика, транспорт);

- начавшимся сокращением населения в трудоспособном возрасте в сочетании с усилением дефицита квалифицированных рабочих и инженерных кадров;

- усилением конкуренции как на внутренних, так и на внешних рынках при значительном сокращении ценовых конкурентных преимуществ из-за опережающего роста заработной платы, энергетических издержек.

С учетом этого основные варианты долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации определяются степенью реализации следующих ключевых факторов:

- степенью развития и реализации сравнительных преимуществ российской экономики в энергетике, науке и образовании, высоких технологиях и других сферах;

- интенсивностью инновационного обновления обрабатывающих производств и динамикой производительности труда;

- модернизацией транспортной и энергетической инфраструктуры;

- развитием институтов, определяющих предпринимательскую и инвестиционную активность, эффективностью государственных институтов;

- укреплением доверия в обществе и социальной справедливости, включая вопросы легитимности собственности;

- интенсивностью повышения качества человеческого капитала и формирования среднего класса;

- интеграцией евразийского экономического пространства.

В зависимости от степени реализации этих факторов выделяются три сценария социально-экономического развития в долгосрочной перспективе - консервативный, инновационный и целевой (форсированный).

Консервативный сценарий (вариант 1) характеризуется умеренными долгосрочными темпами роста экономики на основе активной модернизации топливно-энергетического и сырьевого секторов российской экономики при сохранении относительного отставания в гражданских высоко- и среднетехнологичных секторах. Модернизация экономики ориентируется в большей степени на импортные технологии и знания.

Среднегодовые темпы роста ВВП оцениваются на уровне 3,0 - 3,2% в 2013 - 2030 годах. Экономика увеличится к 2030 году всего в 1,7 раза, реальные доходы населения возрастут в 1,9 раза, а доля России в мировом ВВП уменьшится с 3,8% в 2012 году до 3,6% в 2030 году.

Инновационный сценарий (вариант 2) характеризуется усилением инвестиционной направленности экономического роста. Сценарий опирается на создание современной транспортной инфраструктуры и конкурентоспособного сектора высокотехнологичных производств и экономики знаний наряду с модернизацией энерго-сырьевого комплекса.

Сценарий предполагает превращение инновационных факторов в ведущий источник экономического роста и прорыв в повышении эффективности человеческого капитала на рубеже 2020 - 2022 годов, что позволяет улучшить социальные параметры развития.

Среднегодовые темпы роста российской экономики оцениваются на уровне 4,0 - 4,2% в 2013 - 2030 гг., что будет превышать рост мировой экономики и позволит увеличить долю России в мировом ВВП до 4,3% к 2030 году.

Целевой (форсированный) сценарий (вариант 3) разработан на базе инновационного сценария, при этом он характеризуется форсированными темпами роста, повышенной нормой накопления частного бизнеса, созданием масштабного несырьевого экспортного сектора и значительным притоком иностранного капитала.

Сценарием предусматривается полномасштабная реализация всех задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 596 - 606.

Среднегодовые темпы роста ВВП повышаются до 5,0 - 5,4%, что повышает вес российской экономики в мировом ВВП до 5,3% мирового ВВП к 2030 году.

Рассмотренные три основные сценария развития предполагают относительную стабилизацию динамики цен на нефть и другие сырьевые ресурсы в реальном выражении. В долларах США 2010 года цена на нефть в период 2013 - 2030 гг. будет находиться на уровне 90 - 110 долларов за баррель. В долларах текущих лет цена на нефть достигает к 2030 году 164 долларов за баррель. Цена на российский экспортируемый газ в долларах 2010 года в среднем за период 2013 - 2030 гг. в среднем оценивается в 310 долларов США за тыс. куб. м, что приблизительно соответствует текущим ценам на газ.

При этом существуют риски, что траектория цен на нефть может быть ниже, чем в основных вариантах. Ожидаемое существенное увеличение поставок нефти из нетрадиционных источников, таких как сланцевая нефть, может быть не полностью скомпенсировано ограничением добычи со стороны стран ОПЕК и снижением добычи в традиционных районах (Северное море, Мексика). В этих условиях траектория цен на нефть может иметь понижательную тенденцию относительно уровня 2011 - 2012 годов и в целом закрепится между основным вариантом и вариантом A, предполагающим снижение цен до 70 долларов США за баррель в постоянных ценах. Еще выше риски большего снижения цен на газ в результате активизации разработок сланцевого газа не только в США, но и других регионах мира. Рост предложения газа повышает вероятность полной отвязки цен на газ от динамики цен на нефть.

Различие сценариев вытекает из внутренних факторов, разной модели поведения бизнеса и государственной политики развития и обеспечения макроэкономической сбалансированности.

Консервативный сценарий отражает доминирующие в настоящее время интересы в российской экономике и не предполагает полномасштабного перехода к новой модели развития. Ресурсы и уровень организации бизнеса и занятых в инновационных секторах экономики значительно слабее, чем в энерго-сырьевых секторах: около трети занятых и 11% ВВП против 2% занятых и 21% ВВП в нефтегазовом комплексе.

Инновационный и форсированный сценарии предполагают значительно более сложную модель управления и для государства, и для бизнеса. Они связаны с инвестированием в проекты по развитию высоких технологий и человеческого капитала с параметрами окупаемости, далеко выходящими за сложившиеся на рынке среднесрочные пределы. Основные барьеры вызваны дефицитом конкурентоспособных по мировым критериям профессиональных кадров как на уровне корпораций, так и государственного управления, неэффективностью механизмов координации усилий.


Основные показатели прогноза социально-экономического

развития Российской Федерации на 2010 - 2030 годы

(среднегодовые темпы прироста, %)

Варианты

2011 - 2015 гг.

2016 - 2020 гг.

2021 - 2025 гг.

2026 - 2030 гг.

2013 - 2030 гг.

Валовой внутренний продукт

1

3,6

3,6

3,0

2,5

3,0 - 3,2

2

4,0

4,4

4,0

3,7

4,0 - 4,2

3

4,6

6,8

5,3

4,2

5,0 - 5,4

Промышленность

1

3,4

2,7

2,3

2,3

2,6

2

3,7

3,4

3,0

2,9

3,2

3

4,0

5,2

4,1

3,3

4,2

Инвестиции в основной капитал

1

6,9

5,1

4,3

3,6

4,7

2

7,3

6,6

5,5

4,8

5,9

3

9,1

12,6

7,1

4,0

8,2

Реальная заработная плата

1

4,6

4,7

3,6

3,1

3,8

2

5,2

5,4

4,6

4,1

4,8

3

7,6

11,1

8,2

4,6

7,9

Оборот розничной торговли

1

5,5

4,5

3,3

2,3

3,6

2

6,0

4,7

4,4

4,2

4,6

3

6,2

7,3

6,1

4,5

6,0

Экспорт - всего (на конец периода), млрд. долл. США

1

534

668

868

1176

2

534

705

989

1438

3

540

732

1051

1615

Импорт - всего (на конец периода), млрд. долл. США

1

426

563

703

909

2

426

574

765

1067

3

435

695

975

1244

Основные преимущества инновационного сценария в динамике экономического роста и доходов населения по сравнению с консервативным сценарием проявляются после 2015 - 2018 годов. В то же время уже в среднесрочной перспективе инновационный сценарий отличается от консервативного качественными параметрами экономического и социального развития, особенно в сфере развития человеческого потенциала.

Инновационный сценарий отличается повышенной устойчивостью к возможному падению мировых цен на нефть и сырьевые товары, а также к общему ухудшению мировой динамики и усилению глобальных торговых и финансовых дисбалансов. В то же время форсированный сценарий, который предполагает максимизацию использования всех факторов роста, будет характеризоваться усилением макроэкономической несбалансированности. Вариант предполагает рост долгов корпоративного сектора до 119% ВВП в 2030 году против 78% ВВП по инновационному сценарию. Долги домашних хозяйств вырастут по форсированному сценарию до 65% ВВП, по инновационному сценарию - до 52% ВВП. Сальдо счета текущих операций в форсированном сценарии, начиная с 2014 года (в консервативном с 2015 года), становится устойчиво негативным, что приведет к повышению уязвимости национального хозяйства к внешним шокам.

Консервативный сценарий обеспечивает к 2020 году частичное снятие ограничений развития за счет реализации конкурентного потенциала России в сферах энергетики и транспорта, повышения качественного уровня энерго-сырьевых отраслей и укрепления сырьевой специализации России в мире. Он характеризуется:

- реализацией (в том числе в рамках государственно-частного партнерства и иностранного партнерства) крупномасштабных проектов, обеспечивающих добычу и разработку месторождений полезных ископаемых в новых районах добычи (нефть Восточной Сибири, газ Арктического шельфа и другие), и строительством соответствующих трубопроводов;

- резким повышением эффективности использования месторождений за счет внедрения новых технологий;

- диверсификацией направлений экспорта российских углеводородов, в том числе в Китай, и созданием соответствующей инфраструктуры;

- развитием транспортной инфраструктуры, обеспечивающей реализацию транзитного потенциала экономики, в том числе совместных проектов по добыче и экспорту углеводородов в рамках Евразийского союза и с другими государствами, при сохранении значительных "узких мест" в автодорожной и железнодорожной инфраструктуре до 2025 года;

- модернизацией и интенсивным развитием российской энергетики, вводом новых эффективных генерирующих и сетевых мощностей в электроэнергетике с постепенным развитием атомной электроэнергетики, угольной, гидро- и альтернативной энергетики;

- концентрацией инновационной активности преимущественно в энергетике, топливных и сырьевых отраслях (металлургия, основная химия), сопряженных машиностроительных производствах, обеспечивающих их технологическую модернизацию и повышение конкурентоспособности на мировых рынках;

- сохранением относительно низкого уровня инновационной активности высокотехнологичных секторов, закреплением их качественного отставания от лидирующих стран и сохранением высоких темпов импорта.


Основные характеристики сценариев долгосрочного

экономического развития

Консервативный (вариант 1)

Инновационный (вариант 2)

Форсированный (вариант 3)

Социальное развитие

Частичная модернизация социальной сферы и частичная реализация целей социального развития к 2018 году.

Масштабная модернизация социальной сферы на федеральном и региональном уровнях.

Масштабная модернизация социальной сферы на федеральном и региональном уровнях.

Усиление дифференциации по доходам, низкая доступность социальных услуг

Снижение дифференциации доходов

Снижение дифференциации доходов

Доля среднего класса около трети населения

Доля среднего класса приближается к половине населения

Средний класс будет составлять более половины населения

Дополнительные расходы на оплату труда

Сдвиг основных мероприятий по реализации указов Президента РФ на период после 2015 года

Относительно равномерный рост расходов на реализацию указов

Увеличение объема расходов на реализацию указов за счет концентрации бюджетных учреждений в субъектах РФ с более высокой заработной платой по экономике

Сохранение достигнутого паритета по уровню оплаты труда после 2018 года

Сохранение достигнутого паритета по уровню оплаты труда после 2018 года

Приближение соотношения заработной платы в социальных отраслях и экономике в целом к среднеевропейскому уровню после 2018 года

Транспортная инфраструктура

Преодоление "узких мест" в развитии транспортной инфраструктуры после 2020 года

Масштабная модернизация транспортной системы к 2025 - 2030 гг.

Модернизация транспортной системы к 2025 году

Строительство высокоскоростных магистралей

Строительство высокоскоростных магистралей

Конкурентные преимущества

Используется потенциал нефтегазового сектора и транзитный Сохранение невысокой конкурентоспособности машиностроительного сектора

Рост технологической конкурентоспособности и снижение энергоемкости

Рост технологической конкурентоспособности и снижение энергоемкости

Рост производительности труда в 1,3 раза к 2018 году и в 1,9 раза к 2030 году

Рост производительности труда в 1,4 раза к 2018 году и в 2,3 раза к 2030 году

Рост производительности труда в 1,5 раза к 2018 году и в 2,7 раза к 2030 году

Изменение структуры экономики

Доминирование сырьевого сектора

Диверсификация экономики и экспорта

Диверсификация экономики и экспорта

Развитие энергоемких производств

Рост доли высокотехнологичных отраслей и экономики знаний

Рост доли высокотехнологичных отраслей и экономики знаний

Рост импорта товаров и технологий

Бюджет

Бюджетное правило

Потребность в дополнительных ассигнованиях федерального бюджета

Потребность в дополнительных ассигнованиях федерального бюджета

Пенсионная реформа

Реализация пенсионной реформы с 2015 года - модификация формулы начисления пенсий, учет динамики прожиточного минимума пенсионера и доходов Пенсионного фонда. При этом обеспечивается снижение нагрузки на федеральный бюджет в части обеспечения сбалансированности бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации

Финансирование экономического роста

Приток капитала на уровне 0,1 - 0,3% ВВП

Приток капитала на уровне 1 - 2,5% ВВП

Приток капитала в корпоративный и банковский сектор на уровне 3 - 6,5% ВВП

Задолженность населения к 2030 году 50% ВВП

Задолженность населения к 2030 году 54% ВВП

Задолженность населения к 2030 году 62% ВВП

Задолженность предприятий к 2030 году 72% ВВП

Задолженность предприятий к 2030 году 73% ВВП

Задолженность предприятий к 2030 году 94% ВВП

Счет текущих операций сбалансирован

Счет текущих операций сбалансирован

Дефицит счета текущих операций 3 - 6% ВВП

Региональный аспект

Рост регионального неравенства при формировании новых энерго-сырьевых кластеров на Урале, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке

Сокращение регионального неравенства Формирование новых центров инновационного развития, в том числе в Поволжье, на Урале и в Сибири

Сокращение регионального неравенства Формирование новых центров инновационного развития, в том числе в Поволжье, на Урале и в Сибири

Место в мировой экономике

Усиление зависимости от конъюнктуры рынков углеводородов и сырья, а также импорта технологий

Специализация на рынках сырья с глубоким уровнем переработки и высокотехнологичной продукции

Специализация на рынках сырья с глубоким уровнем переработки и высокотехнологичной продукции

Реализация потенциала многосторонней интеграции и создание сильного евразийского регионального объединения

Реализация потенциала многосторонней интеграции и создание сильного евразийского регионального объединения

Расходы на научные исследования и разработки к 2030 году не превысят уровень 1,3% ВВП. Расходы на образование на протяжении всего периода стабилизируются на уровне 4,8 - 6,1% ВВП (в том числе бюджетная система - 4,0 - 5,1% ВВП). Расходы на здравоохранение к 2030 году вырастут до 6,2%, в том числе за счет бюджетной системы до 4,9% ВВП. Уровень частных и государственных инвестиций в человеческий капитал будет значительно уступать параметрам развитых стран.

Сценарий инновационного развития опирается на использование конкурентных преимуществ российской экономики не только в традиционных секторах (энергетика, транспорт, аграрный сектор), но и в новых наукоемких секторах и "экономике знаний" и масштабное изменение структуры российского экспорта.

Он предусматривает:


Сравнение основных макроэкономических параметров

варианты

2010

2020

2030

Доля России в мировом ВВП, %

1

3,8

3,8

3,6

2

4,0

4,3

3

4,6

5,3

ВВП по ППС на душу населения, тыс. долл. США

1

20

28

38

2

30

44

3

33

52

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата на одного работника, долл. США

1

690

1391

2524

2

1476

3118

3

2014

4639

ВВП, % (2007 г. = 100)

1

101

145

190

2

153

223

3

176

281

Инвестиции, % (2007 г. = 100)

1

98

180

265

2

196

325

3

281

481

Отношение производительности труда по ВВП на занятого в России к США соответствующих лет, %

1

40

53

64

2

56

75

3

63

90

Энергоемкость, % (2007 г. = 100)

1

98

79

66

2

75

57

3

65

46

- создание эффективной национальной инновационной системы и развертывание долгосрочных программ и проектов, обеспечивающих лидирующие позиции России в отдельных сегментах мировых рынков средне- и высокотехнологичных товаров и услуг;

- глубокую модернизацию социальной инфраструктуры, включая образование, здравоохранение, жилищный сектор, обеспечивающую существенное повышение качества человеческого капитала и стандартов жизни населения;

- модернизацию инфраструктурных отраслей экономики: транспорта, включая реализацию проектов высокоскоростных железнодорожных магистралей и новой сетки региональных и местных авиаперевозок, что обеспечит качественно иной уровень мобильности населения, и электроэнергетики при значительно более высоком, чем в консервативном сценарии, повышении эффективности энергосбережения;

- создание сети конкурентоспособных инновационных кластеров, новых региональных центров экономического развития в Поволжье, на Дальнем Востоке и Юге России, преодоление отставания депрессивных регионов;

- развитие многовекторной модели интеграции в мировой рынок, опирающейся на расширение внешнеэкономических связей с США, Евросоюзом, Китаем, Индией, и формирование новых более глубоких форм интеграции в рамках Евразийского союза и СНГ;

- дальнейшую диверсификацию российской экономики и российского экспорта. Определится специализация России на рынках высокотехнологичной продукции - авиационной и космической техники, судостроительной продукции, ядерных технологий, создания программного обеспечения, космических запусков, услуг космической связи, навигации и геоинформационного обеспечения. Экспорт машиностроительной продукции в долларовом выражении увеличится к 2020 году по отношению к 2010 году в 2,1 раза;

- ускоренное развитие экономических институтов, определяющих защиту прав собственности, усиление конкурентности рынков, снижение инвестиционных рисков и административных барьеров, развитие новых компаний и активизацию предпринимательской составляющей российского бизнеса, повышение качества государственных услуг и эффективности государственного управления при усилении его стратегической программной составляющей.

Частные и государственные расходы на здравоохранение возрастают с 4,6% ВВП в 2010 году до 6,1% ВВП в 2020 году и до 7,1% ВВП в 2030 году, расходы на образование, соответственно, до 6,0 и 6,5% ВВП (в 2010 году - 5,2% ВВП). Расходы на науку возрастают с 1,2% ВВП в 2010 году до 2,5% ВВП в 2030 году, что сопоставимо с параметрами развитых стран. При этом предполагается существенное повышение параметров эффективности экономики: энергоемкость ВВП по отношению к 2010 году снизится в 2020 году на 23%, в 2030 году - на 41%, производительность труда возрастет в 2020 году в 1,5 раза по отношению к 2010 году и в 2030 году, соответственно, в 2,3 раза.

При указанных предпосылках российская экономика будет развиваться быстрее мировой, и ее доля повысится с 3,8% в 2010 году до 4% в 2020 году и до 4,3% мирового ВВП к 2030 году. По размеру экономики Россия переместится с 6-го места в 2011 году на 5-ое место в 2014 году, обогнав Германию. <1> Сценарий предполагает сохранение нулевого баланса текущего счета, который достигается за счет существенного наращивания экспорта высокой степени переработки. При этом преобладает тенденция к умеренному ослаблению курса рубля.

--------------------------------

<1> С использованием базы оценки паритета покупательной способности 2008 года.

Реализация инновационного сценария позволяет значительно сократить разрыв с развитыми странами по уровню благосостояния российских граждан и повысить статус России в мировой экономике. Уровень доходов на душу населения (ВВП на душу населения с учетом раунда сопоставлений покупательной способности 2008 года) возрастет с 57% от уровня Еврозоны до 75 - 77% в 2020 году и 95 - 100% в 2030 году. Россия укрепит свои позиции как одного из лидеров научно-технологического и образовательного развития в мире.

Рост экономики будет опираться на активные социальные сдвиги. Доля среднего класса повысится с 22% в 2010 году до 37% в 2020 и 48% в 2030 году. <1>

--------------------------------

<1> В прогнозе в качестве основного критерия отнесения граждан к среднему классу определен уровень дохода свыше 6 прожиточных минимумов. Исходя из этого в 2010 году представители среднего класса имели среднедушевой доход более 34 тыс. рублей в месяц. В 2030 году уровень дохода, позволяющего относиться к этой категории населения, составит около 100 тыс. рублей. Однако доходный критерий не является исчерпывающим. Предполагается, что представители среднего класса должны иметь собственность, сбережения, обладать конкурентоспособными профессиональными квалификациями и участвовать в формировании гражданского общества.

Сценарий форсированного роста соответствует ориентирам долгосрочной государственной экономической политики и характеризуется интенсификацией всех имеющихся факторов экономического роста. Это предполагает ускорение реформ для улучшения бизнес-климата и интенсификацию притока иностранного капитала, а также активизацию использования национальных сбережений и рост государственных расходов на развитие социальной, энергетической и транспортной инфраструктур.

Сценарием предусматривается реализация задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации, по созданию и модернизации 25 млн. высокопроизводительных рабочих мест к 2020 году, увеличению объема инвестиций не менее чем до 25% ВВП к 2015 году и до 27% к 2018 году, увеличению относительно 2011 года доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в ВВП к 2018 году в 1,3 раза относительно уровня 2011 года, производительности труда в 2018 году в 1,5 раза, а также мероприятий в рамках реализации государственной социальной политики, включая увеличение к 2018 году размера реальной заработной платы в 1,6 - 1,7 раза, в том числе увеличение заработной платы работников бюджетной сферы и научных сотрудников к 2018 году до 200% от средней заработной платы в соответствующем регионе.

Дополнительно сценарий предполагает более благоприятные демографические тренды. К 2030 году численность населения достигнет 151,4 млн. человек против 141,8 млн. человек по консервативному сценарию. Численность трудоспособного населения сократится в меньшей степени.

Формирование валового сбережения национальной экономики в прогнозный период при принятых сценарных условиях форсированного варианта развития будет характеризоваться восходящим трендом его относительного уровня. К 2030 году норма сбережения вырастет до 30,6% ВВП по сравнению с 28% в 2012 году.

Инвестиционная активность российской экономики в среднесрочной перспективе по форсированному варианту развития должна существенно возрасти. Ресурсы экономики, направляемые на валовое накопление основного капитала, должны возрасти с 21,8% ВВП в 2012 году до 29% ВВП в 2018 году. Уровень валового накопления основного капитала достигнет пиковых значений (более 33% ВВП) к 2022 - 2025 гг., несколько раньше, чем при развитии экономики по консервативному и инновационному вариантам, после чего в последующие пять лет произойдет его понижение в пределах 2 процентных пунктов.

Усиление инвестиционного спроса потребует мобилизации дополнительных финансовых ресурсов. Несмотря на более высокую норму сбережения домашних хозяйств, чем в других сценариях, опережающая потребность в масштабном финансировании инвестиционных программ приведет к необходимости повышения объемов заимствования недостающих ресурсов из-за рубежа, которые будут значительно выше соответствующих показателей консервативного и инновационного вариантов. Если в 2012 году Россия была чистым кредитором зарубежных стран (3,2% ВВП), то в прогнозный период она станет чистым заемщиком. К 2018 году национальная экономика должна последовательно увеличить объемы чистого заимствования у остального мира до 4,7% ВВП, а к 2020 - 2023 гг. - до 6,0 - 6,4% ВВП. К 2030 году чистый приток капитала в частный сектор снизится до 2,7% ВВП. Сальдо счета по текущим операциям будет находиться в отрицательной области на протяжении всего прогнозного периода. Таким образом, в сценарии форсированного развития создается достаточно высокая степень напряжения как в пропорциях деления располагаемого экономикой дохода между текущим потреблением и сбережением и целевого использования сберегаемого дохода на инвестиции, так и в плане зависимости роста от постоянного притока иностранных средств, в связи с чем формируются риски недостижения поставленных целей. Существенный рост внешнего долга и негативный счет текущих операций повышает уязвимость российской экономики по отношению к внешним шокам.


Достижение целевых параметров долгосрочной экономической политики

Социально-экономическая политика Правительства Российской Федерации на период до 2020 года будет определяться на основе приоритетов, сформулированных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике". В ближайшие годы необходимо совершить прорыв в переходе к экономике нового типа, инновационной социально-ориентированной, конкурентоспособной на пространстве мировой экономики.

Сценарии консервативного и инновационного развития экономики не позволят достичь параметров, намеченных в Указе Президента Российской Федерации. В консервативном варианте не удается решить в полной мере ни одной из стратегических задач. Так, слабая инвестиционная активность определит повышение доли валового накопления основного капитала в ВВП с 21% в 2011 году максимально до 25% в 2018 - 2020 годах. Рост производительности труда к 2018 году составит чуть более 30% относительно уровня 2011 года.

Сценарий инновационного развития обеспечивает значительное улучшение качественных характеристик экономического развития при поддержании сбалансированного устойчивого роста. Вместе с тем, целевые показатели указов Президента Российской Федерации в полной мере достичь не удается. В 2018 - 2020 годах доля инвестиций в основной капитал в ВВП будет находиться в пределах 25 - 26%, рост производительности труда к 2018 году относительно 2011 года составит 1,4 раза.

В форсированном сценарии инновационный импульс, реализуемый стратегиями развития высокотехнологичных отраслей, и расходами на наукоемкие отрасли, обеспечивающие развитие человеческого капитала, позволит увеличить долю высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВВП с 7,7% в 2011 году до 9,4% ВВП в 2015 году и до 12% к 2020 году. Доля высокотехнологичного наукоемкого сектора в ВВП к 2018 году возрастет в 1,4 раз. Это позволит достичь параметра Указа Президента Российской Федерации о повышении доли этого сектора в ВВП в 1,3 раза к 2018 году. Экономическая политика, направленная на улучшение бизнес-климата и увеличение притока иностранного капитала, предполагает существенный рост доли валового накопления основного капитала в ВВП - до 25% к 2015 году, 29% к 2018 году и до 32% к 2020 году. Форсированный сценарий развития характеризуется интенсификацией всех факторов экономического роста для достижения целевого параметра роста производительности труда к 2018 году в 1,5 раза относительно уровня 2011 года в условиях относительно стабильных мировых цен.


Достижение целевых параметров развития

вариант

2011 г.

2015 г.

2018 г.

2020 г.

Высокопроизводительные рабочие места <*>, млн. рабочих мест

1

17,9

19,2

20,5

21,3

2

19,6

20,8

22,3

3

20,8

23,8

26,3

Валовое накопление основного капитала, % ВВП

1

21,4

24

25

25

2

24

25

26

3

25

29

32

Высокотехнологичный наукоемкий сектор, % ВВП

3

7,7

9,4

10,9

12,0

по отношению к уровню 2011 года

3

1,2

1,4

1,6

Производительность труда, (2011 г. = 100)

1

100

115

131

141

2

117

136

149

3

120

150

170

--------------------------------

<*> Критерии высокопроизводительного рабочего места приведены в разделе 4.

Повышение стоимости труда будет стимулировать модернизацию рабочих мест с целью увеличения производительности труда, а принимаемые меры по повышению качества профессиональной подготовки и переподготовке кадров, стимулированию трудовой мобильности населения приведут к качественному улучшению рабочей силы. Эти тенденции позволят создать в форсированном сценарии почти 24 млн. высокопроизводительных рабочих мест к 2018 году и более 26 млн. мест к 2020 году.


3.2. ФАКТОРЫ И ЭТАПЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

После кризиса 2008 - 2009 годов и завершения периода восстановительного роста наступила новая фаза развития российской экономики, когда структура движущих сил роста кардинально отличается от предкризисного периода. В 2000 - 2007 гг. динамичный рост российской экономики со среднегодовым темпом около 7% более чем наполовину определялся эффектом улучшения внешнеэкономической конъюнктуры. Постоянный рост доходов от экспорта обеспечивал доступность иностранных технологий и оборудования, что отражалось на быстром росте производительности (около 4 п. п. прироста ВВП в год). Вклад накопления капитала и увеличения занятости добавлял к росту ВВП около 2,5 п. пункта.

Эффект улучшения внешнеэкономической конъюнктуры и роста нефтегазового комплекса практически полностью исчерпывается в долгосрочном периоде. Экспорт природных ресурсов даже с учетом сохранения высоких мировых цен не может обеспечить в долгосрочной перспективе совокупный вклад в рост ВВП более 1,5 п. пунктов. Демографические тренды будут определять отрицательный вклад в рост ВВП в результате снижения численности населения в трудоспособном возрасте. В этих условиях устойчивый и динамичный экономический рост может быть основан на факторе наращивания производственного капитала, обеспечивающего расширение производственных мощностей, а также поступательного роста совокупной производительности.

Существующий разрыв между качеством капитала и уровнем организации производственных процессов в России и в странах - экономических лидерах создает возможность и далее обеспечивать рост производительности за счет заимствования существующих практик и закупки передового оборудования. Реализация этого потенциала обеспечит ежегодный дополнительный прирост ВВП в среднем на уровне 1,2 п. пункта. Максимальный экономический эффект этого фактора будет проявляться до 2020 года, когда вклад в прирост ВВП может превышать 1,5 п. пункта. По мере приближения к уровню развитых стран действие этого фактора будет ослабевать. В долгосрочном периоде увеличение производительности возможно только на основе качественного улучшения уровня образования и собственных научных разработок и инновационных внедрений.

Цены на нефть в долгосрочный период будут оставаться одним из важных факторов, определяющих динамику экономического роста. В условиях сценария низких цен на нефть (вариант A - цена на нефть около 75 долларов США за баррель в постоянных ценах) в ближайшие 20 лет экономика будет расти со средним темпом 2,5% в год. За этим будут стоять ограниченные возможности как бизнеса, так и бюджета, по поддержанию инвестиционного роста и финансированию программ развития, а также возможности качественного улучшения инфраструктуры. Низкие доходы от экспорта будут ограничивать покупку оборудования и технологий у развитого мира, что будет тормозить возможности увеличения производительности.

В основных сценариях, предполагающих рост цен на нефть в реальном выражении на 1% в год, дополнительный ежегодный прирост экономики за счет "фактора нефти" составит в среднем 0,2 - 0,4 п. п. в год. К 2030 году уровень ВВП в консервативном варианте будет на 17% превосходить уровень варианта A за счет роста доходов экспортеров и эффекта более устойчивой и мощной бюджетной и кредитной систем.

В консервативном сценарии развития потенциальные темпы роста экономики России не превышают 3,0 - 3,2% в год. На протяжении периода 2015 - 2030 гг. вклад капитала в рост ВВП составляет около 1,5 п. п. в год. Более половины экономического роста обеспечивается ростом производительности, который связан с использованием возможностей "догоняющего роста". По мере исчерпания этого фактора вклад совокупной производительности сокращается с 2 п. п. в 2014 году до 1,2 п. п. в 2030 году. Слабый вклад фактора, связанного с улучшением качества человеческого капитала и разработкой собственных инноваций, не компенсирует снижение вклада совокупной эффективности факторов производства и негативного эффекта предложения труда.


Вклад в рост ВВП за 2012 - 2030 годы, п. п.

Вариант

Консервативный

Инновационный

Форсированный

ВВП

3,0 - 3,2

4,0 - 4,2

5,0 - 5,4

Совокупная производительность

Всего

1,8

2,3

2,8

в том числе

догоняющее развитие

1,2

1,2

1,2

расходы на НИОКР

гос. частные

0,1

0,2

0,3

0,1

0,2

0,3

расходы на образование

гос. частные

0,3

0,5

0,6

0,1

0,2

0,3

Труд

Всего

-0,1

0

0,1

в том числе

расходы на здравоохранение

гос. частные

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

Капитал

1,5

1,7

2,4

Инновационный сценарий характеризуется ускорением экономического роста в среднем до 4,0 - 4,2% в год. По сравнению с консервативным сценарием существенно усиливается составляющая роста, связанная с разработкой инноваций и повышением качества человеческого капитала. В консервативном варианте ее вес остается на уровне 2000-х годов (0,6 п. п.), тогда как в инновационном сценарии ее вклад в экономический рост повышается до 1,0 п. пункта. Увеличение инновационной компоненты развития обеспечивается за счет вклада науки и технологий и повышения вклада человеческого капитала (образования и здравоохранения).

Увеличение государственных и частных расходов на научную деятельность и опытно-конструкторские разработки позволит поддержать рост производительности труда, особенно в период после 2025 года по мере исчерпания возможностей "догоняющего роста". По инновационному варианту этот фактор обеспечит около 0,4 п. п. роста ВВП (0,2 п. п. в консервативном сценарии). Предполагается опережающий рост прикладных исследований и разработок, особенно связанных с задельными поисковыми работами, обеспечивающими создание новых прорывных технологий. Реализация государственной программы развития науки и технологий обеспечит создание новых мощных научных установок, расширяющих горизонты фундаментальных исследований. Значительно возрастет вовлеченность высшего образования в научные и инновационные исследования и разработки. Сформируется сеть университетов, обладающих компетенциями мирового уровня. При этом расходы на науку увеличиваются с 1,1% ВВП в 2011 году до 2,5% в 2030 году. Предполагается перелом в динамике частных расходов на НИОКР, которые с нынешнего минимального уровня 0,2% ВВП повысятся до 0,9% ВВП и их вклад в экономический рост станет сопоставим с вкладом государственной поддержки НИОКР.

Инновационный характер развития экономики обеспечивается также за счет более высоких расходов на человеческий капитал, которые к 2030 году вырастут до 13,6% ВВП (в 2011 году 9,2% ВВП). Рост будет происходить как за счет государственных, так и за счет расходов граждан и организаций. В целом повышение качества человеческого капитала определит дополнительно 1 п. п. экономического роста.


Расходы на человеческий капитал

(в % к ВВП)

варианты

2010 г.

2011 - 2015 гг.

2016 - 2020 гг.

2021 - 2025 гг.

2026 - 2030 гг.

Расходы на образование

2

5,2

4,9

5,6

6,2

6,5

1

4,8

5,4

5,8

6,0

в том числе:

государственные расходы

2

4,3

4,1

4,7

5,1

5,2

1

4,0

4,6

5,0

5,1

частные расходы

2

0,9

0,8

0,9

1,1

1,3

1

0,8

0,8

0,8

0,9

Расходы на здравоохранение

2

4,6

4,7

5,7

6,5

7,0

1

4,6

5,4

5,9

6,1

в том числе:

государственные расходы

2

3,6

3,8

4,5

4,9

5,0

1

3,7

4,3

4,7

4,9

частные расходы

2

0,9

0,9

1,2

1,5

1,9

1

0,9

1,0

1,1

1,3

Возросший объем финансирования социальных отраслей позволит устранить существующий дисбаланс в оплате труда медицинских и педагогических работников с занятыми в других отраслях, сделать эти профессии конкурентными на рынке труда и привлекательными для молодежи. Это даст возможность повысить качество предоставляемых услуг и создаст условия для проведения реформ в этих отраслях.


Соотношение заработной платы в бюджетных отраслях и в целом

по экономике (вариант 2)

2011 г.

2015 г.

2020 г.

2025 г.

2030 г.

В целом по экономике

100

100

100

100

100

в бюджетном секторе образования

68

75

77

77

78

в бюджетном секторе здравоохранения

74

80

107

107

107

Предусматриваются также модернизация материально-технического обеспечения систем здравоохранения, дошкольного, общего и профессионального образования, обновление профессиональных компетенций, повышение уровня подготовки персонала.

В инновационном сценарии будет сформирована гибкая и диверсифицированная система профессионального образования, отвечающая требованиям рынка труда и потребностям инновационной экономики, как в части образовательных программ, так и в части условий и материально-технического оснащения процесса обучения.

В части дошкольного и общего образования должна быть обеспечена доступность образовательных услуг при одновременной модернизации как учебной работы с детьми, так и работы по их воспитанию и социализации.

В целом улучшение качества образования и повышение его соответствия требованиям экономики может существенно повысить рост производительности труда. В инновационном сценарии в среднем за 2013 - 2030 гг. "фактор образования" повышает ежегодный рост ВВП на 0,7 п. п. (0,4 п. п. в консервативном сценарии).

В области здравоохранения должна быть сформирована система доступной медицинской помощи, обеспечивающей оказание услуг, объем, виды и качество которых соответствуют уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки. Расходы бюджетной системы на здравоохранение будут по-прежнему играть основную роль, хотя их вес должен сократиться с 82 до 72% к 2030 году. Улучшение качества медицинского обслуживания не только имеет высокий социальный приоритет и связано с повышением качества жизни, но и является важным фактором предложения труда через снижение заболеваемости и смертности в трудоспособном возрасте. Экономический рост будет также стимулироваться за счет повышения экспорта медицинских услуг. В целом инвестиции в здравоохранение могут повысить рост ВВП на 0,3 процентных пункта.

В инновационном сценарии предполагается усиление действия "фактора капитала". Увеличение производственных мощностей в среднем будет обеспечивать 1,7 п. п. роста ВВП в год против 1,5 п. п. роста в консервативном сценарии. В структуре вклада капитала в экономический рост можно выделить эффект модернизации транспортной инфраструктуры, на который приходится 0,3 - 0,5 п. п. роста экономики.

Форсированный сценарий предполагает интенсификацию всех имеющихся факторов, чтобы в период 2013 - 2030 гг. достичь средних темпов экономического роста 5,0 - 5,4%. Для этого необходимо существенное обновление производственных мощностей. Средние темпы роста инвестиций в 2013 - 2030 гг. предполагаются на 2,3 п. п. в год выше, чем в инновационном сценарии. Наиболее высокие темпы роста предполагаются в 2016 - 2020 гг., когда для модернизации производства и обновления технологий потребуется рост инвестиций в среднем на 12 - 13% в год, что на 6 п. п. выше, чем в инновационном сценарии. В целом дополнительный рост ВВП за счет этого фактора в период 2013 - 2030 гг. в среднем составит 2,4 п. п. (1,7 п. п. в инновационном сценарии).

Форсированный вариант также основан на значительном усилении производительности, которая достичь уровня высокоразвитых стран к концу прогнозного периода. Этот фактор будет основой ускоренного роста и в среднем обеспечит 2,8 п. п. прироста ВВП в год. Условием для этого может стать форсированное развитие науки и технологий. Прежде всего, должна резко возрасти активность предприятий, связанная с вложениями в НИОКР. Доля в ВВП частных расходов на исследования и разработки должна достигнуть 1,5% к концу рассматриваемого периода (0,9% ВВП в инновационном и 0,5% в консервативном сценариях) и быть сопоставима с расходами стран-лидеров инновационного развития. Разработка инноваций позволит дополнительно увеличить ежегодный темп прироста ВВП в среднем на 0,6 п. п. в период 2013 - 2030 годов. Усиление производительности также будет основано на дополнительном качественном улучшении образования и здравоохранения. Кроме того, условия форсированного сценария предполагают, что улучшение здравоохранения позволит существенно снизить уровень смертности и повысить численность населения в трудоспособном возрасте к 2030 году на 4% по отношению к консервативному и инновационному сценариям (подробнее в разделе 2.5).

Факторы, обеспечивающие ускоренное развитие по инновационному и форсированному сценариям, характеризуются различной ролью и масштабами своего вклада в ускорение экономического роста по этапам долгосрочной перспективы.

Первый период (2013 - 2020 годы) можно рассматривать как период внутренней перестройки, направленной на преодоление "узких мест" в развитии транспортной и энергетической инфраструктуры и формирование очагов собственно инновационного развития и "новой экономики". Ускорение темпов роста в этот период обеспечивается преимущественно за счет развития высоко- и среднетехнологичных отраслей (оборонных и гражданских), дающих быструю отдачу в росте ВВП, а также за счет повышения эффективности использования ресурсов и расшивки инфраструктурных ограничений, сдерживающих привлечение инвестиций и развитие отдельных регионов. Одновременно в этот период создаются условия для долгосрочного инновационного развития путем последовательного смещения структуры расходов бюджета в пользу финансирования инновационных секторов экономики. Однако вклад высокотехнологичных и наукоемких секторов в рост ВВП в этот период еще не так ощутим, из-за их невысокой доли в производстве добавленной стоимости.


Динамика ВВП и вклад в экономический рост финансирования

(по вариантам)

(в процентных пунктах, в среднем в год)

2013 - 2020 гг.

2021 - 2025 гг.

2026 - 2030 гг.

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Среднегодовой темп прироста ВВП

3,6

4,2

6,0

3,0

4,0

5,3

2,5

3,7

4,2

Вклады в прирост ВВП финансирования в:

человеческий капитал

0,5

0,6

0,6

0,6

0,8

1,0

0,7

1,1

1,5

в том числе:

образование

0,3

0,4

0,4

0,4

0,6

0,7

0,5

0,8

1,0

из бюджетной системы

0,3

0,3

0,3

0,3

0,5

0,5

0,4

0,6

0,8

здравоохранение

0,2

0,2

0,2

0,2

0,3

0,4

0,2

0,3

0,5

из бюджетной системы

0,1

0,2

0,2

0,1

0,2

0,3

0,1

0,2

0,4

инвестиции в транспортную инфраструктуру, технологичные отрасли и науку

0,9

1,5

1,6

0,6

1,4

1,8

0,4

1,1

1,4

в том числе:

развитие технологичных отраслей

0,5

0,7

0,8

0,3

0,5

0,7

0,2

0,3

0,4

научные исследования и разработки

0,1

0,3

0,3

0,1

0,4

0,5

0,1

0,5

0,7

из бюджетной системы

0,1

0,2

0,2

0,1

0,2

0,3

0,1

0,3

0,3

Другие факторы роста

2,3

2,1

3,8

1,9

1,9

2,5

1,4

1,5

1,3

Справочно:

Вклад в прирост ВВП финансирования

из бюджетной системы

1,3

1,9

1,9

1,0

1,9

2,4

0,9

1,7

2,2

из других источников

2,4

2,4

3,9

2,0

2,1

2,9

1,6

2,0

2,0

Второй период (2021 - 2025 годы) характеризуется максимальным эффектом от ускорения роста высокотехнологичных и наукоемких секторов экономики. Завершается реализация масштабных инфраструктурных проектов, что создает качественно новый тип мобильности населения и транспортных потоков в экономике. Одновременно возрастает роль и вклад человеческого капитала в экономический рост. Результаты модернизации образования и здравоохранения проявляются не только в развитии указанных секторов новой экономики и сектора общественных услуг, повышении качества предоставляемых ими услуг, но и в повышении качества самого человеческого капитала, его производительной силы.

Третий период (2026 - 2030 годы) можно рассматривать в полной мере как период развития на основе нового качества человеческого капитала и создания нового экспортного потенциала, опирающегося на товары и услуги с высокой долей добавленной стоимости. По мере роста нормы накопления и создания необходимой инфраструктурной базы замедляется вклад инвестиций в основной капитал и вложений в инфраструктурные сектора, относительно замедляются и общие темпы экономического роста, особенно в форсированном сценарии развития, но продолжает наращиваться отдача от осуществленного финансирования человеческого капитала и особенно научных разработок.

Наиболее сильно неравномерность вклада факторов проявляется в форсированном сценарии развития, поскольку по мере выхода на максимально допустимый уровень нормы накопления заметно замедляется предельная отдача от дополнительных инвестиций и финансовых вложений.

Таким образом, разница в динамике ВВП между инновационным сценарием развития и консервативным постепенно увеличивается с 0,6 п. п. в 2013 - 2020 гг. до 1,2 п. п. в 2025 - 2030 годах. Более половины вклада в обеспечение дополнительного роста ВВП вносит финансирование из бюджетной системы. Среди факторов бюджетной системы около 60% вклада в ускорение роста ВВП приходится на фактор финансирования развития высокотехнологичных отраслей промышленности и научные исследования и разработки, повышающие конкурентоспособность отечественной продукции. Среди других факторов основную роль играют государственные вложения в развитие инфраструктуры, содействующие повышению эффективности экономики и привлечению дополнительных инвестиций в основной капитал, а также вложения в человеческий капитал. Именно этот фактор оказывает в долгосрочной перспективе наибольшее влияние на повышение эффективности человеческого капитала и технический прогресс и, как следствие, в повышение эффективности производства.

Наиболее сильно неравномерность вклада факторов проявляется в форсированном сценарии развития, поскольку по мере выхода на максимально допустимые уровни нормы накопления заметно замедляется предельная отдача от дополнительных инвестиций и финансовых вложений.

(Более подробно методические вопросы оценки факторов роста рассматриваются в Приложении 18.)


Производительность труда


Производительность труда (США 2011-100)

Рост производительности труда становится ключевым параметром для обеспечения устойчивого экономического роста в условиях ограничений предложения на рынке труда. На сегодняшний день уровень производительности труда в России относительно уровня США 2011 года, по данным ОЭСР, составляет 36,4% (на отработанный час) <1>. В соответствии с прогнозными оценками, при форсированном варианте развития, производительность достигнет к 2030 году 90% от уровня США, в рамках инновационного - 75%, а при инерционном - составит около 64 процентов.

--------------------------------

<1> Без учета отработанных чел. часов производительность в России, по оценке, составляет в 2011 году 41,5% от уровня США.

В отраслевом разрезе уровень производительности труда определяется структурными особенностями производства, а также степенью модернизации. В экспортоориентированных отраслях отмечается относительно высокая степень внедрения современных технологий и, соответственно, относительно высокий уровень производительности труда. В отраслях, ориентированных на внутренний спрос, уровень производительности труда заметно коррелирует со сложившимся уровнем конкуренции на соответствующих рынках. Высокомонополизированные и закрытые от внешнего рынка отрасли характеризуются низким уровнем производительности (энергетика, ЖКХ и другие).

Оценки UNECE показывают, что в России промышленность отстает по уровню производства добавленной стоимости на одного занятого по сравнению с приведенными в таблице развитыми странами в 2,2 - 5,9 раза. В сфере услуг наименьшее отставание России по производительности труда характерно для группировки, содержащей торговлю, гостиничный и ресторанный бизнес, транспорт и связь. При этом данный агрегат также очень неоднороден по уровню производительности в отдельных отраслях: к высокопроизводительным может быть отнесен нефте- и газопроводный транспорт, значительно ниже производительность в других отраслях сферы услуг.


Относительный уровень производительности труда по странам

в 2010 году, %

Россия

Германия

Норвегия

Финляндия

Швеция

Экономика в целом

100

244

316

236

250

Сельское хозяйство, охота, рыболовство

100

176

372

321

291

Промышленность

100

221

587

285

257

Строительство

100

211

239

286

227

Услуги

100

250

255

220

241

в том числе:

оптовая и розничная торговля, ремонт, гостиницы и рестораны, транспорт и связь

100

142

196

159

184

финансы, операции с недвижимым имуществом

100

194

197

173

179

другие услуги

100

503

482

405

448

По данным UNECE.

Высокий потенциал для роста производительности существует в обрабатывающей промышленности. Так, в высоко- и среднетехнологичных отраслях машиностроения уровень производительности труда в 3 - 10 раз отстает от ведущих мировых компаний, потенциал роста к 2020 году оценивается в авиастроении в 2,9 раза, в судостроении - в 3,5 раза, в автомобилестроении - в 2,5 раза, в радиоэлектронном комплексе - более чем в 10 раз. Сравнение крупнейших российских компаний с мировыми лидерами по размеру выручки на одного работника свидетельствует о разрыве в 10 и более раз.


Производительность труда (США 2011-100)

По планам компаний с государственным участием, которые в 2011 году разработали и приняли программы инновационного развития, в 2012 - 2015 гг. в среднем по всем компаниям ожидается рост производительности на 5 - 8% в год, что выше роста в целом по экономике. При этом лидерами роста производительности будут компании машиностроения, химической промышленности и энергетики.


Рост производительности труда (по добавленной стоимости)

2030 г. к 2010 г.

вариант 1

вариант 2

вариант 3

Всего в экономике

2,0

2,4

2,9

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

1,5

1,9

2,0

Рыболовство, рыбоводство

1,7

2,1

2,5

Добыча полезных ископаемых

1,9

2,1

2,4

Обрабатывающие производства

3,6

4,1

5,1

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

5,0

5,6

6,9

Строительство

2,5

2,8

3,5

Оптовая и розничная торговля, ремонт

2,3

2,8

3,6

Гостиницы и рестораны

1,6

2,0

2,6

Транспорт и связь

1,6

2,0

2,1

Финансовая деятельность

3,0

3,7

4,3

Образование, здравоохранение

1,5

1,8

2,2

В цементной промышленности текущая производительность труда в 4,5 - 6,5 раза ниже зарубежных компаний, рост к 2030 году может составить 3,5 - 4 раза. В стекольной отрасли производительность труда в 1,8 - 2,5 раза ниже уровня производительности зарубежных компаний. Потенциал роста к 2030 году оценивается на уровне 2,5 - 3,5 раза.

Текущая производительность труда у ведущих российских металлургических компаний в 2 - 5 раз ниже аналогичных показателей зарубежных компаний. Рост производительности труда к 2020 году может составить 1,3 - 1,5 раза, к 2030 году - 2 - 2,1 раза.

Рост производительности труда в торговле и некоторых других отраслях будет обеспечен переходом на новые формы производства (интернет-торговля, другие виды электронных услуг).


3.3. СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЦЕНАРИЕВ РАЗВИТИЯ

Во всех рассмотренных сценариях предполагается изменение структуры производства в сторону диверсификации экономики. Доля нефтегазового сектора будет сокращаться в результате существенных ограничений, связанных с добычей и экспортным спросом. В то же время масштабы диверсификации будут определяться возможностями наращивания объемов производства продукции высокой степени переработки и развития экономики знаний.

В консервативном сценарии изменения структуры экономики в прогнозный период будут незначительными. Доля нефтегазового сектора снизится с 20% в 2012 году до 16% в 2030 году. Во многом за счет этого несколько увеличит свой вес в объеме экономики производство инновационного сектора <1> - с 11% в 2012 году до 15% в 2030 году, прежде всего за счет увеличения доли машиностроения (с 3% в 2011 году до 3,4% в 2030 году) где ожидаемый среднегодовой рост в прогнозный период составит 5,2 процента.

--------------------------------

<1> В состав сектора экономики знаний и высоких технологий или собственно инновационного сектора (хотя инновационность свойственна всем сферам экономики) в расчетах включаются сферы науки, связи и информатизации, образования и здравоохранения, формирующие человеческий капитал, и машиностроение. Эта условная группировка не в полной мере охватывает весь высокотехнологичный сектор, так как не включает несколько высокотехнологичных видов деятельности (например, производство фармацевтических препаратов). С другой стороны, она включает в себя среднетехнологические не наукоемкие виды деятельности машиностроения, начального и среднего образования и общей медицинской помощи. Грань между высокими и средними видами технологий, высокой и низкой наукоемкостью относительна, поэтому в анализе используется упрощенная группировка, не дифференцирующая разные виды экономики знаний и технологий.

В консервативном сценарии за Россией сохранится традиционная роль поставщика первичных энергоресурсов и сырья низкой степени переработки, что не позволит поднять физические темпы роста экспорта выше 3% в год в 2016 - 2030 годах. На протяжении всего прогнозного периода доля топливно-энергетических товаров будет снижаться незначительно с 67,1% в 2012 году до 46,9% в 2030 году. При этом рост нетопливного экспорта в 2016 - 2030 гг. не превысит 5 - 6,5% в год. Доля машин, оборудования и транспортных средств вырастет с 5% в 2012 году до 7% к 2030 году.

Процессы глобализации и встраивания в мировые производственные цепочки приводят к увеличению доли импорта промежуточной продукции с 33% в 2012 году до 36% в 2030 году, при этом доля ввозимых потребительских товаров снизится с 43% в 2012 году до 31% в 2030 году, а доля инвестиционных товаров увеличится с 25% в 2012 году до 33% в 2030 году.

Инновационный сценарий предполагает существенные структурные сдвиги, поддерживаемые повышением эффективности использования ресурсов. Доля инновационного сектора в ВВП повысится до 17% в 2030 году при снижении доли нефтегазового сектора до 10 процентов.


Врезка 1. Высокотехнологичный наукоемкий сектор

В соответствии с методологией ОЭСР критерием отнесения к высокотехнологичным наукоемким отраслям является степень прямого и косвенного использования результатов НИОКР в том или ином виде экономической деятельности.

К высокотехнологичным относят производственные виды экономической деятельности: производство летательных аппаратов, производство фармацевтической продукции и медицинских изделий, средств измерений и контроля, электронная и радиоэлектронная промышленность, производство офисного оборудования и вычислительной техники. В 2009 - 2011 годах доля высокотехнологичного сектора в ВВП составляла 0,9%, в развитых странах доля высокотехнологичных наукоемких производств в ВВП превышает 2%, в Корее - более 5 процентов. По оценкам реализация государственных программ развития высокотехнологичных отраслей позволит нарастить долю сектора в ВВП до 1,3% к 2020 году.

К наукоемким относят виды экономической деятельности, производящие услуги, среди которых на формирование новой экономики, основанной на знаниях, в наибольшей степени оказывают влияние: образование, здравоохранение, научные исследования и разработки. С 2009 по 2011 год доля наукоемких отраслей в ВВП сократилась с 7,6% до 6,8%, в наибольшей степени сократилась доля образования. В развитых странах доля наукоемких отраслей в ВВП превышает 10%. По оценкам к 2020 году доля наукоемких отраслей увеличится до 10,7%.


Доля высокотехнологичных наукоемких отраслей в ВВП, %

2009

2010

2011

2015

2018

2020

в текущих ценах

в ценах 2011 года

Высокотехнологичные наукоемкие отрасли - всего

8,5

8,1

7,7

9,4

10,9

12,0

Высокотехнологичные отрасли - всего

0,9

0,9

0,9

1,1

1,2

1,3

Производство летательных аппаратов, включая космические

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Производство фармацевтической продукции

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,3

Производство офисного оборудования и вычислительной техники

0,03

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

Производство электронных компонентов, аппаратуры для радио, телевидения и связи

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

Производство медицинских изделий; средств измерений, контроля, управления и испытаний; оптических приборов, фото- и кинооборудования; часов

0,3

0,3

0,3

0,4

0,5

0,6

Наукоемкие отрасли - всего

7,6

7,2

6,8

8,3

9,7

10,7

Научные исследования и разработки

1,2

1,3

1,2

1,8

2,0

2,1

Образование

2,9

2,6

2,5

2,8

3,2

3,5

Здравоохранение и предоставление социальных услуг

3,5

3,2

3,1

3,8

4,6

5,2

Такой структурный маневр будет обеспечиваться ростом инновационной активности и поддерживаться повышением расходов на НИОКР и образование. При этих параметрах развития "экономики знаний" Россия становится достаточно конкурентоспособной по сравнению с европейскими и азиатскими партнерами, обеспечивается комплексное развитие национальной инновационной системы. Существенный вклад в рост инновационного сектора будет вносить производство машиностроительной продукции, которая будет увеличиваться в среднем на 6,3% в год, в том числе за счет завоевания внешних рынков.

В инновационном сценарии экспорт машин к 2030 году будет составлять 10% экспорта, увеличившись в 5 раз, до 141 млрд. долларов США. При этом доля ТЭК сократится до 39%. Таким образом, динамика экспорта все в большей степени будет опираться на расширяющийся экспорт нетопливной продукции, рост которого в 2016 - 2030 гг. будет составлять в среднем около 8% в год.

Процессы глобализации и интеграции в мировое хозяйство приведут к значительному изменению структуры российского импорта. К 2030 году доля промежуточной продукции вырастет до 36% с 33% в 2012 году, при этом доля потребительского импорта будет ниже, чем в консервативном сценарии, и составит 30%, понизившись с 43% в 2012 году, а доля инвестиционных товаров увеличится до 34% против 25% в 2012 году.


Структура добавленной стоимости по основным

секторам экономики

(в ценах 2011 года, % к ВВП)

Варианты

2011 г.

2015 г.

2020 г.

2025 г.

2030 г.

Добавленная стоимость - всего

100

100

100

100

100

Инновационный сектор

1

11,3

12

13

14

15

2

12

14

16

17

3

13

16

18

20

Нефтегазовый сектор

1

20,5

18

17

17

16

2

18

15

12

10

3

18

12

9

8

Сырьевой сектор

1

5,1

5

6

6

6

2

5

6

5

5

3

5

5

5

5

Транспорт

1

5,5

6

5

5

5

2

6

5

5

4

3

6

5

5

5

Оптовая и розничная торговля

1

16,7

17

17

17

16

2

17

16

16

15

3

16

16

16

15

Прочие сектора

1

38,5

40

39

39

40

2

39

41

43

46

3

39

44

45

45

В сценарии форсированного роста структурная диверсификация экономики будет выражена в еще большей степени, чем в инновационном сценарии. Доля инновационного сектора в ВВП в 2030 году повысится до 20%. Рост инвестиций в указанный сектор будет поддерживаться повышением расходов в наукоемкие отрасли за счет всех источников финансирования: на НИОКР - до 1,8% ВВП в 2015 году и 3% ВВП в 2030 году; на образование - до 5,1% ВВП в 2015 году и 8,1% ВВП в 2030 году и на здравоохранение - до 5,1% ВВП в 2015 году и 9,4% ВВП в 2030 году.

При этом доля нефтегазового сектора, несмотря на рост эффективности добычи и расширение экспорта, будет снижаться быстрее, чем в инновационном сценарии - до 8% к 2030 году.

В этом сценарии происходит существенное расширение экспорта продукции высокой степени переработки. Экспорт нетопливных товаров растет в период 2016 - 2030 гг. в среднем на 9% в год. Экспорт машин и оборудования увеличивается к 2030 году в 8 раз по отношению к 2012 году, до 205 млрд. долларов США, что в сопоставимых ценах приблизительно соответствует сегодняшнему экспорту машиностроительной продукции Тайваня. За этим стоит существенная модернизация производства и усиление мер поддержки экспортеров и продвижения товаров на внешних рынках.

В форсированном сценарии предполагается рост конкурентоспособности отечественной продукции не только на внешнем, но и на внутреннем рынке и максимальная реализация потенциала импортозамещения. Прирост внутреннего спроса к 2030 году на три четверти покрывается приростом произведенных на территории России товаров и услуг против менее половины в 2011 году. Инвестиционно-ориентированный рост экономики приведет к увеличению доли импорта инвестиционных товаров в 2030 году до 38% с 25% в 2012 году, доля потребительских товаров к 2030 году сократится до 28% против 43% в 2012 году, а доля промежуточной продукции незначительно повысится с 33% в 2012 году до 35% в 2030 году. Импорт будет ориентирован, прежде всего, на приобретение высокотехнологичной продукции, необходимой для развития производств и повышения стандартов потребления.

Инновации реализуются во всех секторах экономики. В то же время в рамках прогноза в состав инновационного сектора включены сферы образования, здравоохранения, науки, связи и телекоммуникаций, машиностроения и фармацевтики, поскольку эти сектора характеризуются повышенным уровнем инновационной активности и наукоемкости, хотя охватывают как высоко-, так и среднетехнологические виды деятельности.


Средний вклад в рост ВВП, п.п.

Структура спроса также существенно меняется в рассматриваемых вариантах. Невысокий внешний спрос и ограниченные возможности наращивания топливного экспорта будут снижать долю экспорта в ВВП и ориентировать экономический рост на внутренний спрос. Инвестиции во всех сценариях являются наиболее динамичной компонентой совокупного спроса, которая увеличивает свой вес в структуре спроса, но при этом наибольший вклад в экономическую динамику будут вносить потребительские расходы.

Консервативный сценарий является в наибольшей степени потребительски ориентированным. Рост внутреннего спроса будет постепенно замедляться с 4% в 2016 - 2020 гг. до 3,3% в 2021 - 2025 гг. и 2,7% в 2026 - 2030 годах. Расходы домашних хозяйств на потребление обеспечивают почти две трети экономического роста и увеличивают свою долю в ВВП с 48% в 2012 году до 51% в 2030 году, при этом вклад роста потребления домашних хозяйств в динамику ВВП уменьшится с 2,3 п. п. в 2016 - 2020 гг. до 1,8 п. п. в 2021 - 2025 гг. и 1,4 п. п. в 2026 - 2030 годах.

Валовое накопление также увеличивает долю в ВВП с 22% в 2012 году до 25% в 2018 году и до 26% в 2030 году. В 2030 году около трети роста экономики будет обеспечено ростом валового накопления основного капитала, его вклад уменьшится с 1,2 п. п. в 2016 - 2020 гг. до 1 п. п. в 2021 - 2030 годах.

Негативный вклад чистого экспорта в динамику ВВП снизится с -4,2 п. п. до -0,2 п. п. в 2020 - 2030 годах. При этом доля товарного импорта в рассматриваемый период остается относительно стабильной - около 16 - 17%. Средний темп прироста товарного экспорта составляет около 2% в год, в результате его доля в ВВП падает с 26 до 20 процентов.

В структуре использования ВВП в инновационном сценарии развития более интенсивно увеличивается доля валового накопления основного капитала, которая к 2020 году растет до 26% ВВП и сохраняется на этом уровне до 2030 года. В 2016 - 2030 гг. эта компонента будет обеспечивать 37% роста экономики, а в 2026 - 2030 гг. - 39%. Вклад в динамику ВВП снижается с 1,6 п. п. в 2016 - 2020 гг. до 1,3 п. п. в 2026 - 2030 годах.

Доля потребления домашних хозяйств на протяжении всего прогнозного периода будет оставаться стабильной на уровне 55 - 60% ВВП. Его вклад в динамику ВВП снизится с 2,4 п. п. в 2016 - 2020 гг. до 223 п. п. в 2021 - 2030 годах.

При этом склонность к импорту будет снижаться, и его вес в ВВП сократится к 2030 году до 14% ВВП. Расширение экспорта обрабатывающей промышленности позволит увеличить среднегодовые темпы товарного экспорта в 2013 - 2030 гг. до 3,5%, при этом в 2026 - 2030 гг. прирост может увеличиться до 4,4%. Вклад товарного экспорта в рост экономики увеличится с 0,7 п. п. в 2016 - 2020 гг. до 0,8 п. п. в 2021 - 2025 гг. и 0,9 п. п. в 2026 - 2030 гг., а его доля в 2030 году снизится до 20 процентов.

В форсированном сценарии, несмотря на усиление роста экспорта, экономический рост в наибольшей степени ориентирован на внутренний спрос, который будет расти в среднем на 6% в 2013 - 2030 годах.

Инвестиции становятся одним из главных факторов экономического роста. В среднем в период 2013 - 2030 гг. они обеспечивают более 40% экономического роста. Доля валового накопления основного капитала в ВВП увеличивается до 28% в 2018 году, а после 2020 года находится на уровне 30 - 33% ВВП. Вклад инвестиций снижается с 3,1 п. п. в 2016 - 2020 гг. до 2,3 п. п. в 2021 - 2025 гг. и 1,3 п. п. в 2026 - 2030 годах.

В этом сценарии при некотором сокращении доли потребительских расходов домашних хозяйств (до 46% в 2030 году) в наибольшей степени теряет свой вес импортная продукция, доля которой снижается до 11%. За счет опережающего роста внутреннего спроса доля товарного экспорта в ВВП снизится с 26% в 2012 году до 15% в 2030 году. С 2026 года чистый экспорт товаров и услуг начинает вносить положительный вклад в динамику ВВП.


3.4. ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ СО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ СТРУКТУРНЫМ

И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМ

Структурные сдвиги в экономике и модернизация ведущих секторов и институтов обеспечиваются всем комплексом мер экономической политики, с использованием инструментов государственных программ, стратегий, федеральных целевых программ, дорожных карт по решению конкретных проблем и "расшивке структурных и институциональных узких мест".

В составе госпрограмм выделяется пакет ключевых проектов (Приложение 16), имеющих значительный структурный и макроэкономический эффект, различающихся соотношением вклада частных и государственных затрат, или балансом частно-государственного партнерства, и, соответственно, разными сроками окупаемости. Реализация этих ключевых проектов позволит обеспечить достижение в полном объеме целевых параметров указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года.


Дополнительные расходы федерального бюджета на приоритетные

проекты по направлениям за 2013 - 2020 гг. <*>

--------------------------------

<*> Дополнительные проекты в инновационном и форсированном сценариях относительно консервативного сценария (консервативный сценарий рассчитан исходя из предложений Минфина России по предельным объемам расходов федерального бюджета на реализацию госпрограмм).

N

Направление

млрд. рублей

Структура, %

Всего расходов

6 373

100

I.

Транспортная инфраструктура

2 507

39,3

II.

Развитие науки и высокотехнологичных отраслей

934

14,7

III.

Здравоохранение

857

13,5

IV.

Образование

282

4,4

V.

Жилищные программы

468

7,3

VI.

Поддержка экспорта

76

1,2

VII.

Региональные проекты

877

13,8

VIII.

Поддержка сельского хозяйства

295

4,6

IX.

ФЦП "Развитие единой государственной системы регистрации прав на недвижимое имущество 2014 - 2019 гг."

76

1,2

По оценке, дополнительная потребность в расходах федерального бюджета на ключевые проекты для целей повышения качества экономического и социального развития за 2013 - 2020 годы оценивается в размере 6,4 трлн. рублей в ценах соответствующих лет, что составляет 4% от общего объема расходов федерального бюджета. Инвестиционные расходы составляют около 70% от финансирования приоритетных проектов или почти 2% от общего объема инвестиций в основной капитал в целом по экономике.

Наибольший объем расходов приходится на проекты в области развития транспортной инфраструктуры (2,5 трлн. рублей или 39% от расходов на приоритетные проекты), в том числе расходы на удвоение вводов автомобильных дорог - 1,5 трлн. рублей, расходы на строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Казань - Екатеринбург - 992 млрд. рублей (при этом срок окончания проекта ВСМ - 2023 год, доля государственного финансирования в общей стоимости проекта составляет около 70 процентов).

Расходы на проекты в области развития высокотехнологичных производств за 2013 - 2020 годы составляют 145 млрд. рублей (2,3% от расходов на приоритетные проекты). Проекты по производству редкоземельных металлов и продукции на их основе оцениваются в объеме 22,5 млрд. рублей, проекты по развитию научной базы в области композиционных материалов 12,8 млрд. рублей. Также необходимо 57,5 млрд. рублей до 2017 года на дополнительное финансирование госпрограммы "Космическая деятельность России на 2013 - 2020 годы" и 19,7 млрд. рублей на развитие авиации, судостроения, ЭКБ.

Проекты в области науки за 2013 - 2020 годы оцениваются в 789 млрд. рублей или 12,4% от расходов на приоритетные проекты. В том числе расходы на MegaScience (85 млрд. рублей) необходимы для развития инфраструктуры фундаментальных исследований и расширения участия в международных исследованиях. Развитие инфраструктуры исследований также предполагается за счет поддержки инновационных кластеров (35 млрд. рублей) и вузов. Основная часть прикладных научных исследований реализуется через ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям научно-технологического комплекса России на 2007 - 2013 годы" и "Научно-педагогические кадры инновационной России на 2007 - 2013 годы" и их продолжение в 2014 - 2020 годах (дополнительные расходы бюджета - 621 млрд. рублей). Средства РФТР (27 млрд. рублей) выделяются высокотехнологичным предприятиям на беззалоговые займы на НИОКР с обязательным внедрением результатов. Расходы Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (21 млрд. рублей) предполагают широкую поддержку фундаментальных и прикладных исследований.

Проекты в области образования за 2013 - 2020 годы оцениваются в 282 млрд. рублей или 4,4% от расходов на приоритетные проекты. За счет поддержки ведущих университетов, включая строительство кампусов (222 млрд. рублей), будет обеспечен рост конкурентоспособности российского профессионального образования, интеграция вузов в международную академическую среду. Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи предполагается за счет модернизации системы дополнительного образования детей (60 млрд. рублей).

Проекты в области здравоохранения за 2013 - 2020 годы оцениваются в 857 млрд. рублей или 13,5% от расходов на приоритетные проекты. За счет увеличения расходов на медицинскую науку и технологии (659 млрд. рублей) будет обеспечено внедрение инновационных разработок в области диагностики, лечения и профилактики заболеваний, в том числе поддержка ядерной медицины (77 млрд. рублей) позволит снизить смертность от новообразований и повысить качество жизни больных. Дополнительное финансирование развития и улучшения материально-технической базы службы родовспоможения и детства (100 млрд. рублей) позволит снизить материнскую и младенческую смертность. Продолжение ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации" с 2016 года (98 млрд. рублей) будет способствовать развитию массового спорта и спорта высоких достижений.

Расходы на жилищные программы за 2013 - 2020 годы составляют 468 млрд. рублей или 7,3% от расходов на приоритетные проекты, из них 53 млрд. рублей необходимо для переселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, но не входящих в действующие программы переселения, 94 млрд. рублей необходимо для возмещения затрат на обеспечение инфраструктурой земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим 3 и более детей, 18 млрд. рублей на обеспечение жильем ветеранов боевых действий и инвалидов.

Кроме того, предполагается выделение 76 млрд. рублей на поддержку экспорта высокотехнологичных товаров и инвестиционного сотрудничества.

Расходы на региональные проекты за 2013 - 2020 гг. составят 877 млрд. рублей (13,8% от расходов на приоритетные проекты), из них 790 млрд. рублей на развитие Дальнего Востока, 36 млрд. рублей на развитие Северного Кавказа, остальные средства на реализацию проектов на юге России, Курильских островах и других.

Финансирование этих проектов со стороны государства предполагает использование не только средств федерального бюджета, но и на возвратной основе ресурсов Фонда национального благосостояния, а также возможность долгосрочного инвестирования пенсионных средств. Масштабы таких "квазибюджетных" или долгосрочных финансовых инвестиций оцениваются в рамках форсированного и инновационного сценариев в среднесрочной перспективе минимум в 0,5 - 1% ВВП.


3.5. ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС И РАЗВИТИЕ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ СФЕРЫ

В прогнозный период существенно изменится структура платежного баланса. В долгосрочной перспективе возможность восстановления существенного профицита текущего счета будет маловероятной. Согласно условиям основных сценариев рост мировых цен на нефть и другое экспортируемое сырье не превысит 2% в год, а физический рост экспорта будет существенно ограничен высокой долей энергетических товаров, предложение которых практически не будет расти. При этом спрос на импорт будет оставаться достаточно высоким на фоне роста внутреннего спроса. Это будет ограничивать профицит торгового баланса, и в этих условиях возможности укрепления обменного курса могут быть связаны только с устойчивым притоком иностранного капитала.


Сравнение основных компонентов платежного баланса

Консервативный сценарий предполагает нейтральную политику Банка России на валютном рынке. Чистый приток капитала в сценарии невысокий - 0 - 0,3% ВВП. Прирост прямых иностранных инвестиций не будет превышать 3% ВВП, при этом их чистый приток будет сбалансированным. При сохранении относительно низкого уровня конкурентоспособности широкого спектра продукции рост внутреннего спроса в большей степени ориентирован на импорт. При этом рост импорта будет сдерживаться ослаблением обменного курса, который в реальном выражении к 2026 - 2030 гг. будет на 7% ниже уровня 2010 года. На протяжении прогнозного периода сальдо счета текущих операций будет находиться на близких к нулю значениях.

Инновационный сценарий предполагает, что в случае устойчивого притока капитала на российский рынок Центральный Банк создает условия для предотвращения образования дефицита счета текущих операций. При этом в отдельные периоды стоимость рубля может снижаться, что будет сдерживать рост импорта и сохранять положительные значения текущего счета.

К 2024 году реальный эффективный курс рубля будет на 8% ниже уровня 2010 года, в последующие годы его динамика стабилизируется и может повышаться. Сценарий предусматривает устойчивый спрос на иностранный капитал для осуществления инвестиционных проектов. Приток прямых иностранных инвестиций стабильно составляет 3% ВВП. Чистый приток капитала на протяжении всего прогнозного периода составляет 1 - 2% ВВП.

Форсированный сценарий предполагает финансирование инвестиционного спроса, в том числе за счет существенного притока иностранного капитала. Чистый приток капитала в прогнозный период увеличивается до 3 - 6% ВВП. Приток прямых иностранных инвестиций на большей части прогнозного периода превышает 4% ВВП. В данном сценарии возможно укрепление реального курса рубля. В реальном эффективном выражении к 2030 году рубль укрепится на 14% по отношению к 2010 году. Ускорение роста внутреннего спроса, несмотря на его большую ориентацию, чем в других сценариях, на отечественную продукцию приводит к дефициту счета текущих операций. Дефицит сохраняется на протяжении всего прогнозного периода, достигая в определенные периоды 5 - 6% ВВП и постепенно снижаясь к 2030 году.


Прогноз параметров платежного баланса

(в среднем за период, % ВВП)

вариант

2011 - 2015

2016 - 2020

2021 - 2025

2026 - 2030

Счет текущих операций

1

2,1

-0,5

-0,6

0,3

2

2,0

-0,2

0,2

1,2

3

1,7

-3,5

-5,6

-3,9

Чистый ввоз/вывоз капитала

1

-1,6

0,1

0,3

0,2

2

-0,9

1,9

2,0

1,0

3

-0,4

4,7

6,0

3,8

Индекс реального эффективного обменного курса рубля, 2010 г. = 100

1

107,0

100,0

91,7

92,8

2

107,0

98,9

92,7

96,8

3

107,0

109,1

114,1

114,1


Развитие денежно-кредитной сферы

Все рассмотренные сценарии прогноза предполагают, что дальнейшее развитие экономики и финансовой системы будет обеспечивать постепенное сближение структур балансов банков и населения с развитыми странами мира. В структуре банковских обязательств будет повышаться роль депозитов населения и операций рефинансирования со стороны Центрального Банка. В инновационном и форсированном сценариях повышение спроса на инвестиции будет определять более активное наращивание иностранных обязательств по сравнению с ростом иностранных активов. В структуре банковских активов заметно повысится значение кредитов домашним хозяйствам, прежде всего, связанных с ростом ипотечного кредитования. Рассмотренные сценарии базируются на дальнейшем опережающем росте спроса на российский рубль, что позволит повысить монетизацию российской экономики до уровня развитых стран. Так, по денежному агрегату M2X уровень монетизации по консервативному и инновационному сценариям повысится с 52% ВВП в 2012 году до 82 - 84% ВВП, что примерно сопоставимо с текущим уровнем в США (86% ВВП). Условия форсированного сценария могут требовать более высокого уровня монетизации.


Динамика монетизации экономики (Денежная масса М2, % ВВП)

Рост денежной массы будет сопровождаться повышательным трендом денежного мультипликатора. Рост доходов населения повысит его сберегательные возможности. В структуре денежного агрегата M2 доля депозитов населения вырастает с 43% на конец 2012 года до 52 - 60% на конец 2030 года. По отношению к ВВП доля рублевых депозитов населения повысится с 18,8% в конце 2012 года до 42 - 46% к 2030 году. С учетом валютных депозитов совокупный объем депозитов населения составит 47 - 51% ВВП, что в целом незначительно ниже уровня депозитов населения в США и Франции (55% ВВП).

Депозиты нефинансовых предприятий и остатки на текущих и расчетных счетах вырастут в значительно меньшей степени (с текущих 15% ВВП до 17 - 19% ВВП по консервативному и инновационному сценариям и около 23% ВВП по форсированному сценарию).

В качестве ресурсной базы для банковской системы помимо депозитов будет повышаться роль операций рефинансирования со стороны Банка России. При этом сроки фондирования будут постепенно удлиняться. Это позволит поступательно наращивать кредиты экономики при удлинении сроков кредитования. В инновационном и консервативном сценариях валовой кредит банка со стороны Банка России возрастет с 5,2% ВВП на конец 2012 года до 10,8 - 11,7% ВВП в среднем за период 2013 - 2030 годов. В форсированном сценарии масштабы рефинансирования банков могут быть еще выше для поддержания более высокого уровня кредитной активности банков. Кроме того, в инновационном сценарии важным каналом обеспечения ликвидности экономики будет прирост официальных международных резервов. Этот источник будет обеспечивать рост денежного предложения в среднем на 1,7% ВВП в год в период 2013 - 2030 годов.

В инновационном и форсированном сценариях финансирование масштабных инвестиционных проектов будет требовать постоянного притока иностранного капитала из-за рубежа. Прогнозируется, что внешний долг банковского сектора возрастет с текущих 9% ВВП до 16% ВВП к концу периода по консервативному сценарию и до 19 - 20% ВВП по инновационному и форсированному сценариям, что станет дополнительным источником расширения кредитной активности.

Рост банковских кредитов в большей степени будет связан с ростом кредитования населения (имеющего в настоящее время очень низкий относительный уровень долговой нагрузки) по сравнению с кредитами нефинансовым корпорациям.

Уровень задолженности населения возрастет по инновационному сценарию с конца 2012 года по конец 2030 года с 13,5% ВВП до 54% ВВП, что несколько приблизит относительные значения к наименьшим уровням развитых стран: так, это составит около 93% текущей относительной задолженности физических лиц Германии (58% ВВП). В среднем ежегодные темпы роста требований к населению в период 2012 - 2030 гг. будут оставаться на уровне около 19%. В условиях реализации консервативного сценария задолженность физических лиц будет возрастать несколько меньшими темпами (в среднем ежегодные темпы прироста требований к населению составят около 18%), а уровень задолженности возрастет до 50% ВВП. Средний уровень прироста требований к физическим лицам со стороны отечественного банковского сектора в форсированном сценарии за период 2012 - 2030 гг. повышается до 22% в год, уровень задолженности увеличится до 62% ВВП, что выше уровня текущей задолженности физических лиц Германии, при этом существенно ниже текущего долга населения Великобритании, Канады, Испании, США и Японии (99%, 91%, 87%, 86% и 76% ВВП соответственно).


Долги домашних хозяйств


Задолженность нефинансовых корпораций

Наращивание портфеля потребительских кредитов уже составляющего 10% ВВП, должно резко замедлиться и составит к концу периода порядка 12 - 13% ВВП (текущий уровень Германии) по всем вариантам. Основной прирост придется на долю жилищных кредитов. Их объем возрастет с 2,4% ВВП на конец 2012 года до 34 - 38% ВВП в 2030 году по консервативному и инновационному сценариям и до 47% ВВП - по форсированному сценарию.

Прирост российских банковских кредитов нефинансовым организациям, напротив, будет минимально замедляться с около 13% в 2012 году до 11,5% в среднем за период 2012 - 2030 гг. по инновационному варианту и 10% по консервативному варианту. В условиях форсированного варианта прирост требований к нефинансовым организациям повысится до 13,5% в среднем за период.

Долг перед отечественной банковской системой нефинансовых предприятий при этом возрастет с 35% ВВП до 48 - 52% ВВП в 2030 году. С учетом внешних корпоративных заимствований общее увеличение задолженности нефинансовых организаций вырастет с 52% ВВП в 2012 году до 72 - 73% ВВП к концу прогнозного периода по консервативному и инновационному сценариям и до 94% ВВП по форсированному сценарию. Это выше, чем текущий уровень Канады (54% ВВП), Бразилии (60% ВВП), Германии (64% ВВП), но существенно ниже уровня Великобритании (116%), Франции (134% ВВП), Японии (145% ВВП) и Испании (186% ВВП).

В целом инновационный и форсированный сценарии прогнозируют значительное повышение вклада банковского кредитования в рост экономики, и особенно в финансирование инвестиций. Предполагается повышение доступности кредита как за счет снижения кредитных ставок предприятиям до уровня инфляции плюс 1 - 2 п. пункта, так и в целом за счет снижения рисков кредитования реального сектора. В удлинении сроков кредитования и снижении ставок значительную роль сыграет инвестирование в экономику пенсионных накоплений, средств Фонда национального благосостояния, также активная роль институтов развития (особенно в среднесрочной перспективе).


3.6. СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ЦЕНАХ НА НЕФТЬ

И ЦИКЛИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЯХ МИРОВОЙ КОНЪЮНКТУРЫ

В прогнозный период, как и в предыдущие годы, российская экономика может столкнуться с рядом внешних шоков и вызовов.

Во-первых, это возможные колебания (резкие падения) цен на нефть и другие сырьевые ресурсы, которые влияют не только на доходы экспортеров, но и на устойчивость бюджетного сектора, внутреннего спроса, а также позиции платежного баланса и обменного курса.

Во-вторых, это вызов, связанный с возможным падением мирового спроса на российские углеводороды и неизбежное устойчивое значительное снижение мировых цен.

В-третьих, по мере исчерпания профицита счета текущих операций повысится зависимость платежного баланса России и всей российской финансовой системы от потоков капитала и возможных возмущений на мировых финансовых рынках.

В-четвертых, влияние мировых циклических кризисов и порождаемых ими волн конъюнктуры (подъемов и спадов) будет важным фактором развития российской экономики, к которому необходимо быть готовыми.

Если в ближайшие годы основное влияние глобальных кризисов будет связано с ценами на нефть, то по мере диверсификации российской экономики более важным каналом распространения негативных импульсов станет снижение внешнего спроса и отток иностранного капитала.

В целом инновационный сценарий развития, ориентированный на ускоренное развитие несырьевых отраслей и расширение национальной базы накоплений, в перспективе сможет в большей степени повысить устойчивость экономики к возможным внешнеэкономическим шокам, чем консервативный сценарий.

Как показано выше, после 2020 года появляются существенные структурные различия между рассмотренными сценариями (инновационным и консервативным), которые обеспечивают различную степень их устойчивости к изменению цен на нефть и возможной цикличности глобального роста. Для оценки реакции российской экономики на внешнеэкономические вызовы проведены тесты, которые учитывают: 1) разовое резкое снижение нефтяных цен; 2) устойчивый эффект "перегрева" на нефтяном рынке, означающий постоянный рост цен на нефть, а также сценарий устойчиво низких цен на нефть и газ; 3) влияние глобальных конъюнктурных циклов.

1) Нефтяной шок. Последний глобальный кризис 2008 - 2009 годов продемонстрировал высокую уязвимость российской экономики к снижению цен на нефть, сопровождавшемуся значительным оттоком капитала. В 2009 году цена на нефть снизилась на 35%, при этом экономический рост, который в предкризисный период составлял более 8%, в 2009 году сменился падением на 7,8 процента.

В условиях послекризисного восстановления устойчивость российской экономики к внешним шокам возросла. В 2010 - 2011 гг. существенно улучшилась сбалансированность экономического роста, нет перегрева внутреннего спроса, основанного на очень дешевой мировой ликвидности и низкой стоимости рисков. Улучшилась международная инвестиционная позиция российской экономики. По оценке, в условиях 2013 года падение цены на нефть до 60 долларов США за баррель (то есть на 46% по отношению к 2012 году), сопровождаемое усилением оттока капитала, приведет к снижению экспортных доходов на 30%. В этом случае ВВП России может сократиться в 2013 году на 2,5 - 3%, что значительно меньше, чем было в 2009 году. В этом сценарии предполагается, что Центральный банк позволит существенно ослабнуть реальному курсу рубля (на 15 - 17%), смягчив негативные эффекты для реального сектора.

В среднесрочный период влияние фактора нефти на экономический рост по инновационному и консервативному сценариям будет мало различаться. Однако в инновационном сценарии в долгосрочный период устойчивость экономики к изменению цен на нефть должна существенно повыситься по сравнению с консервативным сценарием в результате снижения доли нефтегазового сектора в экспорте, доходах бюджета и в общей добавленной стоимости, а также в результате создания мощной национальной финансовой системы.

Если бы нефтяной шок произошел в 2026 году (падение цен с 135 до 60 долларов США за баррель, то есть более чем в 2 раза), то последствия были бы слабее, чем в 2008 - 2013 годах. Доходы от экспорта сократятся на 30 - 32% в условиях инновационного варианта и на 37 - 40% в условиях консервативного варианта. При отсутствии профицита текущего счета такое снижение экспортных доходов может привести к значительному ослаблению обменного курса. В инновационном сценарии реальный курс рубля снижается на 33%, а в консервативном, с учетом большего падения экспорта и ухудшения финансового счета, реальная стоимость рубля снизится на 40%. Такая динамика курса рубля возобновит инфляционные процессы. В инновационном варианте потребительские цены вырастут на 14%, а в консервативном - на 15 - 16%. Рост цен снизит доходы населения и приведет к падению потребительского спроса. При этом снижение потребительских расходов в консервативном варианте будет на 1,5 п. п. больше. Из-за падения цен на нефть и защитной реакции компаний и банков инвестиции в консервативном сценарии сократятся на 8%, в то время как в инновационном сценарии падение инвестиций составит не более 4% (если государство не предпримет активных антикризисных мер). ВВП может сократиться на 0,5 - 1% в инновационном сценарии и на 2 - 2,5% в консервативном. Экономика остается чувствительной к шокам, но одновременно и более защищенной, чем ранее, и более восприимчивой к возможным антикризисным мерам.


Потенциальные потери вариантов прогноза при снижении цен

на нефть до 60 долларов США за баррель в 2026 году, %

Цена на нефть Юралс, долл. США

Инвестиции в основной капитал

Реальные располагаемые доходы населения

ВВП

Инновационный вариант

2025

135

5,4

4,1

3,8

2026

60

-4

-0,6

-0,7

потенциальные потери к 2025 г., п. п.

-75

-9,4

-4,7

-4,5

Консервативный вариант

2025

135

4,3

3,2

2,8

2026

60

-8,0

-2,0

-2,3

потенциальные потери к 2025 г., п. п.

-75

-12,3

-5,2

-5,1

В форсированном сценарии возрастает уязвимость по отношению к мировым шокам по сравнению с инновационным сценарием. Во-первых, на протяжении большей части прогнозного периода норма накопления основного капитала будет превышать 30% ВВП, что повышает волатильность экономики в случае негативных шоков. Во-вторых, в форсированном сценарии предполагается ускоренный рост экспорта высокотехнологичных капитальных товаров. Экспорт машин и оборудования достигает к 2030 году в структуре товарного экспорта 13% (10% в варианте 2, 7% в варианте 1). Это повышает уязвимость по отношению к мировым кризисам, которые всегда связаны с опережающим сокращением инвестиционного спроса. В-третьих, форсированный сценарий предполагает больший уровень задолженности как предприятий, так и домохозяйств, что предполагает большую реакцию потребительского и инвестиционного спроса на ухудшение внешних условий. В-четвертых, в форсированном варианте в наибольшей степени достигается рост конкурентоспособности отечественной продукции на внутреннем рынке. Снижение внутреннего спроса будет в большей степени связано со снижением спроса на отечественную продукцию, чем в изначально более "ориентированных на импорт" сценариях. В этом сценарии максимально используется потенциал импортозамещения. Так, прирост внутреннего спроса в этом сценарии в третьем десятилетии будет на 70 - 78% обеспечиваться отечественным производством, в то время как в варианте 2 только на 62 - 70%. Это означает, что в случае негативного шока по отношению к внутреннему спросу, в форсированном варианте будет наиболее сложно усилить процессы импортозамещения и получить выигрыш от девальвации.

2) Вариант "нефтяного подарка" и "нефтяной диеты". В рамках инновационного сценария рассмотрены варианты с устойчиво более низкой и более высокой ценой нефти в течение прогнозного периода.

Вариант C предполагает более высокую динамику цен на нефть: к 2020 году цена достигает 173 долларов США за баррель, в 2030 году - 239 долларов США за баррель. В ценах 2010 года цены на нефть увеличиваются до 161 доллара США за баррель. При этом спрос на энергоресурсы будет выше: добыча и экспорт нефти и газа к 2030 году будет на 5 - 8% выше, чем в варианте 2. Среднегодовые темпы роста экономики составят примерно 4,7 - 6,0% в год, что на 0,5 - 1,5 п. п. выше, чем по основному инновационному варианту. При этом в первые годы прогнозного периода, когда складывается наиболее заметная разница в динамике цен на нефть, различие в темпах роста ВВП между вариантами составит 0,8 - 1,5 п. п., в последующее десятилетие сократится в среднем до 0,6 - 1,2 п. пунктов.


Динамика цен на нефть и ВВП в условиях циклов

Более заметное укрепление курса рубля в этом варианте будет способствовать притоку капитала и формированию более высокой динамики роста инвестиций в основной капитал. В результате будет складываться более значительная разница в темпах роста инвестиций в основной капитал, которая в первый период (2015 - 2020 годы) составит около 2,5 п. п., а затем уменьшится до 1,5 п. пункта.

Влияние более высоких цен на нефть на величину товарооборота и платных услуг населению менее существенно и не превышает 0,3 - 0,5 п. пункта.

Таким образом, чувствительность российской экономики к повышенным ценам на нефть по мере усиления ее несырьевой инновационной компоненты развития будет ослабевать.

При высоких ценах на нефть курс рубля в реальном выражении может укрепиться к 2030 году на 7% по отношению к 2010 году и быть на 6,1 п. п. выше, чем в базовом инновационном варианте, при этом бюджет станет бездефицитным.

В варианте более низких цен на нефть (вариант A) предполагается стабилизация цены на уровне 75 долларов США за баррель (в ценах 2010 года).

В условиях пониженных цен с большой вероятностью и спрос на энергоресурсы будет ниже, чем в варианте 1 (как и возможности предложения): к 2030 году добыча нефти - на 18%, экспорт нефти - на 25%, добыча газа - на 12% и экспорт газа - на 9%. Среднегодовой темп роста экономики за период 2013 - 2030 гг. в данном сценарии сокращается до 2,5%, реальный эффективный курс рубля может ослабнуть к концу второго десятилетия на 28 процентов.

Наиболее заметное негативное влияние на экономику падение цен на нефть окажет в первый пятилетний период в результате резкого снижения объемов экспорта и усиления инфляционных процессов (до 2 - 2,5 п. п. ВВП и до 4,2 п. п. по инвестициям).

Другим важным внешним риском является серьезное сокращение спроса и экспортных цен на российский газ после 2020 года. Как отмечалось в разделе "мировой спрос на нефть и газ", в случае изменения структуры рынка газа в Европе, связанного с увеличением использования нетрадиционного газа и доли торговли сжиженным природным газом, потери экономического роста после 2020 года могут составлять в среднем 0,4 п. п. в год.


Темпы роста ВВП по вариантам

3) Сценарий периодических мировых циклических кризисов. Мировая экономика за последние десятилетия прошла через несколько волн циклических кризисов. В новом российском периоде это был кризис 2000 - 2001 годов, инициированный кризисом IT компаний, и последний кризис 2008 - 2010 годов. Кризис 2000 - 2001 годов лишь в малой степени повлиял на экономические показатели России. Во-первых, резкое замедление роста в развитых странах не привело к падению мировой экономики, во-вторых, цены на нефть в этот период сократились лишь незначительно, в-третьих, Россия перед этим только пережила очень глубокий внутренний структурный кризис и находилась на стадии восстановительного роста. Мировой кризис 2008 - 2010 годов оказался значительно более болезненным для российской экономики, которая развивалась перед этим высокими темпами (частичный перегрев, особенно в сфере потребления) и значительно увеличила импорт капитала.

Возникновение новых циклических падений мировых экономик весьма вероятно в прогнозный период, хотя точное время начала замедления или рецессии мировой экономики трудно прогнозируемо. Исходя из сложившихся волн мирового развития (волн технологического развития, накопления основного капитала) и накопленных бюджетно-финансовых дисбалансов можно с достаточной вероятностью ожидать паузы роста или рецессии в районе 2018 года, а также во второй половине третьего десятилетия (2027 - 2028 годы). Эти сроки учитывают некоторое ускорение циклических процессов в экономике в последние десятилетия, в частности, сокращение сроков между нижними фазами циклов с 10 до 9,5 лет. В случае затяжной стагнации в еврозоне, начавшейся в 2012 году, и подверженности этому других развитых стран, сроки новой кризисной паузы могут сдвинуться вправо на 1 - 2 года. В эти фазы цикла рост мирового ВВП замедляется до 2% и ниже, что будет негативно отражаться, в том числе, и на динамике цен на сырьевые товары. Цены на нефть снижаются в 2018 году на 30 - 35% - с уровня 115 долларов США за баррель до 75 - 80 долларов США за баррель.

Ухудшение конъюнктуры и снижение мировых цен на сырьевые товары и углеводороды скажется на замедлении роста российского ВВП. Темп его прироста в 2017 - 2019 гг. может быть на 2 - 3,3 п. п. ниже, чем по инновационному сценарию, темпы роста оборота розничной торговли будут ниже на 3 - 4 процентных пункта.

Особенно сильно ухудшение конъюнктуры скажется на снижении темпов роста инвестиций в основной капитал, ухудшении платежного баланса и заметном ослаблении курса рубля. Темпы роста инвестиций будут на 7,5 - 9 п. п. ниже, чем в инновационном сценарии, эффективный курс рубля может понизиться в 2018 - 2019 гг. на 20%, но в последующие годы вернется на трендовый уровень.

Снижение курса рубля в периоды ухудшения мировой конъюнктуры может спровоцировать временный отток капитала, но в целом улучшение инвестиционного климата выразится в устойчивом повышении прямых инвестиций, достигающих 3 - 4% ВВП, и сохраняющемся чистом притоке капитала на уровне 1,5% ВВП. В период следующей фазы замедления экономической активности в мире, предположительно во второй половине третьего десятилетия (2027 - 2028 годы), степень влияния на российскую экономику будет менее значительной, что связано с возросшей ее устойчивостью по отношению к колебаниям мировой экономики и мировых цен на нефть. При снижении в нижней фазе цикла цен на нефть с 140 до 123 долларов США за баррель темпы роста ВВП могут замедлиться примерно до 2,8 - 3%, или на 1 п. п. ниже, чем в целом за период, с последующим возвращением на уровень 4%. Более заметно замедлится рост инвестиций в основной капитал - на 3 - 4 процентных пункта. Ослабление курса рубля в нижней фазе на 10 - 12% приведет к временному оттоку капитала, но одновременно замедлит рост импорта. Темпы роста розничного товарооборота замедлятся на 1,3 - 1,7%. В последующие 3 - 5 лет (конец третьего десятилетия и начало следующего) с учетом оживления мировой экономики и проявления новой технологической волны темпы роста российской экономики снова возрастут и могут превысить 4,5 процента.

Более подробно вопросы анализа мировой циклической динамики и ее влияния на российскую экономику рассматриваются в Приложении 19.

Прогнозирование в условиях усиливающейся нестабильности и неопределенности мирового экономического развития значительно осложняется, однако диверсифицированность экономики и надежность финансовой системы значительно снижают потери от кризисов, при этом позитивный очистительный эффект кризиса, его стимулирующее воздействие на инновации может оказаться выше. Инновационный сценарий развития повышает вероятность выполнения кризисом роли "окна возможностей".


4. РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА И УРОВЕНЬ

ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ


4.1. РАЗВИТИЕ РЫНКА ТРУДА

Ожидаемые демографические сдвиги задают жесткие требования к будущим тенденциям развития рынка труда. Возрастная структура населения будет сдвигаться в сторону постарения, будет увеличиваться численность населения старше трудоспособного возраста, а численность населения трудоспособного возраста, наоборот, снижаться. Эти тренды приведут к существенному росту демографической нагрузки на трудоспособное население.

Неблагоприятное изменение возрастной структуры населения будет ограничивать возможности компенсации негативных демографических тенденций повышением уровня экономической активности населения. К 2030 году существенно возрастет количество граждан пенсионного возраста (60 - 72 года), которые традиционно имеют низкую степень экономической активности. При этом сокращение численности населения в основном будет связано с когортами 20 - 40-летних, экономическая активность которых выше среднего уровня. Экономическая активность молодой части населения может сдерживаться ростом спроса на высшее образование.

С другой стороны, сейчас уровень экономической активности населения в возрасте 25 - 59 лет довольно высокий, а среди женщин является одним из наиболее высоких в мире. Основные меры будут направлены на сохранение уровня экономической активности этой возрастной группы, в том числе мерами политики занятости, направленными на повышение экономической активности многодетных родителей, родителей детей-инвалидов, граждан, имеющих ограничения трудоспособности по состоянию здоровья. Одновременно будут реализовываться меры, направленные на повышение экономической активности граждан пенсионного возраста, что позволит частично компенсировать снижение экономической активности в молодых возрастах. Таким образом, в целом численность экономически активного населения сократится с 72,6 млн. человек в 2011 году до 66,1 млн. человек в 2030 году, или на 9%. По форсированному варианту в условиях более благоприятной демографической ситуации численность экономически активного населения снизится до 68,4 млн. человек в 2030 году.

По мере увеличения мобильности населения и улучшения профессионального соответствия уровень безработицы снизится с 5,7% в 2012 году до 4,4 - 4,7% экономически активного населения к 2030 году (по инновационному и консервативному варианту соответственно). По форсированному варианту уровень безработицы может сократиться до 4,1%. Снижению безработицы также будет способствовать изменение демографической структуры: значительно сократится численность молодежи, в наибольшей степени подверженной риску безработицы.

Таким образом, к 2030 году численность занятых в экономике страны может снизиться до 63 - 63,2 млн. человек по консервативному и инновационному варианту соответственно (67,7 млн. человек в 2011 году) или на 6,6 - 6,9%. По форсированному варианту в экономике страны будет занято 65,6 млн. человек.

В целях повышения темпов и обеспечения устойчивости экономического роста, увеличения реальных доходов граждан Российской Федерации, необходимо создание и модернизация 25 млн. высокопроизводительных рабочих мест к 2020 году (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике"). При этом следует ожидать, что вновь созданные и модернизированные рабочие места будут иметь более высокую производительность труда, а работники на этих рабочих местах будут получать более высокую заработную плату.

В соответствии с выбранной методологией (врезка 2) на основе использования данных по 81 тыс. предприятий, количество высокопроизводительных рабочих мест в 2011 году оценивается на уровне 17,9 млн. рабочих мест или 26% от всех имеющихся в экономике мест. В наибольшей степени обеспечены высокопроизводительными рабочими местами добыча полезных ископаемых - 73% всех рабочих мест и рыболовство и рыбоводство - 57% рабочих мест, в наименьшей степени весь сектор услуг - 2 - 6% от рабочих мест.


Врезка 2. Критерии, используемые для расчета высокопроизводительных рабочих мест

В прогнозе использовалось два определения высокопроизводительных рабочих мест (ВПРМ) в зависимости от рассматриваемого сектора экономики.

В качестве основного критерия ВПРМ для большинства секторов использовалась производительность труда, рассчитанная как добавленная стоимость, создаваемая предприятием, на одного сотрудника. Все занятые рабочие места предприятия, производительность труда которого превышает определенный уровень, считаются относящимися к высокопроизводительным рабочим местам. Данный подход соответствует международным методикам расчета производительности труда и напрямую отражает вклад высокопроизводительных рабочих мест в валовой внутренний продукт.

Значение критерия ВПРМ по производительности труда определялась исходя из среднего уровня производительности труда шести крупнейших мировых экономик (за исключением России) - США, Китая, Японии, Германии, Индии, Бразилии. При использовании паритета покупательской способности (ППС) 2005 года в 2011 году средний уровень валового внутреннего продукта в расчете на одно замещенное рабочее место в этих странах составлял 27 тыс. долларов США. В условиях основного варианта прогноза мировой экономики к 2020 году производительность труда в этих странах достигнет 37 тыс. долларов США в ценах 2011 года (по паритету покупательной способности). Это означает, что в соответствии с этими критериями ВПРМ находятся на предприятиях, имеющих в 2011 году добавленной стоимости в расчете на одно замещенное рабочее место на уровне не менее 612 тыс. рублей, а к 2020 году показатель увеличивается до 830 тыс. рублей в ценах 2011 года.

Использование другого критерия предлагается для сектора услуг (медицина, финансовые услуги, образование, государственное управление, коммунальные услуги), так как добавленная стоимость этого сектора формируется на основании затрат и не всегда отражает объективный вклад данных видов деятельности в развитие экономики. Для предприятий этих видов деятельности в качестве критерия наличия ВПРМ использовался уровень заработной платы на одного занятого. В указанных видах экономической деятельности квалификация сотрудников является основным фактором эффективности, а высокая заработная плата позволит привлечь более квалифицированных сотрудников.

Значение критерия высокопроизводительного рабочего места по заработной плате устанавливалось на основе определения среднего класса, данного специалистами Всемирного банка в докладе Global Economic Prospects 2007. Всемирный банк определяет принадлежность к глобальному среднему классу человека с годовым доходом от 4 до 17 тыс. долларов США в ценах 2000 года по паритету покупательной способности при сохранении этого критерия вплоть до 2030 года. С учетом гипотезы о том, что на каждого работающего члена домохозяйства приходится по одному иждивенцу, домохозяйство находится в среднем классе при доходе на занятого в размере 8 - 34 тыс. долларов США в год в ценах 2000 года по ППС. В российских условиях это соответствует среднемесячному доходу в 2011 году 20 - 84 тыс. рублей на одного занятого. В прогнозе для критерия ВПМР в секторе услуг использовалось среднее значение этого интервала - 52 тысячи рублей в месяц в ценах 2011 года - на весь прогнозный период. В качестве уровня дохода на одного занятого использовался уровень заработной платы. В этом случае в 2020 году ВПРМ должно обеспечивать минимальный уровень заработной платы в размере 80 тысяч рублей в месяц в текущих ценах.

Основой для увеличения ВПРМ является масштаб экономического роста, который позволяет в форсированном сценарии увеличить количество ВПРМ к 2020 году на 8,4 млн. мест и достичь целевого параметра. В условиях консервативного и инновационного вариантов к 2020 году достигается 21 - 22 млн. высокопроизводительных рабочих мест.


Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест

(млн. рабочих мест)

Сценарий

2011 г.

2015 г.

2018 г.

2020 г.

консервативный

17,9

19,2

20,5

21,3

инновационный

17,9

19,6

20,8

22,3

форсированный

17,9

20,8

23,8

26,3

Переход к инновационной экономике приведет к изменению сложившейся структуры занятости, перераспределению работников по секторам экономики, расширению сферы услуг, развитию инновационных направлений деятельности и возникновению новых направлений занятости.

При этом наибольшее сокращение занятости за период 2012 - 2030 гг. будет происходить в отраслях реального сектора экономики (сельском хозяйстве, промышленных видах деятельности, строительстве, на транспорте и в связи) - на 24%. Высвобождаемые из производственных секторов работники будут находить работу в сфере услуг и торговле. Численность занятых в этих сферах к 2030 году вырастет на 11 процентов.

Несмотря на общее снижение занятости, наибольший прирост ВПРМ произойдет в обрабатывающих отраслях промышленности, где будет дополнительно создано 2 млн. ВПРМ, а общая обеспеченность ВПРМ в этом виде деятельности увеличится с 32% от всех рабочих мест до 56%. Более чем на 1 млн. вырастет количество ВПРМ в строительстве, торговле, здравоохранении и предоставлении социальных услуг. Значительно возрастет доля ВПРМ в секторе услуг - с 2 - 6% до 15 - 25%. Общее невысокое количество ВПРМ в этом секторе объясняется доведением зарплат педагогического персонала и работников здравоохранения до средней зарплаты по экономике, в то время как средняя зарплата в 2020 году не достигнет принятых для определения ВПРМ критериев (врезка 1).


Структура высокопроизводительных рабочих мест по видам

экономической деятельности

(%)

2011 г.

2020 г.

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

6,4

3,5

Рыболовство и рыбоводство

0,5

0,3

Добыча полезных ископаемых

4,3

2,7

Обрабатывающие производства

18,4

19,9

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

4,0

4,7

Строительство

11,6

12,1

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования

26,0

25,5

Гостиницы и рестораны

1,7

1,7

Транспорт и связь

12,3

8,1

Финансовые услуги

1,3

1,4

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

10,3

7,7

Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование

1,3

3,2

Образование

0,7

3,3

Здравоохранение и предоставление социальных услуг

0,7

4,5

Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг

0,5

1,4

Всего

100

100

Модернизация российской экономики будет сопровождаться увеличением спроса на высококвалифицированные кадры. Формирование квалифицированных рабочих кадров в соответствии с потребностями экономики предусматривает улучшение качества рабочей силы и развитие ее профессиональной мобильности на основе реформирования системы профессионального образования всех уровней, развития системы непрерывного профессионального образования, системы профессиональной подготовки и переподготовки кадров с учетом государственных приоритетов развития экономики.


4.2. ДИНАМИКА ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ

РАСХОДОВ И СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ОБЩЕСТВА

Во всех вариантах прогноза в части оплаты труда работников бюджетного сектора к 2018 году предполагается доведение до эффективного уровня заработной платы медицинских и педагогических работников, работников культуры и научно-исследовательского персонала (в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597). На период до 2030 года в консервативном и инновационном вариантах сохраняется достигнутый паритет по заработной плате. В форсированном варианте предполагается доведение заработной платы указанных категорий работников до уровня, соотносимого с уровнем в высокоразвитых странах.

В отношении динамики заработной платы в частном секторе экономики предполагается, что в целом она будет соответствовать темпам роста производительности труда.

В результате в 2012 - 2030 гг. реальная заработная плата в целом по экономике в консервативном варианте будет расти со среднегодовым темпом 4,1%, а ее рост к 2030 году составит 2,1 раза. С учетом более высоких темпов роста экономики в инновационном варианте темпы роста реальной заработной платы составят 5,0%, и к 2030 году она увеличится в 2,5 раза (в форсированном варианте - 6,5% и 3,3 раза соответственно).

Прогноз в области пенсионного обеспечения строится исходя из необходимости реформирования пенсионной системы.

В результате средний размер трудовой пенсии (среднегодовой) к 2030 году увеличится по сравнению с 2011 годом в инновационном варианте в 3,6 раза и в консервативном варианте - в 3,3 раза. Соотношение среднего размера трудовой пенсии с прожиточным минимумом пенсионера к 2030 году увеличится с 1,7 раза в 2011 году до 2,2 и 2 раза по инновационному и консервативному варианту соответственно. За счет повышенной индексации, обеспеченной высокими темпами роста заработной платы, в форсированном варианте средний размер трудовой пенсии за 2012 - 2030 гг. вырастет в 4,2 раза, а соотношение с прожиточным минимумом пенсионера в 2030 году составит 2,7 раза.

Индексация социальных пенсий осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший год. Это позволит поддерживать гарантированный минимальный уровень материального обеспечения пенсионера не ниже величины прожиточного минимума пенсионера.

В 2012 - 2030 гг. согласно инновационному варианту рост экономики сформирует благоприятные условия для роста денежных доходов населения. Кроме того, дополнительными драйверами, способствующими повышению благосостояния населения, станут высокие темпы роста заработной платы в бюджетном секторе и снижение общего инфляционного напряжения.


Розничный товарооборот и реальные доходы

За период 2012 - 2030 гг. реальные располагаемые денежные доходы населения вырастут в 2,2 раза.

На фоне увеличения денежных доходов населения ожидается рост потребления, стимулируемый высокими темпами потребительского кредитования (в связи с низким накопленным долгом домашних хозяйств в предшествующий период) и снижением нормы сбережения. Согласно прогнозу склонность к сбережению снизится до 6,4% к 2015 - 2017 годам. Однако в связи с демографическими изменениями, прежде всего с ростом в структуре населения лиц предпенсионного возраста и старше, норма сбережения начнет несколько ускоряться, в 2028 - 2030 гг. под влиянием демографических факторов траектория склонности к сбережению вновь вернется к снижающемуся тренду.

При этом оборот розничной торговли и расходы на услуги будут расти с опережением роста денежных доходов населения, среднегодовые темпы за период 2012 - 2030 гг. составят 4,7% и 5% соответственно.

В консервативном варианте в результате более медленных темпов роста заработной платы и социальных трансфертов среднегодовые темпы роста реальных доходов населения в 2012 - 2030 гг. составят 3,5%. В этих условиях розничный товарооборот и платные услуги будут расти среднегодовыми темпами 3,6% и 4,1% соответственно.

Форсированный вариант, предусматривающий дополнительное финансирование приоритетных направлений, позволит ускорить темпы роста денежных доходов населения. Реальные доходы относительно 2011 года вырастут в 2,8 раза. В данном варианте розничный товарооборот превысит уровень 2011 года более чем в 3 раза, при этом среднегодовые темпы роста составят 6 процентов.

С учетом предстоящего перехода на нормативно-статистический метод расчета прожиточного минимума на 2013 год учтено его увеличение в целом по Российской Федерации на 4,2%, в том числе для трудоспособного населения - на 3,3%, пенсионеров - на 8,2%, детей - на 4,1 процента.

Кроме того, в прогнозе учтено увеличение величины прожиточного минимума на 5% в связи с введением в 2018, 2023 и 2028 годах новой потребительской корзины, которая в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" должна определяться не реже одного раза в пять лет.


Социальная структура общества (инновационный вариант)